【正文】 ? 親站柜臺(tái)； ? 微服私訪 利用“痕跡觀察法”獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)： ? 日本情報(bào)專家根據(jù)美國(guó)某廠運(yùn)貨鐵軌的生銹程度，判斷出該廠的生產(chǎn)能力 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法 3 訪問 法 這種方法一般通過直接詢問掌握著一手信息的當(dāng)事人，常見的形式是面對(duì)面訪問和電話訪問。一次成功的訪問應(yīng)是在訪談結(jié)束時(shí)能讓被訪者感到進(jìn)行了一次有意義的討論而不是被動(dòng)地回答了許多問題。在訪問中途是提出關(guān)鍵問題的時(shí)機(jī)，要引導(dǎo)被訪者將他所知道的你所感興趣的問題盡可能地說出。在訪談結(jié)束時(shí)，可以問“有沒有什么需要我講一講的？”，這通常使被訪者回到他們最感興趣的問題上，表明你非常愿意與他合作，并告訴他以后經(jīng)常聯(lián)系。問題應(yīng)簡(jiǎn)單，答案是開放式的。 第五，重要處需重述。 第九，批評(píng)。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法 案例：吉列剃須刀公司向加拿大批發(fā)商通報(bào)了在美國(guó)銷售“好消息”牌方便剃刀的日期（早于比克公司 6個(gè)月），該批發(fā)商立即將此消息通知了比克公司，比克公司立即采取應(yīng)急措施，在吉列公司產(chǎn)品上市不久，也開始出售自己的產(chǎn)品 。在聽取搜集人員報(bào)告后，能與分析人員評(píng)估情報(bào)的價(jià)值，并建議下一步搜集工作的方向和重點(diǎn)。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法 c)四分衛(wèi)和分析人員將共同分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、顧客、專家誰(shuí)將參加會(huì)議，誰(shuí)會(huì)在會(huì)議上發(fā)現(xiàn)，從而發(fā)現(xiàn)最佳目標(biāo)。四分衛(wèi)要能預(yù)測(cè)哪些活動(dòng)可以搜集到情報(bào)，并能有意識(shí)地組織這些活動(dòng)；要能確定哪一位目標(biāo)人員會(huì)提供哪方面的情報(bào)，哪位情報(bào)人員能夠令人信服地接近特定目標(biāo)人員，哪些會(huì)議活動(dòng)可以促使搜集人員和目標(biāo)人員交流。 5）網(wǎng)絡(luò)四分衛(wèi)法。 3）設(shè)計(jì)調(diào)查問卷 ? 提問方式： a)自由回答式： b)二項(xiàng)選擇式：有手機(jī)嗎？ c)多項(xiàng)選擇式：你喜歡哪種品牌的手機(jī)？（很多種中選擇一種） d)順位式：答案有好幾個(gè)，要求按一定的標(biāo)準(zhǔn)全部排出先后順序 e)選擇順位式：答案有好幾個(gè)，從中選出若干，并按一定的標(biāo)準(zhǔn)排出先后順序（請(qǐng)將你喜歡的手機(jī)品牌排序） f)分級(jí)評(píng)定式：優(yōu)、良、中、差 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法 4）設(shè)計(jì)調(diào)查問卷應(yīng)注意的事項(xiàng) a) 確保問題沒有傾向性； b) 問題盡量簡(jiǎn)單易懂； c) 避免假設(shè)性問題； d) 避免使用受訪人可能誤聽的話； e) 盡量避免敏感性的問題； f) 科學(xué)安排問題的先后順序； g) 在固定問題的所選答案中考慮“其他”一欄，使得被訪問者能真實(shí)地表達(dá)自己的意愿。 ? 例： 上例中， 100人中有 40人是上海的， 40人中 30人在家吃， 10人不在家吃，那么上海人在家吃早餐的比例是 75%，不在家吃的比例為25%； 100人中，另 60人是北京人， 60人中 15人在家吃， 45人不在家吃，那么北京人中在家吃早餐的比例是 25%，不在家吃的是 75%。如果是臨時(shí)性的任務(wù)，時(shí)間緊迫，則采用實(shí)地考察。如我們有不明白之處，還可發(fā)電子郵件詢問。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 3 注意跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的招聘廣告 產(chǎn)品是需要人來開發(fā)的，從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)應(yīng)聘人員技術(shù)背景的要求上，我們可以判斷出其新產(chǎn)品開發(fā)的基本方向。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 5 從其他網(wǎng)上媒體獲取競(jìng)爭(zhēng)者信息 如果競(jìng)爭(zhēng)者是一有較高知名度的公司，我們可以通過網(wǎng)上電子版報(bào)紙如人民日?qǐng)?bào)、光明日?qǐng)?bào)等和電視臺(tái)的網(wǎng)上站點(diǎn)，如 CCTV對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的報(bào)道來了解競(jìng)爭(zhēng)者，我們也可以在搜索引擎中輸入競(jìng)爭(zhēng)者的名字做關(guān)鍵詞，然后查找網(wǎng)頁(yè)來獲取有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)者的資料。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 7 公司主頁(yè) 在“注意力”經(jīng)濟(jì)時(shí)代，上網(wǎng)的公司能否獲取點(diǎn)擊數(shù)量，主頁(yè)的內(nèi)容和設(shè)計(jì)非常重要，它是企業(yè)在網(wǎng)上的對(duì)外窗口，是企業(yè)以文本和圖象等形式在因特網(wǎng)上宣傳自己的產(chǎn)品和服務(wù)的主要陣地。因特網(wǎng)上信息分配則較為公平，只要在線搜索，就能獲得許多重要的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。因此，必須建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，才能掌握活的情報(bào)。對(duì)于中國(guó)很多行業(yè)來說，已經(jīng)感覺到了冬天的寒意。接著 10月 23日，中國(guó)人民銀行宣布“雙降”。今年來，珠三角地區(qū)家具行業(yè)有 10家企業(yè)倒閉，LED有 6家關(guān)門。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2023年前三季度我國(guó)進(jìn)出口總值 ，比去年同期下降 %。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 “中小企業(yè)的生存率是個(gè)通病，即便在美國(guó)，大多數(shù)企業(yè)都熬不過 5年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，倒閉是時(shí)時(shí)刻刻存在的。所以，真正的考驗(yàn)在春節(jié)后。 生產(chǎn)成本大幅提升。而東莞、佛山等二類城市的最低工資標(biāo)準(zhǔn)也從770元 /月逐年上調(diào)到 1510元 /月。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 中小企業(yè)的資金困局 從去年開始， LED熒光粉商李維就明顯地感受到經(jīng)手的現(xiàn)金越來越少，支票越來越多?！本W(wǎng)投網(wǎng)總裁助理段煉告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。 龔佳勇則表示，中小企業(yè)融資難一直存在。我也經(jīng)常提醒他們，如果要融資必須要完善財(cái)務(wù)管理，但他們往往說要避稅?！跋耖_著飛機(jī)，突然沒有了導(dǎo)航，不知道該往哪走。然而，他的創(chuàng)業(yè)之路并非順暢。上兩天班， 9月3日又開始放，一放就放到國(guó)慶節(jié)。但是現(xiàn)在不能這樣干了?！皫资夜痉?，能分到多少？” 目前王鑫的工廠也起步做“蠟燭燈”的少量燈芯封裝業(yè)務(wù)。 這也是另一位企業(yè)家廣東愛斯達(dá)智能科技有限公司董事長(zhǎng)樊友斌的迷茫，“ 2023年受國(guó)際形勢(shì)及政策的影響，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)遍地黃金，企業(yè)家有很多跨界投資的選擇，但是今年不一樣，我們面臨著很多不確定的因素。公司的定位和發(fā)展方向才是最重要的，有企業(yè)倒閉，也有很多公司賺錢。 有人倒閉也有人賺錢 王鑫認(rèn)為，中國(guó)的中小企業(yè)之所以短命，主要是因?yàn)橐粋€(gè)行業(yè)變革到?jīng)]辦法變革時(shí)便只能死掉。公司成立之時(shí)，做的是傳統(tǒng)的 LED燈切面點(diǎn)膠機(jī)?！? 2023年王鑫從合伙企業(yè)出來單干，開了現(xiàn)在這家做 LED燈封裝自動(dòng)化設(shè)備的工廠。” 2023年給他留下了很深的烙印?！耙郧岸际莿e人做什么，然后你跟著干就行。”龔佳勇表示。一抽貸，行業(yè)就會(huì)更不好?！崩罹S表示。”樂建波告訴記者，在他的工廠里，一名技術(shù)工人的月薪為 5000元左右，而普通工人月薪 3000元起。但是中國(guó)不一樣，中國(guó)的人均工資是 600~800美元 /月?！? 在廣東（東莞）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任龔佳勇看來，相對(duì)于 2023年，今年中小企業(yè)面臨的局勢(shì)要復(fù)雜些。趙慶明在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)再次表示，“根據(jù)東莞幾個(gè)企業(yè)家的后續(xù)反饋，目前和 3月份比，東莞情況沒有更得變差。 汪瑤表示，實(shí)際上今年的倒閉現(xiàn)象并非突發(fā)情況，而是前幾年實(shí)體經(jīng)濟(jì)的累積和延續(xù)，“東莞這邊的行業(yè)比較特殊，可能一個(gè)核心企業(yè)，周邊有幾十上百家企業(yè)為之服務(wù)，大企業(yè)一倒，受牽連的就是幾十上百家企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，珠三角今年 14家電子類企業(yè)關(guān)門或倒閉， 4家公司因訂單不足引發(fā)員工糾紛。 在剛剛結(jié)束的中國(guó)（佛山）國(guó)際陶瓷及衛(wèi)浴博覽交易會(huì)上，佛山禪城區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)蘇巖也在開幕式上透露，“我們初步統(tǒng)計(jì)，至少有 30%的企業(yè)受到了嚴(yán)重影響。勞動(dòng)密集型行業(yè)最困難。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 ? 思考：如何為案例中的行業(yè)與企業(yè)開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù) 在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，中國(guó)制造業(yè)也步履維艱。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 9 求職網(wǎng)站 現(xiàn)在，出現(xiàn)各種各樣招聘與求職網(wǎng)站。如果幸運(yùn)，通過公司的主頁(yè)還可以獲得某公司執(zhí)行總裁有關(guān)華爾街的投資關(guān)系分析方面講話的音頻和視頻文件。通過搜索各種網(wǎng)頁(yè)，不難發(fā)現(xiàn)非常有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)線索，例如，網(wǎng)上合同的詳細(xì)資料、設(shè)備說明書、新設(shè)備、企業(yè)間的兼并與聯(lián)盟、市場(chǎng)策略、研究與開發(fā)活動(dòng)、擴(kuò)張計(jì)劃、工廠的產(chǎn)量、合作方式、客戶名單、技術(shù)實(shí)施等。 根據(jù)聯(lián)合國(guó)權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，約有 90%～ 95%的新技術(shù)是在專利文獻(xiàn)中報(bào)道的。如何獲取質(zhì)量更好的信息呢？參加行業(yè)聊天室、聊天群是一個(gè)好辦法。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 1 定期瀏覽相關(guān)網(wǎng)站 查找產(chǎn)品信息最直接的方法就是從有關(guān)公司、商店、行業(yè)協(xié)會(huì)的網(wǎng)站上查找。 7） 撰寫調(diào)查報(bào)告 調(diào)查報(bào)告要真實(shí)反映調(diào)查情況、調(diào)查數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)結(jié)果、以及在此基礎(chǔ)上分析得出的結(jié)論。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法 6） 處理調(diào)查問卷 a) 手工處理，適合于問卷較少時(shí)候用； b) 計(jì)算機(jī)處理，錄入調(diào)查信息。 2）試銷法：把少量產(chǎn)品拿到有代表性的市場(chǎng)上銷售，聽取用戶意見。 會(huì)議總結(jié)的內(nèi)容包括： 參會(huì)人員名單 參會(huì)公司名單 研討會(huì)、講座或講話目錄 會(huì)議錄音或文字材料 會(huì)議中的宣傳冊(cè)、廣告資料 新聞發(fā)布資料 價(jià)格目錄和技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品照片及會(huì)議照片 產(chǎn)品樣本及包裝和標(biāo)簽 重印雜志和文章 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法 4）注意事項(xiàng)。 2）會(huì)間搜集步驟。四分衛(wèi)必須選擇最能解決企業(yè)情報(bào)需求的會(huì)議。在會(huì)議情報(bào)搜集中，四分衛(wèi)指的是在會(huì)議上領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)搜集小組實(shí)施情報(bào)搜集活動(dòng)的人。 第十一，選擇。 第七，故作天真。采用先發(fā)制人方式，主動(dòng)將話題引入自己感興趣的領(lǐng)域，或用語(yǔ)言激怒對(duì)方，使對(duì)方不理智下說出實(shí)情； 第二，交換信息。訪問開始時(shí)先要確定被訪者是能回答問題的正確人選，然后再確定被訪者是否很忙。盡量讓被訪者提供的數(shù)據(jù)量化，盡量不要出現(xiàn) 數(shù)十、數(shù)百、數(shù)千 等這種模糊字眼。發(fā)起談話的前幾分鐘對(duì)最終訪問效果起著決定性作用，這階段能消除被訪者的疑心和顧慮。 b）準(zhǔn)備訪問提綱和被訪對(duì)象的背景資料。 在美國(guó)，從空中攝影是符合法律規(guī)定的。憑著這些照片，他說服了凱洛格公司的總裁也采用性能更好的德國(guó)機(jī)器 。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法 d）撤離觀察現(xiàn)場(chǎng)。 3） 步驟 ： a）觀察準(zhǔn)備。 b）對(duì)語(yǔ)言行為的觀察，比如在行業(yè)會(huì)議中觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理人員的曇花，推斷其對(duì)行業(yè)未來發(fā)展的看法。比如，專利和商標(biāo)網(wǎng)站、行業(yè)論壇、招聘廣告和簡(jiǎn)歷網(wǎng)站、政府網(wǎng)站、公司主頁(yè)、地方新聞報(bào)紙雜志網(wǎng)站以及商貿(mào)出版物等都是獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的有效途徑。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法 1 網(wǎng)絡(luò)搜集 法 網(wǎng)絡(luò)搜集方法主要是知道有哪些網(wǎng)絡(luò)信息源，此處簡(jiǎn)略為： 1）公司網(wǎng)頁(yè)。包括經(jīng)濟(jì)周期的影響、世界貿(mào)易方式的變化、匯率和商品價(jià)格變化、資本市場(chǎng)、勞動(dòng)力市場(chǎng)的變動(dòng)等。有鑒于此，他派出一艘潛艇沿蘇聯(lián)海岸甚至進(jìn)入蘇聯(lián)的內(nèi)河游弋，終于找到一根類似的電纜，并在此電纜上加裝了高科技的竊取設(shè)備。 第一，生產(chǎn)情報(bào)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理人員的信息主要通過閱讀公開出版或公司網(wǎng)站上發(fā)布的傳記資料；觀看管理人員的訪談；聆聽管理人員的講話；訪談 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的途徑 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工等途徑獲得。 f）廣告預(yù)算情報(bào)。但由于該廠在美國(guó)只是一家小廠，其產(chǎn)量數(shù)據(jù)通過公開渠道不易獲得。 C）營(yíng)銷實(shí)力情報(bào)。 b）營(yíng)銷方式情報(bào)。上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告可分為年度報(bào)告和季度報(bào)告。它在 24小時(shí)內(nèi)就收