【正文】 ? 任務(wù) 生成建議書 ? 任務(wù) ? 活動(dòng) 簽訂合同或協(xié)議 ? 任務(wù) ? 任務(wù) ? 任務(wù) ? 活動(dòng) 獲得并分配項(xiàng)目資源 ? 任務(wù) 更新資源計(jì)劃 計(jì)劃階段 計(jì)劃編制階段是成功的項(xiàng)目實(shí)施非常重要的一環(huán)。 識(shí)別負(fù)責(zé) 的項(xiàng)目群 經(jīng)理、地 區(qū)項(xiàng)目總 監(jiān) 確定項(xiàng) 目管理 需求 任命項(xiàng) 目經(jīng)理 任務(wù) 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 識(shí)別負(fù)責(zé)的項(xiàng)目群經(jīng)理、地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān) 根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理的資質(zhì)申請(qǐng)，地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)來(lái)為此項(xiàng)目確定項(xiàng)目群經(jīng)理 /地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)。也要保證此機(jī)會(huì)是 H企業(yè)的核心業(yè)務(wù)之一，并且與 IAC的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向一致。此信息是申請(qǐng)指派建議的計(jì)劃團(tuán)隊(duì)的先決條件。 工具 5－ 3 風(fēng)險(xiǎn)核檢表 工具 5－ 4 機(jī)會(huì)核檢表 制定初始風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和機(jī)會(huì)最優(yōu)化策略 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理準(zhǔn)備一份已識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)的契丹，并制定一份減小風(fēng)險(xiǎn)影響的轉(zhuǎn)移策略。這些技師可能包括咨詢 /方案經(jīng)理、一個(gè)網(wǎng)絡(luò)咨詢師及其它所需人員。項(xiàng)目定義文檔包括項(xiàng)目類型、范圍和約束等信息；一份所需組織和資源類型的評(píng)價(jià)；及一份建議的技術(shù)方案。 活動(dòng) 授權(quán)項(xiàng)目機(jī)會(huì) 在把資金和資源交給任何業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)前， H企業(yè)必須通過(guò)一個(gè)正式的限定過(guò)程來(lái)制定是否批準(zhǔn)進(jìn)行此項(xiàng)目的決策。此過(guò)程必須可以重復(fù)（無(wú)論誰(shuí)來(lái)做此驗(yàn)證結(jié)果都應(yīng)相同）。 開始 項(xiàng)目 識(shí)別 顧客 獲得顧 客的項(xiàng) 目定義 文檔 評(píng)審顧 客的項(xiàng) 目定義 文檔 準(zhǔn)備項(xiàng) 目銷售 計(jì)劃 任務(wù) 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 識(shí)別顧客 業(yè)務(wù)經(jīng)理使用環(huán)球業(yè)務(wù)管理軟件記錄并識(shí)別顧客組織中的發(fā)起人決策制訂者。由分支銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)理評(píng)審后，把此業(yè)務(wù)專案提交給區(qū)域業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，他們將作出最后決定是否量化此項(xiàng)目。每個(gè)任務(wù)的流程圖展示了較好的績(jī)效步驟順序，并附有對(duì)績(jī)效步驟的一個(gè)總的說(shuō)明。同時(shí)，使用標(biāo)準(zhǔn)工具還可以為所有的項(xiàng)目經(jīng)理提供一個(gè)一般性的方法來(lái)記錄項(xiàng)目狀況、交流相關(guān)信息。這個(gè)過(guò)程詞典確定了各個(gè)階段需要完成的工作、活動(dòng)和任務(wù)。 ? 計(jì)劃階段：項(xiàng)目管理的這一階段是一個(gè)廣義的計(jì)劃活動(dòng)，它生成向客戶提供的解決方案所需的時(shí)間、成本和資源估計(jì)；同時(shí)建立一個(gè)基線計(jì)劃文件，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員將利用這個(gè)文件執(zhí)行和跟蹤項(xiàng)目。 ? 步驟層次：任務(wù)進(jìn)一步分解為步驟有利于任務(wù)的完成。 ? 作為一種努力，項(xiàng)目具有如下特性： ? 以實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)為目的 ? 由一系列相關(guān)的活動(dòng)構(gòu)成 ? 有確定的起止時(shí)間 ? 獨(dú)特的，不是重復(fù)的活動(dòng) ? 大項(xiàng)目是與項(xiàng)目管理相關(guān)的另一個(gè)概念，大項(xiàng)目是一個(gè)比項(xiàng)目的范圍要大通常包含幾個(gè)相互關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目。全球項(xiàng)目管理方法論 —— H企業(yè)工業(yè)自動(dòng)化和控制項(xiàng)目運(yùn)作 第一章 概述案例 1 全球項(xiàng)目管理概述 ? 全球項(xiàng)目管理簡(jiǎn)介 ? 項(xiàng)目管理框架 ? 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu) ? 項(xiàng)目管理生命周期階段 ? 項(xiàng)目管理活動(dòng)概覽 ? 全球項(xiàng)目管理的構(gòu)成要素 ? 全球項(xiàng)目管理過(guò)程詞典 ? 全球項(xiàng)目管理核心功能 ? 全球項(xiàng)目管理工具箱 ? 全球項(xiàng)目管理術(shù)語(yǔ) 全球項(xiàng)目管理簡(jiǎn)介 ? H公司的工業(yè)自動(dòng)與控制（ IAC）部門（ division）已經(jīng)把項(xiàng)目管理構(gòu)建成為其核心專長(zhǎng)，該部門需要項(xiàng)目管理來(lái)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)以及在市場(chǎng)上獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu) ?H企業(yè)項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu)中包含了一系列連續(xù)的逐層細(xì)化的層級(jí)，將用來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目管理的執(zhí)行。這些步驟形成了項(xiàng)目生命周期結(jié)構(gòu)中最詳細(xì)的層次。 ? 執(zhí)行階段：執(zhí)行階段就是所計(jì)劃的項(xiàng)目努力的執(zhí)行，他伴隨著一系列的活動(dòng)，如跟蹤、評(píng)價(jià)和控制項(xiàng)目的過(guò)程。其中在任務(wù)層次，給出了明確的執(zhí)行步驟，具體參見(jiàn)相應(yīng)的核心項(xiàng)目管理功能部分，同時(shí)給出了與任務(wù)相關(guān)的工具，以便于項(xiàng)目經(jīng)理的參考。 ? 已經(jīng)建立了適合于所有企業(yè)項(xiàng)目的 GPM工具箱，這個(gè)工具箱包含有各種表格、清單以及可以用來(lái)完成整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)的所有任務(wù)的模版。 ? 在任務(wù)層，績(jī)效步驟也與作為應(yīng)用核心職能主題的參考。 開始 項(xiàng)目 識(shí)別 項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 授權(quán) 項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 啟動(dòng) 項(xiàng)目 活動(dòng) 識(shí)別項(xiàng)目機(jī)會(huì) 此活動(dòng)的目的是對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行定義與驗(yàn)證。 獲取顧客的項(xiàng)目定義文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理需獲取所有定義顧客要求和需求的文檔。此過(guò)程也建議為所有相關(guān)利益主體提供驗(yàn)證結(jié)果。 此過(guò)程評(píng)價(jià)項(xiàng)目的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)生命力，評(píng)價(jià)多區(qū)域影響和國(guó)際應(yīng)用，并開發(fā)業(yè)務(wù)專案。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 準(zhǔn)備財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 此項(xiàng)高層次的成本－收益分析既是與顧客假定的預(yù)算（如果知道）相對(duì)應(yīng)的期望成本加期望收益。 評(píng)審項(xiàng)目文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理和技師們對(duì)項(xiàng)目定義文檔進(jìn)行評(píng)審，以確定滿足客戶要求的最合適和可行的技術(shù)方案。同時(shí)也要制定一個(gè)將潛在機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化為資本的最優(yōu)化策略。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 進(jìn)行預(yù)管理評(píng)審 在將業(yè)務(wù)專案提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)之前，業(yè)務(wù)經(jīng)理要與分之機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 獲得繼續(xù)進(jìn)行的批準(zhǔn) 如果作出了抓住此機(jī)會(huì)的決定，地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)就批準(zhǔn)了此項(xiàng)目，并要為繼續(xù)開發(fā)一份建議書指定所需資源。在某些案例中，地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)可以保留此任命。項(xiàng)目計(jì)劃編制所花費(fèi)的時(shí)間和努力必須與項(xiàng)目的類型，大小，復(fù)雜程度和持續(xù)時(shí)間成比例。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)考察所有可以獲得的項(xiàng)目初步信息，明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的任務(wù)和責(zé)任，制定開發(fā)工作范圍的計(jì)劃和評(píng)估計(jì)劃。如果合同簽訂，實(shí)行過(guò)程中需要同樣的資源，必須為獲得資源進(jìn)行再次談判。 工具 81 商業(yè)案例 工具 82 RFP/RFQ評(píng)審核檢清單 評(píng)審客戶項(xiàng)目定義文件 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)首先評(píng)審所有客戶項(xiàng)目定義文件。 工具 52 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估模型（ ROAM） 工具 53 風(fēng)險(xiǎn)核檢清單 工具 54 機(jī)會(huì)核檢清單 與運(yùn)營(yíng)管理層一起評(píng)審修改后的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 如果可以的話，在進(jìn)行場(chǎng)地勘查之前，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與運(yùn)營(yíng)管理層一起對(duì)重新識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行評(píng)審。數(shù)據(jù)收集工作包括場(chǎng)地條件評(píng)估、現(xiàn)有設(shè)備的評(píng)審和，實(shí)力的證明，硬件和軟件需求的識(shí)別，解釋破壞活動(dòng)并收集圖紙。團(tuán)隊(duì)必須確保工作范圍內(nèi)被提議的技術(shù)解決方案滿足客戶明確表示的要求，并清晰陳述，滿足對(duì)客戶要求的解釋和澄清。最終工作范圍不僅要將要交付的東西而且要將不交付的東西表述清楚。團(tuán)隊(duì)評(píng)審詳細(xì)工作范圍并識(shí)別將提議的解決方案?jìng)鬟f給客戶所需的工作。 任務(wù) 制定成本估算 成本評(píng)估師制定項(xiàng)目詳細(xì)成本估算。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 最后確定成本估算 成本估算師通過(guò)組合與每個(gè)工作包相聯(lián)系的成本，包含所有其他成本，比如行政成本和項(xiàng)目管理成本。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 將進(jìn)度估算與成本估算、資源估算進(jìn)行對(duì)比 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)用進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)用軟件，制定并分析項(xiàng)目進(jìn)度，與成本和資源估算同時(shí)進(jìn)行，以便在制定進(jìn)度時(shí)將成本和資源估算中的假設(shè)條件和變更考慮進(jìn)去。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 執(zhí)行計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)對(duì)資源的評(píng)審 團(tuán)隊(duì)評(píng)審資源估算以確保它們與工期或成本估算同步。資源計(jì)劃描述了所需資源的類型，為什么、什么時(shí)間需要，誰(shuí)負(fù)責(zé)提供，需要花費(fèi)多少錢。如果必需的話，計(jì)劃包括建設(shè)進(jìn)度表；建設(shè)可行性分析；所需材料的描述；適當(dāng)?shù)墓ぷ饕?guī)范以及危險(xiǎn)材料的處理程序。溝通計(jì)劃明確了團(tuán)隊(duì)內(nèi)部，團(tuán)隊(duì)與客戶、與 H企業(yè)管理層如何溝通。 工具 38 項(xiàng)目材料登記表 制定特殊項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理，在合適的專家的支持下（如果有的話），制定在計(jì)劃需求文件中明確的支持計(jì)劃。 評(píng)審初始 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 會(huì)管理辦 法 識(shí)別并評(píng) 估新的風(fēng) 險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 更新風(fēng) 險(xiǎn)減輕 和機(jī)會(huì) 最優(yōu)化 戰(zhàn)略 制定風(fēng)險(xiǎn) 和計(jì)劃管 理計(jì)劃 .3 任務(wù) 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 評(píng)審初始風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理辦法 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評(píng)審在概念階段制定的初始風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃，目的是看是否有新的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)需求，更新初始風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估。整合的項(xiàng)目計(jì)劃包含了執(zhí)行客戶項(xiàng)目所必需的所有信息。 執(zhí)行初始項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理將初始項(xiàng)目計(jì)劃呈送給技術(shù)評(píng)審團(tuán)隊(duì)，征求他們的評(píng)審和批準(zhǔn)。建議書應(yīng)該被當(dāng)作銷售工具看待，它必須包含所有必需的關(guān)于價(jià)格、 TC和技術(shù)解決方案的信息。銷售價(jià)格反映了很多因素，例如：必需的邊際利潤(rùn)，關(guān)系機(jī)會(huì)的重要戰(zhàn)略，與客戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)關(guān)系。這個(gè)實(shí)施概要是對(duì)客戶需求和 H企業(yè)對(duì)這些需求的解決方案的高水平的總的看法。 任務(wù) 最后確定并提交建議書 項(xiàng)目經(jīng)理確定管理層評(píng)審初步建議書的時(shí)間。 財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理與客戶一起評(píng)審建議書以確保所提議的解決方案滿足客戶的需求。財(cái)務(wù)經(jīng)理在談判過(guò)程中起領(lǐng)導(dǎo)作用。財(cái)務(wù)經(jīng)理確定一支談判團(tuán)隊(duì)并要求他們與客戶就合同或協(xié)議進(jìn)行談判。 工具 83 談判授權(quán)計(jì)劃 修改建議書 財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理將修改的建議書提交給客戶之前首先報(bào)呈管理團(tuán)隊(duì) 。合同部評(píng)審登記包，如果滿意的話，則登記并作為基線，一旦項(xiàng)目在 oracle作基線，項(xiàng)目經(jīng)理就被授權(quán)實(shí)施項(xiàng)目。 返還簽署的合同工作工作授權(quán) 項(xiàng)目經(jīng)理此時(shí)被授權(quán)實(shí)施項(xiàng)目。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)確定實(shí)施項(xiàng)目所需的資源并且從 H企業(yè)內(nèi)部或其他地方獲得資源。 通知管理層和計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì) 財(cái)務(wù)經(jīng)理通知建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)、管理層和其他項(xiàng)目利益相關(guān)者。 提交修改的建議書 任務(wù) 準(zhǔn)備項(xiàng)目登記 獲得客戶簽署的合同時(shí)，財(cái)務(wù)經(jīng)理通知建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)和管理層。成功的談判之后，修改的建議書在提交給客戶之前應(yīng)再次提交給管理團(tuán)隊(duì)評(píng)審并批準(zhǔn)。 召開建議書 討論會(huì)議 對(duì)建議書的問(wèn)題 準(zhǔn)備并提交答復(fù) 任務(wù) 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 召開建議書討論會(huì)議 財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理（如果需要的話）將建議書呈報(bào)給客戶并詳細(xì)地討論提議的解決方案如何滿足客戶的需求。在這種情況下需確定一個(gè)談判團(tuán)隊(duì)來(lái)磋商雙方滿意的合同。合適的管理層評(píng)審建議書以確保建議書支持工業(yè)自動(dòng)化和控制（ IAC）的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，而不是將 H企業(yè)置于無(wú)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之中，確保它是值得追求的可盈利的業(yè)務(wù)而且是可行的。 整合初始項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理將事先制定好的初始項(xiàng)目計(jì)劃整合進(jìn)建議書里。 確定商業(yè)發(fā)票進(jìn)度表 項(xiàng)目經(jīng)理制定商業(yè)發(fā)票進(jìn)度表。 .1 制定建議 書商務(wù)元 素 .2 設(shè)立建議書 .3 最終確定并 提交建議書 任務(wù) 制定建議書商務(wù)元 素 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)，在通用指導(dǎo)辦公室的支持下，制定建議書的商務(wù)元素。 工具 17 項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)評(píng)審 最終確定初始項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理最終確定計(jì)劃并且將它分發(fā)給所有參與項(xiàng)目的各方，包括負(fù)責(zé)傳遞服務(wù)或產(chǎn)品管理的職能組織和其它項(xiàng)目相關(guān)利益主體。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與技術(shù)評(píng)審團(tuán)隊(duì)（一群高級(jí)技術(shù)專家）一起，評(píng)審初始項(xiàng)目計(jì)劃。團(tuán)隊(duì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)發(fā)生的可能性和它們的影響，對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、分析和優(yōu)先排序，如果一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)蘊(yùn)含有相應(yīng)的機(jī)會(huì)，他們?cè)u(píng)估實(shí)際的影響。團(tuán)隊(duì)對(duì)最初識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)評(píng)估程序，同樣，也在制定初始項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)對(duì)識(shí)別出的新的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)執(zhí)行評(píng)估程序。 工具 94 溝通和文檔化矩陣 制定質(zhì)量管理計(jì)劃 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定質(zhì)量管理計(jì)劃，計(jì)劃控制項(xiàng)目生命周期中的幾個(gè)關(guān)鍵因素以確保項(xiàng)目實(shí)施中每一步的質(zhì)量。通過(guò)這個(gè)程序，可以識(shí)別、文檔化并且處理項(xiàng)目變更。計(jì)劃描述了所需設(shè)備及其他需求（比如：拖車、能源、電話、水資源、溝通設(shè)備和保險(xiǎn)）。這個(gè)清單包含在資源計(jì)劃之內(nèi)。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 任務(wù) 制定資源估算 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)估算實(shí)施項(xiàng)目所需資源的數(shù)目和類型。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 任務(wù) 制定項(xiàng)目進(jìn)度 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)聯(lián)系成本和資源估算，制定項(xiàng)目進(jìn)度，以確保在成本和資源估算中影響到進(jìn)度的假設(shè)條件被考慮到了。用于估算項(xiàng)目成本的主要工具包括：詳細(xì)工作分解結(jié)構(gòu)、資源價(jià)格和工作范圍。