【正文】 ? 親站柜臺； ? 微服私訪 利用“痕跡觀察法”獲取競爭情報： ? 日本情報專家根據(jù)美國某廠運貨鐵軌的生銹程度，判斷出該廠的生產(chǎn)能力 競爭情報搜集的方法 3 訪問 法 這種方法一般通過直接詢問掌握著一手信息的當事人，常見的形式是面對面訪問和電話訪問。一次成功的訪問應是在訪談結束時能讓被訪者感到進行了一次有意義的討論而不是被動地回答了許多問題。在訪問中途是提出關鍵問題的時機，要引導被訪者將他所知道的你所感興趣的問題盡可能地說出。在訪談結束時，可以問“有沒有什么需要我講一講的？”，這通常使被訪者回到他們最感興趣的問題上，表明你非常愿意與他合作，并告訴他以后經(jīng)常聯(lián)系。問題應簡單，答案是開放式的。 第五，重要處需重述。 第九，批評。 競爭情報搜集的方法 案例：吉列剃須刀公司向加拿大批發(fā)商通報了在美國銷售“好消息”牌方便剃刀的日期（早于比克公司 6個月），該批發(fā)商立即將此消息通知了比克公司，比克公司立即采取應急措施，在吉列公司產(chǎn)品上市不久，也開始出售自己的產(chǎn)品 。在聽取搜集人員報告后，能與分析人員評估情報的價值，并建議下一步搜集工作的方向和重點。 競爭情報搜集的方法 c)四分衛(wèi)和分析人員將共同分析競爭對手、顧客、專家誰將參加會議，誰會在會議上發(fā)現(xiàn)，從而發(fā)現(xiàn)最佳目標。四分衛(wèi)要能預測哪些活動可以搜集到情報，并能有意識地組織這些活動；要能確定哪一位目標人員會提供哪方面的情報，哪位情報人員能夠令人信服地接近特定目標人員，哪些會議活動可以促使搜集人員和目標人員交流。 5）網(wǎng)絡四分衛(wèi)法。 3）設計調查問卷 ? 提問方式： a)自由回答式： b)二項選擇式：有手機嗎？ c)多項選擇式：你喜歡哪種品牌的手機？（很多種中選擇一種） d)順位式：答案有好幾個，要求按一定的標準全部排出先后順序 e)選擇順位式：答案有好幾個，從中選出若干，并按一定的標準排出先后順序（請將你喜歡的手機品牌排序） f)分級評定式：優(yōu)、良、中、差 競爭情報搜集的方法 4）設計調查問卷應注意的事項 a) 確保問題沒有傾向性； b) 問題盡量簡單易懂； c) 避免假設性問題； d) 避免使用受訪人可能誤聽的話； e) 盡量避免敏感性的問題； f) 科學安排問題的先后順序； g) 在固定問題的所選答案中考慮“其他”一欄，使得被訪問者能真實地表達自己的意愿。 ? 例： 上例中， 100人中有 40人是上海的， 40人中 30人在家吃， 10人不在家吃，那么上海人在家吃早餐的比例是 75%，不在家吃的比例為25%； 100人中，另 60人是北京人， 60人中 15人在家吃， 45人不在家吃，那么北京人中在家吃早餐的比例是 25%，不在家吃的是 75%。如果是臨時性的任務，時間緊迫，則采用實地考察。如我們有不明白之處，還可發(fā)電子郵件詢問。 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 3 注意跟蹤競爭對手的招聘廣告 產(chǎn)品是需要人來開發(fā)的，從競爭對手對應聘人員技術背景的要求上，我們可以判斷出其新產(chǎn)品開發(fā)的基本方向。 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 5 從其他網(wǎng)上媒體獲取競爭者信息 如果競爭者是一有較高知名度的公司，我們可以通過網(wǎng)上電子版報紙如人民日報、光明日報等和電視臺的網(wǎng)上站點，如 CCTV對競爭者的報道來了解競爭者，我們也可以在搜索引擎中輸入競爭者的名字做關鍵詞，然后查找網(wǎng)頁來獲取有關競爭者的資料。 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 7 公司主頁 在“注意力”經(jīng)濟時代，上網(wǎng)的公司能否獲取點擊數(shù)量，主頁的內容和設計非常重要，它是企業(yè)在網(wǎng)上的對外窗口，是企業(yè)以文本和圖象等形式在因特網(wǎng)上宣傳自己的產(chǎn)品和服務的主要陣地。因特網(wǎng)上信息分配則較為公平，只要在線搜索，就能獲得許多重要的競爭情報。因此，必須建立競爭情報監(jiān)測系統(tǒng)，才能掌握活的情報。對于中國很多行業(yè)來說，已經(jīng)感覺到了冬天的寒意。接著 10月 23日，中國人民銀行宣布“雙降”。今年來，珠三角地區(qū)家具行業(yè)有 10家企業(yè)倒閉，LED有 6家關門。據(jù)海關統(tǒng)計， 2023年前三季度我國進出口總值 ，比去年同期下降 %。 競爭情報分析案例 “中小企業(yè)的生存率是個通病，即便在美國，大多數(shù)企業(yè)都熬不過 5年這個時間節(jié)點，倒閉是時時刻刻存在的。所以，真正的考驗在春節(jié)后。 生產(chǎn)成本大幅提升。而東莞、佛山等二類城市的最低工資標準也從770元 /月逐年上調到 1510元 /月。 競爭情報分析案例 中小企業(yè)的資金困局 從去年開始， LED熒光粉商李維就明顯地感受到經(jīng)手的現(xiàn)金越來越少，支票越來越多。”網(wǎng)投網(wǎng)總裁助理段煉告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。 龔佳勇則表示，中小企業(yè)融資難一直存在。我也經(jīng)常提醒他們，如果要融資必須要完善財務管理，但他們往往說要避稅?！跋耖_著飛機，突然沒有了導航，不知道該往哪走。然而，他的創(chuàng)業(yè)之路并非順暢。上兩天班， 9月3日又開始放，一放就放到國慶節(jié)。但是現(xiàn)在不能這樣干了?！皫资夜痉?，能分到多少？” 目前王鑫的工廠也起步做“蠟燭燈”的少量燈芯封裝業(yè)務。 這也是另一位企業(yè)家廣東愛斯達智能科技有限公司董事長樊友斌的迷茫，“ 2023年受國際形勢及政策的影響，當時市場遍地黃金，企業(yè)家有很多跨界投資的選擇，但是今年不一樣，我們面臨著很多不確定的因素。公司的定位和發(fā)展方向才是最重要的，有企業(yè)倒閉，也有很多公司賺錢。 有人倒閉也有人賺錢 王鑫認為，中國的中小企業(yè)之所以短命，主要是因為一個行業(yè)變革到?jīng)]辦法變革時便只能死掉。公司成立之時，做的是傳統(tǒng)的 LED燈切面點膠機?！? 2023年王鑫從合伙企業(yè)出來單干，開了現(xiàn)在這家做 LED燈封裝自動化設備的工廠?！?2023年給他留下了很深的烙印?！耙郧岸际莿e人做什么，然后你跟著干就行?！饼徏延卤硎?。一抽貸，行業(yè)就會更不好?！崩罹S表示?！睒方úǜ嬖V記者，在他的工廠里，一名技術工人的月薪為 5000元左右，而普通工人月薪 3000元起。但是中國不一樣，中國的人均工資是 600~800美元 /月。” 在廣東（東莞）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任龔佳勇看來，相對于 2023年，今年中小企業(yè)面臨的局勢要復雜些。趙慶明在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時再次表示，“根據(jù)東莞幾個企業(yè)家的后續(xù)反饋，目前和 3月份比，東莞情況沒有更得變差。 汪瑤表示，實際上今年的倒閉現(xiàn)象并非突發(fā)情況，而是前幾年實體經(jīng)濟的累積和延續(xù)，“東莞這邊的行業(yè)比較特殊，可能一個核心企業(yè)，周邊有幾十上百家企業(yè)為之服務，大企業(yè)一倒，受牽連的就是幾十上百家企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，珠三角今年 14家電子類企業(yè)關門或倒閉， 4家公司因訂單不足引發(fā)員工糾紛。 在剛剛結束的中國（佛山）國際陶瓷及衛(wèi)浴博覽交易會上，佛山禪城區(qū)委常委、常務副區(qū)長蘇巖也在開幕式上透露，“我們初步統(tǒng)計，至少有 30%的企業(yè)受到了嚴重影響。勞動密集型行業(yè)最困難。 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 競爭情報分析案例 ? 思考：如何為案例中的行業(yè)與企業(yè)開展競爭情報服務 在國內經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，中國制造業(yè)也步履維艱。 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 9 求職網(wǎng)站 現(xiàn)在，出現(xiàn)各種各樣招聘與求職網(wǎng)站。如果幸運，通過公司的主頁還可以獲得某公司執(zhí)行總裁有關華爾街的投資關系分析方面講話的音頻和視頻文件。通過搜索各種網(wǎng)頁，不難發(fā)現(xiàn)非常有價值的競爭情報線索，例如，網(wǎng)上合同的詳細資料、設備說明書、新設備、企業(yè)間的兼并與聯(lián)盟、市場策略、研究與開發(fā)活動、擴張計劃、工廠的產(chǎn)量、合作方式、客戶名單、技術實施等。 根據(jù)聯(lián)合國權威部門統(tǒng)計，約有 90%～ 95%的新技術是在專利文獻中報道的。如何獲取質量更好的信息呢？參加行業(yè)聊天室、聊天群是一個好辦法。 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 1 定期瀏覽相關網(wǎng)站 查找產(chǎn)品信息最直接的方法就是從有關公司、商店、行業(yè)協(xié)會的網(wǎng)站上查找。 7） 撰寫調查報告 調查報告要真實反映調查情況、調查數(shù)據(jù)、統(tǒng)計結果、以及在此基礎上分析得出的結論。 競爭情報搜集的方法 6） 處理調查問卷 a) 手工處理，適合于問卷較少時候用； b) 計算機處理，錄入調查信息。 2）試銷法：把少量產(chǎn)品拿到有代表性的市場上銷售，聽取用戶意見。 會議總結的內容包括： 參會人員名單 參會公司名單 研討會、講座或講話目錄 會議錄音或文字材料 會議中的宣傳冊、廣告資料 新聞發(fā)布資料 價格目錄和技術參數(shù) 產(chǎn)品照片及會議照片 產(chǎn)品樣本及包裝和標簽 重印雜志和文章 競爭情報搜集的方法 4）注意事項。 2）會間搜集步驟。四分衛(wèi)必須選擇最能解決企業(yè)情報需求的會議。在會議情報搜集中，四分衛(wèi)指的是在會議上領導一個搜集小組實施情報搜集活動的人。 第十一，選擇。 第七，故作天真。采用先發(fā)制人方式，主動將話題引入自己感興趣的領域，或用語言激怒對方，使對方不理智下說出實情； 第二，交換信息。訪問開始時先要確定被訪者是能回答問題的正確人選，然后再確定被訪者是否很忙。盡量讓被訪者提供的數(shù)據(jù)量化，盡量不要出現(xiàn) 數(shù)十、數(shù)百、數(shù)千 等這種模糊字眼。發(fā)起談話的前幾分鐘對最終訪問效果起著決定性作用，這階段能消除被訪者的疑心和顧慮。 b）準備訪問提綱和被訪對象的背景資料。 在美國，從空中攝影是符合法律規(guī)定的。憑著這些照片，他說服了凱洛格公司的總裁也采用性能更好的德國機器 。 競爭情報搜集的方法 d）撤離觀察現(xiàn)場。 3） 步驟 ： a）觀察準備。 b）對語言行為的觀察，比如在行業(yè)會議中觀察競爭對手管理人員的曇花，推斷其對行業(yè)未來發(fā)展的看法。比如，專利和商標網(wǎng)站、行業(yè)論壇、招聘廣告和簡歷網(wǎng)站、政府網(wǎng)站、公司主頁、地方新聞報紙雜志網(wǎng)站以及商貿出版物等都是獲取競爭情報的有效途徑。 競爭情報搜集的方法 1 網(wǎng)絡搜集 法 網(wǎng)絡搜集方法主要是知道有哪些網(wǎng)絡信息源，此處簡略為： 1）公司網(wǎng)頁。包括經(jīng)濟周期的影響、世界貿易方式的變化、匯率和商品價格變化、資本市場、勞動力市場的變動等。有鑒于此，他派出一艘潛艇沿蘇聯(lián)海岸甚至進入蘇聯(lián)的內河游弋，終于找到一根類似的電纜，并在此電纜上加裝了高科技的竊取設備。 第一，生產(chǎn)情報。競爭對手管理人員的信息主要通過閱讀公開出版或公司網(wǎng)站上發(fā)布的傳記資料；觀看管理人員的訪談；聆聽管理人員的講話；訪談 競爭情報搜集的途徑 競爭對手和企業(yè)內部各職能部門員工等途徑獲得。 f）廣告預算情報。但由于該廠在美國只是一家小廠，其產(chǎn)量數(shù)據(jù)通過公開渠道不易獲得。 C）營銷實力情報。 b）營銷方式情報。上市公司的財務報告可分為年度報告和季度報告。它在 24小時內就收