【正文】 隊(duì)的業(yè)務(wù)專案 業(yè)務(wù)經(jīng)理要準(zhǔn)備提交的材料，并將所有相關(guān)的技術(shù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)整理進(jìn)去，以便地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)能作出正確的決策。此信息是申請(qǐng)指派建議的計(jì)劃團(tuán)隊(duì)的先決條件。 任務(wù) 完成業(yè)務(wù)專案 銷售經(jīng)理與咨詢師 /企劃經(jīng)理最終會(huì)為業(yè)務(wù)專案準(zhǔn)備一份機(jī)會(huì)限定總結(jié)，其中整合進(jìn)了最初的業(yè)務(wù)專案，還有概念化解決方案和最初的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)管理計(jì)劃。 工具 5－ 3 風(fēng)險(xiǎn)核檢表 工具 5－ 4 機(jī)會(huì)核檢表 制定初始風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和機(jī)會(huì)最優(yōu)化策略 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理準(zhǔn)備一份已識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)的契丹，并制定一份減小風(fēng)險(xiǎn)影響的轉(zhuǎn)移策略。此評(píng)價(jià)考慮了技術(shù)和非技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)及其相關(guān)成本。這些技師可能包括咨詢 /方案經(jīng)理、一個(gè)網(wǎng)絡(luò)咨詢師及其它所需人員。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 編輯初始的業(yè)務(wù)專案 此步開始為業(yè)務(wù)專案開發(fā)框架。項(xiàng)目定義文檔包括項(xiàng)目類型、范圍和約束等信息；一份所需組織和資源類型的評(píng)價(jià)；及一份建議的技術(shù)方案。此任務(wù)是開發(fā)一個(gè)業(yè)務(wù)專案的起始步驟。 活動(dòng) 授權(quán)項(xiàng)目機(jī)會(huì) 在把資金和資源交給任何業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)前， H企業(yè)必須通過一個(gè)正式的限定過程來制定是否批準(zhǔn)進(jìn)行此項(xiàng)目的決策。 GPM方法的應(yīng)用將根據(jù)項(xiàng)目的要求而決定。此過程必須可以重復(fù)（無論誰來做此驗(yàn)證結(jié)果都應(yīng)相同）。 評(píng)審顧客的項(xiàng)目定義文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理要對(duì)所有定義了顧客要求及項(xiàng)目的范圍和需求的文檔進(jìn)行評(píng)審。 開始 項(xiàng)目 識(shí)別 顧客 獲得顧 客的項(xiàng) 目定義 文檔 評(píng)審顧 客的項(xiàng) 目定義 文檔 準(zhǔn)備項(xiàng) 目銷售 計(jì)劃 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 識(shí)別顧客 業(yè)務(wù)經(jīng)理使用環(huán)球業(yè)務(wù)管理軟件記錄并識(shí)別顧客組織中的發(fā)起人決策制訂者。銷售經(jīng)理準(zhǔn)備一份銷售計(jì)劃，提交給分支銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)理，由他來決定是否進(jìn)行下一步。由分支銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)理評(píng)審后，把此業(yè)務(wù)專案提交給區(qū)域業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，他們將作出最后決定是否量化此項(xiàng)目。 ? 流程圖 概 念 階 段 計(jì) 劃 階 段 實(shí) 施 階 段 收 尾 階 段 概念階段 ? 活動(dòng) 識(shí)別項(xiàng)目機(jī)會(huì) ? 任務(wù) 定義項(xiàng)目機(jī)會(huì) ? 任務(wù) 驗(yàn)證項(xiàng)目機(jī)會(huì) ? 活動(dòng) 授權(quán)項(xiàng)目機(jī)會(huì) ? 任務(wù) 開發(fā)業(yè)務(wù)專案 ? 任務(wù) 開發(fā)概念解決方案 ? 任務(wù) ? 任務(wù) ? 任務(wù) 授權(quán)項(xiàng)目 ? 活動(dòng) ? 任務(wù) 建立項(xiàng)目管理制度 ? 任務(wù) 安排項(xiàng)目初始資金 ? 任務(wù) 建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) 概念階段 概念階段是項(xiàng)目生命周期的起始階段。每個(gè)任務(wù)的流程圖展示了較好的績(jī)效步驟順序，并附有對(duì)績(jī)效步驟的一個(gè)總的說明。這個(gè)術(shù)語表將會(huì)使 H企業(yè)項(xiàng)目管理環(huán)境中的交流更加有效。同時(shí)，使用標(biāo)準(zhǔn)工具還可以為所有的項(xiàng)目經(jīng)理提供一個(gè)一般性的方法來記錄項(xiàng)目狀況、交流相關(guān)信息。 ? 成功完成項(xiàng)目管理的方法包含于 GPM核心功能部分。這個(gè)過程詞典確定了各個(gè)階段需要完成的工作、活動(dòng)和任務(wù)。 ? 一系列核心項(xiàng)目管理功能，描述如何完成每一個(gè)任務(wù) ? 一系列相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)工具，這些工具的運(yùn)用有助于項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員執(zhí)行項(xiàng)目管理活動(dòng)。 ? 計(jì)劃階段：項(xiàng)目管理的這一階段是一個(gè)廣義的計(jì)劃活動(dòng)，它生成向客戶提供的解決方案所需的時(shí)間、成本和資源估計(jì)；同時(shí)建立一個(gè)基線計(jì)劃文件，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員將利用這個(gè)文件執(zhí)行和跟蹤項(xiàng)目。這一過程是項(xiàng)目管理努力迭代前進(jìn)的過程，其中的每一個(gè)過程都會(huì)對(duì)其后續(xù)過程形成影響。 ? 步驟層次：任務(wù)進(jìn)一步分解為步驟有利于任務(wù)的完成。 ? 活動(dòng)層次：這個(gè)層次是用來確保所有的項(xiàng)目所采用方法的一致性的。 ? 作為一種努力，項(xiàng)目具有如下特性： ? 以實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)為目的 ? 由一系列相關(guān)的活動(dòng)構(gòu)成 ? 有確定的起止時(shí)間 ? 獨(dú)特的，不是重復(fù)的活動(dòng) ? 大項(xiàng)目是與項(xiàng)目管理相關(guān)的另一個(gè)概念，大項(xiàng)目是一個(gè)比項(xiàng)目的范圍要大通常包含幾個(gè)相互關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目。隨著 GPM的不斷發(fā)展，現(xiàn)在的 GPM已經(jīng)包含了 H公司在過去的經(jīng)驗(yàn)和努力中所積累起來的最佳管理過程，將這些過程與先進(jìn)的項(xiàng)目管理概念以及藝術(shù)性的實(shí)踐相結(jié)合將會(huì)推動(dòng)我們的企業(yè)成為項(xiàng)目管理領(lǐng)域內(nèi)的頂級(jí)公司。全球項(xiàng)目管理方法論 —— H企業(yè)工業(yè)自動(dòng)化和控制項(xiàng)目運(yùn)作 第一章 概述案例 1 全球項(xiàng)目管理概述 ? 全球項(xiàng)目管理簡(jiǎn)介 ? 項(xiàng)目管理框架 ? 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu) ? 項(xiàng)目管理生命周期階段 ? 項(xiàng)目管理活動(dòng)概覽 ? 全球項(xiàng)目管理的構(gòu)成要素 ? 全球項(xiàng)目管理過程詞典 ? 全球項(xiàng)目管理核心功能 ? 全球項(xiàng)目管理工具箱 ? 全球項(xiàng)目管理術(shù)語 全球項(xiàng)目管理簡(jiǎn)介 ? H公司的工業(yè)自動(dòng)與控制（ IAC）部門（ division）已經(jīng)把項(xiàng)目管理構(gòu)建成為其核心專長(zhǎng)，該部門需要項(xiàng)目管理來實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)以及在市場(chǎng)上獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 全球項(xiàng)目管理主要內(nèi)容 ?開發(fā)和任命專業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理人員 ?為 IAC項(xiàng)目經(jīng)理建立和使用一個(gè)項(xiàng)目管 理的一般性過程和通用方法 ?提供有效的項(xiàng)目管理工具和技術(shù) ?調(diào)整 IAC項(xiàng)目管理服務(wù)，以便為公司項(xiàng)目管理人員和全球項(xiàng)目管理方法論的維護(hù)提供管理服務(wù)和持續(xù)支持。 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu) ?H企業(yè)項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu)中包含了一系列連續(xù)的逐層細(xì)化的層級(jí)，將用來指導(dǎo)項(xiàng)目管理的執(zhí)行。它是一個(gè) highlevel執(zhí)行陳述，每個(gè)活動(dòng)的執(zhí)行要求將隨著項(xiàng)目的規(guī)模和類型的不同而變化。這些步驟形成了項(xiàng)目生命周期結(jié)構(gòu)中最詳細(xì)的層次。同時(shí)，在獲得新的信息后，又可以對(duì)以前執(zhí)行完成的活動(dòng)造成影響，在概念階段所做出的成本估計(jì)可能會(huì)因?yàn)橛?jì)劃階段作詳細(xì)計(jì)劃時(shí)所獲得信息而做出調(diào)整，計(jì)劃階段的成果也可能會(huì)因?yàn)閳?zhí)行階段獲得的信息而做出改變。 ? 執(zhí)行階段：執(zhí)行階段就是所計(jì)劃的項(xiàng)目努力的執(zhí)行，他伴隨著一系列的活動(dòng)，如跟蹤、評(píng)價(jià)和控制項(xiàng)目的過程。 ? 項(xiàng)目管理術(shù)語集合，這些術(shù)語為項(xiàng)目管理生命周期內(nèi)所使用的術(shù)語提供了一個(gè)可供參考的一般性框架。其中在任務(wù)層次，給出了明確的執(zhí)行步驟，具體參見相應(yīng)的核心項(xiàng)目管理功能部分，同時(shí)給出了與任務(wù)相關(guān)的工具，以便于項(xiàng)目經(jīng)理的參考。這些核心功能提供了在過程詞典中識(shí)別的關(guān)于如何完成任務(wù)步驟的細(xì)節(jié)。 ? 已經(jīng)建立了適合于所有企業(yè)項(xiàng)目的 GPM工具箱，這個(gè)工具箱包含有各種表格、清單以及可以用來完成整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)的所有任務(wù)的模版。 ?GPM術(shù)語表第十二章后附加。 ? 在任務(wù)層，績(jī)效步驟也與作為應(yīng)用核心職能主題的參考。銷售經(jīng)理是這一階段的主要負(fù)責(zé)人。 開始 項(xiàng)目 識(shí)別 項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 授權(quán) 項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 啟動(dòng) 項(xiàng)目 活動(dòng) 識(shí)別項(xiàng)目機(jī)會(huì) 此活動(dòng)的目的是對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行定義與驗(yàn)證。 開始 項(xiàng)目 定義 項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 驗(yàn)證 項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 任務(wù) 定義項(xiàng)目機(jī)會(huì) 此任務(wù)的目的是識(shí)別客戶和定義機(jī)會(huì)。 獲取顧客的項(xiàng)目定義文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理需獲取所有定義顧客要求和需求的文檔。 準(zhǔn)備銷售計(jì)劃 由業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備銷售計(jì)劃，此計(jì)劃包括了象顧客所在地、關(guān)鍵決策制訂者和可能干擾項(xiàng)目成功進(jìn)行的主要競(jìng)爭(zhēng)者和障礙等這樣的信息。此過程也建議為所有相關(guān)利益主體提供驗(yàn)證結(jié)果。 對(duì)照 IAC目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià) 業(yè)務(wù)經(jīng)理及其管理團(tuán)隊(duì)要對(duì)此機(jī)會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保其符合 IAC的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向。 此過程評(píng)價(jià)項(xiàng)目的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)生命力，評(píng)價(jià)多區(qū)域影響和國(guó)際應(yīng)用，并開發(fā)業(yè)務(wù)專案。 識(shí)別和 指定業(yè) 務(wù)專案 開發(fā)人 準(zhǔn)備 項(xiàng)目 定義 準(zhǔn)備 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 編輯初 始的業(yè) 務(wù)專案 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 識(shí)別和指定業(yè)務(wù)專案開發(fā)人 業(yè)務(wù)經(jīng)理要識(shí)別、申請(qǐng)開發(fā)業(yè)務(wù)專案所需的人力資源，并為之分配任務(wù)。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 準(zhǔn)備財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 此項(xiàng)高層次的成本－收益分析既是與顧客假定的預(yù)算（如果知道）相對(duì)應(yīng)的期望成本加期望收益。當(dāng)收集到額外信息時(shí)，要整合到此文檔中去。 評(píng)審項(xiàng)目文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理和技師們對(duì)項(xiàng)目定義文檔進(jìn)行評(píng)審，以確定滿足客戶要求的最合適和可行的技術(shù)方案。也考慮了成本節(jié)省或額外收入形式的潛在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。同時(shí)也要制定一個(gè)將潛在機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化為資本的最優(yōu)化策略。 .5 整合概 念方案 整合風(fēng) 險(xiǎn)與機(jī) 會(huì)管理 計(jì)劃 準(zhǔn)備附 屬的機(jī) 會(huì)定量 總結(jié) 進(jìn)行預(yù) 管理評(píng) 審 .2 .3 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 整合概念方案 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理將技師們準(zhǔn)備的高層次概念方案整合到初始業(yè)務(wù)專案中去。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 進(jìn)行預(yù)管理評(píng)審 在將業(yè)務(wù)專案提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)之前，業(yè)務(wù)經(jīng)理要與分之機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。推薦業(yè)務(wù)經(jīng)理在評(píng)審會(huì)議召開之前就將此業(yè)務(wù)專案的副本提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 獲得繼續(xù)進(jìn)行的批準(zhǔn) 如果作出了抓住此機(jī)會(huì)的決定，地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)就批準(zhǔn)了此項(xiàng)目，并要為繼續(xù)開發(fā)一份建議書指定所需資源。建立了項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，并輸入了初始的項(xiàng)目數(shù)據(jù)。在某些案例中，地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)可以保留此任命。 任務(wù) 安排項(xiàng)目初始資金 項(xiàng)目啟動(dòng)后，項(xiàng)目經(jīng)理開始尋求計(jì)劃編制和制定客戶建議書的資金。項(xiàng)目計(jì)劃編制所花費(fèi)的時(shí)間和努力必須與項(xiàng)目的類型，大小，復(fù)雜程度和持續(xù)時(shí)間成比例。如果建議書被接受，可以從客戶那里獲得書面協(xié)議或合同，以及訂單。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)考察所有可以獲得的項(xiàng)目初步信息，明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的任務(wù)和責(zé)任，制定開發(fā)工作范圍的計(jì)劃和評(píng)估計(jì)劃。 .2 .3 識(shí)別資 源技能 需求 評(píng)估資 源的可 獲得性 資源 談判 分配資源 制定初始 資源責(zé)任 矩陣 .2 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 識(shí)別資源技能需求 項(xiàng)目經(jīng)理分析確定工作范圍所需的人員數(shù)量和技能，估算成本，并準(zhǔn)備客戶建議書 工具 22 評(píng)估責(zé)任矩陣實(shí)例 工具 31 資源責(zé)任矩陣 評(píng)估資源的可獲得性 項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)估資源的可獲得性，如果在當(dāng)?shù)夭豢色@得，必須到其他地點(diǎn)或區(qū)域找尋并獲得。如果合同簽訂，實(shí)行過程中需要同樣的資源，必須為獲得資源進(jìn)行再次談判。項(xiàng)目經(jīng)理和他 /她的團(tuán)隊(duì)一起評(píng)審商業(yè)案例，修改啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并與運(yùn)營(yíng)管理層一起進(jìn)行評(píng)審，隨后決定如何實(shí)施項(xiàng)目。 工具 81 商業(yè)案例 工具 82 RFP/RFQ評(píng)審核檢清單 評(píng)審客戶項(xiàng)目定義文件 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)首先評(píng)審所有客戶項(xiàng)目定義文件。 工具 95 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議核檢清單 工具 99 收尾會(huì)議核檢清單 主持現(xiàn)場(chǎng)范圍會(huì)議 如果需要的話，由建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)主持現(xiàn)場(chǎng)范圍會(huì)議，以識(shí)別客戶團(tuán)隊(duì)，建立溝通渠道，討論客戶關(guān)于項(xiàng)目范圍的想法啊，并解釋 H企業(yè)建立和開發(fā)工作范圍的流程。 工具 52 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估模型（ ROAM） 工具 53 風(fēng)險(xiǎn)核檢清單 工具 54 機(jī)會(huì)核檢清單 與運(yùn)營(yíng)管理層一起評(píng)審修改后的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 如果可以的話，在進(jìn)行場(chǎng)地勘查之前，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與運(yùn)營(yíng)管理層一起對(duì)重新識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行評(píng)審。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，如果需要的話，由建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)查，確定技術(shù)上、商業(yè)上和后勤方面的需求；制定定義很好并且雙方同意的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；制定并且與客戶一起評(píng)審初步工作范圍。數(shù)據(jù)收集工作包括場(chǎng)地條件評(píng)估、現(xiàn)有設(shè)備的評(píng)審和，實(shí)力的證明，硬件和軟件需求的識(shí)別，解釋破壞活動(dòng)并收集圖紙。 工具 15 工作范圍核檢清單 與客戶一起評(píng)審初步工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與客戶一起評(píng)審初步工作范圍。團(tuán)隊(duì)必須確保工作范圍內(nèi)被提議的技術(shù)解決方案滿足客戶明確表示的要求，并清晰陳述，滿足對(duì)客戶要求的解釋和澄清。如果有必要的話，向 咨詢尋求幫助。最終工作范圍不僅要將要交付的東西而且要將不交付的東西表述清楚。計(jì)劃包含工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS），考慮依存關(guān)系和約束條件的詳細(xì)進(jìn)度表，成本和資源估算，詳細(xì)工作計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃以及必需的支持