【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 技術(shù)增產(chǎn)丙烯、神華在包頭新建的 60 萬(wàn)噸 /年甲醇制烯烴 (30 萬(wàn)噸 /年丙烯 )裝置外，其它新增丙烯能力仍為傳統(tǒng)的乙烯裂解和煉油 FCC 工藝。 20 萬(wàn)噸 /年 碳四綜合利用 項(xiàng)目 12 20212021 年間，還陸續(xù)有大連實(shí)德乙烯項(xiàng)目 130 萬(wàn)噸 /年、上海石化園區(qū)的 100 萬(wàn)噸/年等大型乙烯項(xiàng)目陸續(xù)投建，我國(guó)丙烯能力將進(jìn)一步增加至 1973 萬(wàn)噸 /年。其中包括大唐電力建設(shè)的 60 萬(wàn)噸 /年甲醇制丙烯裝置。 ② 需求預(yù)測(cè) 根據(jù)丙烯下游衍生物需求折合，到 2021 年，我國(guó)丙烯當(dāng)量需求將達(dá)到 1905 萬(wàn)噸，20212021 年間年均增長(zhǎng)率為 7． 5％。 2021 年預(yù)測(cè)丙烯當(dāng)量需求將達(dá)到 2476 萬(wàn)噸， 2021— 2021 年間年均增長(zhǎng)率為 5． 4％。 預(yù)計(jì)到 2021 年國(guó)內(nèi)丙烯缺口在 300 萬(wàn)噸左右，與 2021 年相比缺口將有所縮小。 預(yù)計(jì)到 2021 年國(guó)內(nèi)丙烯消費(fèi)仍主要集中在聚丙烯、丙烯腈、苯酚丙酮、環(huán)氧丙烷、丁辛醇、丙烯酸等產(chǎn)品，其中環(huán)氧丙烷、苯酚丙酮由于國(guó)內(nèi)能力增加較大，其在國(guó)內(nèi)丙烯消費(fèi)中所占比例有所提高。 67%10%3%4% 6%3% 4% 3% 聚丙烯丙烯腈丁醇辛醇環(huán)氧丙烷苯酚丙酮丙烯酸其它 圖 22 2021 年我國(guó)丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖 ③ 供需平衡 2021～ 2021 年期間，將是我國(guó)丙烯工業(yè)蓬勃發(fā)展的階段，產(chǎn)能增長(zhǎng)非常迅 猛，在 2021年將達(dá)到 1606 萬(wàn)噸 /年。我國(guó)丙烯的當(dāng)量自給率因此上升幅度較大， 2021 年為 84％，較2021 年增加 24 個(gè)百分點(diǎn)，供需缺口有所縮小。 2021 年當(dāng)量需求量將達(dá)到 2476 萬(wàn)噸。未來(lái)幾年，我國(guó)丙烯工業(yè)仍然無(wú)法滿足蓬勃發(fā)展的下游產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)需求，仍需進(jìn)口大量丙烯下游產(chǎn)品。 表 20212021 年丙烯供需預(yù)測(cè) 萬(wàn)噸／年，萬(wàn)噸 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 生產(chǎn)能力 1606 1973 當(dāng)量需求 1330 1905 2476 能力 當(dāng)量需求 299 503 20 萬(wàn)噸 /年 碳四綜合利用 項(xiàng)目 13 異丁烯市場(chǎng)分析 ⑴ 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和供應(yīng) 近幾年，異丁烯生產(chǎn)和銷售增長(zhǎng)較快， 2021 年前，國(guó)內(nèi)異丁烯裝置的規(guī)模均為千噸級(jí)規(guī)模，總產(chǎn)量約 2 萬(wàn)噸 /年。 2021 年后，國(guó)內(nèi)異丁烯生產(chǎn)規(guī)模迅速增加，燕山石化、洛陽(yáng)宏利化工廠、吉化公司先后建成萬(wàn)噸級(jí)裝置。 2021 年，山東淄博齊翔工貿(mào)公司新建裝置能力 2萬(wàn)噸 /年，濱州裕華公司裝置擴(kuò)建后生產(chǎn)能力達(dá) 2萬(wàn)噸 /年，山東東營(yíng)齊發(fā)公司新建裝置的生產(chǎn)能力為 1萬(wàn)噸 /年。 2021 年，安徽華利新建裝置生產(chǎn)能力為 2 萬(wàn)噸 /年。 目前我國(guó)主要 MTBE 裂解制高純異丁烯生產(chǎn)裝置有 12套，總生產(chǎn)能力約為 14． 6萬(wàn)噸/年。 表 2021 年我國(guó)主要異丁烯生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸／年 企業(yè)名稱 能力 備注 燕山石化 用于本公司的丁基橡膠 吉化集團(tuán)公司 杭州順達(dá)集團(tuán) 用于生產(chǎn)聚異丁烯 洛陽(yáng)宏利化工廠 蘭州煉油化工總廠 淄博齊翔工貿(mào)公司 遼寧錦州天元公司 濱州裕華集團(tuán) 東營(yíng)齊發(fā)化工有限公司 安徽華利化工有限公司 合計(jì) ⑵ 國(guó)內(nèi)需求分析 異丁烯是一種重要的 有機(jī)化工原料，以異丁烯為原料主要用于生產(chǎn)丁基橡膠、高活性及低活性聚異丁烯、叔丁酚、叔丁胺、甲代烯丙基氯、三甲基乙酸、異戊二烯、對(duì)叔辛基酚的精細(xì)化工項(xiàng)目已成為業(yè)界新一輪開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)。 ① 抗氧劑領(lǐng)域 ： 目前國(guó)內(nèi)以異丁烯為原料與酚類 (苯酚、對(duì)甲酚、間甲酚等 )進(jìn)行叔丁基化反應(yīng)生產(chǎn)叔丁基酚類系列抗氧劑產(chǎn)品 (2， 4二叔丁基苯酚， 2， 6二叔丁基苯酚， 2， 6二叔丁基 4甲基苯酚、 3甲基 6 叔丁基苯酚 )的生產(chǎn)廠家已有 20 多家，在酚類抗氧劑領(lǐng)域，高純異丁烯的年需求量己在萬(wàn)噸以上。其中制得的 2， 6二叔丁基 4甲基苯酚 (BHT)是一種非污染型受阻酚類抗氧劑，廣泛應(yīng)用于橡膠、樹(shù)脂、塑料、石油產(chǎn)品、食品和飼料等領(lǐng)域，是目前用量最大的抗氧劑產(chǎn)品。隨著我國(guó)膠、樹(shù)脂、塑料、石油產(chǎn)品、食品和飼料工業(yè)的不斷發(fā)展，異丁烯在抗氧劑領(lǐng)域的需求量將隨之增加。 目前我國(guó)酚類抗氧劑主要廠家有南京盛鑫恒精細(xì)化工廠、河南夏邑有機(jī)化工廠、巴陵石化、湖南海利、瀘天化集團(tuán)公司、茂名石化、廊坊龍騰宇精細(xì)化工廠、淄博科盛化工公20 萬(wàn)噸 /年 碳四綜合利用 項(xiàng)目 14 司、燕山石化、蘭煉、錦州石油六廠、向陽(yáng)化工廠、高橋石化、徐州化肥廠、杭州大洋納米技術(shù)有限公司等。 ② 三甲基乙酸 :三甲基乙酸是以異丁烯、一氧化碳 和水為原料制備的一種重要化工產(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)三甲基乙酸的年需求量在 l 萬(wàn)噸 /以上，河北華旭化工有限公司、邯鄲市永和化工有限公司等廠家目前三甲基乙酸生產(chǎn)能力為 4000 噸，年需求異丁烯千噸以上。 ③ 聚異丁烯 :近年來(lái)國(guó)內(nèi)替代混合碳四用高純異丁烯生產(chǎn)聚異丁烯的消費(fèi)量持續(xù)攀升， 2021 年已超過(guò) 5 萬(wàn)噸。 ④ 丁基橡膠 目前，我國(guó)丁基橡膠的生產(chǎn)廠家只有北京燕山石化公司合成橡膠廠一家，生產(chǎn)能力為3萬(wàn)噸 /年，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于輪胎內(nèi)胎、硫化膠囊和水胎，食品、醫(yī)藥、口香糖基礎(chǔ)料，醫(yī)用橡膠瓶塞、電絕緣層和電纜頭薄膜的生產(chǎn)等方面。因國(guó)內(nèi)產(chǎn) 量不足，每年都需要大量進(jìn)口， 2021 年進(jìn)口量超過(guò) 6萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)廣東等地已有萬(wàn)噸級(jí)丁基橡膠生產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)。甲基丙烯酸甲酯項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)已成為投資熱點(diǎn)。安慶 5 萬(wàn)噸 /年甲基丙烯酸甲酯項(xiàng)目和上海 10萬(wàn)噸/年聚甲基丙烯酸甲酯項(xiàng)目已立項(xiàng)建設(shè)，擬于 2021 年底～ 2021 年初建成。甲基丙烯酸甲酯裝置生產(chǎn)可使用異丁烯或叔丁醇為原料。 ⑤ 其他 靖江市化工總廠、天津天大天久科技股份有限公司和廣東匯聯(lián)達(dá)化工有限公司等廠家的叔丁基苯、對(duì)叔丁基苯甲酸生產(chǎn)裝置目前對(duì)異丁烯年需求量已過(guò)千噸。 江蘇正丹集團(tuán)、南京梅山化工總廠、寧波億得精細(xì)化工有限公 司等廠家以異丁烯為原料經(jīng)氯化生產(chǎn)甲代烯丙基氯對(duì)異丁烯年需求量已達(dá)數(shù)干噸。 綜合以上情況來(lái)看，目前異丁烯使用量較大的領(lǐng)域丁基橡膠、聚異丁烯的生產(chǎn)廠家均有自己的原料供應(yīng)裝置。本裝置的目標(biāo)市場(chǎng)應(yīng)是精細(xì)化工領(lǐng)域，主要分布在山東、河北、江蘇、浙江。 ⑶ 價(jià)格預(yù)測(cè) 異丁烯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)見(jiàn)下表： 表 2021～ 2021 年異丁烯含稅單價(jià) (元／噸 ) 名稱 1 季度 2季度 3 季度 4季度 2021 8900 8900 9500 9300 2021 8500 9500 9800 10200 2021 1020011000 1300015000 從國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看，近幾年，所有化工產(chǎn)品均在高位運(yùn)行，異丁烯的價(jià)格也不例外。 20212021 年，異丁烯價(jià)格一直在攀升，一直突破 15000 元 /噸。所以預(yù)測(cè)近兩年異20 萬(wàn)噸 /年 碳四綜合利用 項(xiàng)目 15 丁烯市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)在 12021～ 13000 元 /噸。 根據(jù)產(chǎn)品預(yù)測(cè)價(jià)格和近期市場(chǎng)情況，技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析取異丁烯的價(jià)格為 12300 元 /噸。 MTBE 市場(chǎng)分析 ⑴ 市場(chǎng)分析 我國(guó)從 20世紀(jì) 70 年代末和 80 年代初開(kāi)始進(jìn)行 MTBE 合成技術(shù)的研究， 1983 年中石化股份有限公司齊魯分公司橡膠廠建成我國(guó)第一套 MTBE 工業(yè)試驗(yàn)裝置。到 20世紀(jì)末， MTBE已成為全世界石化產(chǎn)品中發(fā)展最快的品種之一，我國(guó)在此期間 MTBE 也迅速發(fā)展，并且擁有了自己的專利技術(shù)，目前全國(guó)有 80 余套 MTBE 生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)能力約達(dá) 320 萬(wàn)噸 /年，年產(chǎn)量約為 350萬(wàn)噸。 在我國(guó)，由于汽油無(wú)鉛化進(jìn)程加速，通過(guò)添加 MTBE 提高辛烷值是提高我國(guó)汽油標(biāo)準(zhǔn)的最經(jīng)濟(jì)的手段，這就給 MTBE 的發(fā)展帶來(lái)商機(jī)，使我國(guó) MTBE 產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力迅速增加。這也和我國(guó)大部分煉油廠的汽油辛烷值不足的情況有關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)每年各類汽油產(chǎn)量約為 3400 萬(wàn)噸，其中催化裂化汽油占到了 80％左 右，汽油中的烯烴含量為 45％至 50％，通過(guò)添加 MTBE 提高催化裂化汽油辛烷值是目前最經(jīng)濟(jì)的手段，一方面解決了當(dāng)前車用汽油辛烷值不足不能上市的燃眉之急，同時(shí)也解決了 FCC 副產(chǎn)的碳四副產(chǎn)品的出路，使資源得到優(yōu)化利用。 我國(guó)國(guó)內(nèi) MTBE 的需求主要受國(guó)內(nèi)外高標(biāo)號(hào)汽油需求的影響。為滿足不斷增長(zhǎng)的高檔車用油需要，應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)石油、中國(guó)石化都把目光瞄準(zhǔn)了汽油高端市場(chǎng)，使高標(biāo)號(hào)汽油再次升級(jí)。按行業(yè)習(xí)慣， 93 號(hào) (含 93 號(hào) )以上的汽油被稱為高標(biāo)號(hào)汽油，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上已出現(xiàn)了 93 號(hào)、 95 號(hào)、 97 號(hào)、 98 號(hào)四種高 標(biāo)號(hào)汽油。普通 90 號(hào)汽油已不能完全滿足市場(chǎng)的需要，高標(biāo)號(hào)汽油有望逐漸成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。一方面，進(jìn)口高檔車數(shù)量不斷攀升，在歐美地區(qū)，汽油主要是 91 號(hào)、 95 號(hào)、 98號(hào)，大部分歐美高檔車都是以 98 號(hào)汽油為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的。另一方面，國(guó)產(chǎn)新車的壓縮比也不斷提高，對(duì)高標(biāo)號(hào)汽油的需求日益凸顯。 目前各煉油企業(yè)也盡量生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)汽油，低標(biāo)號(hào)汽油的生產(chǎn)量已逐步減少，在不少大城市高標(biāo)號(hào)汽油的普及率已相當(dāng)高了，這也是今后油品市場(chǎng)品種結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向。國(guó)家目前正在推廣使用高標(biāo)號(hào)汽油，因?yàn)楦邩?biāo)號(hào)汽油更環(huán)保，也更節(jié)能， 93 號(hào)以上高標(biāo)號(hào)取代 90號(hào)汽油是大勢(shì)所趨，總有一天， 90 號(hào)汽油也會(huì)像 70號(hào)汽油一樣退出市場(chǎng)。 甲基叔丁基醚 (MTBE)是生產(chǎn)無(wú)鉛、含氧、低芳烴及高辛烷值車用汽油的優(yōu)良調(diào)和組分，含氧新配方汽油的使用更進(jìn)一步推動(dòng)了 MTBE 的發(fā)展。 20 萬(wàn)噸 /年 碳四綜合利用 項(xiàng)目 16 在汽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提升的拉動(dòng)下，我國(guó) MTBE 需求仍將以較快速度發(fā)展。 2021 年我國(guó)的汽油產(chǎn)量為 5249． 8萬(wàn)噸，其中出口 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為 4709． 1萬(wàn)噸。 2021～ 2021年，我國(guó)汽油需求將年均增長(zhǎng) 3． 5％， 2021 年我國(guó)汽油需求量將達(dá)到 5800 萬(wàn)噸。 目前我國(guó)執(zhí)行的汽油標(biāo)準(zhǔn)中氧含量限制低于 2． 7％ (煉油廠實(shí)際執(zhí)行 2． 5%)，其中絕大部分氧含量來(lái)自于 MTBE。汽油中 MTBE 最大調(diào)入量為 12％，考慮到汽油的實(shí)際生產(chǎn)情況，假設(shè) 2021 年我國(guó) MTBE 調(diào)配汽油 (乙醇汽油除外 )氧含量平均達(dá)到 1． 2％，則屆時(shí)汽油添加劑 MTBE 需求量約為 320 萬(wàn)噸。 MTBE 裂解制異丁烯及其他方面的應(yīng)用仍將會(huì)以較快速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2021 年的需求量將增長(zhǎng)到 40 萬(wàn)噸。則 2021 我國(guó) MTBE 的需求總量將達(dá)到 360 萬(wàn)噸，供需缺口將擴(kuò)大到 60萬(wàn)噸，是目前我國(guó) MTBE 凈進(jìn)口量的 2倍。 MTBE 除用作汽油添加劑外，經(jīng)裂解可生產(chǎn)高純度的異 丁烯產(chǎn)品，隨著異丁烯應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，異丁烯的需求量也在不斷上升，且有供不應(yīng)求之勢(shì)。它主要用于 4 個(gè)方面： 作聚異丁烯單體。異丁烯聚合可制得聚丁烯、二聚異丁烯、三聚異丁烯。它與戊二烯共聚可制得丁基橡膠。聚異丁烯主要用作膠粘劑、特殊白油 (可代替高粘度白油 )等。 作叔丁基苯酚等原料。異丁烯烷基化可制叔丁基苯對(duì)辛基苯酚、 甲酚等多種產(chǎn)品。對(duì)叔丁基苯酚可用來(lái)生產(chǎn)對(duì)叔丁基酚醛樹(shù)脂、作氯丁膠系膠粘劑、丁基橡膠硫化劑、合成橡膠增粘劑和補(bǔ)強(qiáng)劑、防銹涂料和防銹油等。 生產(chǎn) 168 抗氧劑； 10 1076 抗氧劑。對(duì)辛基苯酚可用于合成對(duì)辛基酚醛樹(shù)脂、聚氧乙烯醚非離子表面活性劑，也用作膠粘劑、添加劑和抗氧劑。 (264 抗氧劑 )主要用作各種石油產(chǎn)品的抗氧添加劑，某些高分子材料的抗氧劑、穩(wěn)定劑，也可作食品加工業(yè)的抗氧劑。 作農(nóng)藥原料。異丁烯氧化可合成農(nóng)藥，如 DV 菊酯。用 DV菊酯可進(jìn)一步制成氯菊酯和氯氰菊酯。 異丁烯直接氧化生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯 (MMA)。甲基丙烯酸甲酯 (MMA)是一種重要的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)有機(jī)玻璃 (PMMA)及其模具塑料、高檔轎車漆、 PVC 改性劑 (ACR、MBS 等 )、腈綸第二單體等。 除以上四方面外，以異丁烯為原料可氧化生成異丁烯醛，與醋酸反應(yīng)生成醋酸丁酯，與甲醛反應(yīng)生成戊二烯，與硫酸水合制取叔丁醇；異丁烯氯化還可制得β一環(huán)氧氯丙烷。 丁烯 1 也是市場(chǎng)緊俏的化工產(chǎn)品，用途非常廣泛，主要用于生產(chǎn)聚乙烯、聚丙烯、丁二烯、仲丁醇、甲乙酮、聚丁烯 1和順酐等。 20 萬(wàn)噸 /年 碳四綜合利用 項(xiàng)目 17 ⑵ 價(jià)格預(yù)測(cè) 近年來(lái)， MTBE 產(chǎn)品的發(fā)展很快，產(chǎn)品價(jià)格也不斷在攀升。因需求猛增及清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)，要求汽油中芳烴含量由 42％降至 35％，使 MTBE 需求大 幅增加，加上高辛烷值汽油需求不斷增加，從而推動(dòng) MTBE 價(jià)格上漲。國(guó)外 MTBE 價(jià)格由 600 美元 /噸上漲至目前 900美元 /噸。國(guó)內(nèi)在 2021 年 MTBE 價(jià)格也一度攀升到 6000 元 /噸以上，目前國(guó)內(nèi) MTBE 的銷售價(jià)格在 6000 元 /噸左右。 隨著線性低密度聚乙烯 (LLDPE)和高密度聚乙烯 (HDPE)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國(guó)丁烯 1的生產(chǎn)規(guī)模隨之發(fā)展。兩種主產(chǎn)品在近幾年內(nèi)都是供不應(yīng)求，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。 原料來(lái)源及供應(yīng)分析 原料來(lái)源 本項(xiàng)目所需的原料為煉廠的液化石油氣， 國(guó)內(nèi)液化氣主要來(lái)自煉油廠催化裂化裝置， 2021 年至 2021 年國(guó)內(nèi)液化氣產(chǎn)量見(jiàn)下表。 表 國(guó)內(nèi)液化氣產(chǎn)量