序言課--個人理財(編輯修改稿)
2025-01-16 22:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 目的是實現(xiàn)人生目標(biāo)中的經(jīng)濟目標(biāo)，同時降低人們對于未來財務(wù)狀況的焦慮?？梢姡瑐€人理財實際上就是金融機構(gòu)提供的一種服務(wù)。該服務(wù)范圍包括證券投資規(guī)劃、房地產(chǎn)投資規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、保險規(guī)劃、退休規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃 個人理財作為一門課程在上個世紀(jì)九十年代進入美國部分大學(xué)課堂。前幾年，美國專家曾經(jīng)為中國教育部建言在中國高校應(yīng)開設(shè)金融風(fēng)險管理課程和個人理財課程，遺憾的是管理機構(gòu)只認(rèn)可金融風(fēng)險管理課程而忽略了個人理財課程。近年，中國金融業(yè)務(wù)發(fā)生了巨大變化，主要表現(xiàn)在個人理財在非常短的時間從一個時尚的概念演變成一個時代的需要，社會公眾對個人理財服務(wù)的需求和金融機構(gòu)的供給之間產(chǎn)生了巨大的矛盾，其中，“瓶頸”就是個人理財人材短缺,目標(biāo),《個人理財》課程具有應(yīng)用性強、適應(yīng)面廣的特點。通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)員全面地了解個人理財?shù)幕A(chǔ)知識、基本理論和基本技能；熟悉我國目前的各類個人理財產(chǎn)品，掌握個人理財?shù)臉I(yè)務(wù)流程,三、參考書目,1.陳工孟、鄭子云主編,《個人財務(wù)策劃》，北京大學(xué)出版社，2003年9月 2．夸克.霍等，《個人理財策劃》，陳曉燕、徐克恩譯，中國金融出版社，2004年 3．李善民、毛丹平著，《個人理財規(guī)劃與實踐》，中國財政經(jīng)濟出版社，2004年9月 4．林功實主編，《個人投資理財》，清華大學(xué)出版社，2003年 5.[美]G?維托克?霍爾曼、杰利?S?諾森布魯門著，《個人理財計劃》，何自云、何永晨譯，（第六版），中國財政經(jīng)濟出版社，2003年8月 6. [美]杰克?R?卡普爾、李?R?德拉貝、羅伯特?J?休斯著，《個人理財》（第7版），馬蘇芹、達兵譯，上海人民出版社，2007年2月,課程教學(xué)大綱,教學(xué)內(nèi)容設(shè)計,教學(xué)方法與手段,學(xué)習(xí)方法,4,1,2,3,1,課程定位及性質(zhì),1,5,課程定位及性質(zhì),投資理
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