【正文】 均衡，憑借人際關系、少數個人能力爭奪中端市場； ? 代表： 杭蕭鋼構、 精工鋼構、 東南、大地等 國內小型鋼構企業(yè) ? 特征： 地方性企業(yè)，年銷售額 1億以下，有一定制造安裝能力，質量差、成本、低，靠低價格競爭 ? 代表： 國內眾多的企業(yè) 第二陣營 第三陣營 國內中小型鋼構企業(yè) ? 特征： 區(qū)域性企業(yè)，年銷售額 1億以上，專做輕鋼，有一定設計制造安裝能力，滿足小型建筑要求，沒有自己特色，產品粗糙結構簡單，技術人員不多、水平不高，憑借人際關系、低價格分食低端市場； ? 代表： 富煌、恒達、潮峰、天杭、華東等 第四陣營 精工處在第二陣營，尚不是排頭企業(yè) 技術能力 高 高 5/18/2023 從輕鋼市場份額和銷售能力看，競爭者已形成外資企業(yè)優(yōu)勢明顯、國內大企業(yè)緊隨其后，眾多中小企業(yè)混戰(zhàn)的市場格局 高 低 低 高 市場競爭能力 ABC 市場份額 巴特勒 杭蕭 精工 注 : 圓的大小代表企 業(yè)業(yè)務收入占市 場的相對比重 代表高端市場 代表低端市場 示意圖 代表中端市場 5/18/2023 主要產品 公司簡介 競爭優(yōu)勢 ? 在保證高端客戶市場絕對優(yōu)勢的情況下，向中高端客戶市場延伸 ? 被 BHP收購后，產業(yè)鏈進一步從設計一體化服務延伸到板材制造 ?12億元 ?700多人 要點 : 2023年公司銷售額 : 員工 : ?美國巴特勒公司在中國的企業(yè) ?巴特勒（上海、天津）建筑系統(tǒng)公司 ?鋼結構、墻面系統(tǒng)、屋面系統(tǒng)及其它組件的設計、制造 與經營 ?摩菲德 國外真正擁有技術的企業(yè)不過 4～ 5家，國家有關部門應當充分重視技術引進的工作，加大引進技術的力度，力爭在短時間內縮短與國外的差距，并最終實現(xiàn)技術上的振興，企業(yè)積極學習消化吸收國外技術，盡早建立起自己的技術標準體系。質量工期和現(xiàn)場管理是提高客戶滿意度的重要因素。國內設計的窗多為推拉窗。國內企業(yè)在收邊的加工工藝上，基本沒有這道工序，所以，收邊安裝后既不平挺（收邊起波浪） ,也不美觀。 國內企業(yè)，基本是方形建筑，確實缺少變化 國外 國外企業(yè)設計的輕鋼結構建筑在建筑規(guī)模的表現(xiàn)上，形式多樣，特別是一脊雙?；驇畠簤Φ拇罂缍容p鋼結構建筑，具有恢弘的建筑氣勢 國外用金屬壓型鋼板的線條是表現(xiàn)輕鋼結構建筑風格最獨特的特征，勻稱的線條使輕鋼結構建筑富有流暢的金屬質感。 國外標準化設計已經做到了建筑節(jié)點標準化、結構節(jié)點標準化和配件設計標準化。 引進研發(fā) H型鋼、檁條、墻梁、壓型板、夾芯板、保溫板等配套生產線 七十年代 八十年代 九十年代 二十世紀末 二十一世紀 我國鋼產量已超過 l億噸，建筑鋼材供應充足，政策促進建筑市場迅速發(fā)展，糧食和棉花太豐收，急需儲藏空間，機械制造、食品加工、輕紡、電子產品、制藥和高科技農業(yè)等發(fā)展需求，港口和海關倉庫，鐵路沿線的貨運倉庫的需求，采用輕型鋼結構是最佳途徑。 過去多用做屋面、隔斷和圍護結構的單體構件，如檁條、墻梁、山墻架，鋼屋架、桁架等，也在中、小跨門式剛架 (無吊車 )建筑中作為結構構件 5/18/2023 定義 特點 應用范圍 主要建筑材料 行業(yè)標準 現(xiàn)狀及前景展望 采用Ｈ型鋼為承重框架由壓型鋼板組合樓蓋、輕質圍護結構和內隔斷配套組合而成的體系 凈使用面積大、外型美觀、建設周期短、抗震強 住宅、商業(yè)建筑、醫(yī)院等公共建筑、改擴建建筑等 Ｈ型鋼、冷彎型材、壓型鋼板、玻璃幕墻、屋面板、樓面板、圍護等材料 《鋼結構設計規(guī)范》《輕型房屋鋼結構設計規(guī)程》 多層輕鋼房屋已在建設， 2023年新建面積 100萬平方米，多層輕型鋼結構住宅列入國家建設部重點研究課題，企業(yè)投入很大資金研發(fā)，正在試驗推廣階段，將成為我國新型住宅發(fā)展的熱點 輕鋼四大結構系統(tǒng)之四：多層輕型房屋結構系統(tǒng)是今后增長最快的輕鋼建筑結構形式 5/18/2023 輕鋼結構建筑具有傳統(tǒng)結構建筑不具備的許多優(yōu)點，促進了輕鋼結構的應用發(fā)展 施工工期短 輕鋼結構的最大優(yōu)點是所有構件均可以由工廠制作現(xiàn)場拼接安裝，對一般規(guī)模較小的工業(yè)廠房僅需 45天至 2個月，而采用鋼筋混凝土結構則需要 8— 12個月左右 綜合經濟效益好 施工周期短，可以提前投入使用，提前獲取投資效益；采用色彩鮮艷的彩色壓型鋼板，改善了周邊環(huán)境的動態(tài)感；建筑物本身的自重輕，可以節(jié)省投資，耐久性也較好。浙江精工鋼結構建設集團公司 輕鋼業(yè)務分析及戰(zhàn)略建議報告 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 10月 機 密 戰(zhàn)略咨詢報告 2 輕鋼業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略的主要戰(zhàn)略措施 精工輕鋼專業(yè)公司要優(yōu)先抓領導班子建設，同時完善人力資源建設和管理體系建設 精工 建立一體化設計和管理體系是提高輕鋼核心競爭力的關鍵，引進人才和技術是獲得和研發(fā)設計管理的軟件，提高長期競爭力的關鍵措施 精工 輕鋼采用差異化戰(zhàn)略，要“抓兩頭帶中間”，重點抓好與客戶聯(lián)系緊密的銷售和施工價值鏈環(huán)節(jié)，是快速提高競爭力的關鍵措施 精工輕鋼采用差異化戰(zhàn)略，要制定針對中高端客戶和中端客戶的不同產品組合，向不同客戶提供不同的產品和配備不同的人員服務，運用差異化服務策略爭取提高客戶滿意度 ， 確立精工在輕鋼行業(yè)中的地位 精工輕鋼的品牌戰(zhàn)略價值點是 “ 服務制勝 ” ， 改進服務必須重點抓好施工安裝服務 ，提高客戶滿意度； 精工輕鋼實施品牌戰(zhàn)略 ， 必須快速樹立輕鋼的品牌形象 ， 彌補不足 ， 超越競爭對手 為了實現(xiàn)既定戰(zhàn)略目標， 精工輕鋼專業(yè)公司在自己能力不足情況下， 抓大放小，300500萬元以下項目放給分公司獨立運作 5/18/2023 導 讀 — 市場與競爭環(huán)境分析 市場與競爭環(huán)境分析 公司競爭力分析 業(yè)務戰(zhàn)略 建議 行業(yè)概況 市場需求分析 供應商分析 替代品分析 競爭態(tài)勢分析 進入壁壘分析 機會與威脅總結 使命與愿景 成長階段 價值定位 產品與服務組合 價值實現(xiàn)和能力獲取 戰(zhàn)略舉措 競爭對手分析 內部資源能力分 析 競爭比較分析 優(yōu)勢與劣勢總結 風險與應變措施 5/18/2023 概述：輕鋼結構、 輕鋼結構體系 與輕鋼結構建筑 輕鋼結構是以美國 MBMA設計規(guī)范以及以 MBMA為藍本的《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規(guī)程》 CECS102： 98為基礎進行設計建造，其結構形式為門式剛架、以及以門式剛架為基礎衍生出的多種形式，圍護系統(tǒng)為彩色壓型鋼板、復合板及保溫棉等輕體材料為主，形成了包括采光、通風、密封等在內的輕型建筑鋼結構體系，被稱為輕鋼結構 。 焊接 H型鋼、彩色壓型鋼板 《門式輕型房屋鋼結構技術規(guī)程》《門式剛架輕型房屋鋼構件》《鋼龍骨結構技術規(guī)程 》 2023年新建面積 800萬平方米，每年仍以 20%以上的速度增加 輕鋼四大結構系統(tǒng)之一：門式剛架房屋結構系統(tǒng)是輕鋼結構建筑中的主流結構形式 5/18/2023 定義 特點 應用范圍 主要建筑材料 行業(yè)標準 現(xiàn)狀及前景展望 一種采用彩色鋼板現(xiàn)場雙向滾壓成型的屋面結構系統(tǒng) 施工速度快、用鋼量省、受力合理、拆裝方便 廠房、倉儲、商業(yè)、農業(yè)和機庫 彩涂鋼板 《拱行波紋鋼屋蓋結構技術規(guī)程 》 2023年新建面積 100萬平方米，每年仍以 20%以上的速度增加 輕鋼四大結構系統(tǒng)之二：薄壁鋼板拱殼屋面結構是輕鋼結構建筑中主要的屋面結構系統(tǒng) 5/18/2023 輕鋼四大結構系統(tǒng)之三： 冷彎薄壁型鋼 結構系統(tǒng)是 低層 輕鋼結構住宅的建筑結構系統(tǒng) 定義 特點 應用范圍 主要建筑材料 行業(yè)標準 現(xiàn)狀及前景展望 《冷彎薄壁型鋼結構技術規(guī)范》 (GBJl8— 87) 由過去用做屋面、隔斷和圍護結構的單體構件轉向在中、小跨門式剛架建筑中作為結構構件，隨著國內輕鋼住宅的發(fā)展，冷彎薄壁型鋼結構將逐漸在輕鋼住宅建筑中得到應用 現(xiàn)場施工干作業(yè)、全螺栓拼裝，具有安裝簡便，搬運重量輕、僅需小型起重設備等優(yōu)勢 單、多層住宅，別墅等建筑中推廣應用 經冷壓或冷彎而成，形狀為 C形、 Z形和方 (矩 )管型的普通鋼板或鍍鋅鋼板，擦條和壓型鋼板，內墻為輕質隔斷，外墻采用輕質保溫板。 八十年代我國從國外引進輕鋼結構，輕鋼結構大面積應用從寶鋼工程開始，采用壓型鋼板圍護結構、熱軋 H型鋼作承重結構做新型工業(yè)廠房，冶金建筑研究院開發(fā)輕鋼建筑成套技術 九十年代國外的輕鋼生產廠家將整套的結構體系推向國內市場，國內的輕鋼生產廠家、設計單位也開始大面積推廣應用輕鋼結構。 國外企業(yè)設計的建筑在安裝時，基本保證安裝結束的時候，地面上沒有多余的配件，建筑上也沒有缺少的配件。這既有社會群體審美意識的趨向問題，也有國內自己生產的板材色彩單調的問題，還有設計工程師建筑審美意識的問題，更有業(yè)主主觀武斷的問題 。 國內 企業(yè)基本是一種簡單的槽形邊，差距表現(xiàn)在加工工藝、收邊造型方面。 國外設計的窗數量少，用固定窗和平轉窗，使整個建筑整體完美統(tǒng)一。企業(yè)十分重視建筑商的選擇，安裝費相對較高，安裝現(xiàn)場的技術工程師的待遇也相對較高。 從輕鋼結構建筑體系的技術引進情況看，技術引進的工作做的卻不夠好。 輕鋼企業(yè)與供應商在競爭對象和 方向上不同，不構成競爭壓力 5/18/2023 輕鋼領域對技術、資金、人員等方面的要求不高，進入 壁壘低，參與競爭企業(yè)越多，市場的競爭壓力就越大 技術壁壘低： 土建建筑企業(yè)憑借總承包和建筑施工經驗的優(yōu)勢，增加鋼結構施工資質就可進入鋼結構領域 建筑設計院憑借客戶委托設計優(yōu)勢，通過增加土建建筑企業(yè)、鋼結構施工企業(yè)資質就可進入鋼結構制作施工領域 鋼鐵制造企業(yè)憑借材料優(yōu)勢，通過增加鋼結構施工企業(yè)資質就可進入鋼結構制作施工領域 資金人員壁壘低： 其他行業(yè)的投資者看好輕鋼結構建筑前景，通過申報鋼結構施工企業(yè)資質或并購鋼結構施工企業(yè)，進入鋼結構制作施工領域 輕鋼領域進入壁壘低 進入的企業(yè)越多，競爭壓力越大 政策壁壘解除： 2023年國家放開對國外企業(yè)進入國內市場的限制，更多的國外企業(yè)參與國內市場競爭 5/18/2023 輕鋼建筑結構與其他建筑結構相比，替代競爭產品尚不構成對輕鋼產品的競爭壓力 建筑結構 優(yōu)勢 劣勢 比較結果 木質結構 比較傳統(tǒng)、簡便易行 消耗木材資源，木材資源不足，不適合大型建筑 不適合大型建筑 不構成競爭壓力 磚混結構 材料便宜、技術要求低 消耗土地資源、建筑形式有局限，不適合大型建筑 不適合大型建筑 不構成競爭壓力 混凝土結構 堅固耐用，使用普遍 自重重、工期長、施工受限，不適合大跨度型建筑 不適合大跨度型建筑，不構成競爭壓力 輕鋼結構 自重輕、工期短、建筑跨度大、安裝簡便 防火防腐成本高，需要依靠技術進步降低成本 優(yōu)勢明顯，代表未來發(fā)展，競爭力強 輕鋼結構與其他結構的對比分析 5/18/2023 隨著輕鋼市場的競爭加劇，客戶砍價能力提高對輕鋼企業(yè)構成強大的競爭壓力 國內建筑市場客戶的甲方地位，使其處于砍價的有利地位 輕鋼市場競爭激烈，一個客戶對多個輕鋼企業(yè)，輕鋼企業(yè)間的競爭，使客戶從中漁利 輕鋼市場日益成熟，輕鋼技術方法普及，客戶對輕鋼建筑了解越來越多，輕鋼企業(yè)原有的銷售技巧越來越不靈 隨著輕鋼行業(yè)成熟，技術與價格之間越來越透明，價格談判也會越來越有利于客戶 輕鋼客戶逐漸成熟 客戶砍價能力高，價格降低帶來競爭壓力 5/18/2023 綜上所述，客戶強勢的討價還價能力、競爭對手之間的激烈競爭和進入壁壘低，使輕鋼行業(yè)平均利潤率一直在下降 行業(yè)競爭對手力量 行業(yè)內競爭對手有數千家， 10 萬噸產能有 7家，競爭異常激烈 ，鋼構企業(yè)相互競爭，導致競 爭壓力 購買者力量 建筑行業(yè)一直是甲方市場，輕鋼企 業(yè)眾多，技術成熟，競爭激烈，一 對多的談判模式使客戶的侃價能力 強，客戶構成主要壓力 供應商力量 國內鋼材供應廠家數量多， 供應商相互之間競爭激烈， 但是少數鋼材國產量不足， 供應商談判能力強，對鋼 構企業(yè)構成的一定壓力 替代品力量 鋼結構的替代品磚混結構、 混凝 土、 木結構等建筑具有使用習慣 長、造價低，但是鋼結構優(yōu)勢明 顯，替代品不構成主要壓力 新進入者力量 輕