【正文】 內(nèi)招聘及培養(yǎng)具有核心競爭力的科研、生產(chǎn)團隊，從而無法滿足技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)的需求。我國“四萬億”元投資拉動及十大行業(yè)振興計劃的實施，使得近兩年我國基建投資增速加快，鐵路、公路、基建、船舶、冶金等行業(yè)發(fā)展迅速，這些行業(yè)的發(fā)展需要挖掘機、旋挖鉆機、大型橋梁施工設(shè)備、隧道盾構(gòu)掘進機械、船舶、海洋工程設(shè)備、冶金設(shè)備配套發(fā)展，因此液壓油缸下游應(yīng)用行業(yè)的迅速發(fā)展，為液壓油缸行業(yè)帶來巨大的市場發(fā)展空間。而人才的缺失，往往會影響企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。油缸作為主機關(guān)鍵配套件，油缸生產(chǎn)企業(yè)必須通過主機廠嚴格的質(zhì)量認定，才能進入該企業(yè)的供應(yīng)商體系，進而與其訂立商務(wù)合同后，再組織生產(chǎn)銷售。近年來挖掘機等大型基建設(shè)備市場保持較高景氣度，其配套油缸行業(yè)處于供不應(yīng)求局面，產(chǎn)銷形勢也呈現(xiàn)“淡季不淡”特點；海事、船舶、港口機械及重型工業(yè)裝備等行業(yè)季節(jié)性特征不明顯。近年來，隨著我國鋼鐵行業(yè)投資增加，鋼材產(chǎn)能大幅增加，鋼材行業(yè)整體供給充足。隨著我國宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程的推進，國家“四萬億”投資計劃的實施，十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺，鐵路公路建設(shè)及大型基建項目的實施，將對機械設(shè)備產(chǎn)生巨大市場需求，進而推動國內(nèi)高壓油缸行業(yè)快速發(fā)展。 在技術(shù)要求高、結(jié)構(gòu)設(shè)計復(fù)雜、長行程、高壓力、大缸徑的高端重型裝備用非標準油缸領(lǐng)域，國內(nèi)品牌的市場參與者包括：四川長江液壓件有限責任公司和徐州徐工液壓件有限公司及本公司等。其挖掘機專用油缸主要為斗山等韓系挖掘機品牌進行配套，同時也供應(yīng)部分日系和國內(nèi)品牌挖掘機生產(chǎn)企業(yè)。恩派克（ENERPAC）液壓工具在世界上有較高知名度，擁有8大類別的產(chǎn)品，在諸如石油化工、鐵路礦山、港口工程、冶金、風電、核能等工業(yè)領(lǐng)域處于優(yōu)勢地位。（6）江蘇恒立高壓油缸股份有限公司公司從事高壓油缸、液壓件、液壓系統(tǒng)、高壓柱塞泵及馬達、高壓液壓閥、精密鑄件研發(fā)、生產(chǎn)與相關(guān)技術(shù)支持服務(wù)；機械零部件制造，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；道路貨物運輸服務(wù)（普通貨運）?，F(xiàn)已形成了自主開發(fā)、生產(chǎn)多系列、多規(guī)模的油缸、閥鎖以及成套液壓系統(tǒng)的能力，產(chǎn)品應(yīng)用涉及工程、水利、冶金、礦山、油田等行業(yè)。 （2）東洋機電（煙臺）有限公司 東洋機電（煙臺）是韓國東洋機電在煙臺設(shè)立的外商獨資企業(yè)。 目前國內(nèi)挖掘機專用油缸市場形成了日系、韓系與自主品牌企業(yè)三足鼎立的格局。而油缸作為主機的液壓系統(tǒng)關(guān)鍵零部件對整機運行的穩(wěn)定性和可靠性起到關(guān)鍵作用，且油缸成本占主機成本的比例很低，因而主機廠商對油缸產(chǎn)品的價格敏感度較低，通?？梢哉J可油缸生產(chǎn)廠商隨鋼材價格波動對產(chǎn)品出廠價格適當調(diào)整的做法，因此鋼材價格變動對油缸生產(chǎn)企業(yè)，尤其是高端油缸生產(chǎn)企業(yè)的毛利率水平造成的影響較小。 與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 油缸的主要原材料為鋼材及鋼制品，約占主營業(yè)務(wù)成本的50%。在我國加速現(xiàn)代化進程、城鎮(zhèn)化比率逐步提高的宏觀背景下， “十二五”時期，公路、鐵路、城市交通軌道將實現(xiàn)大發(fā)展，挖掘機等大型基建設(shè)備市場將繼續(xù)保持較高景氣度，其配套油缸需求亦將保持快速增長態(tài)勢；大型基建裝備、海事、船舶、港口機械及重型工業(yè)裝備等行業(yè)亦具有一定的周期性。國內(nèi)油缸制造廠商的產(chǎn)品已基本可滿足普通機械對油缸的需求，市場競爭較為充分；能規(guī)?；a(chǎn)高壓、高頻、高負載、運行工況復(fù)雜、作業(yè)環(huán)境惡劣、長壽命的挖掘機專用油缸及技術(shù)要求高、結(jié)構(gòu)設(shè)計復(fù)雜、長行程、高壓力、大缸徑重型裝備用非標準油缸的國內(nèi)企業(yè)仍很少，大部分仍依賴于國外廠商制造或進口。 （2）行業(yè)人才缺乏，自主創(chuàng)新能力較弱 高端市場用液壓油缸屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對專業(yè)人才需求很大，尤其是掌握液壓和機械自動化技術(shù)的復(fù)合型人才。 從上述政策可以看出，制約裝備制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵配套件產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的良好政策環(huán)境，作為裝備制造關(guān)鍵基礎(chǔ)配套件的高壓油缸行業(yè)，同樣面臨良好的發(fā)展機遇。技術(shù)密集型行業(yè)要求企業(yè)必須具備富有實踐經(jīng)驗的高水平研發(fā)團隊及技術(shù)人員以保證企業(yè)研發(fā)持續(xù)性、制造水平先進性。 產(chǎn)品開發(fā)時間及投入風險壁壘 高壓油缸尤其是挖掘機專用油缸，對技術(shù)和質(zhì)量穩(wěn)定性要求極高。 三、行業(yè)進入障礙 進入高端液壓油缸領(lǐng)域的主要障礙包括產(chǎn)品設(shè)計和產(chǎn)品制造壁壘、市場在位壁壘、產(chǎn)品開發(fā)時間及投入風險壁壘、資金壁壘、人才壁壘等幾個方面。 船舶、航運行業(yè)的復(fù)蘇及全面繁榮將為船舶、海事、港口機械用油缸的市場需求提供有力支持。 ④西部大開發(fā)及災(zāi)后重建2010年，西部大開發(fā)新開工重點工程為23項，投資總規(guī)模為6,822億元，未來西部大開發(fā)仍將加大基礎(chǔ)建設(shè)投入。 細分市場發(fā)展趨勢 重型裝備用非標準油缸主要應(yīng)用于大型基建設(shè)備、船舶、海洋工程設(shè)備及港口機械和大型工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域。 ③大型工業(yè)設(shè)備用油缸 在大型工業(yè)設(shè)備用油缸領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要包括冶金設(shè)備用油缸、風力發(fā)電設(shè)備用油缸等。中國已經(jīng)成為世界最大的盾構(gòu)機市場，20072009年我國盾構(gòu)機銷量分別為48臺、67臺和100臺，%%14。鐵路大型橋梁施工設(shè)備的快速發(fā)展將帶動配套用油缸行業(yè)的快速發(fā)展。 目前世界著名的旋挖鉆機生產(chǎn)商包括德國寶峨機械設(shè)備有限公司、意大利士力公司、邁特公司，國內(nèi)三一旋挖鉆機國內(nèi)市場占有率連續(xù)多年第一，2009年市場占有率達到58%10。 凱邇必（鎮(zhèn)江）產(chǎn)品主要為住友建機、日立建機、卡特彼勒等挖掘機主機廠商配套，小松液壓主要為日本小松在中國投資的挖掘機生產(chǎn)廠商配套，東洋機電（煙臺）主要為斗山中國、日立建機等挖掘機廠商配套。業(yè)界號稱挖掘機為“工程機械之王”，同其他工程機械產(chǎn)品相比，挖掘機具有作業(yè)效率高、能耗低、操作舒適和適應(yīng)復(fù)雜艱苦作業(yè)環(huán)境等優(yōu)點。如下圖所示：挖掘機市場的快速增長主要受益于城鎮(zhèn)化進程加快、國家巨額基建投資計劃、資源行業(yè)對挖掘機需求的強勁帶動、挖掘機對其它工程機械產(chǎn)品的替代等方面因素的影響： A、城鎮(zhèn)化進程加快。因此，挖掘機專用油缸市場與下游挖掘機行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，相互依賴。經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān)與積累，目前國內(nèi)少數(shù)自主品牌企業(yè)（如本公司）生產(chǎn)加工設(shè)備和加工工藝實現(xiàn)與國際同步，這為高壓油缸國產(chǎn)化邁出了堅實的一步。雖然我國液壓產(chǎn)品性價比方面具有一定優(yōu)勢，但由于起步較晚，技術(shù)力量不足，大部分國內(nèi)企業(yè)僅能在中低端產(chǎn)品上進行競爭，而裝備制造業(yè)所需液壓關(guān)鍵核心零部件，如變量柱塞泵、馬達、多路閥和高壓油缸等高端液壓元件仍很大程度上依賴進口，約占到液壓產(chǎn)品國內(nèi)銷售總額的34%5。如發(fā)達國家生產(chǎn)的95%的工程機械、90%的數(shù)控加工中心、95%以上的自動線都采用了液壓傳動技術(shù)。典型直線往復(fù)式液壓缸一般由缸筒、缸蓋、活塞、活塞桿、密封裝置與緩沖裝置等部分組成，如下圖所示。 （7）公司主要產(chǎn)品符合《裝備制造業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)改造投資方向》 2009年5月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《裝備制造業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)改造投資方向（20092011年）》，其中工作壓力≥20MPa的高壓液壓缸和工作壓力≥25MPa的數(shù)字液壓缸符合裝備制造業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)改造投資的方向。 本公司是中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會會員單位、中國工程機械工業(yè)協(xié)會配套件分會的副會長單位及中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會的常務(wù)理事單位。 工業(yè)和信息化部。和液壓油缸行業(yè)相關(guān)行政監(jiān)管主要職責有：推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬定綜合型產(chǎn)業(yè)政策，組織擬定高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面重大問題。中國工程機械工業(yè)協(xié)會主要職責有：協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)部關(guān)系，貫徹國家法律、法規(guī)和政策，制定行規(guī)、行約，提出有關(guān)促進行業(yè)發(fā)展的政策性建議，協(xié)助政府進行行業(yè)宏觀管理，進行行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的前期工作等。 （6）《國務(wù)院關(guān)于進一步做好利用外資工作的若干意見》鼓勵外資投向高端制造業(yè) 2010年4月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于進一步做好利用外資工作的若干意見》（國發(fā)〔2010〕9號），明確指出：根據(jù)我國經(jīng)濟發(fā)展需要，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃要求，鼓勵外資投向高端制造業(yè)，并強調(diào)國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中的政策措施同等適用于符合條件的外商投資企業(yè)。 油缸，亦稱液壓缸或液壓油缸，是液壓系統(tǒng)中的一種重要執(zhí)行元件，其功能就是將液壓能轉(zhuǎn)變成直線、擺動往復(fù)式的機械運動。如今，采用液壓傳動技術(shù)的程度已成為衡量一個國家工業(yè)水平的重要標志之一。 2009年我國液壓工業(yè)產(chǎn)值為269億元，2005—%。發(fā)展初期，國內(nèi)油缸生產(chǎn)企業(yè)普遍工藝落后，油缸產(chǎn)品質(zhì)量不高，壽命短、密封性能差、易泄漏，研發(fā)能力薄弱。 細分市場供求狀況 （1）挖掘機專用油缸市場供求狀況 ①挖掘機市場供求狀況 挖掘機專用油缸是液壓挖掘機專用配套關(guān)鍵零部件，近幾年隨著挖掘機行業(yè)的高速增長，挖掘機專用油缸市場呈現(xiàn)供需失衡，供不應(yīng)求的局面，挖掘機專用油缸的產(chǎn)能瓶頸甚至在一定程度上制約了挖掘機主機廠產(chǎn)能的進一步釋放。%。 D、挖掘機對其它工程機械產(chǎn)品有很強替代性。目前，國內(nèi)挖掘機專用油缸產(chǎn)量與國內(nèi)挖掘機主機廠商的需求之間還有很大缺口，約有30%的挖掘機專用油缸還需從國外批量進口。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，國內(nèi)旋挖鉆機銷售量由2006年的368臺上升到2009年的1,264臺9，增長了243%。預(yù)計2009—2015年7年間鐵路建設(shè)所需的新增