理財規(guī)劃師-基礎知識授課ppt1(編輯修改稿)
2025-01-17 01:57 本頁面
【文章內容簡介】 冊理財規(guī)劃師協(xié)會成立。 個人理財服務的三個層次（P2526） 大眾銀行大眾理財 富裕銀行貴賓理財 私人銀行財富管理 國內理財服務發(fā)展現(xiàn)狀（P2728） 1995年招行首推“一卡通”。 真正的貴賓理財服務：少。 私人銀行財富管理：外資銀行在先，內資銀行跟上。,24,國外主要理財規(guī)劃師職業(yè)資格,CLU 特許人壽理財師。 ChFC 特許理財顧問師。 CFP 注冊理財規(guī)劃師。 IFA 獨立財務顧問（英國）。,25,中國的理財規(guī)劃職業(yè),《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準（試行）》于2003年1月23日實施。2006年對“理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準（試行）”進行了修訂。 勞動和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心，2005年11月19日勞社鑒發(fā)[2005]25號，“理財規(guī)劃師考核方案的通知” 。,26,理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證,制定頒布“標準” 特點 認可度高 本土化 注重實務操作 考試及要求,27,理財規(guī)劃師職業(yè)考試,勞社鑒發(fā)[2005]25號,28,基本要求—職業(yè)道德,職業(yè)道德基本知識 職業(yè)守則 正直誠信 客觀公正 勤勉謹慎 專業(yè)盡責 嚴守秘密 團隊合
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