【文章內(nèi)容簡介】 w 工作態(tài)度 w 工作技能 w 崗位流動性 ? 崗位職責(zé) ? 工作計劃 ? 工作執(zhí)行狀況 ? 調(diào)研相關(guān)資料管理 2人及以上□； 1人□； 無□ 積極□ 一般□ 差□ 好□ 一般□ 差 過低□ 正?！? 過高□ 有無明確的書面表述 是否合理、明確 有無市場 調(diào)研分析計劃 有□ 無□ 計劃制定是否明確、詳細 非常詳細、明確□ 一般□ 較差□ 調(diào)研計劃執(zhí)行情況 完全執(zhí)行□ 部分執(zhí)行□ 沒有執(zhí)行□ 調(diào)研執(zhí)行效果 很好□ 一般□ 不滿意□ 非常不好□ 調(diào)研對營銷企劃工作的作用 很大促進□ 作用一般□ 沒有任何作用□ 調(diào)研總結(jié) 均形成總結(jié)報告□ 部分有總結(jié)□ 均沒總結(jié)報告□ 調(diào)研資料是否存檔 有□ 無□ 總體評價： 另外請督導(dǎo)人員 幫助 了解機構(gòu)當(dāng)?shù)氐恼w市場狀況： （由機構(gòu)提供） 當(dāng)?shù)馗骷冶ｋU公司的市場份額、人力。 當(dāng)?shù)厥袌龅漠a(chǎn)品銷售狀況？其中銷量在前幾名的產(chǎn)品是哪些？ 當(dāng)?shù)厥袌鲈诮谑欠裼斜容^大的波動？波動主要來自于哪家公司？原因是什么？ 當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)最近的較大舉措？ 同業(yè)近期規(guī)模較大的企劃案？ 同業(yè)近期新商品上市情況？ 機 構(gòu)行銷輔助品管理體系檢查表 檢查日期： 年 月 日 檢查人： 檢查具體內(nèi)容 評定標準 督導(dǎo)評價 ? 人員 w 人員配備 w 工作態(tài)度 w 工作技能 w 崗位流動性 ? 崗位職責(zé) ? 工作流程 ? 工作效果 ? 檔案管理 2人及以上√； 1人□； 無□ 積極√ 一般□ 差□ 好√ 一般□ 差 過低□ 正常√ 過高□ 有無明確的書面表述 √ 是否合理、明確 √ 制作的行銷輔助品是否經(jīng)總公司審核 是√ 否□ 分公司內(nèi)部是否有嚴格的審批流程？是√ 否□ 審批流程為： 主要制作過什么樣的行銷輔助品？ 產(chǎn)品彩頁√ 產(chǎn)品建議書√ 新產(chǎn)品海報√ 產(chǎn)品匯編√ 增員手冊√ 健康手冊√ 理賠手冊√ 保全手冊□ 培訓(xùn)手冊√ 其他： 公司品牌、時事 、 調(diào)查問卷等等 業(yè)務(wù)員分公司制作的輔助品是否滿意（可通過訪談獲得印象）非常滿意√ 一般滿意□ 不滿意□ 是否征訂并使用總公司設(shè)計制作的行銷輔助品？是√ 否□ 業(yè)務(wù)員總公司制作的輔助品是否滿意（可通過訪談獲得印象）非常滿意√ 一般滿意□ 不滿意□ 行銷輔助品樣稿是否存檔？ 是√ 否□ 檔案管理狀況如何？ 很好□ 較好√ 一般□ 較差□ 請督導(dǎo)人員幫助收集機構(gòu)自行設(shè)計制作的行銷輔助品 （ 總體評價： 企劃 檢查內(nèi)容之三：機構(gòu)行銷輔助品已開發(fā)種類及開發(fā)需求表 檢查日期： 年 月 日 檢查人： 開發(fā)數(shù)量 開發(fā)名稱 是否滿足需求 急需開發(fā)的輔助品 ? 增員類 ? 行銷類 ? 商品類 ? 增員管理類 ? 禮品類 ? 其他類別 督導(dǎo)手冊綜合開拓分冊 目 錄 二級機構(gòu)營銷部綜合開拓室（崗）職能 檢查點 其他動向咨詢的收集 二級機構(gòu)綜合開拓室（崗）的職能定位 一、年度綜合開拓預(yù)算的制訂 二、綜合開拓計劃的分解 三、每月對本機構(gòu)綜合開拓計劃達成率等相關(guān) KPI 指標的分析并提出改進報告 四、機構(gòu)綜合開拓人員銷售資格的考核、管理 五、組織機構(gòu)綜合開拓人員參加當(dāng)?shù)貦C構(gòu)的綜合開拓制式培訓(xùn) 六、每月負責(zé)與產(chǎn)品方綜合開拓人員核對 業(yè)務(wù)員傭金發(fā)放及稅、費用的劃撥等 七、制定本機構(gòu)綜合開拓競賽、激勵方案 八、對各營業(yè)區(qū)、部的綜合開拓業(yè)務(wù)進行日常督導(dǎo)工作 九、本地綜合開拓產(chǎn)品的市場需求及推行綜合開拓產(chǎn)品的市場適應(yīng)性調(diào)研 十、與產(chǎn)品方綜合開拓部門及人員的日常協(xié)調(diào)、溝通 十一、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項 檢查項目一：組織架構(gòu)搭建情況 具體內(nèi)容 評定標準 現(xiàn)狀 改進措施 時效及責(zé)任人 人員編制情況 是否已發(fā)文成立綜合開拓室（崗） 人員是否滿編（室編制 3 人，崗編制 12人） 室主任是否到位，是否文件任命？ 綜合開拓室（崗）是否設(shè)在營銷部？ 現(xiàn)有人力是否能滿足整個綜合開拓業(yè)務(wù)流程的需要 檢查項目二：后援流程 具體內(nèi)容 評定標準 現(xiàn)狀 改進措施 時效及責(zé)任人 營業(yè)區(qū)是否有專人專崗負責(zé)綜合開拓業(yè)務(wù)初審 ?責(zé)任人是誰？ 對初審人員的培訓(xùn)如何落實（專員是否主動為營業(yè)區(qū)培訓(xùn)初審人員） 現(xiàn)有初審人力能否滿足今年的業(yè)務(wù)需求 i. 現(xiàn) 有初 審人數(shù)及 日均處理單量 ii. 缺編人數(shù) iii. 機構(gòu)認為初審人員日均▁ 單達到飽和 保費收取 業(yè)務(wù)員綜合開拓業(yè)務(wù)收取保費是否交給個險內(nèi)勤？責(zé)任崗位及責(zé)任人是否落實 保費到帳后如何安全轉(zhuǎn)到產(chǎn)、團險（分三種情況：現(xiàn)金、支票、法人轉(zhuǎn)帳） 單證傳遞及管理 投保單應(yīng)在營業(yè)區(qū)內(nèi)勤處領(lǐng)取 暫收收據(jù)均使用個險的暫收收據(jù) 暫收收據(jù)金額風(fēng)險控制團險、產(chǎn)險有何措施 暫收收據(jù)數(shù)量控制個險有何措施 營業(yè)區(qū)是否建立綜合開拓單證登記簿并注明責(zé) 任人 行銷輔助品的領(lǐng)用、發(fā)放由何人負責(zé) 檢查項目三：單證征訂 具體內(nèi)容 評定標準 現(xiàn)狀 改進措施 時效及責(zé)任人 單證征訂 下列單證是否已到位： （一） 在個險征訂的單證 團險：四個套餐的建議書彩頁、投保單、被保險人清單、展業(yè)用條款、其它險種的相關(guān)單證 產(chǎn)險：車險、家財險的建議書彩頁和封套、投保單 （二） 產(chǎn)險能否及時提供的其他非主打險種的相關(guān)單證 （三） 單證征訂請納入財務(wù)部單證崗征訂系統(tǒng)。是否順暢及時。 檢查項目四：傭金 發(fā)放 具體內(nèi)容 評定標準 現(xiàn)狀 改進措施 時效及責(zé)任人 傭金發(fā)放 LBS 每月能否從 GBS和 PCIS 中讀取相應(yīng)的承保數(shù)據(jù)并由個險營銷部人管室利用 LBS計傭 數(shù)據(jù)的時效性和精確度 其他暫時不能處理的團險險種的手工計傭是否有明確的責(zé)任人？ 傭金是否及時反映在業(yè) 務(wù) 員 的 工 資 條上？ 所有暫由手工記錄的傭金及相應(yīng)的管理津貼要確保在考核期計入業(yè)務(wù)人員考核并落實責(zé)任人 檢查項目五：和產(chǎn)、團險的后援接口 具體內(nèi)容 評定標準 現(xiàn)狀 改進措施 時效及責(zé)任人 產(chǎn)團險后援系統(tǒng)的支持情況 單證在個險和產(chǎn)、團險內(nèi)勤之間的傳遞是否有交接記錄 產(chǎn)、團險核保的政策能否與直銷一致 理賠的時效 產(chǎn)、團險后援系統(tǒng)有無專人負責(zé)綜合開拓的理賠（責(zé)任崗位及責(zé)任人） 從理賠傳遞到產(chǎn)團險，到結(jié)案傳回個險需多長時間 保全的時效 產(chǎn)、團險后援系統(tǒng)有無專人負責(zé)綜合開拓的保全（責(zé)任崗位及責(zé)任人） 從保全件傳遞到產(chǎn)、團險到處理完畢傳回個險需多長時間 檢查項目六：培訓(xùn)完成情況 具體內(nèi)容 評定標準 現(xiàn)狀 改進措施 時效及責(zé)任人 啟動培訓(xùn) 省會或中心城市的培訓(xùn)要求推廣至各營業(yè)區(qū)主任層級，在由主任利用二次晨會推廣到業(yè)務(wù)員層級。 各三級機構(gòu)的主任培訓(xùn)要求在 2月底以前完成 種子講師班舉辦的時間、地點、課程、講師安排；主任普及班舉辦的時間、地點、課程、講師安排 檢查業(yè)務(wù)員活動管理工具中的客戶回訪紀錄以考量培訓(xùn)效果。 參加營業(yè)部二次早會，調(diào)查業(yè)務(wù)員對團險四個套餐產(chǎn)品和產(chǎn)險車險、家財險掌握程度。 制式培訓(xùn) 上述兩項培訓(xùn)完成后納入制式化培訓(xùn)的情況 檢查項目七：業(yè)務(wù)沖突的處理 具體內(nèi)容 評定標準 現(xiàn)狀 改進措施 時效及責(zé)任人 業(yè)務(wù)沖突處理 是否已成立仲裁委員會？仲裁委員會的人員組成 發(fā)生業(yè)務(wù)沖突的處理流程是否依據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展中心發(fā)布的《客戶綜合開拓業(yè)務(wù)沖突管理暫行規(guī)定》執(zhí)行 記錄相關(guān)案例 檢查項目八：大項目（法人項目）的操作 具體內(nèi)容 評定標準 現(xiàn)狀 改進措施 時效及責(zé)任人 大項目操作流 是否根據(jù)《客戶綜合開拓業(yè)務(wù)沖突管理暫行規(guī)定》建立相應(yīng)立項標準 團險： 程 產(chǎn)險： 申請表的格式是否采用集團統(tǒng)一格式 個險綜合開拓管理人員審批時效是否在 3日之內(nèi) 產(chǎn)品方綜合開拓部的審批實效是否在 3 日之內(nèi) 在聯(lián)合展業(yè)中業(yè)務(wù)員的利益能否得到保護；具體采取哪些措施 聯(lián)合展業(yè)的業(yè)績、傭金的計算及分配方法 檢查項目九：續(xù)保業(yè)務(wù)的管理 具體內(nèi)容 評定標準 現(xiàn)狀 改進措施 時效及責(zé)任人 產(chǎn)團的續(xù)保業(yè)務(wù)管理 產(chǎn)險是否已提供 2020年度個險業(yè)務(wù)員綜合開拓的承保清單 團險是否已提供 2020年度個險業(yè)務(wù)員綜合開拓的承保清單 個險綜合開拓續(xù)保業(yè)務(wù)管理 個險綜合開拓室（崗）是否建立續(xù)保信息管理制度 明確已脫落業(yè)務(wù)員的綜合開拓保單的遞歸人。（首先遞歸到直接推薦人，若無直接推薦人或直接推薦人已脫落則遞歸到直接主管。）個險是否嚴格執(zhí)行，有無人為改變 LBS 中脫落業(yè)務(wù)遞歸關(guān)系的情況。 能否做到在保單到期前 45 天及時通知業(yè)