【文章內容簡介】 填寫完整后，點擊〖保存〗。 ? 投放活動分析 投放活動登記后，在進行客戶接待時，自動會根據(jù)選擇的媒體進行分類統(tǒng)計。打開【投放信息】模塊，即可查看各類活動的投入與效果。點擊列表中 ，可下載投放活動相關文件。 字段 說明 首周 投放活動起始日期之后 7 天內，包括第七天。如首周內同類媒體子類沒有下次投放，且查詢日期大于首周截止日期，才可以統(tǒng)計首周數(shù)據(jù)，否則本次投放投放首周無統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 首月 投放起始日期之后 30 天內，包括第 30 天。 同子類下次投放前 投放活動起始日期到同子類投放活動下次投放前。 萬元 電訪數(shù) （來電人數(shù) +來訪人數(shù)） 247。 投放費用。 ? 置業(yè)顧問 ? 客戶跟進 置業(yè)顧問在現(xiàn)場接待客戶時，可以使用【接電接訪登記】快速有效的查詢和登記客戶接待信息。 【接待流程】 ? 查詢客戶 接待客戶時，通過客戶姓名、電話或會員卡號，可查找之前是否接待過此客戶和之前的跟進記錄，做針對性的接待。 【操作步驟】 ? 打開【客戶跟進】中的【接電接訪登記】模塊。如下圖所示： ? 在查詢欄中輸入已知的客戶姓名或電話。如購買了會員系統(tǒng)，也可以使用會員卡號查詢。 ? 點擊〖查詢〗。如客戶信息有多條記錄，將會展示在客戶列表中，選擇客戶信息進行接待登記。如客戶信息只有一條記錄時或不存在時則直接打開接電接訪登記頁面，進行接待登記。 ? 客戶接待登記 系統(tǒng)中沒有查詢到來訪或來電客戶的相關信息時，系統(tǒng)將直接打開新增接電接訪登記頁面，并填寫查詢客戶的姓名。登記客戶的接待信息，登記完成后保存。 【字段說明】 字段名稱 說明 客戶狀態(tài) 客戶接待狀態(tài)，是問詢還是看房。當添加新客戶選擇 “ 來電 ” 時，客戶狀態(tài)對應 “ 問詢 ” ，選擇 “ 來訪 ” ，客戶狀態(tài)對應 “ 看房 ” 。 媒體大類、媒體子類 客戶獲取項目信息的媒體，選項值可在 市場營銷參數(shù) 中進行設置。 業(yè)務需求信息 客戶購房需求信息包括業(yè)態(tài)、戶型及面積。便于做針對性接待推薦。點擊可增加一條業(yè)務需求信息，點擊 刪除當前業(yè)務需求信息。 跟進方式 客戶接待的跟進方式，包括現(xiàn)場接待、客戶來電、主動電訪、短信、郵件 、上門拜訪及其它。 下次跟進日期 下次跟進客戶的日期。日期填寫后，系統(tǒng)下次跟進日期時提醒置業(yè)顧問對客戶進行跟進。 信息保存后，系統(tǒng)刷新出〈相關客戶〉、〈跟進歷史〉、〈其他意向〉、〈客戶關聯(lián)銷售單〉、〈客戶問卷〉標簽頁。可進行客戶相關信息的完善。 ? 客戶接待處理 客戶接待后，如客戶有購房、入會等意向，可直接在【接電接訪登記】模塊進行預約排號、認購、申請入會以及贈送積分的操作。 ? 入會 當購買且啟用會員系統(tǒng)時，在接電接訪登記界面顯示〖快速入會〗按鈕?？蓪τ腥霑庀虻目蛻暨M行入會操作。 單擊〖快速入會〗，在打開的入會申請資料界面，錄入客戶相關的入會資料后，單擊〖保存 amp。關閉〗，在客戶接待界面單擊 “ 會員級別 ” 字段后的按鈕，顯示會員當前的級別。 ? 贈送積分 當購買且啟用會員系統(tǒng)時，在接電接訪登記界面顯示〖贈送積分〗按鈕。對已經入會的客戶（會員），進行贈送活動類積分的操作。 【操作步驟】 ? 單擊〖贈送積分〗，彈出 “ 選擇積分項 ” 界面。 ? 選擇當前公司中可用的積分項，單擊〖確定〗，打開 “ 活動類積分錄入 ” 界面。 ? 錄入積分相關信息后，單擊〖保存 amp。關閉〗，保存后，贈送的積分會自動累加到該會員上，具體分值可以在會員系統(tǒng)中進行查詢。 提示： ? 如果選擇的客戶不是會員，進行贈送積分操作時，系統(tǒng)會提示 “ xx 客戶不是會員，請先進行入會操作！ ” 。 ? 如果客戶當天已經贈送過相同積分項，系統(tǒng)會提示 “ 今天 xx 客戶已贈送過 xx 積分，是否再次贈送？ ” ，用戶可以根據(jù)實際情況進行選擇操作。 ? 如果沒有可用的積分項，系統(tǒng)會提示 “ 請先設置積分計劃 ” ，積分計劃的設置需在會員系統(tǒng)中進行。 ? 預約排號 單擊〖預約排號〗，系統(tǒng)打開新增預約排號界面，錄入相關信息后，保存即產生預約排號的記錄。 ? 認購 單擊〖認購〗，系統(tǒng)打開選擇房間界面，選擇房間后，系統(tǒng)會對所選房間的狀態(tài)、是否選房以及是否有相關聯(lián)的預約單進行判斷，并做相應的處理。 ? 回訪追訪跟進 【回訪追訪跟進】功能可以提醒置業(yè)顧問客戶分配后待跟進的明細、今日需跟進的客戶、逾期沒跟進的客戶，合理安排工作，快速登記客戶跟進的內容。回訪今日需跟進的客戶為例進行說明。 在【回訪追訪跟進】模塊，選擇〈今日需跟進客戶〉標簽頁，提醒當前置業(yè)顧問在項目中計劃今天跟進的 客戶，有效指導日常工作的進行。 單擊列表中客戶姓名或雙擊列表記錄，打開編輯來電來訪登記界面，查看和登記客戶接待信息。操作請參考 客戶接待登記 。 ? 逾期業(yè)務催辦 通過【逾期業(yè)務催辦】，對置業(yè)顧問和銷售經理進行提醒，及時跟進和辦理銷售過程中客戶后續(xù)業(yè)務的辦理，避免遺漏。逾期業(yè)務催辦包括逾期未簽約、逾期未認購、逾期未繳清定金、逾期未繳清房款、逾期銀行未下貸、逾期銀行未辦理按揭。 下面以逾期未繳清房款為例進行說明。 在【逾期業(yè)務催辦】模塊，選擇〈逾期未繳清房款〉模塊，可以查詢逾期未繳清房款的定單明細，及時跟進客戶，督促客戶繳清房款。 點擊〖發(fā)送短信〗，可對選擇客戶發(fā)送短信。 點擊〖打印催款通知書〗，打印催款通知書，通知選擇客戶交款。 點擊〖打印客戶欠款表〗，打印客戶欠款表，分析欠款客戶，進行針對性跟進。 雙擊列表中記錄，打開催交欠款的編輯界面，查看欠款情況，催交欠款。 ? 置業(yè)計劃 實際業(yè)務中，來訪客戶往往都帶著一定的基本意向而來，在系統(tǒng)中可以通過〖意向查詢〗功能來輔 助銷售人員實現(xiàn)對客戶的快速響應。當客戶對某個房間感興趣時，往往需要了解特定付款方式下的付款情況，在系統(tǒng)中可以快捷地實現(xiàn)模擬付款并可打印置業(yè)計劃。 ? 點擊【交易管理】下的【房源查詢】模塊。 ? 選擇項目。 ? 點擊〖意向查詢〗，彈出 “ 意向查詢 ” 窗口。 ? 根據(jù)客戶的意向，選擇相應的內容后，點擊〖確定〗，系統(tǒng)會查詢并列出當前所選項目下所有滿足條件的房間。 ? 選擇具體房間，界面右上方會顯示所選房間的基本信息，右下方是置業(yè)計劃。 ? 在界面右下方的置業(yè)計劃區(qū)，進行如下操作： ? 選擇付款方式。 ? 點擊折扣旁邊的 按鈕，系統(tǒng)會打開 “ 折扣明細 ” 窗口，可以選擇折扣并調整折扣的順序。 ? 確認房款總額，可以手動調整房款總額。 ? 錄入按揭 /公積金貸款金額或比例。 ? 編輯完成后，點擊〖打印置業(yè)計劃〗，打印項目的置業(yè)計劃書。 提示 : 系統(tǒng)支持打印簡單置業(yè)計劃和高級置業(yè)計劃兩種模式，以上介紹的是打印一個房間一種付款方式的簡單置業(yè)計劃的操作。如果要一次打印多個房間多種付款方式的置業(yè)計劃，可以選擇高級置業(yè)計劃，具體操作請參見《明源 ERP CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。 ? 選房 項目開盤期間，來購房的客戶比較多，為了讓購房者能夠方便、快捷地購買到房間，發(fā)展商通常增加排隊等候區(qū)、選房區(qū)，簽約區(qū)等，對購房者進行有序地管理，防止一房多買。 使用選房功能，可以對房間進行系統(tǒng)銷控，未經過系統(tǒng)銷控的房間，不允許認購、簽約等交易。 【操作步驟】 ? 打開【交易管理】下的【選房確認】模塊。 銷控圖， 該區(qū)域只顯示啟用了選房功能的樓棟。 ? 選擇 “ 未確認 ” 狀態(tài)的房間，界面右方會顯示詳細信息及選房確認區(qū)。 選房單號默認取當前項目最大選房單號 +1，不可編輯。系統(tǒng)支持錄入多個客戶名稱，以英文分號 “ ?！狈指?。 ? 進行選房操作時，可直接單擊〖確定打印〗按鈕，保存選 房操作并打印選房確認書。 ? 選房確認區(qū)： 只在選擇了 “ 未確認 ” 或 “ 確認 ” 狀態(tài)的房間時才會顯示。在此可進行選房或取消選房的操作。 ? 選房確認區(qū)： 只在選擇了 “ 未確認 ” 或 “ 確認 ” 狀態(tài)的房間時才會顯示。在此可進行選房或取消選房的操作。 ? 錄入選房資料后，單擊〖確定〗，當前房間即被該客戶快速選定，銷控表中該房間的狀態(tài)會即時更新為 “ 確認 ” 狀態(tài)，此時可繼續(xù)對該房間進行 “ 認購 ” 操作。 ? 完成選房操作后，系統(tǒng)會即時更新當前所選房間的狀態(tài)，單擊〖刷新〗，更新左方的狀態(tài)統(tǒng)計圖。 提示： ? “ 選房功能 ” 需要先進行選房設置，具體的設置請參見《明源 ERP CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。 ? 啟用選房功能后，在【房源查詢】模塊對 “ 待售 ” 、 “ 預約 ” 狀態(tài)的房間不能進行認購或簽約操作，對 “ 小訂 ” 、 “ 認購 ” 狀態(tài)的房間，可進行認購或簽約操作。 ? 不啟用選房功能或當前時間不在選房設置時間范圍內時，在【選房確認】模塊不能做選房確認操作。 ? 只有選擇 “ 確認 ” 或 “ 未確認 ” 狀態(tài)的房間，選房確認區(qū)才會顯示。 ? 對已被綁定的房間進行選房操作 時，系統(tǒng)會提示 “ 該房間已被綁定，不允許選房！ ” 。 ? 選擇房間時需注意只能選擇以下情況的房間：其標準總價 0、銷售狀態(tài)為待售或具有當前操作之前銷售狀態(tài)的、未被綁定且未被其他人鎖定的房間。 ? 認購 項目正式開盤后，客戶購房通常需要先辦理認購手續(xù)，簽署認購書。簽署認購書通常有兩種模式：先收款后簽協(xié)議模式和先簽協(xié)議后收款模式，這里主要介紹先收款后簽協(xié)議的模式。 【操作流程】 ? 新增認購單 【操作步驟】 ? 點擊【交易管理】下的【定單管理】模塊。 ? 選擇項目。 ? 點擊〖新增認購〗，系統(tǒng)打開 “ 選擇房產 ” 窗口。 ? 單擊 “ 房號 ” 超鏈接，或單擊房間狀態(tài)后 按鈕，選擇房間。 選擇房間后，如果是待售狀態(tài)的房間，則房間會被鎖定。鎖定時間在【 業(yè)務參數(shù)設置 】－ 配置類參數(shù)－ 公司級參數(shù)－ 房間鎖定時間中設定。 超過時間該房間自動解鎖，保存或放棄 該定單后該房間也會自動解鎖，如需人為解鎖可到【 房源查詢 】模塊進行相關操作。 提示： ? 如果啟用了底價強制校驗，如果【業(yè)務參數(shù)設置】中設置為 “ 啟用面積變更審核 ” ，不允許選擇發(fā)生過面積變更且未經審核