綜合理財業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略拓展需把握的原則30頁ppt-理財(編輯修改稿)
2024-09-19 18:10 本頁面
【文章內容簡介】 計實現(xiàn)保費收入 ，人員出單率 15%。 ? 保費分布集中度有所下降。浙江、江蘇、廣東、山東、北京 5家分公司保費超過 1億元。 27109 14240 16211 12064 14770 32021 4771 8090 16090 16872 12075 35658 13213 17641 27268 9516 13180 15257 0 5000 10000 15000 20200 25000 30000 35000 40000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2020年 2020年 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 13 主要內容 3 綜合理財業(yè)務需把握的原則 2 綜合理財業(yè)務拓展 1 綜合理財業(yè)務戰(zhàn)略 14 一、綜合理財隊伍建設方向 ?客戶經(jīng)理隊伍全員轉為理財經(jīng)理 ?客戶經(jīng)理隊伍力爭實現(xiàn) 100%綜合理財業(yè)務出單 ? 理財經(jīng)理隊伍帶頭實現(xiàn) 100%綜合理財業(yè)務出單 ? 將理財經(jīng)理隊伍打造成銀保渠道開發(fā)、服務中高端客戶資源的一支尖兵力量。 ?達到標準簽訂勞動合同 ?扁平化的組織管理 ?銷售利益最大化 ?高素質、高產能，綜合開拓、全能發(fā)展 準精英制 15 ? 全員理財與專職理財相結合，可綜合采取以下幾種模式： 1. 客戶經(jīng)理全員直銷，引導、鼓勵所有客戶經(jīng)理在不駐點、休息日進行陌生拜訪、轉介紹或緣故拜訪； 2. 與銀郵渠道合作，聯(lián)合舉辦產說會、高端客戶說明會、小型網(wǎng)沙等方式拓展銀郵高端客戶； 3. 與銀郵渠道溝通，拓展銀郵財富中心、自身業(yè)務與對公客戶市場方式開拓新客戶； 4. 公司統(tǒng)一向理財人員分配客戶資源，通過電話約訪、客戶回訪、理財產說會、客戶答謝會等方式發(fā)現(xiàn)、挖掘客戶新的保險理財需求。 二、綜合理財業(yè)務拓展模式 16 三、客戶來源 1. 陌生拜訪、轉介紹客戶 2. 銷售推廣客戶（產說會、理財沙龍、小型網(wǎng)沙等） 3. 渠道自身 4. 渠道對公客戶 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 17 三、客戶來源 5. 續(xù)期客戶 6. 未到期客戶 7. 已給付客戶 8. 猶豫期退保客戶 9. 滿期客戶 18 四、銷售產品 覆蓋個、團、銀公司全系列產品 ? 個險： XX兩全保險； X等 ? 團險： XX等 ? 銀保： X款等 ? 以客戶需
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