【正文】 獲得所有的簽章之后，為項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)和項(xiàng)目控制部門提供復(fù)印件，登記包原件被送往通用指導(dǎo)辦公室的合同部以登記定單。 工具 83 談判授權(quán)計(jì)劃 進(jìn)行談判 談判團(tuán)隊(duì)與客戶碰面進(jìn)行談判。如果是后一種情況的話，通用知道辦公室的合同部有必要參與進(jìn)來(lái)，因?yàn)殛P(guān)于 TC事務(wù)的最終決定取決于他們。 工具18 合同評(píng)審核檢清單 確定并整合符合規(guī)范的技術(shù) 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)，在必需的專家的支持下，基于工作范圍，確定符合客戶規(guī)范的技術(shù)。這項(xiàng)評(píng)審的實(shí)施是為了確保在事先的成本估算中不遺漏任何東西。導(dǎo)言概括了計(jì)劃的目的，明確需要讀計(jì)劃的人員，描述計(jì)劃更新的辦法，定義客戶并且討論項(xiàng)目范圍。因?yàn)樾掳l(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)可能會(huì)以額外的收入或成本節(jié)約的形式出現(xiàn)，所以團(tuán)隊(duì)也制定機(jī)會(huì)最優(yōu)化戰(zhàn)略。 工具 101 變更管理計(jì)劃制定核檢清單 工具 102 變更管理計(jì)劃模板 制定文檔化計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理制定文檔化計(jì)劃，計(jì)劃中限定了所需的文檔，并且確定了哪些只應(yīng)用于內(nèi)部，哪些可以與客戶分享。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目經(jīng)理的支持下，識(shí)別項(xiàng)目支持計(jì)劃需求。 .1 確定項(xiàng) 目工期 到工作 包水平 確定工作 包從屬關(guān) 系 將進(jìn)度 估算與 成本估 算、資 源估算 進(jìn)行對(duì) 比 執(zhí)行計(jì) 劃編制 團(tuán)隊(duì)對(duì) 進(jìn)度的 評(píng)審 最后確定 項(xiàng)目進(jìn)度 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 確定項(xiàng)目工期到工作包水平 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)利用工作分解結(jié)構(gòu)和成本估算來(lái)定義項(xiàng)目活動(dòng)（工作包）并估算他們的工期。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)工作實(shí)施而且，如果適當(dāng)?shù)脑拰?duì)客戶負(fù)責(zé)。必須號(hào)召評(píng)審辦公室評(píng)審客戶的條款和情形。工作范圍必須要不僅將哪些交付給客戶，而且要將哪些不交付給客戶明確表述。對(duì)于這一階段的任務(wù)，銷售團(tuán)隊(duì)發(fā)揮了很大作用，并且是積極的貢獻(xiàn)者。項(xiàng)目經(jīng)理接下來(lái)組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，獲取所需的資源，召開項(xiàng)目起始會(huì)議并準(zhǔn)備實(shí)施項(xiàng)目。 建立項(xiàng)目 管理制度 安排初始 的項(xiàng)目資 金 建立項(xiàng)目 管理信息 系統(tǒng) 任務(wù) 建立項(xiàng)目管理制度 要啟動(dòng)項(xiàng)目，需要盡快有項(xiàng)目經(jīng)理到任。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 整合風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)管理計(jì)劃 業(yè)務(wù)經(jīng)理將與咨詢 /方案經(jīng)理一起開發(fā)的初始高層次風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃整合到初始業(yè)務(wù)專案中去。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 任務(wù) 開發(fā)概念解決方案 銷售經(jīng)理識(shí)找一個(gè)或多個(gè)技術(shù)建造師來(lái)開發(fā)一個(gè)整合到業(yè)務(wù)專案中去的高水平的概念化解決方案。 制定繼續(xù)進(jìn)行的銷售決策 分之機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)理與可用的地區(qū)管理人員一起，根據(jù)以上評(píng)價(jià)作出一個(gè)主要為是否繼續(xù)追蹤此機(jī)會(huì)的決策。為了滿足客戶期望， H企業(yè)必須指導(dǎo)客戶的組織和關(guān)鍵人物（決策制訂者、項(xiàng)目發(fā)起人及其它相關(guān)利益主體）。 第二章 項(xiàng)目管理過程案例 2 項(xiàng)目管理過程詞典 ? 概念階段 ? 活動(dòng) 識(shí)別項(xiàng)目機(jī)會(huì) ? 活動(dòng) 授權(quán) 項(xiàng)目機(jī)會(huì) ? 活動(dòng) 啟動(dòng)項(xiàng)目 ? 計(jì)劃階段 ? 活 動(dòng) 定義工作范圍 ? 活動(dòng) 制定啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃 ? 活動(dòng) 生成項(xiàng)目建議書 ? 活動(dòng) 簽訂合同或協(xié)議 ? 活動(dòng) 獲得并分配資源 ? 活動(dòng) 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) ? 活動(dòng) 準(zhǔn)備實(shí)施項(xiàng)目 ? 執(zhí)行階段 ? 活動(dòng) 管理項(xiàng)目績(jī)效 ? 活動(dòng) 項(xiàng)目控制 ? 活動(dòng) 管理客戶要求 ? 活動(dòng) 管理采購(gòu) ? 活動(dòng) 管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) ? 活動(dòng) 管理項(xiàng)目變更 ? 收尾階段 ? 活動(dòng) 向客戶移交 ? 活動(dòng) 執(zhí)行最后的項(xiàng)目評(píng)價(jià) ? 活動(dòng) 重新分配項(xiàng)目人員與 資源 ? 過程詞典規(guī)定了在項(xiàng)目管理生命周期四個(gè)階段中要完成的標(biāo)準(zhǔn)過程。 全球項(xiàng)目管理過程詞典 ?一個(gè)有效的項(xiàng)目管理方法論必須對(duì)項(xiàng)目管理過程做出一個(gè)簡(jiǎn)明的描述。 ? 任務(wù)層次：結(jié)構(gòu)的這個(gè)層次為確保恰當(dāng)?shù)赝瓿擅恳粋€(gè)活動(dòng)需要做什么提供了詳細(xì)的指導(dǎo)。 ? 新的 Global Project Management（ GPM）為企業(yè)和個(gè)人獲得項(xiàng)目管理的成功提供了一個(gè)有用且便于使用的框架。在前面的圖標(biāo)中，箭頭標(biāo)明了產(chǎn)出是如何從項(xiàng)目的概念階段流向計(jì)劃階段，從計(jì)劃階段流向執(zhí)行階段的。 全球項(xiàng)目管理核心功能 ? 完成 H企業(yè)的每一個(gè)項(xiàng)目都需要執(zhí)行一系列的核心功能，這些核心功能由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。核心職能主題提供了關(guān)于一個(gè)任務(wù)的績(jī)效步驟怎樣做的說(shuō)明。在某些情況中一份與顧客聯(lián)合制定的可行性研究需要對(duì)項(xiàng)目作出定義。此業(yè)務(wù)專案包括一份客戶與機(jī)會(huì)的行政性摘要、一份財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（或一份成本 /收益分析）、一份概念化的解決方案、一份初始的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)和管理計(jì)劃，和一份按標(biāo)書進(jìn)行開發(fā)所需的投資。此概念方案必須至少陳述以下問題： 要求是什么？ 怎樣滿足要求？ 誰(shuí)來(lái)滿足此要求（包括所需的任何聯(lián)盟、第三方或分包商）？ 任務(wù) 進(jìn)行啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)會(huì)評(píng)估 最初的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)是一種對(duì)可能影響項(xiàng)目績(jī)效的主要風(fēng)險(xiǎn)、成功概率和潛在的可能減小這些風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的高層次檢驗(yàn)。在項(xiàng)目生命周期的早期對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行限定，使得 H企業(yè)可以通過追逐具有高成功率，并且與 IAC’ s目標(biāo)和戰(zhàn)略方向一致的機(jī)會(huì)來(lái)管理銷售成本。 確定項(xiàng)目管理需求 項(xiàng)目群經(jīng)理 /地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)和業(yè)務(wù)經(jīng)理一起對(duì)業(yè)務(wù)專案的項(xiàng)目類型、規(guī)模、復(fù)雜程度、工期和其它特殊因素進(jìn)行評(píng)審，并找出最有資格的項(xiàng)目經(jīng)理。接下來(lái)團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)的工作范圍。 主持與銷售部門的交接會(huì)議 召開會(huì)議正式將項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)由銷售財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)移交給建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)。這個(gè)預(yù)期必須在這個(gè)階段確定好，一旦確定它就成為建議書整體的一部分， H企業(yè)會(huì)把可接受的業(yè)績(jī)的定義看作項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)的最低。 工具 15 工作范圍核檢清單 活動(dòng) 制定啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下制定啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃。用于估算項(xiàng)目成本的主要工具包括：詳細(xì)工作分解結(jié)構(gòu)、資源價(jià)格和工作范圍。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 任務(wù) 制定資源估算 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)估算實(shí)施項(xiàng)目所需資源的數(shù)目和類型。計(jì)劃描述了所需設(shè)備及其他需求（比如：拖車、能源、電話、水資源、溝通設(shè)備和保險(xiǎn)）。 工具 94 溝通和文檔化矩陣 制定質(zhì)量管理計(jì)劃 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定質(zhì)量管理計(jì)劃，計(jì)劃控制項(xiàng)目生命周期中的幾個(gè)關(guān)鍵因素以確保項(xiàng)目實(shí)施中每一步的質(zhì)量。團(tuán)隊(duì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)發(fā)生的可能性和它們的影響，對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、分析和優(yōu)先排序，如果一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)蘊(yùn)含有相應(yīng)的機(jī)會(huì)，他們?cè)u(píng)估實(shí)際的影響。 工具 17 項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)評(píng)審 最終確定初始項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理最終確定計(jì)劃并且將它分發(fā)給所有參與項(xiàng)目的各方，包括負(fù)責(zé)傳遞服務(wù)或產(chǎn)品管理的職能組織和其它項(xiàng)目相關(guān)利益主體。 確定商業(yè)發(fā)票進(jìn)度表 項(xiàng)目經(jīng)理制定商業(yè)發(fā)票進(jìn)度表。合適的管理層評(píng)審建議書以確保建議書支持工業(yè)自動(dòng)化和控制（ IAC）的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，而不是將 H企業(yè)置于無(wú)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之中，確保它是值得追求的可盈利的業(yè)務(wù)而且是可行的。 召開建議書 討論會(huì)議 對(duì)建議書的問題 準(zhǔn)備并提交答復(fù) 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 召開建議書討論會(huì)議 財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理（如果需要的話）將建議書呈報(bào)給客戶并詳細(xì)地討論提議的解決方案如何滿足客戶的需求。 提交修改的建議書 任務(wù) 準(zhǔn)備項(xiàng)目登記 獲得客戶簽署的合同時(shí)，財(cái)務(wù)經(jīng)理通知建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)和管理層。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)確定實(shí)施項(xiàng)目所需的資源并且從 H企業(yè)內(nèi)部或其他地方獲得資源。合同部評(píng)審登記包，如果滿意的話，則登記并作為基線，一旦項(xiàng)目在 oracle作基線，項(xiàng)目經(jīng)理就被授權(quán)實(shí)施項(xiàng)目。財(cái)務(wù)經(jīng)理確定一支談判團(tuán)隊(duì)并要求他們與客戶就合同或協(xié)議進(jìn)行談判。 財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理與客戶一起評(píng)審建議書以確保所提議的解決方案滿足客戶的需求。這個(gè)實(shí)施概要是對(duì)客戶需求和 H企業(yè)對(duì)這些需求的解決方案的高水平的總的看法。建議書應(yīng)該被當(dāng)作銷售工具看待，它必須包含所有必需的關(guān)于價(jià)格、 TC和技術(shù)解決方案的信息。整合的項(xiàng)目計(jì)劃包含了執(zhí)行客戶項(xiàng)目所必需的所有信息。 工具 38 項(xiàng)目材料登記表 制定特殊項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理，在合適的專家的支持下（如果有的話），制定在計(jì)劃需求文件中明確的支持計(jì)劃。如果必需的話，計(jì)劃包括建設(shè)進(jìn)度表；建設(shè)可行性分析；所需材料的描述；適當(dāng)?shù)墓ぷ饕?guī)范以及危險(xiǎn)材料的處理程序。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 執(zhí)行計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)對(duì)資源的評(píng)審 團(tuán)隊(duì)評(píng)審資源估算以確保它們與工期或成本估算同步。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 最后確定成本估算 成本估算師通過組合與每個(gè)工作包相聯(lián)系的成本，包含所有其他成本，比如行政成本和項(xiàng)目管理成本。團(tuán)隊(duì)評(píng)審詳細(xì)工作范圍并識(shí)別將提議的解決方案?jìng)鬟f給客戶所需的工作。團(tuán)隊(duì)必須確保工作范圍內(nèi)被提議的技術(shù)解決方案滿足客戶明確表示的要求，并清晰陳述，滿足對(duì)客戶要求的解釋和澄清。 工具 52 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估模型（ ROAM） 工具 53 風(fēng)險(xiǎn)核檢清單 工具 54 機(jī)會(huì)核檢清單 與運(yùn)營(yíng)管理層一起評(píng)審修改后的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 如果可以的話，在進(jìn)行場(chǎng)地勘查之前，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與運(yùn)營(yíng)管理層一起對(duì)重新識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行評(píng)審。如果合同簽訂，實(shí)行過程中需要同樣的資源，必須為獲得資源進(jìn)行再次談判。項(xiàng)目計(jì)劃編制所花費(fèi)的時(shí)間和努力必須與項(xiàng)目的類型，大小，復(fù)雜程度和持續(xù)時(shí)間成比例。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 獲得繼續(xù)進(jìn)行的批準(zhǔn) 如果作出了抓住此機(jī)會(huì)的決定，地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)就批準(zhǔn)了此項(xiàng)目，并要為繼續(xù)開發(fā)一份建議書指定所需資源。同時(shí)也要制定一個(gè)將潛在機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化為資本的最優(yōu)化策略。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 準(zhǔn)備財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 此項(xiàng)高層次的成本－收益分析既是與顧客假定的預(yù)算（如果知道）相對(duì)應(yīng)的期望成本加期望收益。此過程也建議為所有相關(guān)利益主體提供驗(yàn)證結(jié)果。 開始 項(xiàng)目 識(shí)別 項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 授權(quán) 項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 啟動(dòng) 項(xiàng)目 活動(dòng) 識(shí)別項(xiàng)目機(jī)會(huì) 此活動(dòng)的目的是對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行定義與驗(yàn)證。 ? 已經(jīng)建立了適合于所有企業(yè)項(xiàng)目的 GPM工具箱，這個(gè)工具箱包含有各種表格、清單以及可以用來(lái)完成整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)的所有任務(wù)的模版。 ? 執(zhí)行階段：執(zhí)行階段就是所計(jì)劃的項(xiàng)目努力的執(zhí)行，他伴隨著一系列的活動(dòng)，如跟蹤、評(píng)價(jià)和控制項(xiàng)目的過程。 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu) ?H企業(yè)項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu)中包含了一系列連續(xù)的逐層細(xì)化的層級(jí)，將用來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目管理的執(zhí)行。 ? 作為一種努力，項(xiàng)目具有如下特性： ? 以實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)為目的 ? 由一系列相關(guān)的活動(dòng)構(gòu)成 ? 有確定的起止時(shí)間 ? 獨(dú)特的，不是重復(fù)的活動(dòng) ? 大項(xiàng)目是與項(xiàng)目管理相關(guān)的另一個(gè)概念，大項(xiàng)目是一個(gè)比項(xiàng)目的范圍要大通常包含幾個(gè)相互關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目。 ? 計(jì)劃階段：項(xiàng)目管理的這一階段是一個(gè)廣義的計(jì)劃活動(dòng)，它生成向客戶提供的解決方案所需的時(shí)間、成本和資源估計(jì)；同時(shí)建立一個(gè)基線計(jì)劃文件，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員將利用這個(gè)文件執(zhí)行和跟蹤項(xiàng)目。同時(shí)，使用標(biāo)準(zhǔn)工具還可以為所有的項(xiàng)目經(jīng)理提供一個(gè)一般性的方法來(lái)記錄項(xiàng)目狀況、交流相關(guān)信息。由分支銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)理評(píng)審后，把此業(yè)務(wù)專案提交給區(qū)域業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，他們將作出最后決定是否量化此項(xiàng)目。此過程必須可以重復(fù)（無(wú)論誰(shuí)來(lái)做此驗(yàn)證結(jié)果都應(yīng)相同）。項(xiàng)目定義文檔包括項(xiàng)目類型、范圍和約束等信息；一份所需組織和資源類型的評(píng)價(jià)；及一份建議的技術(shù)方案。 工具 5－ 3 風(fēng)險(xiǎn)核檢表 工具 5－ 4 機(jī)會(huì)核檢表 制定初始風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和機(jī)會(huì)最優(yōu)化策略 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理準(zhǔn)備一份已識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)的契丹，并制定一份減小風(fēng)險(xiǎn)影響的轉(zhuǎn)移策略。也要保證此機(jī)會(huì)是 H企業(yè)的核心業(yè)務(wù)之一，并且與 IAC的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向一致。 .1 .1 識(shí)別初 始項(xiàng)目 報(bào)告需 求 建立工 作檔案 跟蹤初 始成本 、進(jìn)度