【正文】 隊的業(yè)務專案 業(yè)務經(jīng)理要準備提交的材料，并將所有相關(guān)的技術(shù)和財務數(shù)據(jù)整理進去，以便地區(qū)業(yè)務團隊能作出正確的決策。此信息是申請指派建議的計劃團隊的先決條件。 任務 完成業(yè)務專案 銷售經(jīng)理與咨詢師 /企劃經(jīng)理最終會為業(yè)務專案準備一份機會限定總結(jié)，其中整合進了最初的業(yè)務專案，還有概念化解決方案和最初的風險與機會管理計劃。 工具 5－ 3 風險核檢表 工具 5－ 4 機會核檢表 制定初始風險轉(zhuǎn)移和機會最優(yōu)化策略 業(yè)務經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理準備一份已識別出風險的契丹，并制定一份減小風險影響的轉(zhuǎn)移策略。此評價考慮了技術(shù)和非技術(shù)、風險及其相關(guān)成本。這些技師可能包括咨詢 /方案經(jīng)理、一個網(wǎng)絡咨詢師及其它所需人員。 工具 8－ 1 業(yè)務專案 編輯初始的業(yè)務專案 此步開始為業(yè)務專案開發(fā)框架。項目定義文檔包括項目類型、范圍和約束等信息；一份所需組織和資源類型的評價；及一份建議的技術(shù)方案。此任務是開發(fā)一個業(yè)務專案的起始步驟。 活動 授權(quán)項目機會 在把資金和資源交給任何業(yè)務機會前， H企業(yè)必須通過一個正式的限定過程來制定是否批準進行此項目的決策。 GPM方法的應用將根據(jù)項目的要求而決定。此過程必須可以重復（無論誰來做此驗證結(jié)果都應相同）。 評審顧客的項目定義文檔 業(yè)務經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理要對所有定義了顧客要求及項目的范圍和需求的文檔進行評審。 開始 項目 識別 顧客 獲得顧 客的項 目定義 文檔 評審顧 客的項 目定義 文檔 準備項 目銷售 計劃 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 識別顧客 業(yè)務經(jīng)理使用環(huán)球業(yè)務管理軟件記錄并識別顧客組織中的發(fā)起人決策制訂者。銷售經(jīng)理準備一份銷售計劃，提交給分支銷售機構(gòu)經(jīng)理，由他來決定是否進行下一步。由分支銷售機構(gòu)經(jīng)理評審后，把此業(yè)務專案提交給區(qū)域業(yè)務團隊，他們將作出最后決定是否量化此項目。 ? 流程圖 概 念 階 段 計 劃 階 段 實 施 階 段 收 尾 階 段 概念階段 ? 活動 識別項目機會 ? 任務 定義項目機會 ? 任務 驗證項目機會 ? 活動 授權(quán)項目機會 ? 任務 開發(fā)業(yè)務專案 ? 任務 開發(fā)概念解決方案 ? 任務 ? 任務 ? 任務 授權(quán)項目 ? 活動 ? 任務 建立項目管理制度 ? 任務 安排項目初始資金 ? 任務 建立項目管理信息系統(tǒng) 概念階段 概念階段是項目生命周期的起始階段。每個任務的流程圖展示了較好的績效步驟順序，并附有對績效步驟的一個總的說明。這個術(shù)語表將會使 H企業(yè)項目管理環(huán)境中的交流更加有效。同時，使用標準工具還可以為所有的項目經(jīng)理提供一個一般性的方法來記錄項目狀況、交流相關(guān)信息。 ? 成功完成項目管理的方法包含于 GPM核心功能部分。這個過程詞典確定了各個階段需要完成的工作、活動和任務。 ? 一系列核心項目管理功能，描述如何完成每一個任務 ? 一系列相關(guān)的標準工具，這些工具的運用有助于項目經(jīng)理和項目團隊成員執(zhí)行項目管理活動。 ? 計劃階段：項目管理的這一階段是一個廣義的計劃活動，它生成向客戶提供的解決方案所需的時間、成本和資源估計；同時建立一個基線計劃文件，項目團隊成員將利用這個文件執(zhí)行和跟蹤項目。這一過程是項目管理努力迭代前進的過程，其中的每一個過程都會對其后續(xù)過程形成影響。 ? 步驟層次：任務進一步分解為步驟有利于任務的完成。 ? 活動層次：這個層次是用來確保所有的項目所采用方法的一致性的。 ? 作為一種努力，項目具有如下特性： ? 以實現(xiàn)特定目標為目的 ? 由一系列相關(guān)的活動構(gòu)成 ? 有確定的起止時間 ? 獨特的，不是重復的活動 ? 大項目是與項目管理相關(guān)的另一個概念，大項目是一個比項目的范圍要大通常包含幾個相互關(guān)聯(lián)的項目。隨著 GPM的不斷發(fā)展，現(xiàn)在的 GPM已經(jīng)包含了 H公司在過去的經(jīng)驗和努力中所積累起來的最佳管理過程，將這些過程與先進的項目管理概念以及藝術(shù)性的實踐相結(jié)合將會推動我們的企業(yè)成為項目管理領(lǐng)域內(nèi)的頂級公司。全球項目管理方法論 —— H企業(yè)工業(yè)自動化和控制項目運作 第一章 概述案例 1 全球項目管理概述 ? 全球項目管理簡介 ? 項目管理框架 ? 項目管理生命周期結(jié)構(gòu) ? 項目管理生命周期階段 ? 項目管理活動概覽 ? 全球項目管理的構(gòu)成要素 ? 全球項目管理過程詞典 ? 全球項目管理核心功能 ? 全球項目管理工具箱 ? 全球項目管理術(shù)語 全球項目管理簡介 ? H公司的工業(yè)自動與控制（ IAC）部門（ division）已經(jīng)把項目管理構(gòu)建成為其核心專長，該部門需要項目管理來實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標以及在市場上獲得競爭優(yōu)勢。 全球項目管理主要內(nèi)容 ?開發(fā)和任命專業(yè)項目經(jīng)理人員 ?為 IAC項目經(jīng)理建立和使用一個項目管 理的一般性過程和通用方法 ?提供有效的項目管理工具和技術(shù) ?調(diào)整 IAC項目管理服務，以便為公司項目管理人員和全球項目管理方法論的維護提供管理服務和持續(xù)支持。 項目管理生命周期結(jié)構(gòu) ?H企業(yè)項目管理生命周期結(jié)構(gòu)中包含了一系列連續(xù)的逐層細化的層級，將用來指導項目管理的執(zhí)行。它是一個 highlevel執(zhí)行陳述，每個活動的執(zhí)行要求將隨著項目的規(guī)模和類型的不同而變化。這些步驟形成了項目生命周期結(jié)構(gòu)中最詳細的層次。同時，在獲得新的信息后，又可以對以前執(zhí)行完成的活動造成影響，在概念階段所做出的成本估計可能會因為計劃階段作詳細計劃時所獲得信息而做出調(diào)整，計劃階段的成果也可能會因為執(zhí)行階段獲得的信息而做出改變。 ? 執(zhí)行階段：執(zhí)行階段就是所計劃的項目努力的執(zhí)行，他伴隨著一系列的活動，如跟蹤、評價和控制項目的過程。 ? 項目管理術(shù)語集合，這些術(shù)語為項目管理生命周期內(nèi)所使用的術(shù)語提供了一個可供參考的一般性框架。其中在任務層次，給出了明確的執(zhí)行步驟，具體參見相應的核心項目管理功能部分，同時給出了與任務相關(guān)的工具，以便于項目經(jīng)理的參考。這些核心功能提供了在過程詞典中識別的關(guān)于如何完成任務步驟的細節(jié)。 ? 已經(jīng)建立了適合于所有企業(yè)項目的 GPM工具箱，這個工具箱包含有各種表格、清單以及可以用來完成整個項目生命周期內(nèi)的所有任務的模版。 ?GPM術(shù)語表第十二章后附加。 ? 在任務層，績效步驟也與作為應用核心職能主題的參考。銷售經(jīng)理是這一階段的主要負責人。 開始 項目 識別 項目 機會 授權(quán) 項目 機會 啟動 項目 活動 識別項目機會 此活動的目的是對機會進行定義與驗證。 開始 項目 定義 項目 機會 驗證 項目 機會 任務 定義項目機會 此任務的目的是識別客戶和定義機會。 獲取顧客的項目定義文檔 業(yè)務經(jīng)理需獲取所有定義顧客要求和需求的文檔。 準備銷售計劃 由業(yè)務經(jīng)理準備銷售計劃，此計劃包括了象顧客所在地、關(guān)鍵決策制訂者和可能干擾項目成功進行的主要競爭者和障礙等這樣的信息。此過程也建議為所有相關(guān)利益主體提供驗證結(jié)果。 對照 IAC目標進行評價 業(yè)務經(jīng)理及其管理團隊要對此機會進行評價，以確保其符合 IAC的目標和戰(zhàn)略方向。 此過程評價項目的技術(shù)和經(jīng)濟生命力，評價多區(qū)域影響和國際應用，并開發(fā)業(yè)務專案。 識別和 指定業(yè) 務專案 開發(fā)人 準備 項目 定義 準備 財務 評價 編輯初 始的業(yè) 務專案 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 識別和指定業(yè)務專案開發(fā)人 業(yè)務經(jīng)理要識別、申請開發(fā)業(yè)務專案所需的人力資源，并為之分配任務。 工具 8－ 1 業(yè)務專案 準備財務評價 此項高層次的成本－收益分析既是與顧客假定的預算（如果知道）相對應的期望成本加期望收益。當收集到額外信息時，要整合到此文檔中去。 評審項目文檔 業(yè)務經(jīng)理和技師們對項目定義文檔進行評審，以確定滿足客戶要求的最合適和可行的技術(shù)方案。也考慮了成本節(jié)省或額外收入形式的潛在業(yè)務機會。同時也要制定一個將潛在機會轉(zhuǎn)化為資本的最優(yōu)化策略。 .5 整合概 念方案 整合風 險與機 會管理 計劃 準備附 屬的機 會定量 總結(jié) 進行預 管理評 審 .2 .3 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 整合概念方案 業(yè)務經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理將技師們準備的高層次概念方案整合到初始業(yè)務專案中去。 工具 8－ 1 業(yè)務專案 進行預管理評審 在將業(yè)務專案提交到地區(qū)業(yè)務團隊之前，業(yè)務經(jīng)理要與分之機構(gòu)銷售經(jīng)理對其進行評審。推薦業(yè)務經(jīng)理在評審會議召開之前就將此業(yè)務專案的副本提交到地區(qū)業(yè)務團隊。 工具 8－ 1 業(yè)務專案 獲得繼續(xù)進行的批準 如果作出了抓住此機會的決定，地區(qū)業(yè)務團隊就批準了此項目，并要為繼續(xù)開發(fā)一份建議書指定所需資源。建立了項目管理信息系統(tǒng)，并輸入了初始的項目數(shù)據(jù)。在某些案例中，地區(qū)項目總監(jiān)可以保留此任命。 任務 安排項目初始資金 項目啟動后，項目經(jīng)理開始尋求計劃編制和制定客戶建議書的資金。項目計劃編制所花費的時間和努力必須與項目的類型，大小，復雜程度和持續(xù)時間成比例。如果建議書被接受，可以從客戶那里獲得書面協(xié)議或合同，以及訂單。建議書計劃編制團隊考察所有可以獲得的項目初步信息，明確項目團隊成員的任務和責任，制定開發(fā)工作范圍的計劃和評估計劃。 .2 .3 識別資 源技能 需求 評估資 源的可 獲得性 資源 談判 分配資源 制定初始 資源責任 矩陣 .2 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 識別資源技能需求 項目經(jīng)理分析確定工作范圍所需的人員數(shù)量和技能，估算成本，并準備客戶建議書 工具 22 評估責任矩陣實例 工具 31 資源責任矩陣 評估資源的可獲得性 項目經(jīng)理評估資源的可獲得性，如果在當?shù)夭豢色@得，必須到其他地點或區(qū)域找尋并獲得。如果合同簽訂，實行過程中需要同樣的資源，必須為獲得資源進行再次談判。項目經(jīng)理和他 /她的團隊一起評審商業(yè)案例，修改啟動風險評估并與運營管理層一起進行評審，隨后決定如何實施項目。 工具 81 商業(yè)案例 工具 82 RFP/RFQ評審核檢清單 評審客戶項目定義文件 建議書計劃編制團隊首先評審所有客戶項目定義文件。 工具 95 項目啟動會議核檢清單 工具 99 收尾會議核檢清單 主持現(xiàn)場范圍會議 如果需要的話，由建議書計劃編制團隊主持現(xiàn)場范圍會議，以識別客戶團隊，建立溝通渠道，討論客戶關(guān)于項目范圍的想法啊，并解釋 H企業(yè)建立和開發(fā)工作范圍的流程。 工具 52 風險和機會評估模型（ ROAM） 工具 53 風險核檢清單 工具 54 機會核檢清單 與運營管理層一起評審修改后的風險和機會 如果可以的話，在進行場地勘查之前，建議書計劃編制團隊與運營管理層一起對重新識別的風險和機會進行評審。為了達到這個目標，如果需要的話，由建議書計劃編制團隊進行調(diào)查，確定技術(shù)上、商業(yè)上和后勤方面的需求；制定定義很好并且雙方同意的驗收標準；制定并且與客戶一起評審初步工作范圍。數(shù)據(jù)收集工作包括場地條件評估、現(xiàn)有設(shè)備的評審和，實力的證明，硬件和軟件需求的識別，解釋破壞活動并收集圖紙。 工具 15 工作范圍核檢清單 與客戶一起評審初步工作范圍 建議書計劃編制團隊與客戶一起評審初步工作范圍。團隊必須確保工作范圍內(nèi)被提議的技術(shù)解決方案滿足客戶明確表示的要求，并清晰陳述，滿足對客戶要求的解釋和澄清。如果有必要的話，向 咨詢尋求幫助。最終工作范圍不僅要將要交付的東西而且要將不交付的東西表述清楚。計劃包含工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS），考慮依存關(guān)系和約束條件的詳細進度表，成本和資源估算，詳細工作計劃，風險和機會管理計劃以及必需的支持