【正文】 機械，其配套液壓油缸普遍具有壓力低、流量小、運行頻率低、載荷低等特點，目前中國液壓元件生產(chǎn)廠家眾多，基本能滿足非行走機械行業(yè)對液壓油缸的需求。 從市場規(guī)模來看，目前全球液壓產(chǎn)品市場保持平穩(wěn)增長，2008年全球液壓產(chǎn)品銷售總額達220億歐元。 液壓油缸作為液壓系統(tǒng)中不可或缺的一部分，經(jīng)歷了與液壓行業(yè)基本相似的發(fā)展歷程。 近年來，我國裝備制造業(yè)水平大幅提升，但核心零部件發(fā)展卻未能與我國裝備制造業(yè)的發(fā)展水平保持同步。隨著國家對關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)的重視，以及從事液壓核心零部件研發(fā)與生產(chǎn)的一批行業(yè)龍頭企業(yè)的迅速發(fā)展，液壓核心零部件的瓶頸限制有望逐步改善，關(guān)鍵零部件配套體系將日趨完善，這將有利于提高主機的性能，減少對核心零部件進口的依賴，提高我國下游主機行業(yè)的競爭力。 在裝備制造業(yè)快速發(fā)展的帶動下，油缸行業(yè)近年來整體保持了高速增長勢頭，并體現(xiàn)出以下幾個方面的特點和發(fā)展趨勢： A、國內(nèi)市場需求保持高速增長 隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)工業(yè)建設(shè)保持穩(wěn)步增長，加之國家拉動內(nèi)需、增加基礎(chǔ)設(shè)施投資力度等因素影響，我國裝備制造行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，其中挖掘機、旋挖鉆機、大型橋梁施工設(shè)備、隧道盾構(gòu)掘進機等工程機械，船舶、海洋工程、港口機械、冶金設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備等行業(yè)都直接受益。 C、更加注重應(yīng)用高新技術(shù)，產(chǎn)品向高性能、環(huán)保節(jié)能等方向發(fā)展 我國油缸產(chǎn)品將會更加注重應(yīng)用高新技術(shù)，以滿足未來整機對高性能和節(jié)能環(huán)保等方面的要求。 目前國外著名挖掘機品牌大都在我國建立了生產(chǎn)基地，而且占據(jù)了我國挖掘機市場三分之二以上市場份額。 其中國產(chǎn)挖掘機品牌主要為：三一、柳工、徐工、玉柴、中聯(lián)重科、力士德、福田雷沃、山河智能、山重建機等；日系挖掘機品牌主要為：小松、日立和神鋼等；韓系挖掘機品牌主要為：斗山和現(xiàn)代等；歐美挖掘機品牌主要為：卡特彼勒和沃爾沃等。%%，城鎮(zhèn)化已成為中國推進新型工業(yè)化、解決就業(yè)、擴大內(nèi)需的重要舉措。 C、資源行業(yè)對挖掘機需求的強勁帶動。據(jù)有關(guān)專家估計，全世界各種施工作業(yè)場所有65%—70%的土方工作量是由挖掘機完成7。 挖掘機專有油缸為技術(shù)含量最高的油缸產(chǎn)品之一。 （2）重型裝備用非標準油缸 重型裝備用非標準油缸應(yīng)用行業(yè)和領(lǐng)域非常廣泛，公司產(chǎn)品主要涵蓋：大型基建設(shè)備用非標準油缸、船舶、海洋工程設(shè)備及港口機械用油缸、大型工業(yè)設(shè)備用油缸等。其中：變幅油缸對工作壓力、承受拉力和安全性能要求較高；抓斗油缸對承受高壓、耐腐蝕、防磕碰的要求比較高；加壓油缸和桅桿油缸對保壓性和工礦的適應(yīng)性要求很高。 B、大型橋梁施工設(shè)備用油缸 大型橋梁施工設(shè)備主要包括提梁機、運梁車和架橋機。根據(jù)我國《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年全國鐵路營運里程將達到12萬公里以上，其中高速鐵路占很大比例。 C、隧道盾構(gòu)掘進設(shè)備用油缸 盾構(gòu)機，全名盾構(gòu)隧道掘進機，是一種隧道掘進的專用工程機械。由于盾構(gòu)機用于隧道開挖時只能前進不能后退，通常僅用于一次性作業(yè)，重置或維修成本高昂，因此盾構(gòu)機油缸對可靠性要求極高。 本公司該產(chǎn)品主要客戶包括中鐵軌道、中鐵隧道、南車隧道、北京華隧通，這些客戶均為我國較早實現(xiàn)盾構(gòu)技術(shù)突破的領(lǐng)先企業(yè)。據(jù)工信部統(tǒng)計，2009年我國造船完工量4,243萬載重噸，同比增長47%；工業(yè)產(chǎn)值達到5,484億元，%。 A、冶金設(shè)備用油缸 冶金設(shè)備主要是為鋼鐵和有色金屬加工工業(yè)提供的金屬冶煉、軋制、鑄造等生產(chǎn)專用設(shè)備，其主要包括了燒結(jié)、焦化、冶煉、壓力加工等裝備。 B、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備用油缸 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備采用液壓系統(tǒng)趨勢明顯，油缸在風(fēng)力發(fā)電設(shè)備領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。產(chǎn)品市場需求主要受鐵路、公路、城市建設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)景氣度變化影響，同時亦受電力、冶金工業(yè)及船舶、航運等行業(yè)影響。鐵路建設(shè)方面，鐵道部表示鐵路未來5年年均投資額將在7,000億元以上。2009年以來，我國各地頻繁遭受罕見地質(zhì)災(zāi)害、洪澇災(zāi)害，房屋和基礎(chǔ)設(shè)施受損嚴重，災(zāi)后重建也將拉動挖掘機等工程機械的新需求。據(jù)工信部統(tǒng)計：2009年我國造船完工量4,243萬載重噸，同比增長47%；工業(yè)產(chǎn)值達到5,484億元，%。 （3）冶金工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，風(fēng)力發(fā)電方興未艾 目前中國已成為全球最大的冶金設(shè)備市場，占全球市場份額的三分之一以上。國家電網(wǎng)公司《智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2015年國家電網(wǎng)公司接入電網(wǎng)的風(fēng)電規(guī)模將達到60,000MW23。 產(chǎn)品設(shè)計和產(chǎn)品制造壁壘 高壓油缸生產(chǎn)涉及新材料、新工藝和新結(jié)構(gòu)的研發(fā)，研發(fā)周期長，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，流程工序多，管理難度大。油缸生產(chǎn)商一般要經(jīng)過客戶對其研發(fā)、生產(chǎn)管理及質(zhì)量管理體系的嚴格考察認證，產(chǎn)品必須經(jīng)過長時間的實際運行，以檢驗其穩(wěn)定性和可靠性，才能逐步取得客戶信任，成為其合格供應(yīng)商。開發(fā)該類產(chǎn)品要綜合運用材料力學(xué)、流體力學(xué)、機械設(shè)計、金屬材料、金屬工藝學(xué)、熱處理技術(shù)、電化學(xué)技術(shù)、自動控制技術(shù)等多學(xué)科知識，產(chǎn)品進入市場前需要長時間的實驗和市場驗證，產(chǎn)品開發(fā)周期較長，對于新進企業(yè)來說很難承受。同時，產(chǎn)品需要經(jīng)歷較長時間的市場驗證期，這就需要企業(yè)有足夠的流動資金來支持項目的運轉(zhuǎn)。目前，相對于整個行業(yè)的需求而言，國內(nèi)高端高壓油缸行業(yè)嚴重缺乏技術(shù)研發(fā)人員，特別是具有國際性行業(yè)經(jīng)驗的高水平技術(shù)研發(fā)人員和管理人才。而油缸中的高端產(chǎn)品，如挖掘機專用油缸、重型裝備用高壓油缸等產(chǎn)品行業(yè)進入門檻高，市場需求旺盛，其毛利率水平高于液壓氣動元件制造行業(yè)的平均水平。 （3）行業(yè)市場需求保持快速增長、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大 據(jù)統(tǒng)計，世界各主要國家液壓工業(yè)銷售額占機械工業(yè)產(chǎn)值的2%%，而我國只占1%左右，這充分說明我國液壓技術(shù)使用率較低，努力擴大其應(yīng)用領(lǐng)域，將有廣闊的發(fā)展前景，油缸行業(yè)作為液壓工業(yè)重要組成部分也將有巨大的市場空間。 （5）全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移及我國制造業(yè)升級給行業(yè)發(fā)展帶來機遇 隨著全球經(jīng)濟一體化進程和國際經(jīng)濟要素流動的加速及世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全球制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移趨勢明顯，給國內(nèi)制造業(yè)帶來了產(chǎn)業(yè)升級和全面開拓國際市場的發(fā)展機遇，對于液壓油缸行業(yè)而言，依靠加強科技創(chuàng)新能力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，以減少對技術(shù)、設(shè)備引進的依賴，并提升國際競爭力，既是由生存壓力帶來的迫切需求，也是向高層次產(chǎn)業(yè)升級的重要機遇。由于我國液壓油缸生產(chǎn)制造起步較晚，技術(shù)人員儲備不足，而近年該行業(yè)蓬勃發(fā)展，導(dǎo)致行業(yè)專業(yè)人才缺口較大。但目前國內(nèi)液壓行業(yè)技術(shù)水平在緩沖技術(shù)、密封技術(shù)、材料加工技術(shù)、輕量化技術(shù)、節(jié)能技術(shù)等方面與世界先進水平相比，還存在不少差距,主要反映在產(chǎn)品品種、使用壽命和可靠性等方面。 行業(yè)特有的經(jīng)營模式 隨著各種新型設(shè)備和機型層出不窮，高壓油缸的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣，但由于高壓油缸屬于主機配套件，配套客戶一般是重型裝備企業(yè)，而不同的企業(yè)產(chǎn)品需求差別較大，專業(yè)性強，形成了特定的“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式。另一方面，下游客戶為保持其產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性，在選定高壓油缸供應(yīng)商并經(jīng)長期合作認可后，通常不會輕易更換，甚至?xí)纬梢欢ǔ潭鹊囊蕾嚒?（2）季節(jié)性 挖掘機等大型基建設(shè)備行業(yè)存在一定季節(jié)性，正常情況下，從2月中旬開始至5月為全年挖掘機等大型基建設(shè)備銷售旺季，6月至8月為銷售淡季。 七、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響 產(chǎn)業(yè)鏈分析 高壓油缸的主要原材料是鋼材及其他配件，高壓油缸是為挖掘機等大型基建設(shè)備、船舶、海洋工程設(shè)備和工業(yè)設(shè)備配套的關(guān)鍵零部件，產(chǎn)品屬于中間產(chǎn)品，這也決定了本產(chǎn)業(yè)與上游產(chǎn)業(yè)原材料供應(yīng)商和下游產(chǎn)業(yè)中相關(guān)設(shè)備制造商具有較強的關(guān)聯(lián)性，高壓油缸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示?？傮w來說，鋼材及鋼制品對油缸制造行業(yè)關(guān)聯(lián)性主要表現(xiàn)在兩個方面： 一是鋼材產(chǎn)品供應(yīng)情況，鋼材是液壓油缸的重要基礎(chǔ)材料，但液壓油缸行業(yè)對鋼材的需求占國內(nèi)鋼材總需求的比重很低。 二是價格波動情況，鋼材的價格波動直接影響到油缸制造成本的變動。 與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 高壓油缸產(chǎn)品主要應(yīng)用于挖掘機等大型基建設(shè)備、船舶、海洋工程設(shè)備和工業(yè)設(shè)備行業(yè)，這些行業(yè)發(fā)展狀況直接影響到高壓油缸行業(yè)市場需求，但同時由于高壓油缸應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且其應(yīng)用領(lǐng)域有進一步擴大趨勢，因此液壓油缸行業(yè)具有較好市場穩(wěn)定性。但高壓、高頻、高負載、運行工況復(fù)雜、作業(yè)環(huán)境惡劣的挖掘機專用油缸及技術(shù)要求高、結(jié)構(gòu)設(shè)計復(fù)雜、長行程、高壓力、大缸徑的重型裝備用非標準油缸，國內(nèi)能規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)不多，部分產(chǎn)品仍依賴進口。恒立油缸與日資凱邇必、日資小松，韓資東洋機電占據(jù)著國內(nèi)絕大部分市場份額。挖掘機專用油缸主要企業(yè) （1）凱邇必液壓工業(yè)（鎮(zhèn)江）有限公司 凱邇必（鎮(zhèn)江）是由日本凱邇必在鎮(zhèn)江設(shè)立的外商獨資企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括：挖掘機專用液壓油缸、汽車微電機等兩大類產(chǎn)品。 重型裝備用非標準油缸主要企業(yè) （1）四川長江液壓件有限責(zé)任公司 公司主要生產(chǎn)液壓缸、齒輪泵、齒輪馬達、多路換向閥、液壓機具、液壓系統(tǒng)等液壓產(chǎn)品。（3）實用動力（上海）有限公司 實用動力（上海）有限公司是美國實用動力集團在華投資企業(yè)，重點負責(zé)恩派克（ENERPAC）液壓工具在中國市場的推廣。博世力士樂（常州）公司主要設(shè)計和生產(chǎn)水利、水電液壓啟閉設(shè)備和非標準液壓缸及成套液壓系統(tǒng)。