保險(xiǎn)中心支公司20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃(編輯修改稿)
2025-06-27 06:53 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 信息、互相幫助的意識(shí)較差，使得準(zhǔn)客戶(hù)積累少，沒(méi)有大客戶(hù)開(kāi)發(fā)，業(yè)績(jī)總是提升不快。 銀行代理業(yè)務(wù)方面 ,中支銀行代理部完成保費(fèi) 650 萬(wàn)元 ,共有專(zhuān)管員 8 人，其中長(zhǎng)興 1 人，德清 1 人，協(xié)管員 1 人 ,完成全年任務(wù) 3000 萬(wàn)的 %。由于今年年初 XXX 幾大商業(yè)銀行存款下滑嚴(yán)重 ,為保證一季度業(yè)務(wù) “開(kāi)門(mén)紅 ”,加大攬存力度成了幾個(gè)銀行日常工作的重中之重 ,有相當(dāng)?shù)你y行甚至將中間業(yè)務(wù)停止 ,以促使存款業(yè)務(wù)的回升 ,在這種情況下 ,專(zhuān)管員的業(yè)務(wù)開(kāi)展非常的困難 ,盡管聯(lián)絡(luò)與溝通從未間斷 ,甚至頻率更高 ,但效果始終不明顯。進(jìn)入二季度中旬業(yè)務(wù)有望回升時(shí)，保監(jiān)會(huì)對(duì)銀行手續(xù)費(fèi)進(jìn)行控制和國(guó)稅對(duì)手續(xù)費(fèi)的稽查又開(kāi)始，使得 剛掀起的業(yè)務(wù)高潮又受到了遏制。銀行趁勢(shì)也提出許多苛刻條件，考慮到今后業(yè)務(wù)的發(fā)展，讓公司及業(yè)務(wù)員都很是為難，從一定程度上也影響了業(yè)務(wù)的開(kāi)展。另外為了建立一支績(jī)優(yōu)、高效、團(tuán)結(jié)的隊(duì)伍，銀行代理部對(duì)專(zhuān)管員隊(duì)伍進(jìn)行了認(rèn)真考核，嚴(yán)格執(zhí)行了公司“優(yōu)勝劣汰”的業(yè)務(wù)員生存法則，獎(jiǎng)勤罰懶，對(duì) 5 個(gè)沒(méi)有業(yè)績(jī)、沒(méi)有好的工作態(tài)度、沒(méi)有上進(jìn)心的業(yè)務(wù)員進(jìn)行了淘汰，從同業(yè)中引進(jìn)了一批新人，應(yīng)該說(shuō)此次“換血計(jì)劃”是成功的，但唯一遺憾的是由于實(shí)施時(shí)間較晚（ 4月底），所以在業(yè)績(jī)上反映不明顯。還有網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置也有缺陷，網(wǎng)點(diǎn)過(guò)于集中在本部，而保費(fèi)資源 可能 會(huì)相對(duì)豐富的郊縣或城鄉(xiāng)結(jié)合部較少，在 2020 年的工作中代理部將認(rèn)真解決這個(gè)問(wèn)題。 三、業(yè)務(wù)管理： 為了準(zhǔn)確、快速地為一線業(yè)務(wù)員做業(yè)務(wù)支持，強(qiáng)化自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范各項(xiàng)服務(wù)措施。業(yè)管部堅(jiān)持每周一次的部門(mén)例會(huì)制度，在例會(huì)中研討日常工作中遇到的問(wèn)題并給予及時(shí)解決，提高大家的綜合能力。舉行每季度一次的客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量調(diào)查，從業(yè)務(wù)系列反饋的信息中揚(yáng)長(zhǎng)避短，不斷提高為客戶(hù)和業(yè)務(wù)員服務(wù)的技巧和技能。認(rèn)真貫徹并組織學(xué)習(xí)分公司的《全省核保、核賠及電腦人員考核管理辦法》，從而保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)在正常的軌道上健康，快速的發(fā)展。 1 至 6 月份，共 承保個(gè)險(xiǎn) 6409 件，代理 492 件，團(tuán)險(xiǎn) 66 件，自五月一日起全省實(shí)行錄入差錯(cuò)率考核以來(lái)，五月份差錯(cuò)率為 %，六月份差錯(cuò)率為 0，一至五月份，新契約承保前退費(fèi)率為%，體檢陽(yáng)性未告知率為 %。半年來(lái)共接到理賠報(bào)案64 起，已結(jié)案 40 起，其中拒賠 3 起，共賠款 元，拒賠金額為 元。一至五月份個(gè)險(xiǎn)短期醫(yī)療賠付率為25%，團(tuán)體短期醫(yī)療賠付率為 30%，綜合意外賠付率 24%。 四、財(cái)務(wù)管理方面： （一）、中支下發(fā)了《 XXX 人壽 XXX 中心支公司 營(yíng)管處費(fèi)用管理辦法的通知》和《關(guān)于下達(dá) 2020 年個(gè)險(xiǎn)計(jì)劃任務(wù)及營(yíng)管處考核辦法的通知》兩個(gè)文件；對(duì) 2020 年的會(huì)計(jì) 檔案按會(huì)計(jì)檔案管理要求進(jìn)行了分類(lèi)整理歸檔；及時(shí)上報(bào)資金預(yù)算情況表，財(cái)務(wù)報(bào)表，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并努力保證各表的準(zhǔn)確性。加強(qiáng)單證保證金的管理，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)
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