【正文】 博世力士樂（常州）公司主要設(shè)計和生產(chǎn)水利、水電液壓啟閉設(shè)備和非標準液壓缸及成套液壓系統(tǒng)。 重型裝備用非標準油缸主要企業(yè) （1）四川長江液壓件有限責任公司 公司主要生產(chǎn)液壓缸、齒輪泵、齒輪馬達、多路換向閥、液壓機具、液壓系統(tǒng)等液壓產(chǎn)品。挖掘機專用油缸主要企業(yè) （1）凱邇必液壓工業(yè)（鎮(zhèn)江）有限公司 凱邇必（鎮(zhèn)江）是由日本凱邇必在鎮(zhèn)江設(shè)立的外商獨資企業(yè)。但高壓、高頻、高負載、運行工況復雜、作業(yè)環(huán)境惡劣的挖掘機專用油缸及技術(shù)要求高、結(jié)構(gòu)設(shè)計復雜、長行程、高壓力、大缸徑的重型裝備用非標準油缸，國內(nèi)能規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)不多，部分產(chǎn)品仍依賴進口。 二是價格波動情況，鋼材的價格波動直接影響到油缸制造成本的變動。 七、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響 產(chǎn)業(yè)鏈分析 高壓油缸的主要原材料是鋼材及其他配件，高壓油缸是為挖掘機等大型基建設(shè)備、船舶、海洋工程設(shè)備和工業(yè)設(shè)備配套的關(guān)鍵零部件，產(chǎn)品屬于中間產(chǎn)品，這也決定了本產(chǎn)業(yè)與上游產(chǎn)業(yè)原材料供應(yīng)商和下游產(chǎn)業(yè)中相關(guān)設(shè)備制造商具有較強的關(guān)聯(lián)性，高壓油缸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示。另一方面，下游客戶為保持其產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性，在選定高壓油缸供應(yīng)商并經(jīng)長期合作認可后，通常不會輕易更換，甚至會形成一定程度的依賴。但目前國內(nèi)液壓行業(yè)技術(shù)水平在緩沖技術(shù)、密封技術(shù)、材料加工技術(shù)、輕量化技術(shù)、節(jié)能技術(shù)等方面與世界先進水平相比，還存在不少差距,主要反映在產(chǎn)品品種、使用壽命和可靠性等方面。 （5）全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移及我國制造業(yè)升級給行業(yè)發(fā)展帶來機遇 隨著全球經(jīng)濟一體化進程和國際經(jīng)濟要素流動的加速及世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全球制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移趨勢明顯，給國內(nèi)制造業(yè)帶來了產(chǎn)業(yè)升級和全面開拓國際市場的發(fā)展機遇，對于液壓油缸行業(yè)而言，依靠加強科技創(chuàng)新能力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，以減少對技術(shù)、設(shè)備引進的依賴，并提升國際競爭力，既是由生存壓力帶來的迫切需求，也是向高層次產(chǎn)業(yè)升級的重要機遇。而油缸中的高端產(chǎn)品，如挖掘機專用油缸、重型裝備用高壓油缸等產(chǎn)品行業(yè)進入門檻高，市場需求旺盛，其毛利率水平高于液壓氣動元件制造行業(yè)的平均水平。同時，產(chǎn)品需要經(jīng)歷較長時間的市場驗證期，這就需要企業(yè)有足夠的流動資金來支持項目的運轉(zhuǎn)。油缸生產(chǎn)商一般要經(jīng)過客戶對其研發(fā)、生產(chǎn)管理及質(zhì)量管理體系的嚴格考察認證，產(chǎn)品必須經(jīng)過長時間的實際運行，以檢驗其穩(wěn)定性和可靠性，才能逐步取得客戶信任，成為其合格供應(yīng)商。國家電網(wǎng)公司《智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2015年國家電網(wǎng)公司接入電網(wǎng)的風電規(guī)模將達到60,000MW23。據(jù)工信部統(tǒng)計：2009年我國造船完工量4,243萬載重噸，同比增長47%；工業(yè)產(chǎn)值達到5,484億元，%。鐵路建設(shè)方面，鐵道部表示鐵路未來5年年均投資額將在7,000億元以上。 B、風力發(fā)電設(shè)備用油缸 風力發(fā)電設(shè)備采用液壓系統(tǒng)趨勢明顯，油缸在風力發(fā)電設(shè)備領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。據(jù)工信部統(tǒng)計，2009年我國造船完工量4,243萬載重噸，同比增長47%；工業(yè)產(chǎn)值達到5,484億元，%。由于盾構(gòu)機用于隧道開挖時只能前進不能后退，通常僅用于一次性作業(yè)，重置或維修成本高昂，因此盾構(gòu)機油缸對可靠性要求極高。根據(jù)我國《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年全國鐵路營運里程將達到12萬公里以上，其中高速鐵路占很大比例。其中：變幅油缸對工作壓力、承受拉力和安全性能要求較高；抓斗油缸對承受高壓、耐腐蝕、防磕碰的要求比較高；加壓油缸和桅桿油缸對保壓性和工礦的適應(yīng)性要求很高。 挖掘機專有油缸為技術(shù)含量最高的油缸產(chǎn)品之一。 C、資源行業(yè)對挖掘機需求的強勁帶動。 其中國產(chǎn)挖掘機品牌主要為：三一、柳工、徐工、玉柴、中聯(lián)重科、力士德、福田雷沃、山河智能、山重建機等；日系挖掘機品牌主要為：小松、日立和神鋼等；韓系挖掘機品牌主要為：斗山和現(xiàn)代等；歐美挖掘機品牌主要為：卡特彼勒和沃爾沃等。 C、更加注重應(yīng)用高新技術(shù)，產(chǎn)品向高性能、環(huán)保節(jié)能等方向發(fā)展 我國油缸產(chǎn)品將會更加注重應(yīng)用高新技術(shù)，以滿足未來整機對高性能和節(jié)能環(huán)保等方面的要求。隨著國家對關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)的重視，以及從事液壓核心零部件研發(fā)與生產(chǎn)的一批行業(yè)龍頭企業(yè)的迅速發(fā)展，液壓核心零部件的瓶頸限制有望逐步改善，關(guān)鍵零部件配套體系將日趨完善，這將有利于提高主機的性能，減少對核心零部件進口的依賴，提高我國下游主機行業(yè)的競爭力。 液壓油缸作為液壓系統(tǒng)中不可或缺的一部分，經(jīng)歷了與液壓行業(yè)基本相似的發(fā)展歷程。而機床、輕工機械、包裝機械等屬于非行走機械，其配套液壓油缸普遍具有壓力低、流量小、運行頻率低、載荷低等特點，目前中國液壓元件生產(chǎn)廠家眾多，基本能滿足非行走機械行業(yè)對液壓油缸的需求。由于液壓傳動技術(shù)具有功率重量比大、體積小、頻響高、壓力、流量可控性好，可柔性傳送動力，易實現(xiàn)直線運動、可實現(xiàn)無極調(diào)速等優(yōu)點，使得液壓技術(shù)廣泛應(yīng)用于挖掘機、樁工機械、大型橋梁施工設(shè)備、船舶和海洋工程設(shè)備、港口機械、發(fā)電設(shè)備、石油化工機械及航空航天等多個行業(yè)?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出裝備制造業(yè)是國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并且首次將基礎(chǔ)配套件從政策層面提升到戰(zhàn)略高度，從主機帶動配套件發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閮烧呦噍o相成、共同發(fā)展的模式。 中國工程機械工業(yè)協(xié)會。 液壓油缸行業(yè)的監(jiān)管采取行政監(jiān)管與行業(yè)自律相結(jié)合的方式，工業(yè)和信息化部和國家發(fā)展和改革委員會對該行業(yè)進行行政監(jiān)管，中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會和中國工程機械工業(yè)協(xié)會為該行業(yè)的自律性組織。 （2）行業(yè)協(xié)會自律監(jiān)管 中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會。 （2）《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》提出要強化高端裝備制造業(yè)基礎(chǔ)配套能力 2010年10月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,高端裝備制造被列為國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，對高端裝備制造，提出“強化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備”。 （9）《工程機械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》支持關(guān)鍵配套零部件的發(fā)展 2005年中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《工程機械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》中指出：支持國內(nèi)市場短缺、進口量大的產(chǎn)品，支持關(guān)鍵配套零部件的發(fā)展，提升整機國產(chǎn)化的水平。對于機床類機械一般采用低壓油缸，；對于要求體積小、重量輕、載荷大的建筑車輛和飛機用油缸多采用中高壓油缸，額定壓力為1016MPa；對于挖掘機等工程機械，大多采用高壓油缸。據(jù)2008年國際流體傳動工業(yè)統(tǒng)計委員會統(tǒng)計，油缸銷售收入占全球液壓產(chǎn)品市場銷售額的19%，由此推算。從行業(yè)周期來看，工程機械、鐵路設(shè)備等重型裝備已進入快速成長期，而關(guān)鍵零部件還處于初始導入期，成長潛力巨大?；诖?，作為核心部件的油缸，市場需求保持高速增長。同時，我國還有一部分大噸位挖掘機需要通過進口予以滿足。這為固定資產(chǎn)投資增長帶來巨大支持，挖掘機國內(nèi)市場的需求將會隨著固定資產(chǎn)投資的增長而增長。隨著用戶對挖掘機產(chǎn)品認識水平的提升，挖掘機正逐步替代其它的一些工程機械產(chǎn)品，這對挖掘機行業(yè)發(fā)展起到了極大的推動作用。 ①大型基建設(shè)備用非標準油缸 大型基建設(shè)備用非標準油缸是重型裝備用非標準油缸產(chǎn)品的主要組成部分，產(chǎn)品類型主要包括：旋挖鉆機用油缸、大型橋梁施工設(shè)備用油缸、隧道盾構(gòu)掘進設(shè)備用油缸、大型履帶吊用油缸等。這些設(shè)備普遍通過液壓系統(tǒng)實現(xiàn)減震、轉(zhuǎn)向、位移等功能，配套液壓油缸是其不可或缺的關(guān)鍵零部件，包括懸掛油缸、轉(zhuǎn)向油缸、橫移油缸、縱移油缸等。盾構(gòu)機已廣泛用于地鐵、鐵路、公路、市政、水電等隧道工程。 ②船舶、海洋工程設(shè)備及港口機械用油缸 船舶、海洋工程設(shè)備及港口機械液壓化率較高，液壓油缸廣泛應(yīng)用于船舶中的舵機、錨機、艙口蓋、攪纜機和海洋工程設(shè)備的鉆機平臺、生產(chǎn)平臺、大型海上浮吊等傳動系統(tǒng)。我國冶金設(shè)備行業(yè)銷售收入從1999年的58億元增長到2009年的892億元，%15。 （1）挖掘機等大型基建設(shè)備行業(yè)高景氣度延續(xù) 在我國現(xiàn)代化建設(shè)不斷加快、城市化進程不斷加速的大背景下，受益于“4萬億”投資拉動和“十二五”規(guī)劃影響，公路、鐵路、城市軌道交通將迎來大發(fā)展，挖掘機等大型基建設(shè)備行業(yè)將在較長時間內(nèi)保持高景氣度。 由于挖掘機市場前景被廣泛看好，挖掘機整機制造商紛紛擴大挖掘機產(chǎn)能，例如：全球最大的建筑和采礦設(shè)備制造商卡特彼勒公司2009年在華挖掘機銷量約為6,000臺，2010年6月其宣布到2014年卡特彼勒在華挖掘機產(chǎn)能擴大四倍；成都神鋼集團“創(chuàng)百億”遷擴建工程挖掘機項目實施，預(yù)計2010年底完成新增年產(chǎn)11,100臺挖掘機產(chǎn)能；中聯(lián)重科渭南工業(yè)園區(qū)項目完成后，預(yù)計到2016年實現(xiàn)年產(chǎn)挖掘機2萬臺。2009年冶金設(shè)備行業(yè)收入達到892億元，從20052009年，%。同時，不同下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品性能的要求差異較大，需要針對不同客戶的具體需求進行差異化開發(fā)與制造。另外，與普通油缸制品相比，高壓油缸生產(chǎn)中所應(yīng)用的制造和檢測設(shè)備多為投入較大的專用設(shè)備，特別是挖掘機專用油缸的生產(chǎn)線需要大量高技術(shù)專用設(shè)備，這些定制設(shè)備只能適用于高壓油缸的生產(chǎn)，一旦產(chǎn)品開發(fā)不成功，投入的設(shè)備變現(xiàn)能力較弱，因此存在較大的投入風險。我國油缸行業(yè)的專業(yè)人才基本來自企業(yè)自身的培養(yǎng)，行業(yè)新進入者很難在短時間