銀行保險小型理財沙龍產說會操作手冊15頁doc-銀行保險(編輯修改稿)
2025-09-19 16:10 本頁面
【文章內容簡介】 點可選擇在網點的會議室或貴賓室。會場布置 除常見的桌椅 、 簽到臺 （簽到表見附件《簽到表》） 、 飲料食品、儀器設備 、展架（有條件） 等會場布置外 ，要專門為每位客戶準備紙筆 。這些物品的準備一方面使客戶有嚴謹正式的會場感覺，另一方面則便于客戶記錄主講人的演講內容從而使其有所收獲，同時也可成為主講人進行游戲活動的道具。 客戶簽到入場后，工作人員發(fā)放《 理財 調查問卷》 （見附件） ，協助客戶完成。此問卷可用于在沙龍結束后，根據客戶的投資偏好來進行追蹤。 沙龍流程： 時間 事項 13： 00 會場布置完畢 13： 3014： 00 客戶入場 （禮儀人員進行引導） 萬一網 中國最大的保險資料下載網 萬一網 中國最大的保險資料下載網 14： 0014： 15 主持人開場、開場破冰 14： 1514： 30 行長致辭、幸運抽獎（三等獎） 14： 3015： 20 理財講座及產品介紹 15： 2015： 30 客戶促銷介紹 15： 3016： 00 溝通交流和投保操作 溝通交流和投保操作（期間抽取二等獎和一等獎） 16： 00 主持人宣布理財沙龍結束、贈送客戶答謝禮品 致辭環(huán)節(jié)： 會議流程中銀行領導致歡迎辭的環(huán)節(jié)非常重要。致辭 內容需提前與網點主任溝通，最好 涵蓋 以下語句 ：“新華公司與我行是重要的合作伙伴關系”、介紹產品的歷史銷售業(yè)績、“ 該產品在我行的銷售情況非?；鸨钡取＿@樣即使沙龍最終的業(yè)績不理想， 主任 的話語也可在 銀行人員 心中樹立新華的地位。 互動和抽獎環(huán)節(jié)： 為活躍氣氛，會議流程中可安排 互動及 抽獎環(huán)節(jié)，中獎人數與客戶總人數為 1： 3 較為合適。 簽單促成環(huán)節(jié)： 專題結束后，為延續(xù)客戶的注意力，可由銷售人員引導客戶就產品進行疑問解答。 2030分鐘后，研討告一段落時，將投保書和折頁一起發(fā)放。對于有簽單的客戶，工作人員應立即交給主持人，由主持人進行即時播報以烘托氛圍。 對于有意向但不能現場簽單的客戶，填寫意向書（見附件《購買意向書》），以作為日后追蹤的工具。 簽單獎設置 ： 根據所介紹的產品類別來確定。若躉期繳產品均有介紹，則可設置（躉繳 +期繳）的組合簽單獎，如（ 50萬躉繳 +10萬一網 中國最大的保險資料下載網 萬一網 中國最大的保險資料下載網 萬期繳）贈送 **禮品。若現場有較多客戶傾向于單獨購買期繳，則可“臨時”再公布新的期繳簽單獎勵方案。 （三）事后 事后的即時跟蹤是理財沙龍成功的保證。 召開總結會： 沙龍舉辦完畢 的當天 ，部經理協助網點主任組織銀行人員和新華相關人員召開會后總結會，首先通報情況：到會人數、簽單人數、件數、簽單的理財經 理等，探討會議的組織實施、講師、主持人和分享人員的表現、與會人員表現、各環(huán)節(jié)配合等各個方面的效果，總結哪些方面不足，需要改進。最后針對簽單情況作出布署和追蹤。追蹤方式包括：短信、電話、上門拜訪。 會后追蹤：從次日開始，理財經理要通過電話或在現場協助客戶經理進行追蹤。每天匯總追蹤的情況，部經理向主任進行匯報。 具體追蹤方式： （ 1） 短信追蹤：在召開完后用行里短信平臺發(fā)一條感謝短信，并告訴客戶本場取得很好的效果，有多少客戶購買了該產品，并告訴客戶為答謝將禮品方案順延到后三天。（短信追蹤話術見附件《追蹤話 術》） （ 2） 電話追蹤： 意向客戶：對重點意向客戶進行電話溝通并將其要約到行里再次進行觀念與產品溝通，確保意向客戶的成功
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