【文章內容簡介】 務說明書》、《工程實施計劃》等交流文件，提交會議日程安排。 ③銀行工作 ：根據(jù)協(xié)調會議需要，確定會議時間、場地，打印會議材料，通知相關部門和人員參加會議。 ④相關文件：《項目協(xié)調會日程安排》，《工作任務說明書》，《工程實施計劃》，《會議簽到表》，《會議紀要》等。 （ 7） 項目啟動大會的主要工作是對項目小組成立后工作的進一步明確。參會人員包括 ：工程項目組成員、相關業(yè)務部門主管。主要任務是明確工程項目過程中的各方面人員的工作安排，總體工程進度計劃通報。 （ 8） 開發(fā)方對銀行實施人員進行實施方法論的培訓： ①內容：講解《實施方法論》。 ②對像：銀行項目組成員。 ③目的：就實施方法和過程達成一致意見。 ④相關文件：《實施方法論》，《會議簽到表》，《培訓情況調查表》，《培訓情況分析報告》。 ：各方簽字確認《工程實施計劃》、《工作說明書》。 ： （ 1） 通過交流， 使得銀行與開發(fā)方建立良好的開發(fā)軟環(huán)境。 （ 2） 銀行理解并認可開發(fā)方項目實施方法論，包括：目標、實施范圍、階段工作及成果、風險與對策、質保體系、項目變更等。 （ 3）《工程實施計劃》； （ 4）《工作任務說明書》（業(yè)務需求范圍）； （ 5）《項目組織結構圖、崗位職責與項目人員》； （ 6）《項目人員通訊錄》； （ 7）《項目啟動大會議程、會議紀要》。 在此階段中，開發(fā)方項目經(jīng)理按照《工程實施計劃》的要求，將系統(tǒng)硬件、軟件、集成、采購、測試、實施等各項任務按照計劃的要求安排實施。 系統(tǒng)定義階段 本階段主要完成系統(tǒng)需求并通 過各項目干系人的正式評審。 系統(tǒng)定義運行流程圖見圖 53。 ： （ 1） 工程項目組接到《工程實施計劃》、《工作說明書》。 （ 2 ）工程項目組接到正式項目啟動通知。 ： （ 1） 開發(fā)方業(yè)務專家對工程項目組成員、銀行用戶代表進行 CRM 的基本概況、基本概念、發(fā)展歷史、應用和實施方法論的培訓。通過此次培訓使項目組成員對 CRM理論和實踐有統(tǒng)一的認識，對 CRM 的實施過程、實施成果有一定的了解，這樣做有利于在合同雙方在共同的理解基礎上開展工作。 ①培訓對像：銀行工程項目組成員，銀行主要業(yè)務人員。 ②開發(fā)方工作：準備 CRM 理念培訓相關文件，就分析型、運營型 CRM 的基本概況、基本概念、發(fā)展歷史、應用和實施方法論進行介紹，協(xié)助銀行項目經(jīng)理準備培訓會議日程，提出培訓場地、設備要求。 ③銀行工作：根據(jù)培訓需要，確定培訓時間和場地，打印培訓材料，召集培訓會議，通知相關人員參加，搜集培訓情況調查表。 ④相關文件：《 CRM 理念培訓手冊》，《培訓簽到表》，《培訓情況調查表》，《培訓情況分析報告》。 （ 2）開發(fā)方 CRM 軟件產品原型和既有產品演示。根據(jù)合同規(guī)定的業(yè)務需求，整理原型和演示數(shù)據(jù)，為銀行的項目管理小組和業(yè)務部門 代表演示原型、搜集演示意見；通過原型，了解銀行對業(yè)務系統(tǒng)的具體要求，如實現(xiàn)流程、界面風格等。 圖 53 系統(tǒng)定義流程 ①演示對像：銀行工程項目組成員，銀行主要業(yè)務人員，最終用戶代表。 ②開發(fā)方工作：根據(jù)合同所附的技術建議書，整理原型，整理演示數(shù)據(jù)，演示原型、搜集演示意見并形成文檔。協(xié)助銀行項目經(jīng)理準備原型演示時間安排，提出場地、設備要求。 ③銀行工作：根據(jù)培訓需要，確定培訓時間、場地，打印培訓材料，召集培訓會議，通知相關人員參加，搜集培訓情況調查表。 ④相關文件：《原型演示時間安排》，《演示原型使用于冊 》，《會議簽到表》，《演示情況調查表》，〈 CRM 原型演示問題記錄表》。 （ 3）針對銀行的特定業(yè)務流程和業(yè)務運營環(huán)境要求，業(yè)務需求調研總體負責人協(xié)助軟件項目組細化確定項目調研計劃；并聯(lián)系相關調研部門對客戶的業(yè)務需求調研。 ① 調研對像：銀行主要業(yè)務人員、各接口系統(tǒng)相關負責人。 ② 開發(fā)方工作：準備調研計劃，列出需要客戶提前準備的調研問題，記錄調研情況。準備系統(tǒng)接口要求；與接口系統(tǒng)相關負責人討論并形成接口方案。 ③ 銀行工作：根據(jù)項目計劃和調研計劃，安排參加調研的項目管理人員和配合調研的業(yè)務人員，確定調研時間、 地點，通知相關人員。 ④ 相關文件。 {調研計劃 ~， {業(yè)務需求調研問題記錄表》。 （ 4）開發(fā)方根據(jù)合同的設備和工期要求，訂購相關設備和系統(tǒng)軟件。在設備和系統(tǒng)軟件到貨前 10 天左右，向銀行提供發(fā)貨計劃，方便銀行準備機房場地。 （ 5）開發(fā)方集成工程師和銀行機房管理人員一起對機房場地進行勘察，根據(jù)設備尺寸和環(huán)境要求，核實機房是否符合集成施工需要。根據(jù)銀行機房管理規(guī)定，與銀行機房管理人員一起制定和確認《集成實施計劃 ~， {集成實施方案》。 ①開發(fā)方工作：結合系統(tǒng)平臺設計方案，與銀行一起勘察機房現(xiàn)場，確認平臺建設方案，準備現(xiàn)場實施計劃；提出現(xiàn)場平臺實施需要的條件（電、網(wǎng)絡、溫度、通風情況、面積、高度、時間）。 ②銀行工作：與開發(fā)方集成工程師一起，勘察機房現(xiàn)場，形成規(guī)劃文檔，確認平臺建設方案，準備現(xiàn)場實施條件。 ③相關文件：《平臺建設方案》，《設備清單》，《機房勘察通知單》，《機房勘察表》，《集成實施計劃》，《集成實施方案》。 （ 6）工程項目組對用戶需求、演示問題記錄、合同中技術條款進行分析。通過工程項目組的協(xié)助，與銀行就系統(tǒng)需求進行分析，與銀行 在需求的細節(jié)上達成一致，形成最終的《系統(tǒng)需求說明書 L 這份文檔通過各方的評審，并簽字確認?？紤]到一些特定的事關全局的需求，如數(shù)據(jù)準備的需求，可以形成獨立的文檔，如對數(shù)據(jù)的定義、接口、生產 /消費的詳細方案進行說明。 （ 7） 工程項目組在《系統(tǒng)需求說明書》的基礎上，針對開發(fā)商現(xiàn)有軟件產品的能力，完成《二次開發(fā)系統(tǒng)功能說明書》，該說明書是根據(jù)用戶需求針對現(xiàn)有產品進行客戶化的需求說明。項目組組織銷售市場、產品開發(fā)、用戶代表、質量管理等部門有關人員對《二次開發(fā)系統(tǒng)功能說明書》進行評審。 （ 8） 工程項目組在《系統(tǒng)需求說明 書》、《二次開發(fā)系統(tǒng)功能說明書》的基礎上，對開發(fā)方項目組的人員下達《項目任務書》。 ： （ 1） 工程項目組完成《系統(tǒng)需求說明書》； （ 2） 工程項目組完成《二次開發(fā)系統(tǒng)功能說明書》； （ 3） 工程項目組完成《項目任務書》。 ： （ 1）《培訓情況調查表》； （ 2）《培訓情況分析報告》； （ 3）《演示情況調查表》； （ 4）《 CRM 原型演示問題記錄表》； （ 5）《業(yè)務需求調研問題記錄表》； （ 6）《系統(tǒng)需求說明書》； （ 7）《二次開發(fā)系統(tǒng)功能說明書》； （ 8）《機房勘察表》，《集成實施計劃》，《集成實施方案》。 系統(tǒng)準備階段 本階段主要活動包括：硬件設備到貨、安裝、驗收，網(wǎng)絡環(huán)境準備，系統(tǒng)軟件安裝；基礎數(shù)據(jù)準備；系統(tǒng)二次開發(fā)。 系統(tǒng)準備階段運行流程圖見圖 54。 ：通過正式評審的《系統(tǒng)需求說明書》、《二次開發(fā)系統(tǒng)功能說明書》、《項目任務書》。 ： （ 1）開發(fā)方作為總集成商，與設備供貨商確認明確的設備到貨時間、地點、運輸方式；并將情況通報銀行，確認銀行機房場地情況（如通道、開放時間等）和驗貨人員；準備設備清單；在設備到貨以后，與銀行、供 貨商三方在現(xiàn)場進行到貨設備檢驗、簽字驗收；開發(fā)方集成工程師在設備到貨以后，以《集成實施方案》為依據(jù)，進行硬件設備安裝、網(wǎng)絡調試、設備加電測試、系統(tǒng)軟件安裝、設備聯(lián)調等工作；完成以后，準備好硬件設備和系統(tǒng)軟件簽字驗收文件。與銀行工程負責人一起，對硬件設備和系統(tǒng)軟件進行簽字驗收。 圖 54 系統(tǒng)準備流程 ①開發(fā)方工作：確定設備到貨時間，確認銀行場地、人員情況；準備設備清單；與銀行、供貨商三方進行到貨設備檢驗、簽字驗收；安裝硬件設備、網(wǎng)絡調試、設備加電測試、安裝系統(tǒng)軟件、設備聯(lián)調；準備硬件設備和系統(tǒng)軟件簽字驗 收文件。 ②銀行工作：確認設備到貨時間、安排相關項目管理人員和機房負責人到現(xiàn)場與開發(fā)商、供貨商三方進行到貨設備檢驗、簽字驗收；安排開發(fā)商集成人員檢查現(xiàn)場工作環(huán)境；簽字驗收硬件設備和系統(tǒng)軟件。 ③相關文件：《設備清單》，《硬件設備驗收單》，《系統(tǒng)軟件驗收單》，《系統(tǒng)集成現(xiàn)場工作任務單》，《現(xiàn)場工作準備物品清單》。 （ 2） 基礎數(shù)據(jù)準備培訓。向銀行傳遞開發(fā)方對基礎數(shù)據(jù)的需求。 ①開發(fā)方工作：提出《基礎數(shù)據(jù)準備要求》，包括要求銀行提前整理的基礎數(shù)據(jù)內容（客戶編碼、客戶檔案、客戶賬戶、客戶業(yè)務資料）和格式要求。 ②銀行工作：確認開發(fā)方提出的《基礎數(shù)據(jù)準備要求》，認可后交業(yè)務部門開始準備。 （ 3）銀行業(yè)務部門準備基礎數(shù)據(jù)。 與客戶相關的基礎數(shù)據(jù)主要包括：客戶編碼、客戶檔案資料、客戶賬務信息、客戶業(yè)務資料： ①各級客戶部門確定各地客戶編碼原則和方式。 ②各級客戶部門準備各地客戶檔案資料、客戶業(yè)務資料數(shù)據(jù)。 ③向數(shù)據(jù)集中地要求準備客戶的賬戶信息。 ④系統(tǒng)建立客戶檔案。 ⑤系統(tǒng)割接客戶檔案資料信息，并將整理的客戶賬戶信息導人系統(tǒng)。 ⑥核對客戶檔案資料信息、業(yè)務資料信息和客戶賬戶信息。 ⑦系統(tǒng)打印客戶分析報表與原分析報表核對數(shù)據(jù)準確性。 （ 4）工程項目組制定《軟件開發(fā)計劃 ，銷售市場、開發(fā)、測試、質量管理等有關人員參與評審。 （ 5）在評審通過《軟件開發(fā)計劃》后，工程項目組向各個環(huán)節(jié)下達工作任務。 （ 6）開發(fā)組制定《軟件配置管理計劃》并通過評審。 （ 7）軟件質量保證員制定《軟件質量保證計劃》并通過評審。 （ 8）開發(fā)組進行軟件產品的《概要設計》并通過評審。 （ 9）測試組完成《測試計劃》和《測試方案》并通過評審。 （ 10）開發(fā)組進行軟件產品的《詳細設計》并通過評審，詳細設計評審可在項目組內進行。 （ 11）所有源代碼需要按照 CMM 的各項要求進行開發(fā)并通過評審，編碼評審可在開發(fā)組內進行。 （ 12）開發(fā)方提供測試用例。 ①銀行工作：將業(yè)務部門按要求搜集的基礎數(shù)據(jù)，作為測試用例，提交給開發(fā)方。 ②開發(fā)方工作：確認銀行搜集的基礎數(shù)據(jù)，整理成系統(tǒng)需要的格式，進行內部測試。 （ 13）在開發(fā)組的詳細設計和編碼階段，測試組根據(jù)銀行提供的測試用例，同步進行《測試用例》的設計并進行評審。 （ 14）測試組執(zhí)行單元測試并提交《單元測試總結報告》，保證在系統(tǒng)測試執(zhí)行階段的產品的完整性和正確性。 （ 15）基礎數(shù)據(jù)轉換與接口準 備：制定完成《接口設計說明書》。如果系統(tǒng)數(shù)據(jù)在原有系統(tǒng)中，工程項目負責人需要協(xié)調原有系統(tǒng)開發(fā)商和原有系統(tǒng)管理維護人員進行數(shù)據(jù)的割接調研和準備。軟件項目組需要整理和準備系統(tǒng)割接應用程序的設計、開發(fā)和測試工作，并向工程項目經(jīng)理提交系統(tǒng)割接方案及系統(tǒng)割接應急方案。如果還有別的分包商開發(fā)系統(tǒng)，那么多方協(xié)調制定完成《接口設計說明書》。 ① 開發(fā)方工作：與接口系統(tǒng)協(xié)商，設計數(shù)據(jù)交換內容、格式、頻度、方式；確定接口測試接口人、接口測試方案。 ② 銀行工作：協(xié)調開發(fā)方與接口系統(tǒng)相關負責人進行接口工作，敦促雙方按計劃完成接口 工作。 ③ 相關文件：《接口設計說明書》。 （ 16）系統(tǒng)準備工作檢查。開發(fā)方整理和準備系統(tǒng)現(xiàn)場測試需要的環(huán)境、數(shù)據(jù)，制定現(xiàn)場實拖計劃及系統(tǒng)實施應急方案，并向銀行提出實施人員現(xiàn)場工作地點、設備、電話、網(wǎng)絡等環(huán)境要求。銀行工程管理小組根據(jù)實施要求，幫助工程實施組落實以上工作地點和環(huán)境。 ①開發(fā)方工作：系統(tǒng)內部測試，整理和準備系統(tǒng)現(xiàn)場測試需要的環(huán)境、數(shù)據(jù)，制定現(xiàn)場實施計劃及系統(tǒng)實施應急方案。 ②銀行工作：確認現(xiàn)場實施計劃及系統(tǒng)實施應急方案；落實開發(fā)商實施人員現(xiàn)場工作地點、設備、電話、網(wǎng)絡等環(huán)境。 ③相關文件：《現(xiàn)場實施計劃》、《系統(tǒng)實施應急方案》。 ： （ 1）開發(fā)組完成《軟件開發(fā)計劃》，《軟件配置管理計劃》，《概要設計》，《詳細設計》。 （ 2）測試組完成《測試計劃》、《測試方案》、《測試用例》、《單元測試總結報告》。 （ 3）測試組提交經(jīng)過單元測試的軟件產品。 （ 4）開發(fā)組完成《接口設計說明書》。 （ 5）開發(fā)組完成《現(xiàn)場實施計劃》、《系統(tǒng)實施應急方案》。 （ 6）軟件質量保證員完成《軟件質量保證計劃》。 ： （ 1）通過單元測試的軟件產品。 （ 2）《軟件開發(fā)計劃》、《軟件配置管理計 劃上《概要設計》，《詳細設計》。 （ 3）《測試計劃》，《測試方案》，《測試用例》，《單元測試總結報告》。 （ 4）《接口設計說明書》。 （ 5）《現(xiàn)場實施計劃》，《系統(tǒng)實施應急方案》。 （ 6）《軟件質量保證計劃》。 在軟件開發(fā)階段中的《軟件開發(fā)計劃》是項目工作的基礎，它應該主要包括以下的內容和任務： （ 1）建立任務細分結構； （ 2）選擇軟件生命周期模型； （ 3）建立項目定義的軟件過程； （ 4）建立對項目控制的度量方法和度量值； （ 5）估計軟件規(guī)模和項目工作量； （ 6）估計項目關鍵計算機資源； （ 7）計劃項目軟件 工程設施和支持工具； （ 8）制定項目進度表； （ 9）制定軟件培訓計劃； （ 10）識別并分析項目風險； （ 11）根據(jù)資源、約束和能力建立承諾； （ 12）制定項目計劃。 系統(tǒng)測試階段 該階段為最終的正式上線做準備。 系統(tǒng)測試運行流程圖見圖 55。 ： （ 1） 測試組提交經(jīng)過單元測試的軟件產品，開發(fā)組提供相關文擋。 （ 2） 開發(fā)組完成《接口設計說明書》。 圖 55 系統(tǒng)測試流程 （