【文章內容簡介】 03 總股本 7286． 00 100． 00 7286． 00 100． 00 二、股權轉讓的價格 根據國 家關于國有上市公司股權轉讓的規(guī)定，本次 XX 集團受讓潛江制藥的國有法人股股權，以 2020 年潛江制藥年報的每股凈資產為作價基礎，結合國家有關國有股權轉讓的規(guī)定及市場原則確定最終股權轉讓價格。作價的基推日也可是雙方協(xié)商一致的其它日期，基準日的每服凈資產值以具有證券從業(yè)資格的審計機構的審計報告為準。 本汰股權轉讓款全部以現金支付，支付方式將在正式的股權轉讓協(xié)議和股權轉讓托管協(xié)議中詳細約定。 第四部分．收購后的發(fā)展預期 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 17 頁 共 39 頁 第一節(jié) 潛江制藥發(fā)展 一、市場資源共享 XX 集團和太大藥業(yè)的 營銷網絡，可快速導入新產品，進入市場銷售終端，提高市場份額，擴大銷售規(guī)模。 XX 集團和太大藥業(yè)的營銷人員經過多年市場開拓，與各方面建立了密切合作關系。因此，潛江制藥產品導入到 XX 集團和太太藥業(yè)的營銷網絡后，銷售將大幅增加，廣告投放等硬性投入也可利用太大和麗珠已享有的優(yōu)惠條件大大降低。 同時， XX 集團和太太藥業(yè)建立的科學有效的營銷模式，以及相應的經營管理理念將逐步導入潛江制藥，建立專業(yè)銷售隊伍，提高專業(yè)領域的市場開發(fā)能力，力爭使?jié)摻扑幍难鬯幃a品銷量占據國內統(tǒng)治地位。 例： XX 集團 2020 年 1 月 份導入市場的新產品，如迪巧 (鈣制劑 )，導入前年銷售不足 2020 萬元，進入 XX 集團的營銷網絡后， 2020 年銷售總額達近 5500 萬元，目前銷售增長勢頭依然強勁，預計今年該品種銷售額可達 1． 2 億元以上?？梢灶A期，若 XX 集團成功收購潛江制藥后，潛江制藥的產品銷售規(guī)模將在未來幾年有極大增長，產品贏利能力快速提高。 二、實施品牌策略 潛江制藥的主導產品在收購工作完成后，通過麗珠的營銷網絡，使用麗珠品牌導入市場，可有效提升潛江制藥的產品市場效應，提高潛在市場占有率。 針對市場狀況， XX 集團將組織專門機構為潛江制 藥制定高起點的品牌策略，樹立潛江制藥在優(yōu)勢市場領域的品牌形象。 三、調整產品結構 目前， XX 集團在研的產品中包含了眼藥品種，科技含量和附加值都較高，可成為潛江制藥主導品種的后續(xù)補充；同時，太大藥業(yè)現正與跨國醫(yī)藥集團一一葛蘭素公司商談一個國際最先進的眼藥品種的轉讓事宜，此品種在潛江制藥生產銷售后，將是國內市場上的獨家產品，直接提高潛江制藥的市場領先水平。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 18 頁 共 39 頁 XX 集團將發(fā)揮所掌握的科研資源，針對潛江制藥發(fā)展的戰(zhàn)略定位，投入研發(fā)具有較高市場價值的后續(xù)新產品，以期形成潛江制藥合理的產品結構和完整的產品 線。 四、建成生產基地，降低生產成本 目前 XX集團在珠海總部的生產線加工能力漸趨飽和，其中大規(guī)模品種生產車間自 2020年 5月份起一直采用每周六天、每天至少兩班的生產方式。 今后， XX集團將把大規(guī)模品種的生產加工由珠海或其他地區(qū)轉入潛江制藥生產，充分利用潛江制藥現有的生產設備，建成 XX集團主要的生產基地。初步估算，此部分可增加潛江市 4— 6億元工業(yè)產值，除消化潛江制藥固定生產成本外，還可為企業(yè)間接增加效益，增加地方稅收。 五、注入優(yōu)質資產，提高盈利能力 為進增強潛江制藥的 盈利能力，盡快恢復再融資能力， XX集團可考慮注入湖北科益公司的優(yōu)質資產。 六、轉化經營機制，創(chuàng)建現代企業(yè)制度 重組后，潛江制藥將引入先進的經營管理模式，將企業(yè)體制由國有企業(yè)傳統(tǒng)機制逐步調整建立適應市場規(guī)律的現代企業(yè)制度，理順股東大會、董事會、監(jiān)事會，以及企業(yè)管理層間的經營決策管理關系，建立各層次間相互制衡、職責清晰的，企業(yè)董事會領導下的總經理負責制，實現責權利的有機統(tǒng)一；充分調動經營者和員工的積極性，建立完善的績效考評體系。 第二節(jié) 對地方經濟的影響 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 19 頁 共 39 頁 XX 集團將現正與 國外某大型醫(yī)藥企業(yè)談判原料藥生產合作項目，可考慮將廠址設立在潛江市。 該合資項目是 XX 集團戰(zhàn)略規(guī)劃實施中的原料藥生產基地，項目總投資預計約 2 億元，主要生產抗生素類的原料藥，年產量為 2400 噸，產品全部出口，由國外合作方包銷。該項目投產后可實現年產值 5— 8 億元。 上述投資及轉入潛江制藥的產品生產加工，預計可為潛江市年增加的工業(yè)產值在 10 億元以上。潛江制藥經營業(yè)績提高，新的產業(yè)投資增加，將不僅會提高地方稅收，增加大量的直接和間接就業(yè)機會， XX 集團和太太藥業(yè)兩個全國性企業(yè)集團的參與將有助于提高沼江 在全國的知名度，吸引更多的外來投資。 第三節(jié)愿景描述 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 20 頁 共 39 頁 我們相信未來，潛江制藥將成為中國眼藥第一生產基地，眼藥市場第一品牌，以及成為 XX 集團主要 的生產加工基地；通過加快 潛江制藥發(fā)展步伐，企業(yè)實現利稅在潛江市名列前茅；經過 2— 3 年的努力，潛江制藥恢復上市公司再融資能力； 醫(yī)藥工業(yè)將壯大為潛江市的第二大支柱產業(yè)，潛江成為以醫(yī)藥聞名的明星城市，為國際投資者所偏愛，變成湖北省重點城市。 一、定位與目標 以眼藥的研發(fā)、生產、銷售為企業(yè)的發(fā)展方向，把 企業(yè)建成國內眼藥市場的第一品牌；提高制劑生產規(guī)模，建成以生產加工高科技含量、高附加值制劑產品為主的大型生產加工基地，除滿足集團市場銷售產品需求外，接受外來加工定單，充分發(fā)揮產能優(yōu)勢。 短期目標 (1 至 2 年 ) 建立現代企業(yè)制度，改善經營管理狀況，建立新的營銷機制，調整產品結構，加大市場開 發(fā)力度，擴大生產加工規(guī)模，大幅度提高銷售規(guī)模，提 升企業(yè)盈利能力。 中期目標 (2 至 4 年 ) 加大產品研發(fā)投入，構建結構合理的產品線；建成強化企業(yè)管理、營銷管理、市場控制等功能的管理信息網絡， 利用先進的管理技術手段，提高企業(yè)運作效率；不斷提高企業(yè)利潤水平，恢復再融資能力。 長期目標 (4 至 5 年 ) XX 集團作為潛江制藥的大股東，將以自身的各方面資源，推動潛江制藥建立科學、規(guī)范的管理及運作機制，優(yōu)化資源配臵，形成獨特的競爭優(yōu)勢，奠定行業(yè)地位和市場地位。 二、整合后潛江制藥的贏利預測 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 21 頁 共 39 頁 今后，潛江制藥不僅在產品營銷方面將得到有效的改善，而且在產品結構調企業(yè)文化建設等深層次的領域都將取得長足的發(fā)展。 結合 XX 集團和太太藥業(yè)未來五年的發(fā)展思路，預測如下： 時間 內容 2020 2020 2020 銷售收入（億元） 眼藥 0． 80 1． 50 2． 50 制藥 1． 50 2． 00 2． 50 委托加工 2． 00 2． 50 3． 00 銷售收入合計 (億元 ) 4． 10 6． 50 8． 50 凈利利潤 （億元 ） 眼藥 0． 08 0． 15 0． 25 制藥 0． 15 0． 20 0． 25 委托加工 0． 08 0． 10 0． 12 利潤合計 (億元 ) 0． 31 0． 45 0． 62 每股收益 (元 ) 0． 43 0． 62 0． 75 爭資產收益率 7． 00％ 9． 46% 11． 91％ 本表假定潛江制藥未來五年總股本無變化，每年不進行利潤分配。 第五部分 麗珠的承諾 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 22 頁 共 39 頁 為了更好的發(fā)展?jié)摻扑帲?XX 集團鄭重作出以下承諾： ★不改變潛江制藥的注冊地址 ★保證潛江制藥員工穩(wěn)定 ★潛江制藥的資金用于發(fā)展?jié)摻t(yī)藥工業(yè) ★在任何時候進行任何重大行動將及時充分咨詢潛江市委和市政府的意見 我們堅信麗珠與潛江的結合，一定是湖北省、潛江市、潛江制藥、XX 集團多方共贏的結果。 第六部分 附錄 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 23 頁 共 39 頁 附錄 l XX 集團及控股股東太太藥業(yè)概況 ■ XX 集團 (— )XX 集團簡介 XX 集團是一家集產品研究、生產、銷售于一體的大型醫(yī)藥集團。自 1985年創(chuàng)立以來，經過 18 年的發(fā)展， XX 集團現擁有 21 家全資、控股及合資企業(yè)，總資產 20 億元。集團產品品種近 400 個，產品類別涉及化學藥品、生物工程藥品、生化藥品、化學合成原料藥、微生態(tài)藥品、中藥、診斷試劑、生物活性材料等，形成了消化道用藥、心腦血管用藥和抗感染用藥等三大優(yōu)勢領域。 在國家批準的 54 個新產品中，有 8 個獲國家及省級 “火炬”計劃項目， 2個獲國家“ 863”攻關項目，“麗珠得樂”、“麗珠腸樂”、“麗珠賽樂”、“麗珠威”先后榮獲在國內有巨大影響的珠海推動科技進步特等獎。 XX 集團共有 29 條生產線通過 GMP 認證，兩家子公司通過 GSP 認證，營銷網絡覆蓋全國。 自 1989 年起， XX 集團連年躋身全國 500 家最大工業(yè)企業(yè)， 1993 年成為全國醫(yī)藥行業(yè)首家 A、 B 股股票上市交易的公司， 1996 年被國家經貿委、中國人民銀行總行列入國家 520 戶重點國有企業(yè)，被國家科委認定為全國火炬計劃 76 家重點高新技術企業(yè) (集團 )之一， 1998年分別榮獲 國家科技部和廣東省科委頒發(fā)的“火炬優(yōu)秀企業(yè)獎”， 1999 年，“麗珠”注冊商標被國家工商管理局認定為中國“馳名商標”， 2020 年成為廣東省 50 戶龍頭企業(yè)， 2020 年，依托于 XX 集團的國家中藥現代化工程技術研究中心通過國家評估驗收。 XX 集團分布全國的近 100 個辦事處，發(fā)揮層次清晰、通路順暢的營銷網絡運作優(yōu)勢，不斷提高產品市場份額，銷售收入總額連年增長。在未來的市場競爭中，麗珠將以“務實、創(chuàng)新、高效”的經營管理理念，使其成為具有國際競爭力的醫(yī)藥企業(yè)。 （二） XX 集團般本結構 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 24 頁 共 39 頁 XX 集團的股本結構 股份類別 股數 (萬股 ) 比例 (％ ) 境內法人股 6， 805． 6188 22． 23 流通股 A 股 11， 567． 2310 37． 79 流通服 B 股 12， 230． 6984 39． 96 總股本 30， 603． 5482 100． 00 注：數據來源于公司 2020 年第三季度報表； XX 集團的前十大股東 股東名稱 增減 持股數量 (股 ) 比例 (％ ) 股份 類別 凍結質押 股份數量 中國光大 (集團 )總公司 0 38， 917， 518 12． 72 未流通 0 深圳太太藥業(yè)股份有限公司 +32， 260， 916 32， 260， 916 10． 54 未流通 22， 379， 239 0 流通股