【文章內(nèi)容簡介】 20 第三章 鋁加工行業(yè)競爭格局分析 第一節(jié) 中國再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 近年來，中國再生鋁產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展，已經(jīng)形成較大規(guī)模， 在全球占有重要地位。 2021 年，中國再生鋁產(chǎn)量達(dá)到 236 萬噸 ，比上年增長 21%，已經(jīng)成為僅次于美國的世界第二大再生鋁生產(chǎn)國。 中國再生鋁企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已形成了一批具有競爭力的企業(yè)。 2021 年國內(nèi)再生鋁產(chǎn)量超過 6 萬噸 的企業(yè)有上海新格有色金屬公司、河北秦皇島開發(fā)區(qū)美金合金公司、江蘇江陰裕華鋁業(yè)公司、全球金屬（太倉）有限公司、重慶順博鋁合金公司、上海萬泰鋁業(yè)有限公司等企業(yè)。其中上海新格有色金屬公司的產(chǎn)量超過 20 萬噸，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的再生鋁生產(chǎn)企業(yè)。 2021 年底，上海新格有色金屬公司正式收購了在國內(nèi)再生鋁行 業(yè)中產(chǎn)能居第二位的福建漳州燦坤實(shí)業(yè)公司鋁熔廠，使其產(chǎn)能達(dá)到 50 萬噸 /年，進(jìn)入全球最大再生鋁企業(yè)行列。 中國鋁循環(huán)利用的重點(diǎn)示范項(xiàng)目－中國鋁業(yè)公司青島再生鋁合金項(xiàng)目正在緊張施工。該項(xiàng)目引進(jìn)了當(dāng)前國際最先進(jìn)的廢鋁再生工藝技術(shù)，整體技術(shù)裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平。 2021 年 1 月，四川益德再生資源公司總投資 億元的年產(chǎn) 6 萬噸 再生鋁項(xiàng)目開始啟動。 2021 年 2 月，廣鋼集團(tuán)廣州金邦有色合金公司 16 萬噸 再生有色金屬合金項(xiàng)目開工建設(shè)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn)再生鋁 9 萬噸。 21 目前中國再生鋁產(chǎn)品主要應(yīng)用在汽車、摩托車以及建筑領(lǐng)域 。在汽車、摩托車領(lǐng)域的應(yīng)用主要是以再生鋁為主的鑄造鋁合金，用于生產(chǎn)鋁合金鑄件。 2021 年國內(nèi)汽車、摩托車等交通運(yùn)輸領(lǐng)域消費(fèi)的鋁合金鑄件已經(jīng)達(dá)到 120 萬噸。 受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平制約，目前中國國內(nèi)廢雜鋁積蓄量有限，再生鋁生產(chǎn)對境外資源的依賴程度比較高，是全球最大的廢雜鋁進(jìn)口國。2021 年中國廢雜鋁進(jìn)口量達(dá)到 177 萬噸，比上年增長 %。 表 近年來中國再生鋁生產(chǎn)情況 單位：萬噸 2021 年 2021 年 2021 年 再生鋁全國合計(jì) 再生鋁合金錠 其中：北京 天津 河北 滿城雙鳳有色金屬制品公司 秦皇島開發(fā)區(qū)美鋁合金公司 保定隆達(dá)鋁業(yè)公司 河北立中有色金屬集團(tuán)公司 清苑縣四通鋁業(yè)公司 保定春光銅鋁鑄造廠 秦皇島安冶鋁業(yè)公司 保定華岳鋁業(yè)公司 遼寧 沈陽宏鑫有色金屬熔煉公司 撫順飛利鋁材公司 吉林 遼源銀源鋁合金公司 吉林麥達(dá)斯鋁業(yè)公司 22 上海 上 海新格有色金屬公司 上海萬泰鋁業(yè)有限公司 上海東海有色合金廠 江蘇 江陰裕華鋁業(yè)公司 全球金屬（太倉）有限公司 太倉南豐特種有色合金廠 南京云海特種金屬公司 浙江 蘭溪博遠(yuǎn)金屬公司 永康恒泰工貿(mào)公司 寧波江東三方金屬制品廠 浙江萬泰鋁業(yè)公司 寧波華揚(yáng)鋁業(yè)科技公司 寧波威爾鋁業(yè)公司 福建 ***** 山東 山東鋁業(yè)公司 河南 湖北 大冶美閣鋁型材公司 湖南 廣東 諾文（新會）合金材料公司 番禺致遠(yuǎn)有色加工公司 廣州捷士多鋁合金公司 重慶 重慶順博鋁合金公司 重慶新橋華福鋁業(yè)有限公司 四川 甘肅 23 新疆 第二節(jié) 鋁合金 車 輪轂 在我國的發(fā)展?fàn)顩r 我國鋁合金車輪轂制造工業(yè)從 無到有，日益發(fā)展壯大，鋁合金車輪正成為我國一個(gè)充滿活力的新興產(chǎn)業(yè)。 2021 年，我國鋁合金摩托車車輪產(chǎn)量超過 1200萬件，躍居世界第 1 位 ； 鋁制汽車車輪產(chǎn)量 1000萬件以上 ， 居世界第 8 位。有資料說，每年世界鋁合金輪轂的產(chǎn)量約 億只，用鋁量達(dá) 110 多萬噸，產(chǎn)值約 45 億美元。鋁合金車輪 轂 制造業(yè)在我國只有 20 年歷史，是個(gè)新興的汽車、摩托車零部件產(chǎn)業(yè)。在 20 世紀(jì) 80 年代后期，除了進(jìn)口汽車原配的鋁車輪之外，廣州、北京的高級轎車配件商店中，雖然已有鋁合金汽車輪 轂 出售，但 價(jià)格 在1200 元 － 1500 元 /只，被認(rèn)為是奢侈品，并不被大家注意。直到 1988年，戴卡輪轂制造有限公司在秦皇島建成投產(chǎn)。隨后，廣東南海中南鋁合金輪轂廠、云南云達(dá)利輪轂有限公司等鋁輪轂制造企業(yè)相繼建成。 鋁合金輪轂行業(yè)對國內(nèi)汽車業(yè)的最大貢獻(xiàn)，是滿足了引進(jìn) 車型 的輪轂 國產(chǎn)化需求。在國內(nèi)的引進(jìn)車型國產(chǎn)化配套中， 鋁合金輪轂 是第一個(gè)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的總成 零部件。 近年來， 鋁合金輪轂 已成為我國頗受重視的出口汽車零部件，經(jīng)營較好的汽車輪轂廠，產(chǎn)品大部分遠(yuǎn)銷海外，有的企業(yè)直接給德國 大眾 (本土 )、日本 豐田 (本土 )配套供貨，并通過了美國 QS9000 認(rèn)證和德國 認(rèn)證，納入了全球 采購配套系統(tǒng)。出口規(guī)格品種從 14 英寸 28 英寸，主要出口的尺寸多是 14 英寸 22 英寸，能滿足世界各種車型的需要。鋁合金摩托車輪 轂 是我國 24 鋁輪轂的另一大支系，年總產(chǎn)值約 20 億元。近年來，我國摩托車輪CKD 散件，大量出口越南、印尼、尼日利亞、阿根廷等國。同我國鋁加工產(chǎn)品的其它品種一樣，我國鋁合金輪轂的價(jià)格也經(jīng)歷了由高到低的發(fā)展過程，目前已經(jīng)基本與 國際 價(jià)格接軌。小小的輪轂，轉(zhuǎn)出了一龐大的市場。 國內(nèi) 鋁合金輪轂 市場主要集中在 上海大眾 、 一汽大眾 、 廣州本田和幾個(gè)微型車廠、皮卡廠等，以給 汽車廠配套為主。從車型看，高級轎車 (奧迪 A6)、中級轎車 (雅閣 、 帕薩特 )、低級轎車 (普桑、 捷達(dá) 、 夏利 、 富康 )以及微面、皮卡、中面 、 吉普 ，都廣泛采用了 鋁合金輪 轂 。如果有卡車 鋁合金輪轂 ，國內(nèi)高速豪華大客車會立即采用。從總體上看，國內(nèi)鋁輪轂市場前景看好，但價(jià)格競爭會越來越激烈國際市 場對鋁合金輪轂的需求很大 。 第 三 節(jié) 企業(yè)競爭策略分析 公司生產(chǎn)的 6 萬噸 再生鋁錠， 將部分再生鋁錠用于 加工 生產(chǎn) 汽車鋁合金輪轂 200 萬件 （ 規(guī)模為 2 萬噸 /年 ） ， 其余再生鋁 錠 外售。 產(chǎn)品主要銷售周邊省市，部分產(chǎn)品出口東南亞地區(qū) 。 經(jīng)對產(chǎn)品及其市場的綜合分析，企業(yè)確定 “以 *****市場為主，積極開拓 國內(nèi)外 市場 ”的指導(dǎo)思想。 在市場營銷策略上，應(yīng)注重以下幾個(gè)方面： 以 *****市場為主，積極開拓省外市場。 根據(jù)市場需求的變化不斷改變產(chǎn)品組合。 25 持續(xù)不斷的技術(shù)革新，保持企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先地位。 建立較為完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，由銷售總監(jiān)進(jìn)行針對客戶的使用服務(wù)和信息調(diào)研，以滿足不同層次、不同類型用戶的需求。 質(zhì)量取勝。 通過富有成效的管理，提高生產(chǎn)能力利用率和勞動生產(chǎn)率，降低成本，以具有競爭力的價(jià)格，銷售用戶服務(wù)滿意 的產(chǎn)品。 以市場增長和市場占有率為核心，根據(jù)市場競爭狀況和產(chǎn)品成本的變化情況，策略性制訂產(chǎn)品的銷售價(jià)格， 以適應(yīng)市場變化的需要，制訂符合競爭需要的價(jià)格組合策略。 26 第四章 企業(yè)市場分析與建設(shè)規(guī)模 第一節(jié) 市場調(diào)查 一、擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 本項(xiàng)目的最終產(chǎn)品是 鋁加工制品 。隨著國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，鋁在國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域 越來越得到 廣泛應(yīng)用 。 對于鋁冶煉企業(yè)，為了提高效率，對 鋁精礦產(chǎn) 的需求一直 維持在較高水平 。 但 隨著需求量的 快速增加， 富礦資源越來越難 于 滿足冶煉 業(yè)的 需求，供需缺口日趨擴(kuò)大。 為了緩解經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求和自然資源供應(yīng)能力之間的矛盾， 解決日益嚴(yán)重環(huán)境壓力， 世界各國都加大了對再生資源的開發(fā)力度，向工礦企業(yè)、城市鄉(xiāng)村尋找富礦。目前，許多國家再生鋁資源已經(jīng)占到總制品消費(fèi)量的 50％以上。 近年來， 我國 鋁 需求量不斷增大。 再生鋁合金 也 廣泛應(yīng)用于汽車、摩托車、電動車、內(nèi)燃機(jī)、輪船、家電、輕工、機(jī)械電氣等各個(gè)行業(yè)，具有廣闊的市場前景，僅在汽車和摩托車制造業(yè)鋁合金的用量將達(dá)20%。 統(tǒng)計(jì)表明， 2021 年鋁鑄件在汽車上的應(yīng)用量已由原來的 68kg/輛上升到現(xiàn)在的 116kg/輛。據(jù)預(yù)測到 2021 年，全球汽車年產(chǎn)量將升至 6500 萬輛 ，我國的機(jī)動車年產(chǎn)量將達(dá) 2100 萬輛 。目前就 汽車輪轂業(yè)來說， 國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力為 1600 萬只 /年，還有 280 多 萬只的市場缺口。隨著我國城市化進(jìn)程的加快，照明燈具、家電等也在高速發(fā)展。沿海一些城市的外資、中外合資壓鑄企業(yè)大批訂單大部分是為國外汽 27 車制造企業(yè)配套的。 2021 年我國鋁消費(fèi)量在 1300 萬噸左右，鋁合金消費(fèi)量為 450～ 550 萬噸， 其中 鋁鑄件的消費(fèi)量 已 達(dá) 330 萬噸。 近年來汽車工業(yè)的躍升，在我國國民經(jīng)濟(jì)中，汽車工業(yè)占據(jù)著日益重要的地位。長期以來，汽車 工業(yè)始終是壓鑄工業(yè)的最大市場，因而我國汽車工業(yè)的躍升正在拉動我國壓鑄工業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。 在世界汽車工業(yè)的發(fā)展 過程中 ，對壓鑄零件的采用都非常重視，尤其是復(fù)雜、大型、重要的零部件，通常都把選用壓鑄件列為重大的研究項(xiàng)目來開發(fā)。 早在 1904 年，美國 Franklin 公司成功地用壓鑄法生產(chǎn)汽車連桿支架等產(chǎn)品，開創(chuàng)了壓鑄件在汽車工業(yè)中應(yīng)用的先河 。汽車工業(yè) 很快成為壓鑄工業(yè)的最大用戶，對壓鑄工業(yè)起到了主導(dǎo)作用。在 20 世紀(jì)末及 21 世紀(jì)初 的 壓鑄件市場中，汽車工業(yè)所占份額高達(dá) 48～ 80％的范圍。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 我國 用 于汽車工業(yè)的壓 鑄件的份額 也達(dá)到 65～ 75%，并 逐年大幅度上升。 近幾年來，一些工業(yè)發(fā)達(dá)國家的壓鑄工業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了 很大變化 ，許多 壓鑄企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合、兼并或倒閉， 或 將壓鑄生產(chǎn) 轉(zhuǎn) 移 到生產(chǎn)成本低的地區(qū) 。 由此，為 發(fā)展中國家 提供了發(fā)展機(jī)會。目前， 中國 現(xiàn)已成為 一些國際汽車工業(yè)巨頭采購的重要 采購地， 采購的金額高 達(dá) 數(shù)億至數(shù)十億美元 ， 為我國的壓鑄工業(yè)提供了更為廣闊的市場空間。 二 、 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 目前國內(nèi)鋁合金鑄造主要有以下幾家企業(yè)見表 28 表 國內(nèi)主要鋁合金鑄造企業(yè)匯總 序號 企業(yè)名稱 鋁鑄件 生產(chǎn)能力 (噸 /年 ) 主要產(chǎn)品 主要工藝方法 1 一汽鑄造有限公司有色鑄造分公司 萬噸以上 汽車鑄件進(jìn)氣管、殼體、箱蓋 重力、砂鑄 2 東風(fēng)汽車公司 萬噸以上 汽車鑄件 壓鑄 3 上海皮爾博格有色零部件有限公司 萬噸以上 汽車鑄件 重力、壓鑄、擠壓 4 上海乾通汽車附件有限公司 5000 噸以上 汽車、其他 壓鑄 5 上海金合利鋁輪轂制造有限公司 萬噸以上 輪轂 重力、低壓 6 江蘇圓通汽車零部件有限責(zé)任公司 6500 汽車、摩托車、 輪轂 壓鑄、低壓、重力 7 萬豐奧特控股集團(tuán) 110000 輪轂 重 力、低壓 8 瑞明集團(tuán)有限公司 12021 汽車、摩托車、 缸體、缸蓋 重力、低壓、壓鑄 9 廣東鴻圖科技股份有限公司 萬噸以上 汽車鑄件、 電訊鑄件 壓鑄 10 廣東文燦壓鑄有限公司 20210 汽車、家電、 通訊 壓鑄 11 佛山南海中南鋁合金輪轂有限公司 萬噸以上 輪轂 低壓 12 戴卡輪轂制造有限公司 萬噸以上 輪轂 低壓 13 重慶渝江壓鑄有限公司 萬噸以上 汽車鑄件 壓鑄 14 重慶市渝帆機(jī)械有限公司 萬噸以上 摩托車鑄件 壓鑄 15 重慶市志成機(jī)械廠 33500 汽車鑄件、 汽 缸蓋 重力、低壓 16 重慶捷力輪轂制造有限公司 萬噸以上 輪轂 重力 17 重慶大江美利信壓鑄有限公司 9500 汽車鑄件、其他 壓鑄 18 重慶隆創(chuàng)動力有限公司 萬噸以上 摩托車汽缸頭 壓鑄、重力、低壓 19 重慶九方鑄造有限公司 11000 摩托車鑄件、 箱體、缸頭 重力 表