【文章內(nèi)容簡介】 技術(shù)增產(chǎn)丙烯、神華在包頭新建的 60 萬噸 /年甲醇制烯烴 (30 萬噸 /年丙烯 )裝置外，其它新增丙烯能力仍為傳統(tǒng)的乙烯裂解和煉油 FCC 工藝。 20 萬噸 /年 碳四綜合利用 項目 12 20212021 年間，還陸續(xù)有大連實德乙烯項目 130 萬噸 /年、上海石化園區(qū)的 100 萬噸/年等大型乙烯項目陸續(xù)投建，我國丙烯能力將進(jìn)一步增加至 1973 萬噸 /年。其中包括大唐電力建設(shè)的 60 萬噸 /年甲醇制丙烯裝置。 ② 需求預(yù)測 根據(jù)丙烯下游衍生物需求折合，到 2021 年，我國丙烯當(dāng)量需求將達(dá)到 1905 萬噸，20212021 年間年均增長率為 7． 5％。 2021 年預(yù)測丙烯當(dāng)量需求將達(dá)到 2476 萬噸， 2021— 2021 年間年均增長率為 5． 4％。 預(yù)計到 2021 年國內(nèi)丙烯缺口在 300 萬噸左右，與 2021 年相比缺口將有所縮小。 預(yù)計到 2021 年國內(nèi)丙烯消費仍主要集中在聚丙烯、丙烯腈、苯酚丙酮、環(huán)氧丙烷、丁辛醇、丙烯酸等產(chǎn)品，其中環(huán)氧丙烷、苯酚丙酮由于國內(nèi)能力增加較大，其在國內(nèi)丙烯消費中所占比例有所提高。 67%10%3%4% 6%3% 4% 3% 聚丙烯丙烯腈丁醇辛醇環(huán)氧丙烷苯酚丙酮丙烯酸其它 圖 22 2021 年我國丙烯消費結(jié)構(gòu)圖 ③ 供需平衡 2021～ 2021 年期間，將是我國丙烯工業(yè)蓬勃發(fā)展的階段，產(chǎn)能增長非常迅 猛，在 2021年將達(dá)到 1606 萬噸 /年。我國丙烯的當(dāng)量自給率因此上升幅度較大， 2021 年為 84％，較2021 年增加 24 個百分點，供需缺口有所縮小。 2021 年當(dāng)量需求量將達(dá)到 2476 萬噸。未來幾年，我國丙烯工業(yè)仍然無法滿足蓬勃發(fā)展的下游產(chǎn)業(yè)的消費需求，仍需進(jìn)口大量丙烯下游產(chǎn)品。 表 20212021 年丙烯供需預(yù)測 萬噸／年，萬噸 項目 2021 年 2021 年 2021 年 生產(chǎn)能力 1606 1973 當(dāng)量需求 1330 1905 2476 能力 當(dāng)量需求 299 503 20 萬噸 /年 碳四綜合利用 項目 13 異丁烯市場分析 ⑴ 國內(nèi)生產(chǎn)和供應(yīng) 近幾年，異丁烯生產(chǎn)和銷售增長較快， 2021 年前，國內(nèi)異丁烯裝置的規(guī)模均為千噸級規(guī)模，總產(chǎn)量約 2 萬噸 /年。 2021 年后，國內(nèi)異丁烯生產(chǎn)規(guī)模迅速增加，燕山石化、洛陽宏利化工廠、吉化公司先后建成萬噸級裝置。 2021 年，山東淄博齊翔工貿(mào)公司新建裝置能力 2萬噸 /年，濱州裕華公司裝置擴(kuò)建后生產(chǎn)能力達(dá) 2萬噸 /年，山東東營齊發(fā)公司新建裝置的生產(chǎn)能力為 1萬噸 /年。 2021 年，安徽華利新建裝置生產(chǎn)能力為 2 萬噸 /年。 目前我國主要 MTBE 裂解制高純異丁烯生產(chǎn)裝置有 12套，總生產(chǎn)能力約為 14． 6萬噸/年。 表 2021 年我國主要異丁烯生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)量單位：萬噸／年 企業(yè)名稱 能力 備注 燕山石化 用于本公司的丁基橡膠 吉化集團(tuán)公司 杭州順達(dá)集團(tuán) 用于生產(chǎn)聚異丁烯 洛陽宏利化工廠 蘭州煉油化工總廠 淄博齊翔工貿(mào)公司 遼寧錦州天元公司 濱州裕華集團(tuán) 東營齊發(fā)化工有限公司 安徽華利化工有限公司 合計 ⑵ 國內(nèi)需求分析 異丁烯是一種重要的 有機(jī)化工原料，以異丁烯為原料主要用于生產(chǎn)丁基橡膠、高活性及低活性聚異丁烯、叔丁酚、叔丁胺、甲代烯丙基氯、三甲基乙酸、異戊二烯、對叔辛基酚的精細(xì)化工項目已成為業(yè)界新一輪開發(fā)的熱點。 ① 抗氧劑領(lǐng)域 ： 目前國內(nèi)以異丁烯為原料與酚類 (苯酚、對甲酚、間甲酚等 )進(jìn)行叔丁基化反應(yīng)生產(chǎn)叔丁基酚類系列抗氧劑產(chǎn)品 (2， 4二叔丁基苯酚， 2， 6二叔丁基苯酚， 2， 6二叔丁基 4甲基苯酚、 3甲基 6 叔丁基苯酚 )的生產(chǎn)廠家已有 20 多家，在酚類抗氧劑領(lǐng)域，高純異丁烯的年需求量己在萬噸以上。其中制得的 2， 6二叔丁基 4甲基苯酚 (BHT)是一種非污染型受阻酚類抗氧劑，廣泛應(yīng)用于橡膠、樹脂、塑料、石油產(chǎn)品、食品和飼料等領(lǐng)域，是目前用量最大的抗氧劑產(chǎn)品。隨著我國膠、樹脂、塑料、石油產(chǎn)品、食品和飼料工業(yè)的不斷發(fā)展，異丁烯在抗氧劑領(lǐng)域的需求量將隨之增加。 目前我國酚類抗氧劑主要廠家有南京盛鑫恒精細(xì)化工廠、河南夏邑有機(jī)化工廠、巴陵石化、湖南海利、瀘天化集團(tuán)公司、茂名石化、廊坊龍騰宇精細(xì)化工廠、淄博科盛化工公20 萬噸 /年 碳四綜合利用 項目 14 司、燕山石化、蘭煉、錦州石油六廠、向陽化工廠、高橋石化、徐州化肥廠、杭州大洋納米技術(shù)有限公司等。 ② 三甲基乙酸 :三甲基乙酸是以異丁烯、一氧化碳 和水為原料制備的一種重要化工產(chǎn)品，目前國內(nèi)三甲基乙酸的年需求量在 l 萬噸 /以上，河北華旭化工有限公司、邯鄲市永和化工有限公司等廠家目前三甲基乙酸生產(chǎn)能力為 4000 噸，年需求異丁烯千噸以上。 ③ 聚異丁烯 :近年來國內(nèi)替代混合碳四用高純異丁烯生產(chǎn)聚異丁烯的消費量持續(xù)攀升， 2021 年已超過 5 萬噸。 ④ 丁基橡膠 目前，我國丁基橡膠的生產(chǎn)廠家只有北京燕山石化公司合成橡膠廠一家，生產(chǎn)能力為3萬噸 /年，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于輪胎內(nèi)胎、硫化膠囊和水胎，食品、醫(yī)藥、口香糖基礎(chǔ)料，醫(yī)用橡膠瓶塞、電絕緣層和電纜頭薄膜的生產(chǎn)等方面。因國內(nèi)產(chǎn) 量不足，每年都需要大量進(jìn)口， 2021 年進(jìn)口量超過 6萬噸。國內(nèi)廣東等地已有萬噸級丁基橡膠生產(chǎn)項目立項。甲基丙烯酸甲酯項目在國內(nèi)已成為投資熱點。安慶 5 萬噸 /年甲基丙烯酸甲酯項目和上海 10萬噸/年聚甲基丙烯酸甲酯項目已立項建設(shè)，擬于 2021 年底～ 2021 年初建成。甲基丙烯酸甲酯裝置生產(chǎn)可使用異丁烯或叔丁醇為原料。 ⑤ 其他 靖江市化工總廠、天津天大天久科技股份有限公司和廣東匯聯(lián)達(dá)化工有限公司等廠家的叔丁基苯、對叔丁基苯甲酸生產(chǎn)裝置目前對異丁烯年需求量已過千噸。 江蘇正丹集團(tuán)、南京梅山化工總廠、寧波億得精細(xì)化工有限公 司等廠家以異丁烯為原料經(jīng)氯化生產(chǎn)甲代烯丙基氯對異丁烯年需求量已達(dá)數(shù)干噸。 綜合以上情況來看，目前異丁烯使用量較大的領(lǐng)域丁基橡膠、聚異丁烯的生產(chǎn)廠家均有自己的原料供應(yīng)裝置。本裝置的目標(biāo)市場應(yīng)是精細(xì)化工領(lǐng)域，主要分布在山東、河北、江蘇、浙江。 ⑶ 價格預(yù)測 異丁烯國內(nèi)市場價格趨勢見下表： 表 2021～ 2021 年異丁烯含稅單價 (元／噸 ) 名稱 1 季度 2季度 3 季度 4季度 2021 8900 8900 9500 9300 2021 8500 9500 9800 10200 2021 1020011000 1300015000 從國內(nèi)化工產(chǎn)品市場來看，近幾年，所有化工產(chǎn)品均在高位運(yùn)行，異丁烯的價格也不例外。 20212021 年，異丁烯價格一直在攀升，一直突破 15000 元 /噸。所以預(yù)測近兩年異20 萬噸 /年 碳四綜合利用 項目 15 丁烯市場價格應(yīng)在 12021～ 13000 元 /噸。 根據(jù)產(chǎn)品預(yù)測價格和近期市場情況，技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析取異丁烯的價格為 12300 元 /噸。 MTBE 市場分析 ⑴ 市場分析 我國從 20世紀(jì) 70 年代末和 80 年代初開始進(jìn)行 MTBE 合成技術(shù)的研究， 1983 年中石化股份有限公司齊魯分公司橡膠廠建成我國第一套 MTBE 工業(yè)試驗裝置。到 20世紀(jì)末， MTBE已成為全世界石化產(chǎn)品中發(fā)展最快的品種之一，我國在此期間 MTBE 也迅速發(fā)展，并且擁有了自己的專利技術(shù)，目前全國有 80 余套 MTBE 生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)能力約達(dá) 320 萬噸 /年，年產(chǎn)量約為 350萬噸。 在我國，由于汽油無鉛化進(jìn)程加速，通過添加 MTBE 提高辛烷值是提高我國汽油標(biāo)準(zhǔn)的最經(jīng)濟(jì)的手段，這就給 MTBE 的發(fā)展帶來商機(jī)，使我國 MTBE 產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力迅速增加。這也和我國大部分煉油廠的汽油辛烷值不足的情況有關(guān)。據(jù)統(tǒng)計我國每年各類汽油產(chǎn)量約為 3400 萬噸，其中催化裂化汽油占到了 80％左 右，汽油中的烯烴含量為 45％至 50％，通過添加 MTBE 提高催化裂化汽油辛烷值是目前最經(jīng)濟(jì)的手段，一方面解決了當(dāng)前車用汽油辛烷值不足不能上市的燃眉之急，同時也解決了 FCC 副產(chǎn)的碳四副產(chǎn)品的出路，使資源得到優(yōu)化利用。 我國國內(nèi) MTBE 的需求主要受國內(nèi)外高標(biāo)號汽油需求的影響。為滿足不斷增長的高檔車用油需要，應(yīng)對即將到來的國際化競爭，中國石油、中國石化都把目光瞄準(zhǔn)了汽油高端市場，使高標(biāo)號汽油再次升級。按行業(yè)習(xí)慣， 93 號 (含 93 號 )以上的汽油被稱為高標(biāo)號汽油，目前國內(nèi)市場上已出現(xiàn)了 93 號、 95 號、 97 號、 98 號四種高 標(biāo)號汽油。普通 90 號汽油已不能完全滿足市場的需要，高標(biāo)號汽油有望逐漸成為市場的主導(dǎo)力量。一方面，進(jìn)口高檔車數(shù)量不斷攀升，在歐美地區(qū)，汽油主要是 91 號、 95 號、 98號，大部分歐美高檔車都是以 98 號汽油為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的。另一方面，國產(chǎn)新車的壓縮比也不斷提高，對高標(biāo)號汽油的需求日益凸顯。 目前各煉油企業(yè)也盡量生產(chǎn)高標(biāo)號汽油，低標(biāo)號汽油的生產(chǎn)量已逐步減少，在不少大城市高標(biāo)號汽油的普及率已相當(dāng)高了，這也是今后油品市場品種結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向。國家目前正在推廣使用高標(biāo)號汽油，因為高標(biāo)號汽油更環(huán)保，也更節(jié)能， 93 號以上高標(biāo)號取代 90號汽油是大勢所趨，總有一天， 90 號汽油也會像 70號汽油一樣退出市場。 甲基叔丁基醚 (MTBE)是生產(chǎn)無鉛、含氧、低芳烴及高辛烷值車用汽油的優(yōu)良調(diào)和組分，含氧新配方汽油的使用更進(jìn)一步推動了 MTBE 的發(fā)展。 20 萬噸 /年 碳四綜合利用 項目 16 在汽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提升的拉動下，我國 MTBE 需求仍將以較快速度發(fā)展。 2021 年我國的汽油產(chǎn)量為 5249． 8萬噸，其中出口 萬噸，國內(nèi)消費量為 4709． 1萬噸。 2021～ 2021年，我國汽油需求將年均增長 3． 5％， 2021 年我國汽油需求量將達(dá)到 5800 萬噸。 目前我國執(zhí)行的汽油標(biāo)準(zhǔn)中氧含量限制低于 2． 7％ (煉油廠實際執(zhí)行 2． 5%)，其中絕大部分氧含量來自于 MTBE。汽油中 MTBE 最大調(diào)入量為 12％，考慮到汽油的實際生產(chǎn)情況，假設(shè) 2021 年我國 MTBE 調(diào)配汽油 (乙醇汽油除外 )氧含量平均達(dá)到 1． 2％，則屆時汽油添加劑 MTBE 需求量約為 320 萬噸。 MTBE 裂解制異丁烯及其他方面的應(yīng)用仍將會以較快速度增長，預(yù)計 2021 年的需求量將增長到 40 萬噸。則 2021 我國 MTBE 的需求總量將達(dá)到 360 萬噸，供需缺口將擴(kuò)大到 60萬噸，是目前我國 MTBE 凈進(jìn)口量的 2倍。 MTBE 除用作汽油添加劑外，經(jīng)裂解可生產(chǎn)高純度的異 丁烯產(chǎn)品，隨著異丁烯應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，異丁烯的需求量也在不斷上升，且有供不應(yīng)求之勢。它主要用于 4 個方面： 作聚異丁烯單體。異丁烯聚合可制得聚丁烯、二聚異丁烯、三聚異丁烯。它與戊二烯共聚可制得丁基橡膠。聚異丁烯主要用作膠粘劑、特殊白油 (可代替高粘度白油 )等。 作叔丁基苯酚等原料。異丁烯烷基化可制叔丁基苯對辛基苯酚、 甲酚等多種產(chǎn)品。對叔丁基苯酚可用來生產(chǎn)對叔丁基酚醛樹脂、作氯丁膠系膠粘劑、丁基橡膠硫化劑、合成橡膠增粘劑和補(bǔ)強(qiáng)劑、防銹涂料和防銹油等。 生產(chǎn) 168 抗氧劑； 10 1076 抗氧劑。對辛基苯酚可用于合成對辛基酚醛樹脂、聚氧乙烯醚非離子表面活性劑，也用作膠粘劑、添加劑和抗氧劑。 (264 抗氧劑 )主要用作各種石油產(chǎn)品的抗氧添加劑，某些高分子材料的抗氧劑、穩(wěn)定劑，也可作食品加工業(yè)的抗氧劑。 作農(nóng)藥原料。異丁烯氧化可合成農(nóng)藥，如 DV 菊酯。用 DV菊酯可進(jìn)一步制成氯菊酯和氯氰菊酯。 異丁烯直接氧化生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯 (MMA)。甲基丙烯酸甲酯 (MMA)是一種重要的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)有機(jī)玻璃 (PMMA)及其模具塑料、高檔轎車漆、 PVC 改性劑 (ACR、MBS 等 )、腈綸第二單體等。 除以上四方面外，以異丁烯為原料可氧化生成異丁烯醛，與醋酸反應(yīng)生成醋酸丁酯，與甲醛反應(yīng)生成戊二烯，與硫酸水合制取叔丁醇；異丁烯氯化還可制得β一環(huán)氧氯丙烷。 丁烯 1 也是市場緊俏的化工產(chǎn)品，用途非常廣泛，主要用于生產(chǎn)聚乙烯、聚丙烯、丁二烯、仲丁醇、甲乙酮、聚丁烯 1和順酐等。 20 萬噸 /年 碳四綜合利用 項目 17 ⑵ 價格預(yù)測 近年來， MTBE 產(chǎn)品的發(fā)展很快，產(chǎn)品價格也不斷在攀升。因需求猛增及清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)的推動，要求汽油中芳烴含量由 42％降至 35％，使 MTBE 需求大 幅增加，加上高辛烷值汽油需求不斷增加，從而推動 MTBE 價格上漲。國外 MTBE 價格由 600 美元 /噸上漲至目前 900美元 /噸。國內(nèi)在 2021 年 MTBE 價格也一度攀升到 6000 元 /噸以上，目前國內(nèi) MTBE 的銷售價格在 6000 元 /噸左右。 隨著線性低密度聚乙烯 (LLDPE)和高密度聚乙烯 (HDPE)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國丁烯 1的生產(chǎn)規(guī)模隨之發(fā)展。兩種主產(chǎn)品在近幾年內(nèi)都是供不應(yīng)求，市場風(fēng)險較小。 原料來源及供應(yīng)分析 原料來源 本項目所需的原料為煉廠的液化石油氣， 國內(nèi)液化氣主要來自煉油廠催化裂化裝置， 2021 年至 2021 年國內(nèi)液化氣產(chǎn)量見下表。 表 國內(nèi)液化氣產(chǎn)量