【正文】 電話采訪 ? 外部咨詢服務(wù) ? 上市信息 偶爾使用 ? 廣告商 ? 直接觀察 ? 剪報(bào)服務(wù) ? 復(fù)制、印刷者 ? 供應(yīng)商 ? 展覽會(huì) 很少使用 ? 購(gòu)買(mǎi)樣品 ? 郵寄調(diào)查問(wèn)卷 ? 信用調(diào)查 ? 新聞?dòng)浾? Based on the Society of Competitive Intelligence Professionals 1997 Salary Survey Page 33 All rights reserved 169。 ? 市場(chǎng)來(lái)了是情報(bào)，產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)是情報(bào)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有動(dòng)作要報(bào)告，情報(bào)無(wú)處不在，在關(guān)鍵看價(jià)值大小。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) SWOT 分析在制定更好的戰(zhàn)略方面的作用 ? 發(fā)展明確了解公司的 資源優(yōu)勢(shì) 資源劣勢(shì) 最佳機(jī)遇 外部威脅 ? 根據(jù)公司的內(nèi)部與外部狀況，得出最佳部署資源的結(jié)論 ? 戰(zhàn)略上思考如何為將來(lái)強(qiáng)化公司的資源基礎(chǔ) Page 41 All rights reserved 169。 ? 員工貢獻(xiàn) 。 ? 競(jìng)爭(zhēng)者概況與 SWOT分析 。 市場(chǎng)環(huán)境 競(jìng)爭(zhēng)者 重要監(jiān)測(cè)因素 Page 46 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的特點(diǎn) 包昌火研究員 （中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)） ? 它是個(gè)管理系統(tǒng)，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)決策服務(wù)的 ? 它是個(gè)信息系統(tǒng)，它的發(fā)展與信息技術(shù)的進(jìn)步密切相關(guān) ? 它是個(gè)人機(jī)系統(tǒng)，人的智能永遠(yuǎn)是該系統(tǒng)的核心 ? 它是個(gè)開(kāi)放系統(tǒng)，與外界環(huán)境始終保持密切聯(lián)系 ? 它是個(gè)戰(zhàn)略系統(tǒng)，是通過(guò)企業(yè)內(nèi)外信息資源的開(kāi)發(fā)與利用來(lái)贏得和發(fā)展企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略應(yīng)用系統(tǒng) Page 53 All rights reserved 169。 ? 競(jìng)爭(zhēng)者的反求工程。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 商業(yè)間諜的四個(gè)伎倆 ?伎倆一：臥底 ?伎倆二：考察 ?伎倆三：招聘 ?伎倆四：收買(mǎi) 請(qǐng)擦去黑板上的字 ,并將你所有的秘密文件處理掉 ,工業(yè)間諜在你之后預(yù)定了這一房間 . 蘋(píng)果公司 Page 58 All rights reserved 169。打印錯(cuò)誤的廢棄密件，應(yīng)用碎紙機(jī)銷(xiāo)毀。 6． 離開(kāi)辦公位應(yīng)收好密件 離開(kāi)辦公位時(shí)，應(yīng)將紙質(zhì)密件收入加鎖抽屜或文件柜，在辦公用機(jī)上打開(kāi)的電子密件應(yīng)予關(guān)閉。 Page 62 All rights reserved 169。 ? A公司向某回收公司付費(fèi)得到該公司從 B公司處回收到的 B公司廢棄紙張。 Page 64 All rights reserved 169。 ? 在技術(shù)會(huì)議上，用偽裝的問(wèn)詢，引誘競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的雇員。 ? A公司對(duì) B公司現(xiàn)任員工支付費(fèi)用以獲取 B公司未來(lái)營(yíng)銷(xiāo)策略的秘密信息。 ? CI從當(dāng)初已發(fā)展為一個(gè)不令人乏味的紀(jì)律，基于最優(yōu)先的工作經(jīng)驗(yàn)。 Page 68 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) CI 知識(shí)庫(kù) 研究部分 競(jìng)爭(zhēng)者簡(jiǎn)介 競(jìng)爭(zhēng)者簡(jiǎn)介部分將競(jìng)爭(zhēng)者詳細(xì)描述、劃分成三個(gè)不同的類(lèi)別：一級(jí)競(jìng)爭(zhēng)者；正在出現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)者；細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者。 包含我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與外界市場(chǎng)溝通的途徑的信息。 Page 73 All rights reserved 169。 孫子 危險(xiǎn) + 機(jī)會(huì) Crisis = 危 機(jī) wēi jī Page 76 All rights reserved 169。 Page 74 All rights reserved 169。通常，這些分析員能夠接觸到SSI競(jìng)爭(zhēng)者的內(nèi)部工作或者，在例如 TPI這樣的公司的例子，實(shí)際上他們能夠影響目標(biāo)客戶的決策過(guò)程。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) CI 知識(shí)庫(kù) 研究部分 黃色檔案 黃色檔案模塊著重介紹我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手未能為他們的客戶提供解決方案的故事。該部分代表每周將該信息歸檔的地方。在用戶使用該系統(tǒng)的部分之前，我們大力鼓用戶掌握該基礎(chǔ)知識(shí)。 SSI已經(jīng)成為荷蘭皇家殼牌集團(tuán)最基本的 IT服務(wù)商，為企業(yè)促進(jìn)效率，企業(yè)協(xié)調(diào)管理， 控制成本提供 服務(wù)。請(qǐng)?jiān)u價(jià) A公司。因此 A公司就向該咨詢公司提出為 A公司提供服務(wù)，從而獲得 B公司關(guān)于產(chǎn)品布局的信息。 ? A公司某員工以假名成為 B公司的股東以獲取 B公司的戰(zhàn)略計(jì)劃。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的灰色性 ? A不是公司雇員從遠(yuǎn)離競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所在地的外部地段觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的特點(diǎn)。對(duì)于內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，應(yīng)清點(diǎn)并收回與其新崗位無(wú)關(guān)的密件。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 4． 廢棄密件要銷(xiāo)毀 少量的廢棄紙質(zhì)密件要用碎紙機(jī)銷(xiāo)毀，不得隨意丟棄在廢紙簍中，大量的廢棄密件請(qǐng)交由行政后勤部銷(xiāo)毀。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 1． 電子郵件要標(biāo)密 發(fā)出內(nèi)容涉及秘密信息的電子郵件時(shí)，應(yīng)在“郵遞選項(xiàng)件選擇”中同時(shí)選擇“加密”、“禁止拷貝”、和“機(jī)密”郵戳，并在郵件結(jié)尾加注法務(wù)部統(tǒng)一提供的保密提示。 ? 被參觀者看到了不該看到的內(nèi)容。第三方主要指與一個(gè)企業(yè)發(fā)生聯(lián)系的組織機(jī)構(gòu)或社會(huì)團(tuán)體。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報(bào)產(chǎn)品和服務(wù)的類(lèi)型 報(bào)告類(lèi)型 說(shuō)明 戰(zhàn)略價(jià)值 目標(biāo)讀者 數(shù)據(jù)庫(kù) 公司搜集的各種原始資料和信息 無(wú) 所有員工 新聞月報(bào) 包括從內(nèi)部和外部獲得的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)信息 無(wú) 一線銷(xiāo)售人員，營(yíng)銷(xiāo)主管和銷(xiāo)售主管 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手背景 包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一般信息 無(wú) 一線銷(xiāo)售人員，營(yíng)銷(xiāo)主管和銷(xiāo)售主管 戰(zhàn)略影響表 類(lèi)似于新聞月報(bào)，但增加了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)影響的分析 低 營(yíng)銷(xiāo)主管和銷(xiāo)售主管，其他職能經(jīng)理 每月情報(bào)簡(jiǎn)報(bào) 包括關(guān)鍵的戰(zhàn)略和新聞條目，屬于經(jīng)過(guò)裝訂的報(bào)告文章。 ? 競(jìng)爭(zhēng)力 。 ? 信息傳遞 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 流程與所有權(quán) CI編輯者 輸出 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估系統(tǒng) 核心數(shù)據(jù)庫(kù) 二手信息系統(tǒng) 一手信息系統(tǒng) 應(yīng)用、處理與分析系統(tǒng) 控制讀取界面 內(nèi)部工作 客戶 /合作伙伴 市場(chǎng)環(huán)境 需求產(chǎn)生者 解決方案制定者 目標(biāo)設(shè)定 監(jiān)測(cè)與計(jì)量 戰(zhàn)略制定 形勢(shì)分析 知識(shí)層 決策層 CI編輯者 基準(zhǔn)分析針對(duì) : ? 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng) 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 非公開(kāi)的信息來(lái)源 11 企業(yè)內(nèi)部職員 12 經(jīng)銷(xiāo)商 13 行業(yè)的提供商和制造商 14 行業(yè)協(xié)會(huì) 15 行業(yè)主管部門(mén) 16 信用調(diào)查報(bào)告 17 客戶群 18 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 19 反求工程 20 專(zhuān)業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu) Page 37 All rights reserved 169。 “為什么會(huì)沒(méi)新聞？”主編問(wèn)。如市場(chǎng)評(píng)估，情報(bào)部門(mén)應(yīng)該派人參加這個(gè)企業(yè)各部門(mén)聯(lián)合組成的研究部隊(duì)。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報(bào)流轉(zhuǎn)圖 情報(bào)人員 決策人員 技術(shù)人員 市場(chǎng)人員 外部人員 分支機(jī)構(gòu) 市場(chǎng)情報(bào) 技術(shù)情報(bào) 戰(zhàn)略情報(bào) 匯報(bào) 匯報(bào) 信息流 反饋流 決策流 Page 28 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報(bào)分析員做什么工作？ 注意：如果沒(méi)有首先進(jìn)行低附加值服務(wù)，也就不能令人信服地進(jìn)行 .高附加值的活動(dòng)。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的組織模式設(shè)計(jì) ?分散式、 ?集中式、 ?重點(diǎn)式 ?獨(dú)立式 Page 23 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的組織 ? 企業(yè)的贏利主要來(lái)自何處？ 企業(yè)掙錢(qián)的關(guān)鍵領(lǐng)域就是企業(yè)情報(bào)部門(mén)應(yīng)該設(shè)置的地方。 3) 及時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)公司產(chǎn)品造成強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)的替代品 ， 保護(hù)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的市場(chǎng) ， 使公司損失降至最低 ， 并及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)策略 ， 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整 ， 重新奪回失去的市場(chǎng)份額 ，獲得新的市場(chǎng)份額 。 Page 15 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 目 錄 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本概念 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的建立 灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用 典型案例分析 Page 14 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本問(wèn)題 ?我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí) ? ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)前的地位如何 ? ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最有可能采取什么行動(dòng) ? ?我們所在的行業(yè)有哪些特性 ? ?我們應(yīng)當(dāng)采取什么行動(dòng)來(lái)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ? Page 11 All rights reserved 169。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是指關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的信息和研究，是一種過(guò)程，也是一種產(chǎn)品。 Page 2 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 目 錄 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本概念 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的建立 灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用 典型案例分析 Page 3 All rights reserved 169。過(guò)程包括了對(duì)競(jìng)爭(zhēng)信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報(bào)和謀略。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 案例 1： MOTOROLA 與 CIA ? 鐵人高爾文 杰出的商界領(lǐng)袖，子承父業(yè)， 19591990， 31年 CEO， 經(jīng)歷 8屆總統(tǒng)、 4次經(jīng)濟(jì)衰退 ? Motorola 經(jīng)歷了一系列挫折 1970年，對(duì) CB（ Citizens Band ） 盲目樂(lè)觀，使美夢(mèng)破裂； 1979年， Motorola業(yè)績(jī)令人沮喪，錯(cuò)失 3億美圓的電子