【正文】 電話采訪 ? 外部咨詢服務 ? 上市信息 偶爾使用 ? 廣告商 ? 直接觀察 ? 剪報服務 ? 復制、印刷者 ? 供應商 ? 展覽會 很少使用 ? 購買樣品 ? 郵寄調查問卷 ? 信用調查 ? 新聞記者 Based on the Society of Competitive Intelligence Professionals 1997 Salary Survey Page 33 All rights reserved 169。 ? 市場來了是情報，產品價格變動是情報，競爭對手有動作要報告，情報無處不在，在關鍵看價值大小。 Zhu Zhanbei 清華大學 SWOT 分析在制定更好的戰(zhàn)略方面的作用 ? 發(fā)展明確了解公司的 資源優(yōu)勢 資源劣勢 最佳機遇 外部威脅 ? 根據公司的內部與外部狀況，得出最佳部署資源的結論 ? 戰(zhàn)略上思考如何為將來強化公司的資源基礎 Page 41 All rights reserved 169。 ? 員工貢獻 。 ? 競爭者概況與 SWOT分析 。 市場環(huán)境 競爭者 重要監(jiān)測因素 Page 46 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 競爭情報系統(tǒng)的特點 包昌火研究員 （中國競爭情報研究會名譽理事長） ? 它是個管理系統(tǒng)，為企業(yè)的經營戰(zhàn)略和競爭決策服務的 ? 它是個信息系統(tǒng)，它的發(fā)展與信息技術的進步密切相關 ? 它是個人機系統(tǒng)，人的智能永遠是該系統(tǒng)的核心 ? 它是個開放系統(tǒng)，與外界環(huán)境始終保持密切聯(lián)系 ? 它是個戰(zhàn)略系統(tǒng)，是通過企業(yè)內外信息資源的開發(fā)與利用來贏得和發(fā)展企業(yè)的競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略應用系統(tǒng) Page 53 All rights reserved 169。 ? 競爭者的反求工程。 Zhu Zhanbei 清華大學 商業(yè)間諜的四個伎倆 ?伎倆一：臥底 ?伎倆二：考察 ?伎倆三：招聘 ?伎倆四：收買 請擦去黑板上的字 ,并將你所有的秘密文件處理掉 ,工業(yè)間諜在你之后預定了這一房間 . 蘋果公司 Page 58 All rights reserved 169。打印錯誤的廢棄密件，應用碎紙機銷毀。 6． 離開辦公位應收好密件 離開辦公位時，應將紙質密件收入加鎖抽屜或文件柜，在辦公用機上打開的電子密件應予關閉。 Page 62 All rights reserved 169。 ? A公司向某回收公司付費得到該公司從 B公司處回收到的 B公司廢棄紙張。 Page 64 All rights reserved 169。 ? 在技術會議上，用偽裝的問詢，引誘競爭對手的雇員。 ? A公司對 B公司現(xiàn)任員工支付費用以獲取 B公司未來營銷策略的秘密信息。 ? CI從當初已發(fā)展為一個不令人乏味的紀律，基于最優(yōu)先的工作經驗。 Page 68 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 CI 知識庫 研究部分 競爭者簡介 競爭者簡介部分將競爭者詳細描述、劃分成三個不同的類別：一級競爭者；正在出現(xiàn)的競爭者；細分市場的競爭者。 包含我們的競爭對手與外界市場溝通的途徑的信息。 Page 73 All rights reserved 169。 孫子 危險 + 機會 Crisis = 危 機 wēi jī Page 76 All rights reserved 169。 Page 74 All rights reserved 169。通常，這些分析員能夠接觸到SSI競爭者的內部工作或者，在例如 TPI這樣的公司的例子，實際上他們能夠影響目標客戶的決策過程。 Zhu Zhanbei 清華大學 CI 知識庫 研究部分 黃色檔案 黃色檔案模塊著重介紹我們的競爭對手未能為他們的客戶提供解決方案的故事。該部分代表每周將該信息歸檔的地方。在用戶使用該系統(tǒng)的部分之前，我們大力鼓用戶掌握該基礎知識。 SSI已經成為荷蘭皇家殼牌集團最基本的 IT服務商，為企業(yè)促進效率，企業(yè)協(xié)調管理， 控制成本提供 服務。請評價 A公司。因此 A公司就向該咨詢公司提出為 A公司提供服務，從而獲得 B公司關于產品布局的信息。 ? A公司某員工以假名成為 B公司的股東以獲取 B公司的戰(zhàn)略計劃。 Zhu Zhanbei 清華大學 商業(yè)競爭情報的灰色性 ? A不是公司雇員從遠離競爭對手所在地的外部地段觀察競爭對手的特點。對于內部調動的員工，應清點并收回與其新崗位無關的密件。 Zhu Zhanbei 清華大學 XX集團有限公司保密規(guī)則 11條 4． 廢棄密件要銷毀 少量的廢棄紙質密件要用碎紙機銷毀，不得隨意丟棄在廢紙簍中，大量的廢棄密件請交由行政后勤部銷毀。 Zhu Zhanbei 清華大學 XX集團有限公司保密規(guī)則 11條 1． 電子郵件要標密 發(fā)出內容涉及秘密信息的電子郵件時，應在“郵遞選項件選擇”中同時選擇“加密”、“禁止拷貝”、和“機密”郵戳，并在郵件結尾加注法務部統(tǒng)一提供的保密提示。 ? 被參觀者看到了不該看到的內容。第三方主要指與一個企業(yè)發(fā)生聯(lián)系的組織機構或社會團體。 Zhu Zhanbei 清華大學 情報產品和服務的類型 報告類型 說明 戰(zhàn)略價值 目標讀者 數(shù)據庫 公司搜集的各種原始資料和信息 無 所有員工 新聞月報 包括從內部和外部獲得的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術信息 無 一線銷售人員，營銷主管和銷售主管 競爭對手背景 包括競爭對手的一般信息 無 一線銷售人員，營銷主管和銷售主管 戰(zhàn)略影響表 類似于新聞月報，但增加了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術影響的分析 低 營銷主管和銷售主管，其他職能經理 每月情報簡報 包括關鍵的戰(zhàn)略和新聞條目，屬于經過裝訂的報告文章。 ? 競爭力 。 ? 信息傳遞 。 Zhu Zhanbei 清華大學 流程與所有權 CI編輯者 輸出 業(yè)績評估系統(tǒng) 核心數(shù)據庫 二手信息系統(tǒng) 一手信息系統(tǒng) 應用、處理與分析系統(tǒng) 控制讀取界面 內部工作 客戶 /合作伙伴 市場環(huán)境 需求產生者 解決方案制定者 目標設定 監(jiān)測與計量 戰(zhàn)略制定 形勢分析 知識層 決策層 CI編輯者 基準分析針對 : ? 市場規(guī)模與增長 。 Zhu Zhanbei 清華大學 非公開的信息來源 11 企業(yè)內部職員 12 經銷商 13 行業(yè)的提供商和制造商 14 行業(yè)協(xié)會 15 行業(yè)主管部門 16 信用調查報告 17 客戶群 18 競爭對手 19 反求工程 20 專業(yè)調查咨詢機構 Page 37 All rights reserved 169。 “為什么會沒新聞？”主編問。如市場評估，情報部門應該派人參加這個企業(yè)各部門聯(lián)合組成的研究部隊。 Zhu Zhanbei 清華大學 情報流轉圖 情報人員 決策人員 技術人員 市場人員 外部人員 分支機構 市場情報 技術情報 戰(zhàn)略情報 匯報 匯報 信息流 反饋流 決策流 Page 28 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 情報分析員做什么工作？ 注意：如果沒有首先進行低附加值服務，也就不能令人信服地進行 .高附加值的活動。 Zhu Zhanbei 清華大學 競爭情報的組織模式設計 ?分散式、 ?集中式、 ?重點式 ?獨立式 Page 23 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 競爭情報的組織 ? 企業(yè)的贏利主要來自何處？ 企業(yè)掙錢的關鍵領域就是企業(yè)情報部門應該設置的地方。 3) 及時發(fā)現(xiàn)對公司產品造成強有力競爭的替代品 ， 保護公司現(xiàn)有產品的市場 ， 使公司損失降至最低 ， 并及時調整市場策略 ， 對產品進行調整 ， 重新奪回失去的市場份額 ，獲得新的市場份額 。 Page 15 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 目 錄 競爭情報的基本概念 競爭情報在企業(yè)實施的價值 競爭情報體系的建立 灰色情報在企業(yè)的應用 典型案例分析 Page 14 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 競爭情報的基本問題 ?我們的競爭對手是誰 ? ?競爭對手當前的地位如何 ? ?競爭對手最有可能采取什么行動 ? ?我們所在的行業(yè)有哪些特性 ? ?我們應當采取什么行動來取得競爭優(yōu)勢 ? Page 11 All rights reserved 169。 競爭情報是指關于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究，是一種過程，也是一種產品。 Page 2 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 目 錄 競爭情報的基本概念 競爭情報在企業(yè)實施的價值 競爭情報體系的建立 灰色情報在企業(yè)的應用 典型案例分析 Page 3 All rights reserved 169。過程包括了對競爭信息的收集和分析；產品包括了由此形成的情報和謀略。 Zhu Zhanbei 清華大學 案例 1： MOTOROLA 與 CIA ? 鐵人高爾文 杰出的商界領袖，子承父業(yè)， 19591990， 31年 CEO， 經歷 8屆總統(tǒng)、 4次經濟衰退 ? Motorola 經歷了一系列挫折 1970年，對 CB（ Citizens Band ） 盲目樂觀，使美夢破裂； 1979年， Motorola業(yè)績令人沮喪，錯失 3億美圓的電子