【總結】練習1:個人理財能力調查?討論之一:賺錢是為了什么?賺錢實現(xiàn)的價值退休安排、子女教育、照顧親人……實現(xiàn)的人生價值:自由、安全、權力、榮譽、健康獨立、助人。金融產(chǎn)品是個人理財?shù)氖侄问侄?、方法?jīng)濟目標人生價值賺錢投資、保險股票、債券投資組合財務計劃?,F(xiàn)金收支管理
2024-10-09 17:09
【總結】課前引言,一、你們家的錢存銀行嗎?你認為把錢全部存入銀行有沒有風險?1、多少錢能夠多么勤奮的為你工作。2、富爸爸說過:“存錢不需要任何財商,因為我能訓練猴子存錢。3、“任何紙幣,最后價值都歸于零”(民...
2025-01-16 22:11
【總結】第三部分家庭綜合理財實務,1.個人理財規(guī)劃的基本流程2.個人理財規(guī)劃實務,第一節(jié)個人理財規(guī)劃的基本流程,,第一步收集客戶信息,,,定量信息和定性信息:,案例,財務信息包括:客戶當前的收支狀況、財務安排...
2025-01-16 22:14
【總結】投資理財基礎知識2課程目標通過60分鐘的學習,幫助學員掌握目前國內主要投資工具種類,了解各種投資工具的運作原理、特征及差異,進一步豐富金融相關知識,便于在實際工作中靈活使用。3課程大綱?理財基本概念?理財基本原則?主要投資工具介紹?結束語4理財≠投資5
2025-05-13 02:56
【總結】個人現(xiàn)金流量控制規(guī)劃,主要內容,理財規(guī)劃流程客戶型態(tài)與行為特征個人財務報表的編制與分析個人現(xiàn)金流量控制規(guī)劃及運用實例,理財規(guī)劃流程,理財規(guī)劃的目的、利益與架構理財規(guī)劃服務的步驟理財規(guī)劃人員與客戶及其它...
【總結】個人理財,韋耀瑩主編黃祝華副主編,第一章個人理財概述,第一節(jié)個人理財?shù)幕局R,一、什么是個人理財二、個人理財與公司理財?shù)膮^(qū)別三、個人理財?shù)淖饔?引言:為什么要進行個人理財,個人理財=人+錢,人需要錢...
【總結】個人理財經(jīng)貿系李翠君時代在變,觀念也在變70年代拼命不談錢80年代談拼命省錢90年代談拼命掙錢21世紀談理財掙錢,談錢生錢在中國,理財行業(yè)現(xiàn)狀狀況一理財行業(yè)正處于起步階段狀況二普通人的理財觀念在轉變中狀況三第三方理財市場占有率較低(5%左右)狀況四理財師的缺口巨大朝
2025-05-05 18:38
【總結】個人投資理財個人投資理財?shù)谝徽聜€人理財概述第二章個人理財?shù)囊话慵记傻谌卢F(xiàn)金流量管理與財務分析第四章儲蓄策劃第一章個人理財概述第一節(jié)個人理財概念第二節(jié)個人投資理財?shù)暮诵膬热莸谌?jié)個人投資理財?shù)囊话阒R第一節(jié)個人理財概念一、
2025-01-04 02:02
【總結】善待您和您的金錢家庭財務規(guī)劃和資產(chǎn)配置理財名家名言一個人一生能積累多少錢不是取決于你賺了多少錢而取決于你如何投資理財錢找錢勝過人找錢要懂得讓錢為你工作,而不是你為錢工作沃倫.巴菲特1家庭理財?shù)哪康睦碡數(shù)幕境WR確定理財?shù)哪繕思彝ヘ攧宅F(xiàn)狀檢視
2025-01-21 21:16
【總結】成年與青年的個人理財策劃2內容財務策劃與理財之道財務策劃基本元素及流程認識投資產(chǎn)品及制定財富組合選用投資顧問須知個案研究3何謂財務策劃?財務策劃是一個流程(Process),當中你先訂立人生目標,透過適當?shù)毓芾碡斦?,設定保障措施,籌劃財富組合,助你達致人生目標(
【總結】掙錢重要,還是理財重要?我多么渴望能財務自由您見過這種理財?!
【總結】&p1建設銀行個人理財業(yè)務&p2交流大綱第一節(jié)建設銀行個人理財業(yè)務概述第二節(jié)建設銀行個人理財產(chǎn)品第三節(jié)個人理財產(chǎn)品組合案例&p3第一節(jié)建設銀行個人理財業(yè)務概述建設銀行個人理財業(yè)務概念建設銀行個人理財業(yè)務內容建設銀行個人理財服務渠道&p4
2025-05-12 05:24
【總結】小思考:怎樣進行財產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃,才可以規(guī)避遺產(chǎn)繼承糾紛呢??熟悉財產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃的相關知識?掌握財產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃的編制原則?正確運用財產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃工具?編制財產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃任務十六:編制財產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃【學習目標】
2025-05-12 05:20
【總結】個人現(xiàn)金流量控制規(guī)劃主要內容?理財規(guī)劃流程?客戶型態(tài)與行為特征?個人財務報表的編制與分析?個人現(xiàn)金流量控制規(guī)劃及運用實例理財規(guī)劃流程?理財規(guī)劃的目的、利益與架構?理財規(guī)劃服務的步驟?理財規(guī)劃人員與客戶及其它顧問間的關系?理財規(guī)劃人員的道德規(guī)范、基本原則及行文紀律準則理財規(guī)劃的定義與范圍
2025-05-12 05:25
【總結】第二章理財師和理財發(fā)展史,FP在美國的歷史和現(xiàn)狀CFP及其職業(yè)要求中國理財業(yè)的發(fā)展中國的FP認證制度與職業(yè)前景,一、FP在美國的發(fā)展,(一)FP在美國的發(fā)展歷史四個階段:1、萌芽期:20世紀30年代的...
2025-01-16 22:01