【正文】 提梁機、架橋機、。根據(jù)現(xiàn)有項目匯總，預(yù)計2020年我國地鐵總里程將超過6,000公里，總投資額超過8,000億元，未來十年我國地鐵建設(shè)空間巨大。 本公司與振華重工、TTS集團(tuán)、麥基嘉和林德（中國）等國內(nèi)外知名客戶建立了良好的合作關(guān)系。根據(jù)我國可再生能源發(fā)展要求，風(fēng)電是我國增長速度最快的可再生能源之一，風(fēng)電快速增長需要大量風(fēng)力發(fā)電設(shè)備供應(yīng)，極大地推動了國內(nèi)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備用油缸市場需求。 ③區(qū)域振興規(guī)劃國務(wù)院在2008年2010年間高頻率推出了多個區(qū)域規(guī)劃，這些區(qū)域規(guī)劃將為國內(nèi)大型基建設(shè)備需求培育更多的增長極。世界經(jīng)濟(jì)的增長及國際貿(mào)易集裝箱化率的提高拉動了全球集裝箱專用碼頭建設(shè)，從而帶動了世界港口機械需求穩(wěn)定增長。 綜上所述，公司高壓油缸產(chǎn)品的各細(xì)分市場未來具有良好的市場前景。因此對新進(jìn)者形成較高市場進(jìn)入壁壘。 人才壁壘 本行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。（2）國家政策支持 2009年國務(wù)院頒布《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，其中工程機械配套用基礎(chǔ)零部件成為規(guī)劃中的重點，并首次提出―主機與配套件同步發(fā)展，一改過去―配套件由主機拉動發(fā)展‖的模式，凸顯了政策層面對配套件的重視，確立了基礎(chǔ)配套件在工程機械產(chǎn)業(yè)中的地位；2010年10月國務(wù)院頒布《國務(wù)院關(guān)于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國發(fā)[2010]32號），高端裝備制造被列為加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，對高端裝備制造，要求“強化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備”。目前，國內(nèi)液壓油缸生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)額過億元的企業(yè)僅有十余家，促進(jìn)企業(yè)做大做強，增強單個企業(yè)的競爭力，是行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。 油缸行業(yè)作為液壓行業(yè)的子行業(yè)，同時作為重大裝備的核心零部件，與液壓行業(yè)整體狀況相似。 （1）周期性 下游行業(yè)挖掘機等大型基建設(shè)備市場需求受國家基建投資規(guī)模的影響較大，國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化、基建投資規(guī)模的變化通過主機廠而影響高壓油缸行業(yè)景氣度。 下游行業(yè)：主要為挖掘機等大型基建設(shè)備、船舶、海洋工程設(shè)備和工業(yè)設(shè)備等裝備制造業(yè)。由于油缸產(chǎn)品非最終工業(yè)消費品，且主機廠商生產(chǎn)所需的主要原材料也是鋼材，主機廠商對于鋼材價格變動對產(chǎn)品成本的影響有一定的認(rèn)同。僅有少數(shù)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品的部分性能接近甚至超過國際水平。目前凱邇必主要為住友建機、日立建機、卡特彼勒等日系和歐美挖掘機廠商供應(yīng)挖掘機專用油缸，同時也為部分國內(nèi)品牌挖掘機生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)挖掘機專用油缸。 （2）徐州徐工液壓件有限責(zé)任公司 徐州徐工液壓件有限公司是研制高中壓液壓油缸、閥鎖以及成套液壓系統(tǒng)的專業(yè)廠，是徐州工程機械集團(tuán)有限公司的下屬子公司。海卓泰克目前在全球船用油缸領(lǐng)域有較大優(yōu)勢。 （4）博世力士樂（常州）有限公司 博世力士樂（常州）有限公司是德國博世力士樂公司的全資子公司。 （3）小松液壓機械有限公司 小松液壓是日本小松在山東設(shè)立的外商獨資企業(yè)。國外品牌包括：實用動力（上海）有限公司、博世力士樂（常州）有限公司、海卓泰克液壓技術(shù)（蘇州）有限公司及本公司等，各市場參與者在各細(xì)分市場各有優(yōu)勢。八、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)簡況行業(yè)競爭格局 經(jīng)過50多年的努力，我國液壓行業(yè)已形成了門類比較齊全，有一定生產(chǎn)能力和技術(shù)水平的工業(yè)體系。%，預(yù)計2010年我國鋼材產(chǎn)量有望突破8億噸，%27。 （3）區(qū)域性 液壓行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的趨勢，江蘇、山東、遼寧等省形成了富有區(qū)域特色的液壓產(chǎn)業(yè)集群帶。 液壓系統(tǒng)是主機穩(wěn)定運行的關(guān)鍵，而高壓油缸作為液壓系統(tǒng)的一部分，其質(zhì)量高低直接影響到主機的品質(zhì)、性能及運行穩(wěn)定性，因此客戶對高壓油缸供應(yīng)商的選擇極為慎重。 六、行業(yè)技術(shù)水平及特點、經(jīng)營模式、周期性及季節(jié)性特征 行業(yè)的技術(shù)水平及特點 近年來隨著我國裝備制造業(yè)水平大幅提升，大型成套設(shè)備已經(jīng)基本能夠滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，然而液壓核心零部件的整體技術(shù)水平還不能完全滿足主機配套要求，成為制約我國重大裝備發(fā)展的瓶頸。近幾年國內(nèi)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、高速鐵路施工設(shè)備、隧道盾構(gòu)掘進(jìn)機械等行業(yè)的興起為國內(nèi)液壓油缸帶來了新的應(yīng)用領(lǐng)域，提供了更加廣闊的市場空間。 四、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 液壓油缸行業(yè)屬于制造業(yè)大行業(yè)下的通用設(shè)備制造業(yè)，是液壓氣動元件制造行業(yè)子行業(yè)之一，也是重型裝備的核心零部件之一，該行業(yè)毛利率因細(xì)分產(chǎn)品檔次不同而產(chǎn)生較大差異。 資金壁壘 本行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。只有具備較強研發(fā)與生產(chǎn)能力的企業(yè)，通過較長時間積累豐富的工藝數(shù)據(jù)，具備較強的工藝控制和過程控制能力，才能成功批量生產(chǎn)，并進(jìn)入相應(yīng)的下游應(yīng)用領(lǐng)域。隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，未來冶金工業(yè)仍將保持良好的發(fā)展勢頭。2010年6月柳工宣布在常州武進(jìn)投資50億元人民幣建設(shè)東部研發(fā)制造基地，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)挖掘機1萬臺；廣西玉柴宣布在常州武進(jìn)投資8億美元建設(shè)玉柴重工東部基地，生產(chǎn)挖掘機等重型裝備機械。 ①城鎮(zhèn)化比率逐步提高中國目前人均GDP和城市化率大約是2,700美元和47%，預(yù)計到2015年我國城市化率將達(dá)到52%左右；到2020年我國城市化率將達(dá)到58%左右；到2030年我國城市化率將達(dá)到68%左右。在冶金設(shè)備中，%—%，約占設(shè)備費用的10%左右16。該領(lǐng)域油缸一般都處于海洋鹽霧性的工作環(huán)境，對防腐性能要求比較高，通常材料和技術(shù)都需要通過相關(guān)船級社的審核，一般的油缸企業(yè)很難突破技術(shù)壁壘。盾構(gòu)掘進(jìn)設(shè)備的推進(jìn)系統(tǒng)基本實現(xiàn)了液壓化。通常油缸需要承受巨大的壓力，在緩沖方面有極高的要求，且大多具有結(jié)構(gòu)緊湊、抗徑向力強和高穩(wěn)定性等特點。 A、旋挖鉆機用油缸 旋挖鉆機是鉆孔灌注樁施工的新興產(chǎn)品，廣泛用于高鐵建設(shè)、市政建設(shè)、公路橋梁、高層建筑等基礎(chǔ)施工工程。 ②挖掘機專用油缸市場供求狀況 隨著國內(nèi)挖掘機需求的快速增長，挖掘機專用油缸市場需求也呈現(xiàn)快速增長的趨勢。 B、國家巨額基建投資計劃。從我國市場格局來看，由日系品牌、韓系品牌、國產(chǎn)品牌和歐美品牌構(gòu)成。 B、低端產(chǎn)品市場競爭激烈，高端產(chǎn)品供不應(yīng)求 隨著我國液壓工業(yè)的不斷發(fā)展，近年國內(nèi)油缸產(chǎn)品的市場供求關(guān)系發(fā)生了較大變化，我國油缸行業(yè)市場供求關(guān)系已從長期以來的“普遍短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性短缺”。長期以來，核心零部件依賴進(jìn)口成為制約中國裝備制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。 從市場區(qū)域分布來看，隨著發(fā)達(dá)國家工業(yè)化與城市化基本完成，經(jīng)濟(jì)增速放緩，液壓產(chǎn)品市場呈現(xiàn)由集中于美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國家（如中國、巴西、印度等）轉(zhuǎn)移的趨勢。 從所應(yīng)用的產(chǎn)品特征區(qū)分，可分為行走機械和非行走機械。有關(guān)“行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想”部分明確指出：加快零部件的技術(shù)發(fā)展，培育重點企業(yè)，開展國內(nèi)外技術(shù)合作。 （3）《機械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》強調(diào)培育具有國際競爭力的基礎(chǔ)零部件企業(yè)及知名品牌 2010年10月，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《機械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》，在目標(biāo)中明確提出：要突破一批基礎(chǔ)零部件制造關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)一批關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，掌握一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)；調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展一批高附加值產(chǎn)品，培育一批具有國際競爭力的專業(yè)化強的基礎(chǔ)零部件企業(yè)及知名品牌；加大技術(shù)改造支持力度，著重加強工藝裝備及檢測能力建設(shè)，創(chuàng)建若干行業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺，完善技術(shù)創(chuàng)新體系，夯實技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)。該協(xié)會是由我國從事液壓、液力、氣動、密封產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)制造、商貿(mào)的企業(yè)和科研院所、大專院校以及地方同業(yè)社團(tuán)自愿組成的非營利性社會團(tuán)體。油缸制造行業(yè)分析報告油缸制造行業(yè)分析報告 目 錄一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要政策 5行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制 5（1）政府部門行政監(jiān)管 5（2）行業(yè)協(xié)會自律監(jiān)管 6主要產(chǎn)業(yè)政策 6二、行業(yè)基本情況 10概念與行業(yè)分類 10（1）相關(guān)概念 10（2）行業(yè)分類 11國內(nèi)外油缸行業(yè)發(fā)展概況 11（1）全球液壓及油缸行業(yè)發(fā)展概況 11（2）我國油缸行業(yè)發(fā)展概況 12①我國液壓行業(yè)發(fā)展概況 12②我國油缸行業(yè)發(fā)展概況 14細(xì)分市場供求狀況 16（1）挖掘機專用油缸市場供求狀況 16①挖掘機市場供求狀況 16②挖掘機專用油缸市場供求狀況 18（2）重型裝備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸 19①大型基建設(shè)備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸 19②船舶、海洋工程設(shè)備及港口機械用油缸 21③大型工業(yè)設(shè)備用油缸 22細(xì)分市場發(fā)展趨勢 23（1）挖掘機等大型基建設(shè)備行業(yè)高景氣度延續(xù) 23①城鎮(zhèn)化比率逐步提高 23②公路、鐵路、城市軌道交通的大發(fā)展 24③區(qū)域振興規(guī)劃 24④西部大開發(fā)及災(zāi)后重建 24（2）船舶、航運行業(yè)景氣復(fù)蘇趨勢確定 25（3）冶金工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，風(fēng)力發(fā)電方興未艾 25三、行業(yè)進(jìn)入障礙 26產(chǎn)品設(shè)計和產(chǎn)品制造壁壘 26市場在位壁壘 26產(chǎn)品開發(fā)時間及投入風(fēng)險壁壘 27資金壁壘 27人才壁壘 28四、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 28五、影響行業(yè)發(fā)展的