【正文】 售計劃，提交給分支銷售機構經(jīng)理，由他來決定是否進行下一步。 評審顧客的項目定義文檔 業(yè)務經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理要對所有定義了顧客要求及項目的范圍和需求的文檔進行評審。 GPM方法的應用將根據(jù)項目的要求而決定。此任務是開發(fā)一個業(yè)務專案的起始步驟。 工具 8－ 1 業(yè)務專案 編輯初始的業(yè)務專案 此步開始為業(yè)務專案開發(fā)框架。此評價考慮了技術和非技術、風險及其相關成本。 任務 完成業(yè)務專案 銷售經(jīng)理與咨詢師 /企劃經(jīng)理最終會為業(yè)務專案準備一份機會限定總結，其中整合進了最初的業(yè)務專案，還有概念化解決方案和最初的風險與機會管理計劃。 準備提交 地區(qū)業(yè)務 團隊的業(yè) 務專案 地區(qū)業(yè)務 團隊進行 評審 獲得繼續(xù) 進行的批 準 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 準備提交到地區(qū)業(yè)務團隊的業(yè)務專案 業(yè)務經(jīng)理要準備提交的材料，并將所有相關的技術和財務數(shù)據(jù)整理進去，以便地區(qū)業(yè)務團隊能作出正確的決策。資金的管理以贏得投標和所需資源為基礎；還要建立一個風險項目編號或投標與標書 (BP)項目編號。 任命項目經(jīng)理 一旦選中，立刻通知此項目經(jīng)理并將其分派到項目中去。 在計劃編制階段，項目經(jīng)理組織建議書計劃編制團隊，由他們來定義工作范圍，制定初始項目計劃，生成建議書并且參加與客戶的談判。 .3 召集建 議書計 劃編制 團隊 確定項 目方法 確定初 步工作 范圍 制定詳 細工作 范圍 任務 召集建議書計劃 編制團隊 建議書計劃編制團隊被授權確定工作范圍，估算成本，制定最終的客戶建議書，它一般由項目經(jīng)理、項目工程師、成本估算師、銷售團隊成員以及其它支持工作范圍開發(fā)的必需的資源。 工具 31 資源責任矩陣 任務 確定項目方法 在這一階段任務中，銷售財務經(jīng)理正式將項目成本估算和為建議書計劃編制團隊制定提案的職責轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理起領導作用。與會者討論概念性方案和客戶期望值，并由銷售團隊提供建議書計劃編制團隊所需的補充信息。為了成功的開發(fā)出滿足顧客期望值的方案， H企業(yè)必須明確理解客戶的需求。 工具 14 客戶驗收標準 制定初步工作范圍 建議書計劃編制團隊遵循數(shù)據(jù)收集活動的結果制定初步工作范圍。 評審初 步工作 范圍 構建詳 細工作 范圍 與客戶一 起評審詳 作范圍細 工 最后確定 詳細工作 范圍 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 評審初步工作范圍 建議書計劃編制團隊評審初步工作范圍以確保在進行詳細工作范圍的制定時所有必需的資料可以獲得。這項計劃包含幫助項目經(jīng)理和項目團隊成功部署解決方案的必需元素，解決方案應站在客戶的立場考慮進度、預算和必需的功能。此外，團隊還要制定進行項目成本控制所需任務的工作分解結構。如果分包商、聯(lián)盟者或咨詢公司參與進來，他們必須提供報價，表明他們服務的成本。為制定項目進度，團隊定義活動并確定活動的順序和工期，這項工作的主要輸入物是工作分解結構和工作范圍。團隊根據(jù)歷史數(shù)據(jù)或 subject matter expert的輸入，估算每個工作包必需的投入和技能。 工具 22 估算責任矩陣 任務 制定項目支持計劃 在負責任的職能部門的支持下，建議書計劃編制團隊制定成功開發(fā)測試所必需的支持計劃，并且部署站在客戶立場的解決辦法提案。 工具 39 項目動員計劃核檢清單 制定安全計劃 如果必需的話，在建議書計劃編制團隊的支持下，由安全經(jīng)理魏項目制定安全計劃。變更管理計劃描述了變更通知單的過程流，包括影響評估以及評審和批準程序（變更通知單可以由客戶或 H企業(yè)提出）。計劃由一些與質(zhì)量問題有關的明確的目標合并而成，例如：返工百分比，客戶滿意度以及對 ISO9000的忠誠度。團隊成員根據(jù)風險發(fā)身的可能性和一旦發(fā)生他們造成的影響對風險進行評估。 更新風險減輕和機會最優(yōu)化戰(zhàn)略 建議書計劃編制團隊制定風險減輕計劃或突發(fā)事件計劃，以便如果風險發(fā)生了，他們可以執(zhí)行戰(zhàn)略使得影響最小化。如果技術評審團隊發(fā)現(xiàn)解決方案可行，與客戶工作范圍吻合，那就證明計劃是可實施的。項目經(jīng)理將獲得項目服務管理層對整個項目計劃的批準，而且也要求獲得項目服務工程管理層對細微的工程計劃的批準。建議書的這一部分包含所有的財務和合同信息。盡管在很多案例中，這個進度表是基于建立好的里程碑的，但是它也可以基于完工百分比或其他相互同意的標準。 整合商務元素 項目經(jīng)理將事先制定好的商務元素整合進建議書里。如果需要做一些修改，項目經(jīng)理和財務經(jīng)理修改建議書并再次將建議書提交給管理層。談判團隊可能包括區(qū)域管理層。他們也對客戶的問題和關注做出答復。 任務 合同或協(xié)議談判 .1 進行 談判 確定并 授權談 判團隊 修改建 議書 獲得管理 層對修改 的建議書 的批準 .2 為合同 談判做 準備 提交修 改的建 議書 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 確定并授權談判團隊 財務經(jīng)理確定合適的談判團隊并要求他們與客戶就合同進行談判。項目經(jīng)理和銷售人員 /評估人員準備接收訂但所必需的文件。 準備登記包 項目經(jīng)理和成本估算人員 /銷售人員準備接受定單所需的文件。資源包括人力和其他資源，比如：設備，設施，材料（內(nèi)部采購或從外部供應商處獲得），軟件和分包商。 登記合同 合同部登記定單并將其作為基線。將登記包原件送到通用指導辦公室的合同部，合同部有最終的權利，決定接受或拒絕合同以及客戶采購訂單。當所有的問題或關注都解決的時候，談判成功完成。 在很多情況下，在客戶簽署合同或協(xié)議之前需要客戶和H企業(yè)就建議書進行多次談判，而且，在有些情況下，需要區(qū)域管理層的參與。 活動 簽訂合同或協(xié)議 參與客戶建 議書評審 合同或協(xié)議 談判 準備項目 登記 任務 參與客戶建議書評審 財務經(jīng)理和項目經(jīng)理（如果需要的話）將建議書提交給客戶，評審客戶需求和 H企業(yè)為滿足這些需求而提議的解決方案，并且，對客戶的質(zhì)疑和關注給予答復。 提交建議書 財務經(jīng)理將最終建議書提交給客戶。 工具 15 工作范圍核檢清單 生成初步的建議書 項目經(jīng)理編纂收集的信息并生成初步建議書。 制定建議書實施概要 財務經(jīng)理制定一個實施概要。 工具 18 合同評審核檢清單 確定建議銷售價格 財務經(jīng)理、項目經(jīng)理和顧問 /解決方案經(jīng)理確定一個建議銷售價格。 建議書包含商務元素，包括價格和其它合同條件，初始項目計劃和符合規(guī)范的技術。 整合項目支持計劃 建議書計劃編制團隊將事先制訂好的、實施項目所必需的支持計劃整合到計劃里。 任務 評審并編制初始項目計劃 建議書計劃編制團隊對計劃和準備好貫穿這項活動的文件進行評審，并且將它們整合進初始項目計劃。項目經(jīng)理要確保風險和機會管理計劃保持最新水平以反映項目狀況中的變更或識別新的風險和機會。如果還沒有確定參與者，計劃要描述確定他們的過程，包括選擇供應商，制定采購設備、供給和原料的采購訂單，解除 RFQ，評審報價，授予分包合同，決定特殊需求和獲得咨詢服務。 工具 96 文檔化計劃制定核檢清單 工具 94 溝通和文檔化矩陣 制定溝通計劃 項目經(jīng)理與建議書計劃編制團隊一起，制定溝通計劃。計劃會站在客戶的立場，描述建設和拆除工作如何實施。 工具 13 范圍調(diào)查報告 工具 14 客戶接收標準 工具 15 工作范圍核檢清單 工具 81 商業(yè)案例 制定資源計劃 建議書計劃編制團隊制定資源計劃，資源計劃包括項目實施所需的人力和其他資源（例如：資金、軟件、計算機時間、供應和咨詢服務）。 工具 21 項目估算核檢清單 工具 22 估算責任矩陣 將資源估算與成本、進度估算進行比較 建議書計劃編制團隊將資源估算與進度和成本估算相比較，以確保他們一致，在進度或成本估算中所做的任何假定條件或變更都有可能對所用資源的數(shù)目或類型有影響。確定這些關系是很重要的，以便可以在可能的時間同時制定工作包活動計劃。 工具 22 估算責任矩陣 實施計劃編制團隊評審成本 建議書計劃編制團隊評審成本以確保進度和資源估算的影響已經(jīng)被考慮。因為在標準的 H企業(yè)工業(yè)自動化和控制（ IAC）工作分解結構中沒有定義條款，團隊創(chuàng)立了一個工作分解結構辭典，其中包含了工作包的詳細信息，包括將要實施的工作的描述、可交付物、必需的投入以及約束條件，如果有的話。 .3 制定工 作分解 結構 制定成 本估算 制定資 源估算 制定項 目進度 制定項 目支持 計劃 評審并編輯 啟動項目計 劃 制定風險和 機會管理計 劃 任務 制定工作分解結構（ WBS） 建議書計劃編制團隊利用工業(yè)自動化和控制（ IAC）工作分解結構辭典，制定工作分解結構。 工具 15 工作范圍核檢清單 與客戶一起評審詳細工作范圍 團隊與客戶一起評審詳細工作范圍，以確保所提議的解決方案滿足客戶的全部需求 工具 15 工作范圍核檢清單 最后確定詳細工作范圍 當建議書計劃編制團隊與客戶就工作范圍的內(nèi)容達成一致時，工作范圍就最后確定了。這個文件由下列文件組成：項目可交付物清單，高水平進度表，高水平的啟動項目計劃，任務和責任矩陣以及機會風險分析核檢清單。 .2 進行場地 勘查 確定客戶 驗收標準 制定初步 工作范圍 與客戶一起 評審初步工 作范圍 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 進行場地勘查 如果有必要的話，建議書計劃編制團隊進行場地勘查，在進行場地勘察時，所收集的數(shù)據(jù)要與項目的需求保持一致。建議書計劃編制團隊將這些新的風險和機會考慮進啟動風險評估。這項評審與客戶項目定義文件評審共同進行（下面會討論），以確保提議的方案滿足客戶需求。 分配資源 大項目經(jīng)理 /區(qū)域項目總監(jiān)將資源交付給項目經(jīng)理，這種分配僅供計劃和建議書制定。建議書計劃編制團隊召集后，召開由銷售部門和建議書計劃編制團隊參加的交接會議，考察貿(mào)易事件（包括概念上的解決方案和機會限制信息）并使團隊熟悉項目范圍。 .1 .1 識別初 始項目 報告需 求 建立工 作檔案 跟蹤初 始成本 、進度 和資源 定義項目 管理信息 系統(tǒng)使用 需求 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 識別初始項目報告需求 項目經(jīng)理根據(jù)明確的項目需求，確定向管理部門和客戶報告的內(nèi)容和頻率 建立工作檔案 由項目經(jīng)理決定文件的范圍和類型，包括所有的文件歸檔要求，并且與當?shù)?ISO9000標準保持一致 跟蹤初始成本、進度和資源 項目經(jīng)理向系統(tǒng)中輸入信息，比如：客戶和項目經(jīng)理的名字，發(fā)展計劃建議書，項目持續(xù)期間，資源以及成本 定義項目管理信息系統(tǒng)使用需求 項目經(jīng)理根據(jù)各部門需求，定義項目管理信息系統(tǒng)使用需求，并指定系統(tǒng)使用的特權和一般權利，項目經(jīng)理向所有參與各方傳達此信息 計劃階段 ? 活動 定義工作范圍 ? 任務 ? 任務 確定項目方法 ? 任務 開發(fā)初步工作范圍 ? 任務 制定詳細工作范圍 ? 活動 制定啟動項目計劃 ? 任務 制定工作分解結構 ? 任務 制定成本估算 ? 任務 制定項目進度 ? 任務 制定資源估算 ? 任務 ? 任務 制定風險和機會管理計劃 ? 任務 評審并編制初始項目計劃 ? 活動 生成項目建議書 ? 任務