理財(cái)規(guī)劃師(編輯修改稿)
2025-01-17 01:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 B 死亡保險(xiǎn) C 兩全保險(xiǎn) D 變額保險(xiǎn),習(xí)題 專業(yè)技能,在協(xié)助客戶準(zhǔn)備投保單據(jù)的時(shí)候，理財(cái)規(guī)劃師發(fā)現(xiàn)客戶的年齡超過(guò)了預(yù)投保險(xiǎn)品種的承保年齡上限，這時(shí)理財(cái)師應(yīng)該（ ）。 A 忽略之以信息，繼續(xù)準(zhǔn)備單據(jù) B 如實(shí)告知，并建議客戶選擇其他產(chǎn)品 C 如實(shí)告知，并建議客戶虛報(bào)年齡投保次產(chǎn)品 D 如實(shí)告知，并放棄此客戶,習(xí)題 專業(yè)技能,助理理財(cái)規(guī)劃師在整理與收集客戶信息時(shí)可能會(huì)接觸到客戶大量的財(cái)務(wù)機(jī)密，對(duì)此助理理財(cái)規(guī)劃師負(fù)有嚴(yán)格的（ ）義務(wù)。 A 調(diào)查 B 保密 C 報(bào)告 D 確認(rèn),習(xí)題 專業(yè)技能,王某購(gòu)買了一輛家用轎車，并投保了一年期的商業(yè)車保（含盜搶險(xiǎn)），半年后王某將該車轉(zhuǎn)賣給劉某，保險(xiǎn)部分未變更，之后劉某的車輛發(fā)生丟失，此時(shí)王某當(dāng)時(shí)投保的保單還在有效期內(nèi)，但保險(xiǎn)公司根據(jù)保險(xiǎn)的（ ）原則仍不予賠付。 A 最大誠(chéng)信 B 近因 C 可保利益 D 損失補(bǔ)償,習(xí)題 專業(yè)技能,資料：由于去年股市行情較好，某客戶打算進(jìn)行股票投資，但考慮到股市的風(fēng)險(xiǎn)較大，因此向理財(cái)規(guī)劃師尋求幫助。 根據(jù)資料答題,習(xí)題 專業(yè)技能,( )不是按投資主體進(jìn)行分類的股票類型。 A 國(guó)家股 B 社會(huì)公眾股 C 法人股 D A股,習(xí)題 專業(yè)技能,上證綜合指數(shù)于1991年7月5日公開發(fā)布，上證指數(shù)以“點(diǎn)”為單位，基日定為1990年12月9日，基期指數(shù)定為( ) A 100 點(diǎn) B 200 點(diǎn) C 500 點(diǎn) D 1000 點(diǎn),習(xí)題 專業(yè)技能,投資者的買賣指令進(jìn)入交易所主機(jī)后，撮合系統(tǒng)將按照（ ）原則進(jìn)行自動(dòng)撮合。 A 價(jià)格優(yōu)先 B 時(shí)間優(yōu)先 C 價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先 D 價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先，數(shù)量?jī)?yōu)先,習(xí)題 專業(yè)技能,稅法規(guī)定，在人民幣股票成交后對(duì)投資者按照（ ）稅率交納印花稅。 A 千分之一 B 千分之二 C 萬(wàn)分之一 D 五元定額,習(xí)題 專業(yè)技能,案例選擇題 案例一：隨著高等教育產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，近年來(lái)高等教育收費(fèi)水平越來(lái)越高。韓女士見周圍的同事都很早就開始給自己的子女準(zhǔn)備高等教育金，也開始考慮盡早籌集兒子的高等教育費(fèi)用。韓女士的兒子今年八歲，剛上小學(xué)二年級(jí)，學(xué)習(xí)成績(jī)一直不錯(cuò)，預(yù)計(jì) 18 歲開始讀大學(xué)。由于對(duì)高等教育不太了解，同時(shí)也不太清楚教育規(guī)劃的工具及其運(yùn)用，因此想就有關(guān)問題向理財(cái)規(guī)劃師咨詢。 根據(jù)案例一回答,習(xí)題 專業(yè)技能,理財(cái)規(guī)劃師在為韓女士作規(guī)劃之前，對(duì)韓女士家庭的財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息進(jìn)行詢問。以下各項(xiàng)中，理財(cái)
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