【正文】 勢(shì) 重型裝備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸主要應(yīng)用于大型基建設(shè)備、船舶、海洋工程設(shè)備及港口機(jī)械和大型工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域。 ②公路、鐵路、城市軌道交通的大發(fā)展高速公路建設(shè)方面，總投資2萬(wàn)億。 ④西部大開(kāi)發(fā)及災(zāi)后重建2010年，西部大開(kāi)發(fā)新開(kāi)工重點(diǎn)工程為23項(xiàng)，投資總規(guī)模為6,822億元，未來(lái)西部大開(kāi)發(fā)仍將加大基礎(chǔ)建設(shè)投入。 （2）船舶、航運(yùn)行業(yè)景氣復(fù)蘇趨勢(shì)確定 進(jìn)入20世紀(jì)以來(lái)，國(guó)際造船市場(chǎng)持續(xù)興旺，為造船業(yè)發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。 船舶、航運(yùn)行業(yè)的復(fù)蘇及全面繁榮將為船舶、海事、港口機(jī)械用油缸的市場(chǎng)需求提供有力支持。 近年來(lái)，我國(guó)加大對(duì)風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的投資力度，2009年國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)10,129臺(tái)，容量13,，%。 三、行業(yè)進(jìn)入障礙 進(jìn)入高端液壓油缸領(lǐng)域的主要障礙包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品制造壁壘、市場(chǎng)在位壁壘、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間及投入風(fēng)險(xiǎn)壁壘、資金壁壘、人才壁壘等幾個(gè)方面。 市場(chǎng)在位壁壘 液壓系統(tǒng)是主機(jī)的重要組成部分，而高壓油缸作為液壓系統(tǒng)的一部分，其質(zhì)量高低直接影響到主機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)、性能及運(yùn)行穩(wěn)定性，因此，客戶(hù)對(duì)油缸供應(yīng)商的選擇極為慎重。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間及投入風(fēng)險(xiǎn)壁壘 高壓油缸尤其是挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸，對(duì)技術(shù)和質(zhì)量穩(wěn)定性要求極高。高壓油缸尤其是挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸的生產(chǎn)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，特別是制造、試驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備的投入，而設(shè)備及生產(chǎn)工藝磨合，并最終形成生產(chǎn)能力的時(shí)間一般較長(zhǎng)，達(dá)產(chǎn)通常需要多年時(shí)間。技術(shù)密集型行業(yè)要求企業(yè)必須具備富有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)及技術(shù)人員以保證企業(yè)研發(fā)持續(xù)性、制造水平先進(jìn)性。2000－2008年，我國(guó)液壓氣動(dòng)元件制造行業(yè)的平均毛利率大約保持在18%25%24。 從上述政策可以看出，制約裝備制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵配套件產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的良好政策環(huán)境，作為裝備制造關(guān)鍵基礎(chǔ)配套件的高壓油缸行業(yè)，同樣面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。 （4）進(jìn)口替代市場(chǎng)空間較大 目前，我國(guó)中高端液壓產(chǎn)品的進(jìn)口依賴(lài)度高達(dá)70%以上，液壓油缸的高端產(chǎn)品（如挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸等）進(jìn)口比率較高，進(jìn)口替代市場(chǎng)空間較大。 （2）行業(yè)人才缺乏，自主創(chuàng)新能力較弱 高端市場(chǎng)用液壓油缸屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)專(zhuān)業(yè)人才需求很大，尤其是掌握液壓和機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)的復(fù)合型人才。經(jīng)過(guò)50多年的努力，我國(guó)液壓行業(yè)已形成了門(mén)類(lèi)比較齊全，有一定生產(chǎn)能力和技術(shù)水平的工業(yè)體系。國(guó)內(nèi)油缸制造廠商的產(chǎn)品已基本可滿(mǎn)足普通機(jī)械對(duì)油缸的需求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分；能規(guī)?；a(chǎn)高壓、高頻、高負(fù)載、運(yùn)行工況復(fù)雜、作業(yè)環(huán)境惡劣、長(zhǎng)壽命的挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸及技術(shù)要求高、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜、長(zhǎng)行程、高壓力、大缸徑重型裝備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸的國(guó)內(nèi)企業(yè)仍很少，大部分仍依賴(lài)于國(guó)外廠商制造或進(jìn)口。高壓油缸生產(chǎn)商一般要經(jīng)過(guò)客戶(hù)對(duì)其研發(fā)、生產(chǎn)管理及質(zhì)量管理體系的嚴(yán)格考察認(rèn)證，產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)際運(yùn)行，以驗(yàn)證其產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性和可靠性符合要求，才能逐步取得客戶(hù)信任，成為其合格供應(yīng)商。在我國(guó)加速現(xiàn)代化進(jìn)程、城鎮(zhèn)化比率逐步提高的宏觀背景下， “十二五”時(shí)期，公路、鐵路、城市交通軌道將實(shí)現(xiàn)大發(fā)展，挖掘機(jī)等大型基建設(shè)備市場(chǎng)將繼續(xù)保持較高景氣度，其配套油缸需求亦將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；大型基建裝備、海事、船舶、港口機(jī)械及重型工業(yè)裝備等行業(yè)亦具有一定的周期性。從高壓油缸生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量集中情況及行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸的國(guó)內(nèi)廠商主要集中在江蘇和山東，其中江蘇的重點(diǎn)企業(yè)為凱邇必（鎮(zhèn)江）和本公司；山東的重點(diǎn)企業(yè)為東洋機(jī)電（煙臺(tái)）和小松液壓；而重型裝備非標(biāo)準(zhǔn)油缸廠商在國(guó)內(nèi)的分布較為分散，沒(méi)有明顯區(qū)域性特點(diǎn)。 與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 油缸的主要原材料為鋼材及鋼制品，約占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的50%。因此，總體上，國(guó)內(nèi)油缸企業(yè)生產(chǎn)所需的鋼材供應(yīng)充足，基本不存在原材料短缺的風(fēng)險(xiǎn)。而油缸作為主機(jī)的液壓系統(tǒng)關(guān)鍵零部件對(duì)整機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性起到關(guān)鍵作用，且油缸成本占主機(jī)成本的比例很低，因而主機(jī)廠商對(duì)油缸產(chǎn)品的價(jià)格敏感度較低，通?？梢哉J(rèn)可油缸生產(chǎn)廠商隨鋼材價(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品出廠價(jià)格適當(dāng)調(diào)整的做法，因此鋼材價(jià)格變動(dòng)對(duì)油缸生產(chǎn)企業(yè)，尤其是高端油缸生產(chǎn)企業(yè)的毛利率水平造成的影響較小。油缸行業(yè)作為液壓行業(yè)的子行業(yè)，相比液壓元件制造行業(yè)中其他關(guān)鍵部件，如泵、閥、馬達(dá)等，油缸國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程較快，一般油缸產(chǎn)品基本能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)。 目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸市場(chǎng)形成了日系、韓系與自主品牌企業(yè)三足鼎立的格局。其中本公司生產(chǎn)的重型裝備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸主要應(yīng)用于大型基建設(shè)備（挖掘機(jī)除外）、船舶、海洋工程設(shè)備、港口機(jī)械和工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，并在各領(lǐng)域同國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系，在旋挖鉆機(jī)用油缸、隧道盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)用油缸、大型橋梁施工設(shè)備用油缸、海洋船舶、港口機(jī)械用油缸等細(xì)分領(lǐng)域具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 （2）東洋機(jī)電（煙臺(tái)）有限公司 東洋機(jī)電（煙臺(tái)）是韓國(guó)東洋機(jī)電在煙臺(tái)設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)。生產(chǎn)的挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸主要給日本小松在中國(guó)投資設(shè)立的挖掘機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)配套。現(xiàn)已形成了自主開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)多系列、多規(guī)模的油缸、閥鎖以及成套液壓系統(tǒng)的能力，產(chǎn)品應(yīng)用涉及工程、水利、冶金、礦山、油田等行業(yè)。德國(guó)博世力士樂(lè)公司是世界上最大的汽車(chē)部件、運(yùn)動(dòng)和控制產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，可提供機(jī)械傳動(dòng)、液壓、氣動(dòng)傳動(dòng)、電子技術(shù)、控制和運(yùn)動(dòng)技術(shù)等方面的原件和系統(tǒng)及有關(guān)的技術(shù)服務(wù)。（6）江蘇恒立高壓油缸股份有限公司公司從事高壓油缸、液壓件、液壓系統(tǒng)、高壓柱塞泵及馬達(dá)、高壓液壓閥、精密鑄件研發(fā)、生產(chǎn)與相關(guān)技術(shù)支持服務(wù)；機(jī)械零部件制造，銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；道路貨物運(yùn)輸服務(wù)（普通貨運(yùn)）。 （5）海卓泰克液壓技術(shù)（蘇州）有限公司 海卓泰克液壓技術(shù)（蘇州）有限公司是丹麥海卓泰克公司在華設(shè)立的子公司，該公司主要產(chǎn)品包括：風(fēng)電油缸、船用油缸、工業(yè)油缸、車(chē)載油缸、冶金油缸、水利發(fā)電油缸。恩派克（ENERPAC）液壓工具在世界上有較高知名度，擁有8大類(lèi)別的產(chǎn)品，在諸如石油化工、鐵路礦山、港口工程、冶金、風(fēng)電、核能等工業(yè)領(lǐng)域處于優(yōu)勢(shì)地位?，F(xiàn)為液壓行業(yè)首批通過(guò)認(rèn)定的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、四川省信息化建設(shè)試點(diǎn)示范企業(yè)、中國(guó)液壓行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)。其挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸主要為斗山等韓系挖掘機(jī)品牌進(jìn)行配套，同時(shí)也供應(yīng)部分日系和國(guó)內(nèi)品牌挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。公司主要業(yè)務(wù)為：生產(chǎn)建設(shè)機(jī)械用液壓設(shè)備，以及油缸、油泵馬達(dá)、控制閥門(mén)等零部件的制造、組裝、銷(xiāo)售。 在技術(shù)要求高、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜、長(zhǎng)行程、高壓力、大缸徑的高端重型裝備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)品牌的市場(chǎng)參與者包括：四川長(zhǎng)江液壓件有限責(zé)任公司和徐州徐工液壓件有限公司及本公司等。 國(guó)內(nèi)液壓油缸制造企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化的格局，全國(guó)油缸生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品技術(shù)含量低。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，國(guó)家“四萬(wàn)億”投資計(jì)劃的實(shí)施，十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺(tái)，鐵路公路建設(shè)及大型基建項(xiàng)目的實(shí)施，將對(duì)機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生巨大市場(chǎng)需求，進(jìn)而推動(dòng)國(guó)內(nèi)高壓油缸行業(yè)快速發(fā)展。近年來(lái)我國(guó)鋼材受宏觀經(jīng)濟(jì)、基建投資、鐵礦石等原材料、國(guó)際鋼價(jià)走勢(shì)等方面影響，鋼材價(jià)格變動(dòng)幅度較大。近年來(lái)，隨著我國(guó)鋼鐵行業(yè)投資增加，鋼材產(chǎn)能大幅增加，鋼材行業(yè)整體供給充足。上游行業(yè)：主要為圓鋼、鋼管、模鍛件等鋼材制造行業(yè)及密封件、五金標(biāo)準(zhǔn)件等相關(guān)配件行業(yè)，同時(shí)生產(chǎn)加工還需要設(shè)備、能源供應(yīng)行業(yè)。近年來(lái)挖掘機(jī)等大型基建設(shè)備市場(chǎng)保持較高景氣度，其配套油缸行業(yè)處于供不應(yīng)求局面，產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)也呈現(xiàn)“淡季不淡”特點(diǎn)；海事、船舶、港口機(jī)械及重型工業(yè)裝備等行業(yè)季節(jié)性特征不明顯。 行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性 油缸行業(yè)受下游行業(yè)影響較大，其周期性和季節(jié)性基本與下游行業(yè)相同。油缸作為主機(jī)關(guān)鍵配套件，油缸生產(chǎn)企業(yè)必須通過(guò)主機(jī)廠嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)定，才能進(jìn)入該企業(yè)的供應(yīng)商體系，進(jìn)而與其訂立商務(wù)合同后，再組織生產(chǎn)銷(xiāo)售。因此市場(chǎng)供求關(guān)系表現(xiàn)為“結(jié)構(gòu)性短缺”，即一般低檔次液壓產(chǎn)品普遍供過(guò)于求，競(jìng)爭(zhēng)充分；而主機(jī)急需的技術(shù)含量高的高參數(shù)、高附加值的高檔產(chǎn)品，又遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需要。而人才的缺失，往往會(huì)影響企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。 不利因素分析 （1）企業(yè)規(guī)模偏小，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng) 全國(guó)液壓油缸企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)為中小企業(yè)，企業(yè)整體規(guī)模偏小，中低端產(chǎn)品技術(shù)含量低，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域單一，具有較大的同質(zhì)性，并形成了以低端產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主的市場(chǎng)格局。我國(guó)“四萬(wàn)億”元投資拉動(dòng)及十大行業(yè)振興計(jì)劃的實(shí)施，使得近兩年我國(guó)基建投資增速加快，鐵路、公路、基建、船舶、冶金等行業(yè)發(fā)展迅速，這些行業(yè)的發(fā)展需要挖掘機(jī)、旋挖鉆機(jī)、大型橋梁施工設(shè)備、隧道盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)械、船舶、海洋工程設(shè)備、冶金設(shè)備配套發(fā)展，因此液壓油缸下游應(yīng)用行業(yè)的迅速發(fā)展，為液壓油缸行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。 五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 有利因素分析 （1）國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速發(fā)展 液壓油缸產(chǎn)品主要為挖掘機(jī)、樁工機(jī)械、大型橋梁施工設(shè)備、船舶和海洋工程設(shè)備、港口機(jī)械、發(fā)電設(shè)備、石油化工機(jī)械及航空航天等行業(yè)提供零部件配套，這些行業(yè)的景氣程度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)水平保持著高度的正相關(guān)性，因此，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、工業(yè)化水平的逐步提高，特別是重型裝備制造業(yè)水平的全面提升，為液壓油缸行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。我國(guó)油缸行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人