【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 w 工作態(tài)度 w 工作技能 w 崗位流動(dòng)性 ? 崗位職責(zé) ? 工作計(jì)劃 ? 工作執(zhí)行狀況 ? 調(diào)研相關(guān)資料管理 2人及以上□； 1人□； 無(wú)□ 積極□ 一般□ 差□ 好□ 一般□ 差 過(guò)低□ 正?！? 過(guò)高□ 有無(wú)明確的書面表述 是否合理、明確 有無(wú)市場(chǎng) 調(diào)研分析計(jì)劃 有□ 無(wú)□ 計(jì)劃制定是否明確、詳細(xì) 非常詳細(xì)、明確□ 一般□ 較差□ 調(diào)研計(jì)劃執(zhí)行情況 完全執(zhí)行□ 部分執(zhí)行□ 沒(méi)有執(zhí)行□ 調(diào)研執(zhí)行效果 很好□ 一般□ 不滿意□ 非常不好□ 調(diào)研對(duì)營(yíng)銷企劃工作的作用 很大促進(jìn)□ 作用一般□ 沒(méi)有任何作用□ 調(diào)研總結(jié) 均形成總結(jié)報(bào)告□ 部分有總結(jié)□ 均沒(méi)總結(jié)報(bào)告□ 調(diào)研資料是否存檔 有□ 無(wú)□ 總體評(píng)價(jià)： 另外請(qǐng)督導(dǎo)人員 幫助 了解機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐恼w市場(chǎng)狀況： （由機(jī)構(gòu)提供） 當(dāng)?shù)馗骷冶ｋU(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額、人力。 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的產(chǎn)品銷售狀況？其中銷量在前幾名的產(chǎn)品是哪些？ 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)在近期是否有比較大的波動(dòng)？波動(dòng)主要來(lái)自于哪家公司？原因是什么？ 當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)最近的較大舉措？ 同業(yè)近期規(guī)模較大的企劃案？ 同業(yè)近期新商品上市情況？ 機(jī) 構(gòu)行銷輔助品管理體系檢查表 檢查日期： 年 月 日 檢查人： 檢查具體內(nèi)容 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 督導(dǎo)評(píng)價(jià) ? 人員 w 人員配備 w 工作態(tài)度 w 工作技能 w 崗位流動(dòng)性 ? 崗位職責(zé) ? 工作流程 ? 工作效果 ? 檔案管理 2人及以上√； 1人□； 無(wú)□ 積極√ 一般□ 差□ 好√ 一般□ 差 過(guò)低□ 正?！? 過(guò)高□ 有無(wú)明確的書面表述 √ 是否合理、明確 √ 制作的行銷輔助品是否經(jīng)總公司審核 是√ 否□ 分公司內(nèi)部是否有嚴(yán)格的審批流程？是√ 否□ 審批流程為： 主要制作過(guò)什么樣的行銷輔助品？ 產(chǎn)品彩頁(yè)√ 產(chǎn)品建議書√ 新產(chǎn)品海報(bào)√ 產(chǎn)品匯編√ 增員手冊(cè)√ 健康手冊(cè)√ 理賠手冊(cè)√ 保全手冊(cè)□ 培訓(xùn)手冊(cè)√ 其他： 公司品牌、時(shí)事 、 調(diào)查問(wèn)卷等等 業(yè)務(wù)員分公司制作的輔助品是否滿意（可通過(guò)訪談獲得印象）非常滿意√ 一般滿意□ 不滿意□ 是否征訂并使用總公司設(shè)計(jì)制作的行銷輔助品？是√ 否□ 業(yè)務(wù)員總公司制作的輔助品是否滿意（可通過(guò)訪談獲得印象）非常滿意√ 一般滿意□ 不滿意□ 行銷輔助品樣稿是否存檔？ 是√ 否□ 檔案管理狀況如何？ 很好□ 較好√ 一般□ 較差□ 請(qǐng)督導(dǎo)人員幫助收集機(jī)構(gòu)自行設(shè)計(jì)制作的行銷輔助品 （ 總體評(píng)價(jià)： 企劃 檢查內(nèi)容之三：機(jī)構(gòu)行銷輔助品已開(kāi)發(fā)種類及開(kāi)發(fā)需求表 檢查日期： 年 月 日 檢查人： 開(kāi)發(fā)數(shù)量 開(kāi)發(fā)名稱 是否滿足需求 急需開(kāi)發(fā)的輔助品 ? 增員類 ? 行銷類 ? 商品類 ? 增員管理類 ? 禮品類 ? 其他類別 督導(dǎo)手冊(cè)綜合開(kāi)拓分冊(cè) 目 錄 二級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷部綜合開(kāi)拓室（崗）職能 檢查點(diǎn) 其他動(dòng)向咨詢的收集 二級(jí)機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓室（崗）的職能定位 一、年度綜合開(kāi)拓預(yù)算的制訂 二、綜合開(kāi)拓計(jì)劃的分解 三、每月對(duì)本機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓計(jì)劃達(dá)成率等相關(guān) KPI 指標(biāo)的分析并提出改進(jìn)報(bào)告 四、機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓人員銷售資格的考核、管理 五、組織機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓人員參加當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)的綜合開(kāi)拓制式培訓(xùn) 六、每月負(fù)責(zé)與產(chǎn)品方綜合開(kāi)拓人員核對(duì) 業(yè)務(wù)員傭金發(fā)放及稅、費(fèi)用的劃撥等 七、制定本機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓競(jìng)賽、激勵(lì)方案 八、對(duì)各營(yíng)業(yè)區(qū)、部的綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)進(jìn)行日常督導(dǎo)工作 九、本地綜合開(kāi)拓產(chǎn)品的市場(chǎng)需求及推行綜合開(kāi)拓產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性調(diào)研 十、與產(chǎn)品方綜合開(kāi)拓部門及人員的日常協(xié)調(diào)、溝通 十一、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng) 檢查項(xiàng)目一：組織架構(gòu)搭建情況 具體內(nèi)容 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 改進(jìn)措施 時(shí)效及責(zé)任人 人員編制情況 是否已發(fā)文成立綜合開(kāi)拓室（崗） 人員是否滿編（室編制 3 人，崗編制 12人） 室主任是否到位，是否文件任命？ 綜合開(kāi)拓室（崗）是否設(shè)在營(yíng)銷部？ 現(xiàn)有人力是否能滿足整個(gè)綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)流程的需要 檢查項(xiàng)目二：后援流程 具體內(nèi)容 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 改進(jìn)措施 時(shí)效及責(zé)任人 營(yíng)業(yè)區(qū)是否有專人專崗負(fù)責(zé)綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)初審 ?責(zé)任人是誰(shuí)？ 對(duì)初審人員的培訓(xùn)如何落實(shí)（專員是否主動(dòng)為營(yíng)業(yè)區(qū)培訓(xùn)初審人員） 現(xiàn)有初審人力能否滿足今年的業(yè)務(wù)需求 i. 現(xiàn) 有初 審人數(shù)及 日均處理單量 ii. 缺編人數(shù) iii. 機(jī)構(gòu)認(rèn)為初審人員日均▁ 單達(dá)到飽和 保費(fèi)收取 業(yè)務(wù)員綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)收取保費(fèi)是否交給個(gè)險(xiǎn)內(nèi)勤？責(zé)任崗位及責(zé)任人是否落實(shí) 保費(fèi)到帳后如何安全轉(zhuǎn)到產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)（分三種情況：現(xiàn)金、支票、法人轉(zhuǎn)帳） 單證傳遞及管理 投保單應(yīng)在營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)勤處領(lǐng)取 暫收收據(jù)均使用個(gè)險(xiǎn)的暫收收據(jù) 暫收收據(jù)金額風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)有何措施 暫收收據(jù)數(shù)量控制個(gè)險(xiǎn)有何措施 營(yíng)業(yè)區(qū)是否建立綜合開(kāi)拓單證登記簿并注明責(zé) 任人 行銷輔助品的領(lǐng)用、發(fā)放由何人負(fù)責(zé) 檢查項(xiàng)目三：?jiǎn)巫C征訂 具體內(nèi)容 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 改進(jìn)措施 時(shí)效及責(zé)任人 單證征訂 下列單證是否已到位： （一） 在個(gè)險(xiǎn)征訂的單證 團(tuán)險(xiǎn)：四個(gè)套餐的建議書彩頁(yè)、投保單、被保險(xiǎn)人清單、展業(yè)用條款、其它險(xiǎn)種的相關(guān)單證 產(chǎn)險(xiǎn)：車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)的建議書彩頁(yè)和封套、投保單 （二） 產(chǎn)險(xiǎn)能否及時(shí)提供的其他非主打險(xiǎn)種的相關(guān)單證 （三） 單證征訂請(qǐng)納入財(cái)務(wù)部單證崗征訂系統(tǒng)。是否順暢及時(shí)。 檢查項(xiàng)目四：傭金 發(fā)放 具體內(nèi)容 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 改進(jìn)措施 時(shí)效及責(zé)任人 傭金發(fā)放 LBS 每月能否從 GBS和 PCIS 中讀取相應(yīng)的承保數(shù)據(jù)并由個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷部人管室利用 LBS計(jì)傭 數(shù)據(jù)的時(shí)效性和精確度 其他暫時(shí)不能處理的團(tuán)險(xiǎn)險(xiǎn)種的手工計(jì)傭是否有明確的責(zé)任人？ 傭金是否及時(shí)反映在業(yè) 務(wù) 員 的 工 資 條上？ 所有暫由手工記錄的傭金及相應(yīng)的管理津貼要確保在考核期計(jì)入業(yè)務(wù)人員考核并落實(shí)責(zé)任人 檢查項(xiàng)目五：和產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)的后援接口 具體內(nèi)容 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 改進(jìn)措施 時(shí)效及責(zé)任人 產(chǎn)團(tuán)險(xiǎn)后援系統(tǒng)的支持情況 單證在個(gè)險(xiǎn)和產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)內(nèi)勤之間的傳遞是否有交接記錄 產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)核保的政策能否與直銷一致 理賠的時(shí)效 產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)后援系統(tǒng)有無(wú)專人負(fù)責(zé)綜合開(kāi)拓的理賠（責(zé)任崗位及責(zé)任人） 從理賠傳遞到產(chǎn)團(tuán)險(xiǎn)，到結(jié)案?jìng)骰貍€(gè)險(xiǎn)需多長(zhǎng)時(shí)間 保全的時(shí)效 產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)后援系統(tǒng)有無(wú)專人負(fù)責(zé)綜合開(kāi)拓的保全（責(zé)任崗位及責(zé)任人） 從保全件傳遞到產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)到處理完畢傳回個(gè)險(xiǎn)需多長(zhǎng)時(shí)間 檢查項(xiàng)目六：培訓(xùn)完成情況 具體內(nèi)容 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 改進(jìn)措施 時(shí)效及責(zé)任人 啟動(dòng)培訓(xùn) 省會(huì)或中心城市的培訓(xùn)要求推廣至各營(yíng)業(yè)區(qū)主任層級(jí)，在由主任利用二次晨會(huì)推廣到業(yè)務(wù)員層級(jí)。 各三級(jí)機(jī)構(gòu)的主任培訓(xùn)要求在 2月底以前完成 種子講師班舉辦的時(shí)間、地點(diǎn)、課程、講師安排；主任普及班舉辦的時(shí)間、地點(diǎn)、課程、講師安排 檢查業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具中的客戶回訪紀(jì)錄以考量培訓(xùn)效果。 參加營(yíng)業(yè)部二次早會(huì)，調(diào)查業(yè)務(wù)員對(duì)團(tuán)險(xiǎn)四個(gè)套餐產(chǎn)品和產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)掌握程度。 制式培訓(xùn) 上述兩項(xiàng)培訓(xùn)完成后納入制式化培訓(xùn)的情況 檢查項(xiàng)目七：業(yè)務(wù)沖突的處理 具體內(nèi)容 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 改進(jìn)措施 時(shí)效及責(zé)任人 業(yè)務(wù)沖突處理 是否已成立仲裁委員會(huì)？仲裁委員會(huì)的人員組成 發(fā)生業(yè)務(wù)沖突的處理流程是否依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展中心發(fā)布的《客戶綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)沖突管理暫行規(guī)定》執(zhí)行 記錄相關(guān)案例 檢查項(xiàng)目八：大項(xiàng)目（法人項(xiàng)目）的操作 具體內(nèi)容 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 改進(jìn)措施 時(shí)效及責(zé)任人 大項(xiàng)目操作流 是否根據(jù)《客戶綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)沖突管理暫行規(guī)定》建立相應(yīng)立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) 團(tuán)險(xiǎn)： 程 產(chǎn)險(xiǎn)： 申請(qǐng)表的格式是否采用集團(tuán)統(tǒng)一格式 個(gè)險(xiǎn)綜合開(kāi)拓管理人員審批時(shí)效是否在 3日之內(nèi) 產(chǎn)品方綜合開(kāi)拓部的審批實(shí)效是否在 3 日之內(nèi) 在聯(lián)合展業(yè)中業(yè)務(wù)員的利益能否得到保護(hù)；具體采取哪些措施 聯(lián)合展業(yè)的業(yè)績(jī)、傭金的計(jì)算及分配方法 檢查項(xiàng)目九：續(xù)保業(yè)務(wù)的管理 具體內(nèi)容 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 改進(jìn)措施 時(shí)效及責(zé)任人 產(chǎn)團(tuán)的續(xù)保業(yè)務(wù)管理 產(chǎn)險(xiǎn)是否已提供 2020年度個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員綜合開(kāi)拓的承保清單 團(tuán)險(xiǎn)是否已提供 2020年度個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員綜合開(kāi)拓的承保清單 個(gè)險(xiǎn)綜合開(kāi)拓續(xù)保業(yè)務(wù)管理 個(gè)險(xiǎn)綜合開(kāi)拓室（崗）是否建立續(xù)保信息管理制度 明確已脫落業(yè)務(wù)員的綜合開(kāi)拓保單的遞歸人。（首先遞歸到直接推薦人，若無(wú)直接推薦人或直接推薦人已脫落則遞歸到直接主管。）個(gè)險(xiǎn)是否嚴(yán)格執(zhí)行，有無(wú)人為改變 LBS 中脫落業(yè)務(wù)遞歸關(guān)系的情況。 能否做到在保單到期前 45 天及時(shí)通知業(yè)