【正文】 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (三 ) 訂單受理流程 標(biāo)題 訂單受理流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售人員 銷售經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)管理部 總經(jīng)理 管 理 動(dòng) 作 作 用 接受訂單前對(duì)客戶進(jìn)行了解并對(duì)我方能否滿足客戶需求進(jìn)行確認(rèn) 使用部門 銷售部、經(jīng)營(yíng)管理部 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 編制 /日 期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 起始 客戶發(fā)出需求信息 了解客戶對(duì)產(chǎn)品類型、介質(zhì)、材質(zhì)、價(jià)格、交貨期的要求 受理訂單信息 調(diào)查 銷售： 資信調(diào)查 ； 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查 經(jīng)管部：初步確認(rèn) 生產(chǎn)能力 及 客戶 應(yīng)收款項(xiàng)及 信用查詢 確定是否 受理 反饋跟進(jìn) No 結(jié)束 需報(bào)價(jià) 進(jìn)入報(bào)價(jià)流程 進(jìn)入評(píng)審流程或訂單流程 No Yes 有定價(jià) Yes 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (四 ) 訂貨流程 標(biāo)題 訂貨流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售部負(fù)責(zé)人 經(jīng)管部經(jīng)理 （各級(jí)審批負(fù)責(zé)人） 合同管理內(nèi)勤 技術(shù)支持 管 理 動(dòng) 作 作 用 確保按照合同約定的交貨期，準(zhǔn)時(shí)交貨 使用部門 經(jīng)管管理部、銷售部、制造中心 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 訂貨單、合同、技術(shù)清單 注意事項(xiàng) 遇到需延遲交貨的情況，一定要提前通知客戶，并取得諒解 訂貨需求 確認(rèn)簽字 信息存檔 根據(jù)訂單情況對(duì)交貨期及 付款方式 運(yùn)輸?shù)忍嵋?求 組織進(jìn)行訂單評(píng)審 與客戶重新協(xié)商交貨期等 YES NO 編制合同 審批 審批 YES NO NO 合同回傳 編制生產(chǎn)單 審批 NO 編制技術(shù)清單 傳真合同、生產(chǎn)及技術(shù)清單至工廠 信息存檔 訂單評(píng)審時(shí)間不能超過(guò) 8 小 時(shí) 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (五 ) 發(fā) 貨流程 標(biāo)題 發(fā)貨流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售部 合同管理 人員 發(fā)貨人員 經(jīng)管部經(jīng)理 制造中心 生產(chǎn)部 管 理 動(dòng) 作 催作 用 使用部門 銷售部、經(jīng)營(yíng)管理部 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 發(fā)貨通知單，貨物簽收單 注意事項(xiàng) 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 起始 權(quán)限內(nèi) 信息存檔 合同到期提出發(fā)貨 正常合同下達(dá)發(fā) 貨 催要貨 款，或簽字放貨 下達(dá)發(fā)貨 發(fā)貨通知 審批 審批 審批 YES NO 確認(rèn)是否滿足 實(shí)施發(fā)貨 NO 與銷售部溝通再次確認(rèn)交期 傳真發(fā)貨 反饋 通知客戶收貨 收貨 確認(rèn)回傳 信息存檔 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 發(fā)貨流程補(bǔ)充說(shuō)明： 不能按發(fā)貨通知單日期發(fā)貨的訂單，至少要提前 1 天通知； 發(fā)貨反饋需要次日上午 8 點(diǎn)半之前傳真至商務(wù)中心， 發(fā)貨反饋上需注明運(yùn)單編號(hào)及件數(shù)，運(yùn)費(fèi)等信息； 發(fā)貨人員根據(jù)客戶要求及銷售部要求，催促客戶回傳收貨清單 ； 公司對(duì)于運(yùn)費(fèi)的支付原則： 公司要求所報(bào)價(jià)格均為不含稅不含運(yùn)費(fèi)的價(jià)格，在客戶要求付運(yùn)費(fèi)的情況下，運(yùn)費(fèi)的支付方式以經(jīng)過(guò)公司批過(guò)的合同中所約定的條款執(zhí)行，原則上不能超過(guò)貨款額度的 3%。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (六 ) 售后及退換貨 流程 標(biāo)題 售后及退換貨流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售 （經(jīng)管）部 技術(shù)質(zhì)量部 內(nèi) 勤 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 管 理 動(dòng) 作 作 用 加強(qiáng)售后管理，及時(shí)分析售后原因，從而達(dá)到降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的作用 使用部門 銷售部、經(jīng)營(yíng)管理部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 退 /換貨反饋單、售后服務(wù)聯(lián)絡(luò)單 注意事項(xiàng) 確認(rèn)責(zé)任人，及時(shí)調(diào)整銷售人員業(yè)績(jī) 起始 反映產(chǎn)品問(wèn)題及要求 判斷客戶能 否解決 No 準(zhǔn)備新貨物 進(jìn)入發(fā)貨流程 信息存 檔 Yes 鑒定并出 具報(bào)告 調(diào) 整 業(yè) 績(jī) 通知客戶并據(jù)情況要求退回閥門 填寫售后服務(wù)聯(lián)絡(luò)單 對(duì)客戶聯(lián)系進(jìn)行指導(dǎo)解決產(chǎn)品問(wèn)題并填寫售后服務(wù)反饋 判斷是否現(xiàn)場(chǎng)售后 現(xiàn)場(chǎng)解決并做售后反饋 Yes 編制售后生產(chǎn)單 No 退回 產(chǎn)品 編制退換貨反饋單 視情況收費(fèi) 信息存 檔 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第三部分：商務(wù)管理 制度 辦法 (一 ) 報(bào)價(jià)管理辦法及規(guī)范 標(biāo) 題 報(bào)價(jià)管 理辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行主體 監(jiān)督主體 考評(píng)主體 本公司市場(chǎng)報(bào)價(jià)要遵循市場(chǎng)規(guī)律，以 公司 的總體營(yíng)銷目標(biāo)為大目標(biāo)，重視報(bào)價(jià)策略。 當(dāng)報(bào)價(jià)成功后，銷售人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)并做需報(bào)價(jià)人員做相應(yīng)報(bào)價(jià)結(jié)果記錄。如 Q001 即為外貿(mào)部門的 1 號(hào)客戶。無(wú)標(biāo)牌的銷售合同，在簽訂時(shí)需對(duì)對(duì)方公司進(jìn)行核查；訂牌合同必須索取真實(shí)、有效、合法的相關(guān)資料。 ? 具體評(píng)審程序及內(nèi)容參見《合同評(píng)審簽訂流程圖》。 五、 合同變更及解除 如 合同 的 實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商 ： （ 1） 因本公司的需（供）方提出合同修改或解除時(shí)，需 從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制 ，如未造成公司損失可視情況對(duì)合同進(jìn)行修改或解除。 七、 合同存檔管理 （ 1） 所有合同需由經(jīng)營(yíng)管理部以合同類型歸類并按編號(hào)進(jìn)行順序歸檔，中間不能出現(xiàn)空號(hào)、斷號(hào)，如有空號(hào)、斷號(hào)產(chǎn)生需夾帶書面說(shuō)明一同歸檔。 (1) 月結(jié) (授信額度范圍內(nèi) )：月結(jié)客戶原則上為一月一結(jié)，每月 5 日之前由財(cái)務(wù)出具對(duì)賬單給貨款回收責(zé)任人，責(zé)任人應(yīng)在當(dāng)月 15 日之前追回上月貨款；如月結(jié)客戶當(dāng)月訂貨量未超出授信額度，貨款回收方式仍然按月結(jié)執(zhí)行。財(cái)務(wù)需嚴(yán)格按照合同所規(guī)定的付款方式執(zhí)行并及時(shí)出具發(fā)票或收據(jù)。特殊情況報(bào)請(qǐng)營(yíng)銷總監(jiān)批準(zhǔn)。 (4) 財(cái)務(wù)人員應(yīng)積極配合收款責(zé)任人出具相應(yīng)財(cái)務(wù)資料，如出現(xiàn)不能按時(shí)出具情況，扣除當(dāng)月考核工資 5%。 2. 主要工作職責(zé)： 銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé) ： (1) 負(fù)責(zé)完成 所分配的各項(xiàng) 銷售 指標(biāo)，為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù) 。 (3) 工作時(shí)間不得辦私事，不能私用公司交通工具。 c、消費(fèi)者使用量及市場(chǎng)之需求。 (2) 不得以任何理由挪用貨款。工作日志 應(yīng)于次日外出工作前，呈 直接 主管核閱。 5. 售后人員現(xiàn)場(chǎng)售后必須解決完畢得到現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主在售后報(bào)告上認(rèn)可簽字后，方可向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并經(jīng)同意后才可返程，如因情況復(fù)雜，不能解決故障，也需匯報(bào)后方可在做決議。 9. 出差 人員出差結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)完成出差 報(bào)告，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱批復(fù)后隨同費(fèi)用報(bào)銷單上交財(cái)務(wù)辦理出差費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。 （ 7） 如出現(xiàn)報(bào)表不合格現(xiàn)象并經(jīng)過(guò)要求后仍不合格，則出現(xiàn)予以警告，二次以上扣除當(dāng)月考核工資的 10%，五次以上則不參加當(dāng)月考核。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表 申請(qǐng)日期 : 姓名 區(qū)域 職位 招 待 事 由 預(yù)計(jì)人數(shù) : 預(yù)計(jì)金額 : 財(cái)務(wù) 營(yíng)銷總監(jiān) 區(qū)域經(jīng)理 申請(qǐng)人 備注 : 。 （ 5） 工作回饋：上周會(huì)議所提出問(wèn)題的處理情況。 （ 10） 匯報(bào)下周工作計(jì)劃。下周工 作計(jì)劃，市場(chǎng)信息的反饋。 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (九 ) 樣機(jī)申請(qǐng)及發(fā)放管理辦法及規(guī)范 標(biāo) 題 樣機(jī)申請(qǐng)及發(fā)放管理辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行 主體 監(jiān)督主體 考評(píng)主體 為規(guī)范樣機(jī)的申請(qǐng)及發(fā)放，特制定此 要求 。 第五條 費(fèi)用報(bào)銷必須由本人報(bào)銷，嚴(yán)禁代報(bào)，對(duì)發(fā)生的代報(bào)費(fèi)用財(cái)務(wù)人員應(yīng)予以拒絕。 出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷單需有同行人員簽名確認(rèn) ，所發(fā)生費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況按部門分?jǐn)偂? 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的 《 出差 任務(wù)書》 填寫 《借 款申請(qǐng)單 》 ，由部門 經(jīng)理 批準(zhǔn)， 總經(jīng)理 審批， 會(huì)計(jì) 核準(zhǔn) 預(yù)算執(zhí)行情況 后方可借款，原則上前 款不清，后款不借。 第二章 費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程 第四條 報(bào)銷人必須取得合法 、真實(shí)、 有效的報(bào)銷單據(jù) (發(fā)票 )。主持人不要過(guò)多主觀點(diǎn)評(píng)，要善于引導(dǎo)。工作中遇到的問(wèn)題，需要其他部門協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)。 （ 9） 客戶滿意度調(diào)查報(bào)告。重大事項(xiàng)需特別提出。 報(bào)銷時(shí)需連同申請(qǐng)單及相關(guān)票 據(jù)一同上交財(cái)務(wù)，無(wú)業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。 （ 5） 計(jì)劃、總結(jié)及報(bào)表的收集及審核工作由經(jīng)管部經(jīng)理完成，需認(rèn)真閱讀每個(gè)人上交的內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)幫助解決或上報(bào)總經(jīng)理，對(duì)于不合格的報(bào)表或計(jì)劃可要求重新編制或重寫。出差人員在出差過(guò)程中，應(yīng)樹立良好的企業(yè)形象，嚴(yán)守公司秘密，遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。 4. 銷售人員出差期間應(yīng) 合理安排路線， 如實(shí)、認(rèn)真填寫 工作日志 ，按照出差計(jì)劃完成任務(wù)。 (3) 客戶管理 ： 銷售人員應(yīng)填制《客戶資料卡》，以利客戶 信息存檔 及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。 (8) 整理各項(xiàng)銷售資料。 (4) 定期拜訪客戶并匯集下列資料： a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。 3. 銷售人員基本守則 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (1) 注意儀表，態(tài)度謙恭和氣，以禮待人，熱情周到。否則不予補(bǔ)寫出勤證明。如出現(xiàn)嚴(yán)重貨款回收延誤情況，則所延誤貨款所對(duì)應(yīng)訂單不計(jì)入銷售人員業(yè)績(jī)提成范圍。 (5) 退貨或減價(jià)合同，應(yīng)在每月結(jié)賬日之前處理完畢。如送貨司機(jī)未能取得貨款，則需與發(fā)貨人員聯(lián)系確認(rèn)后可執(zhí)行以下兩種解決方法： (1) 如銷售人員確認(rèn)不能發(fā)貨，則將貨物拉至市場(chǎng)部，由銷售人員自行解決二 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 次發(fā)貨問(wèn)題； (2) 如銷售人員確認(rèn)貨物可留給客戶，則由銷售人員負(fù)責(zé)在當(dāng)月內(nèi)結(jié)清該筆貨款。在 授信額度范圍內(nèi)客戶訂單經(jīng)商務(wù)中心財(cái)務(wù)簽字后可正常發(fā)貨；超出授信額度范圍，客戶需結(jié)清全部貨款或部分貨款，未結(jié)算貨款仍歸至授信額度內(nèi)；單個(gè)訂單訂貨額如超過(guò)授信額度，原則上需預(yù)付部分 貨款，如未能付預(yù)付款，則發(fā)貨前需由 銷售 部經(jīng)理簽字確認(rèn)并告知財(cái)務(wù)取得貨款的最后期限。因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原 則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決 。 ? 成立 的合同無(wú)論原件或傳真件必須保證清晰無(wú)修改，如有修改處需由修改 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件