【文章內(nèi)容簡介】 03 總股本 7286． 00 100． 00 7286． 00 100． 00 二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格 根據(jù)國 家關(guān)于國有上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，本次 XX 集團(tuán)受讓潛江制藥的國有法人股股權(quán)，以 2020 年潛江制藥年報(bào)的每股凈資產(chǎn)為作價(jià)基礎(chǔ)，結(jié)合國家有關(guān)國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定及市場原則確定最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。作價(jià)的基推日也可是雙方協(xié)商一致的其它日期，基準(zhǔn)日的每服凈資產(chǎn)值以具有證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。 本汰股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部以現(xiàn)金支付，支付方式將在正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓托管協(xié)議中詳細(xì)約定。 第四部分．收購后的發(fā)展預(yù)期 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權(quán)歸原作者所有 ) 第 17 頁 共 39 頁 第一節(jié) 潛江制藥發(fā)展 一、市場資源共享 XX 集團(tuán)和太大藥業(yè)的 營銷網(wǎng)絡(luò)，可快速導(dǎo)入新產(chǎn)品，進(jìn)入市場銷售終端，提高市場份額，擴(kuò)大銷售規(guī)模。 XX 集團(tuán)和太大藥業(yè)的營銷人員經(jīng)過多年市場開拓，與各方面建立了密切合作關(guān)系。因此，潛江制藥產(chǎn)品導(dǎo)入到 XX 集團(tuán)和太太藥業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)后，銷售將大幅增加，廣告投放等硬性投入也可利用太大和麗珠已享有的優(yōu)惠條件大大降低。 同時(shí)， XX 集團(tuán)和太太藥業(yè)建立的科學(xué)有效的營銷模式，以及相應(yīng)的經(jīng)營管理理念將逐步導(dǎo)入潛江制藥，建立專業(yè)銷售隊(duì)伍，提高專業(yè)領(lǐng)域的市場開發(fā)能力，力爭使?jié)摻扑幍难鬯幃a(chǎn)品銷量占據(jù)國內(nèi)統(tǒng)治地位。 例： XX 集團(tuán) 2020 年 1 月 份導(dǎo)入市場的新產(chǎn)品，如迪巧 (鈣制劑 )，導(dǎo)入前年銷售不足 2020 萬元，進(jìn)入 XX 集團(tuán)的營銷網(wǎng)絡(luò)后， 2020 年銷售總額達(dá)近 5500 萬元，目前銷售增長勢頭依然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)今年該品種銷售額可達(dá) 1． 2 億元以上?？梢灶A(yù)期，若 XX 集團(tuán)成功收購潛江制藥后，潛江制藥的產(chǎn)品銷售規(guī)模將在未來幾年有極大增長，產(chǎn)品贏利能力快速提高。 二、實(shí)施品牌策略 潛江制藥的主導(dǎo)產(chǎn)品在收購工作完成后，通過麗珠的營銷網(wǎng)絡(luò)，使用麗珠品牌導(dǎo)入市場，可有效提升潛江制藥的產(chǎn)品市場效應(yīng)，提高潛在市場占有率。 針對(duì)市場狀況， XX 集團(tuán)將組織專門機(jī)構(gòu)為潛江制 藥制定高起點(diǎn)的品牌策略，樹立潛江制藥在優(yōu)勢市場領(lǐng)域的品牌形象。 三、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 目前， XX 集團(tuán)在研的產(chǎn)品中包含了眼藥品種，科技含量和附加值都較高，可成為潛江制藥主導(dǎo)品種的后續(xù)補(bǔ)充；同時(shí)，太大藥業(yè)現(xiàn)正與跨國醫(yī)藥集團(tuán)一一葛蘭素公司商談一個(gè)國際最先進(jìn)的眼藥品種的轉(zhuǎn)讓事宜，此品種在潛江制藥生產(chǎn)銷售后，將是國內(nèi)市場上的獨(dú)家產(chǎn)品，直接提高潛江制藥的市場領(lǐng)先水平。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權(quán)歸原作者所有 ) 第 18 頁 共 39 頁 XX 集團(tuán)將發(fā)揮所掌握的科研資源，針對(duì)潛江制藥發(fā)展的戰(zhàn)略定位，投入研發(fā)具有較高市場價(jià)值的后續(xù)新產(chǎn)品，以期形成潛江制藥合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和完整的產(chǎn)品 線。 四、建成生產(chǎn)基地，降低生產(chǎn)成本 目前 XX集團(tuán)在珠?？偛康纳a(chǎn)線加工能力漸趨飽和，其中大規(guī)模品種生產(chǎn)車間自 2020年 5月份起一直采用每周六天、每天至少兩班的生產(chǎn)方式。 今后， XX集團(tuán)將把大規(guī)模品種的生產(chǎn)加工由珠海或其他地區(qū)轉(zhuǎn)入潛江制藥生產(chǎn)，充分利用潛江制藥現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備，建成 XX集團(tuán)主要的生產(chǎn)基地。初步估算，此部分可增加潛江市 4— 6億元工業(yè)產(chǎn)值，除消化潛江制藥固定生產(chǎn)成本外，還可為企業(yè)間接增加效益，增加地方稅收。 五、注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提高盈利能力 為進(jìn)增強(qiáng)潛江制藥的 盈利能力，盡快恢復(fù)再融資能力， XX集團(tuán)可考慮注入湖北科益公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。 六、轉(zhuǎn)化經(jīng)營機(jī)制，創(chuàng)建現(xiàn)代企業(yè)制度 重組后，潛江制藥將引入先進(jìn)的經(jīng)營管理模式，將企業(yè)體制由國有企業(yè)傳統(tǒng)機(jī)制逐步調(diào)整建立適應(yīng)市場規(guī)律的現(xiàn)代企業(yè)制度，理順股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，以及企業(yè)管理層間的經(jīng)營決策管理關(guān)系，建立各層次間相互制衡、職責(zé)清晰的，企業(yè)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)利的有機(jī)統(tǒng)一；充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營者和員工的積極性，建立完善的績效考評(píng)體系。 第二節(jié) 對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的影響 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權(quán)歸原作者所有 ) 第 19 頁 共 39 頁 XX 集團(tuán)將現(xiàn)正與 國外某大型醫(yī)藥企業(yè)談判原料藥生產(chǎn)合作項(xiàng)目，可考慮將廠址設(shè)立在潛江市。 該合資項(xiàng)目是 XX 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施中的原料藥生產(chǎn)基地，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)約 2 億元，主要生產(chǎn)抗生素類的原料藥，年產(chǎn)量為 2400 噸，產(chǎn)品全部出口，由國外合作方包銷。該項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 5— 8 億元。 上述投資及轉(zhuǎn)入潛江制藥的產(chǎn)品生產(chǎn)加工，預(yù)計(jì)可為潛江市年增加的工業(yè)產(chǎn)值在 10 億元以上。潛江制藥經(jīng)營業(yè)績提高，新的產(chǎn)業(yè)投資增加，將不僅會(huì)提高地方稅收，增加大量的直接和間接就業(yè)機(jī)會(huì)， XX 集團(tuán)和太太藥業(yè)兩個(gè)全國性企業(yè)集團(tuán)的參與將有助于提高沼江 在全國的知名度，吸引更多的外來投資。 第三節(jié)愿景描述 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權(quán)歸原作者所有 ) 第 20 頁 共 39 頁 我們相信未來，潛江制藥將成為中國眼藥第一生產(chǎn)基地，眼藥市場第一品牌，以及成為 XX 集團(tuán)主要 的生產(chǎn)加工基地；通過加快 潛江制藥發(fā)展步伐，企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅在潛江市名列前茅；經(jīng)過 2— 3 年的努力，潛江制藥恢復(fù)上市公司再融資能力； 醫(yī)藥工業(yè)將壯大為潛江市的第二大支柱產(chǎn)業(yè)，潛江成為以醫(yī)藥聞名的明星城市，為國際投資者所偏愛，變成湖北省重點(diǎn)城市。 一、定位與目標(biāo) 以眼藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為企業(yè)的發(fā)展方向，把 企業(yè)建成國內(nèi)眼藥市場的第一品牌；提高制劑生產(chǎn)規(guī)模，建成以生產(chǎn)加工高科技含量、高附加值制劑產(chǎn)品為主的大型生產(chǎn)加工基地，除滿足集團(tuán)市場銷售產(chǎn)品需求外，接受外來加工定單，充分發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢。 短期目標(biāo) (1 至 2 年 ) 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，改善經(jīng)營管理狀況，建立新的營銷機(jī)制，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大市場開 發(fā)力度，擴(kuò)大生產(chǎn)加工規(guī)模，大幅度提高銷售規(guī)模，提 升企業(yè)盈利能力。 中期目標(biāo) (2 至 4 年 ) 加大產(chǎn)品研發(fā)投入，構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理的產(chǎn)品線；建成強(qiáng)化企業(yè)管理、營銷管理、市場控制等功能的管理信息網(wǎng)絡(luò)， 利用先進(jìn)的管理技術(shù)手段，提高企業(yè)運(yùn)作效率；不斷提高企業(yè)利潤水平，恢復(fù)再融資能力。 長期目標(biāo) (4 至 5 年 ) XX 集團(tuán)作為潛江制藥的大股東，將以自身的各方面資源，推動(dòng)潛江制藥建立科學(xué)、規(guī)范的管理及運(yùn)作機(jī)制，優(yōu)化資源配臵，形成獨(dú)特的競爭優(yōu)勢，奠定行業(yè)地位和市場地位。 二、整合后潛江制藥的贏利預(yù)測 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權(quán)歸原作者所有 ) 第 21 頁 共 39 頁 今后，潛江制藥不僅在產(chǎn)品營銷方面將得到有效的改善，而且在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)企業(yè)文化建設(shè)等深層次的領(lǐng)域都將取得長足的發(fā)展。 結(jié)合 XX 集團(tuán)和太太藥業(yè)未來五年的發(fā)展思路，預(yù)測如下： 時(shí)間 內(nèi)容 2020 2020 2020 銷售收入（億元） 眼藥 0． 80 1． 50 2． 50 制藥 1． 50 2． 00 2． 50 委托加工 2． 00 2． 50 3． 00 銷售收入合計(jì) (億元 ) 4． 10 6． 50 8． 50 凈利利潤 （億元 ） 眼藥 0． 08 0． 15 0． 25 制藥 0． 15 0． 20 0． 25 委托加工 0． 08 0． 10 0． 12 利潤合計(jì) (億元 ) 0． 31 0． 45 0． 62 每股收益 (元 ) 0． 43 0． 62 0． 75 爭資產(chǎn)收益率 7． 00％ 9． 46% 11． 91％ 本表假定潛江制藥未來五年總股本無變化，每年不進(jìn)行利潤分配。 第五部分 麗珠的承諾 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權(quán)歸原作者所有 ) 第 22 頁 共 39 頁 為了更好的發(fā)展?jié)摻扑帲?XX 集團(tuán)鄭重作出以下承諾： ★不改變潛江制藥的注冊地址 ★保證潛江制藥員工穩(wěn)定 ★潛江制藥的資金用于發(fā)展?jié)摻t(yī)藥工業(yè) ★在任何時(shí)候進(jìn)行任何重大行動(dòng)將及時(shí)充分咨詢潛江市委和市政府的意見 我們堅(jiān)信麗珠與潛江的結(jié)合，一定是湖北省、潛江市、潛江制藥、XX 集團(tuán)多方共贏的結(jié)果。 第六部分 附錄 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權(quán)歸原作者所有 ) 第 23 頁 共 39 頁 附錄 l XX 集團(tuán)及控股股東太太藥業(yè)概況 ■ XX 集團(tuán) (— )XX 集團(tuán)簡介 XX 集團(tuán)是一家集產(chǎn)品研究、生產(chǎn)、銷售于一體的大型醫(yī)藥集團(tuán)。自 1985年創(chuàng)立以來，經(jīng)過 18 年的發(fā)展， XX 集團(tuán)現(xiàn)擁有 21 家全資、控股及合資企業(yè)，總資產(chǎn) 20 億元。集團(tuán)產(chǎn)品品種近 400 個(gè)，產(chǎn)品類別涉及化學(xué)藥品、生物工程藥品、生化藥品、化學(xué)合成原料藥、微生態(tài)藥品、中藥、診斷試劑、生物活性材料等，形成了消化道用藥、心腦血管用藥和抗感染用藥等三大優(yōu)勢領(lǐng)域。 在國家批準(zhǔn)的 54 個(gè)新產(chǎn)品中，有 8 個(gè)獲國家及省級(jí) “火炬”計(jì)劃項(xiàng)目， 2個(gè)獲國家“ 863”攻關(guān)項(xiàng)目，“麗珠得樂”、“麗珠腸樂”、“麗珠賽樂”、“麗珠威”先后榮獲在國內(nèi)有巨大影響的珠海推動(dòng)科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)。 XX 集團(tuán)共有 29 條生產(chǎn)線通過 GMP 認(rèn)證，兩家子公司通過 GSP 認(rèn)證，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國。 自 1989 年起， XX 集團(tuán)連年躋身全國 500 家最大工業(yè)企業(yè)， 1993 年成為全國醫(yī)藥行業(yè)首家 A、 B 股股票上市交易的公司， 1996 年被國家經(jīng)貿(mào)委、中國人民銀行總行列入國家 520 戶重點(diǎn)國有企業(yè)，被國家科委認(rèn)定為全國火炬計(jì)劃 76 家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè) (集團(tuán) )之一， 1998年分別榮獲 國家科技部和廣東省科委頒發(fā)的“火炬優(yōu)秀企業(yè)獎(jiǎng)”， 1999 年，“麗珠”注冊商標(biāo)被國家工商管理局認(rèn)定為中國“馳名商標(biāo)”， 2020 年成為廣東省 50 戶龍頭企業(yè)， 2020 年，依托于 XX 集團(tuán)的國家中藥現(xiàn)代化工程技術(shù)研究中心通過國家評(píng)估驗(yàn)收。 XX 集團(tuán)分布全國的近 100 個(gè)辦事處，發(fā)揮層次清晰、通路順暢的營銷網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作優(yōu)勢，不斷提高產(chǎn)品市場份額，銷售收入總額連年增長。在未來的市場競爭中，麗珠將以“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效”的經(jīng)營管理理念，使其成為具有國際競爭力的醫(yī)藥企業(yè)。 （二） XX 集團(tuán)般本結(jié)構(gòu) 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權(quán)歸原作者所有 ) 第 24 頁 共 39 頁 XX 集團(tuán)的股本結(jié)構(gòu) 股份類別 股數(shù) (萬股 ) 比例 (％ ) 境內(nèi)法人股 6， 805． 6188 22． 23 流通股 A 股 11， 567． 2310 37． 79 流通服 B 股 12， 230． 6984 39． 96 總股本 30， 603． 5482 100． 00 注：數(shù)據(jù)來源于公司 2020 年第三季度報(bào)表； XX 集團(tuán)的前十大股東 股東名稱 增減 持股數(shù)量 (股 ) 比例 (％ ) 股份 類別 凍結(jié)質(zhì)押 股份數(shù)量 中國光大 (集團(tuán) )總公司 0 38， 917， 518 12． 72 未流通 0 深圳太太藥業(yè)股份有限公司 +32， 260， 916 32， 260， 916 10． 54 未流通 22， 379， 239 0 流通股