【正文】 有利和不利因素 29有利因素分析 29（1）國民經(jīng)濟的持續(xù)、快速發(fā)展 29（2）國家政策支持 29（3）行業(yè)市場需求保持快速增長、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大 30（4）進口替代市場空間較大 30（5）全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移及我國制造業(yè)升級給行業(yè)發(fā)展帶來機遇 30不利因素分析 31（1）企業(yè)規(guī)模偏小，競爭力不強 31（2）行業(yè)人才缺乏，自主創(chuàng)新能力較弱 31六、行業(yè)技術(shù)水平及特點、經(jīng)營模式、周期性及季節(jié)性特征 32行業(yè)的技術(shù)水平及特點 32行業(yè)特有的經(jīng)營模式 33行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性 33（1）周期性 33（2）季節(jié)性 34（3）區(qū)域性 34七、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響 35產(chǎn)業(yè)鏈分析 35與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 36與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 37八、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)簡況 37行業(yè)競爭格局 37挖掘機專用油缸主要企業(yè) 38（1）凱邇必液壓工業(yè)（鎮(zhèn)江）有限公司 38（2）東洋機電（煙臺）有限公司 39（3）小松液壓機械有限公司 39重型裝備用非標準油缸主要企業(yè) 39（1）四川長江液壓件有限責任公司 39（2）徐州徐工液壓件有限責任公司 39（3）實用動力（上海）有限公司 40（4）博世力士樂（常州）有限公司 40（5）海卓泰克液壓技術(shù)（蘇州）有限公司 40（6）江蘇恒立高壓油缸股份有限公司 41一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要政策 行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制 根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》，油缸制造業(yè)屬于“液壓和氣壓動力機械及元件制造”的子行業(yè)，該行業(yè)從大類依次細分為“制造業(yè)—通用設(shè)備制造業(yè)—泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造—液壓和氣壓動力機械及元件制造”。其主要職責有：協(xié)助政府編制行業(yè)的中長期規(guī)劃，提出政策建議；組織市場及技術(shù)發(fā)展趨勢調(diào)研，為企業(yè)開拓國內(nèi)外市場服務(wù)；組織編寫、修訂標準；推進行業(yè)資產(chǎn)重組聯(lián)合，結(jié)構(gòu)調(diào)整；制定行規(guī)行約等。 （4）《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出裝備制造業(yè)是國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并且首次將基礎(chǔ)配套件從政策層面提升到戰(zhàn)略高度 2009年5月，國務(wù)院頒布了《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確指出：要加強政策支持和市場引導(dǎo)，充分利用實施重點建設(shè)工程和調(diào)整振興重點產(chǎn)業(yè)形成的市場需求，加快推進裝備自主化，保障工程需要，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時要將發(fā)展整機與提高基礎(chǔ)配套件水平相結(jié)合，努力實現(xiàn)重大技術(shù)裝備自主化，帶動基礎(chǔ)配套產(chǎn)品發(fā)展，提高基礎(chǔ)件技術(shù)水平，開發(fā)特種原材料，扭轉(zhuǎn)基礎(chǔ)配套產(chǎn)品主要依賴進口的局面。 二、行業(yè)基本情況 概念與行業(yè)分類 （1）相關(guān)概念 液壓傳動是以液體作為工作介質(zhì)來傳遞能量和進行控制的傳動方式。其中工程機械、大型基建設(shè)備、汽車、航空航天、船舶和海洋工程裝備及港口機械屬于行走機械， 所配套的液壓油缸要求具有高壓、大流量、高頻高載等特點及良好的緩沖性能及密封性能，能適應(yīng)復(fù)雜惡劣的工況，技術(shù)含量高，工藝復(fù)雜，制造難度高，目前仍很大程度上依賴進口。發(fā)展中國家處于工業(yè)化與城市化快速發(fā)展時期，對液壓產(chǎn)品需求旺盛，液壓市場增速較快，所占世界液壓產(chǎn)品市場份額逐年提高，2008年我國已超過德國成為全球第二大液壓產(chǎn)品市場3。目前，我國工程機械關(guān)鍵零部件，如液壓元器件、傳動系統(tǒng)、發(fā)動機等大多依賴進口。如普通機械設(shè)備、通用工業(yè)機床用油缸，由于技術(shù)相對簡單，生產(chǎn)廠商較多，市場競爭激烈，有供過于求的趨勢；而一些大型機械所急需的技術(shù)含量要求高、附加值高的高端油缸產(chǎn)品，如挖掘機專用油缸，國內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)的廠商數(shù)量有限，產(chǎn)量遠遠不能滿足國內(nèi)市場需求，很大程度上仍依賴進口，這種狀況在一定時期內(nèi)還不會有大的變化。以國內(nèi)主要挖掘機生產(chǎn)廠商的銷量為統(tǒng)計口徑6，%。“十一五”期間國家繼續(xù)加大對公路、水運、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，特別是國家“四萬億”投資計劃的實施，是挖掘機銷量持續(xù)增長的重要原因。以中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計的我國歷年挖掘機產(chǎn)量為基礎(chǔ)，以通常每臺挖掘機裝配四只專用油缸8進行測算。應(yīng)用于旋挖鉆機上的油缸可分為：變幅油缸、抓斗油缸、加壓油缸和桅桿油缸四類。 近年來，隨著我國高速鐵路建設(shè)的加快，橋梁施工設(shè)備及配套用油缸市場需求快速提高。根據(jù)盾構(gòu)掘進設(shè)備規(guī)格不同，其推進系統(tǒng)、鉸接系統(tǒng)需要不同數(shù)量的油缸。 進入20世紀以來，國際船舶、海洋工程市場持續(xù)興旺，中國船舶工業(yè)抓住這一機遇，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，綜合實力顯著增強。隨著國內(nèi)冶金設(shè)備行業(yè)市場快速發(fā)展，國內(nèi)冶金設(shè)備用油缸市場需求將持續(xù)穩(wěn)定增長。 ②公路、鐵路、城市軌道交通的大發(fā)展高速公路建設(shè)方面，總投資2萬億。 （2）船舶、航運行業(yè)景氣復(fù)蘇趨勢確定 進入20世紀以來，國際造船市場持續(xù)興旺，為造船業(yè)發(fā)展提供了良好的機遇。 近年來，我國加大對風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的投資力度，2009年國內(nèi)新增風(fēng)電裝機10,129臺，容量13,，%。 市場在位壁壘 液壓系統(tǒng)是主機的重要組成部分，而高壓油缸作為液壓系統(tǒng)的一部分，其質(zhì)量高低直接影響到主機產(chǎn)品的品質(zhì)、性能及運行穩(wěn)定性，因此，客戶對油缸供應(yīng)商的選擇極為慎重。高壓油缸尤其是挖掘機專用油缸的生產(chǎn)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，特別是制造、試驗及檢測設(shè)備的投入，而設(shè)備及生產(chǎn)工藝磨合，并最終形成生產(chǎn)能力的時間一般較長，達產(chǎn)通常需要多年時間。2000－2008年，我國液壓氣動元件制造行業(yè)的平均毛利率大約保持在18%25%24。 （4）進口替代市場空間較大 目前，我國中高端液壓產(chǎn)品的進口依賴度高達70%以上，液壓油缸的高端產(chǎn)品（如挖掘機專用油缸等）進口比率較高，進口替代市場空間較大。經(jīng)過50多年的努力，我國液壓行業(yè)已形成了門類比較齊全，有一定生產(chǎn)能力和技術(shù)水平的工業(yè)體系。高壓油缸生產(chǎn)商一般要經(jīng)過客戶對其研發(fā)、生產(chǎn)管理及質(zhì)量管理體系的嚴格考察認證，產(chǎn)品必須經(jīng)過長時間的實際運行，以驗證其產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性和可靠性符合要求，才能逐步取得客戶信任，成為其合格供應(yīng)商。從高壓油缸生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量集中情況及行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模來看，挖掘機專用油缸的國內(nèi)廠商主要集中在江蘇和山東，其中江蘇的重點企業(yè)為凱邇必（鎮(zhèn)江）和本公司；山東的重點企業(yè)為東洋機電（煙臺）和小松液壓；而重型裝備非標準油缸廠商在國內(nèi)的分布較為分散，沒有明顯區(qū)域性特點。因此，總體上，國內(nèi)油缸企業(yè)生產(chǎn)所需的鋼材供應(yīng)充足，基本不存在原材料短缺的風(fēng)險。油缸行業(yè)作為液壓行業(yè)的子行業(yè)，相比液壓元件制造行業(yè)中其他關(guān)鍵部件，如泵、閥、馬達等，油缸國產(chǎn)化進程較快，一般油缸產(chǎn)品基本能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)。其中本公司生產(chǎn)的重型裝備用非標準油缸主要應(yīng)用于大型基建設(shè)備（挖掘機除外）、船舶、海洋工程設(shè)備、港口機械和工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，并在各領(lǐng)域同國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系，在旋挖鉆機用油缸、隧道盾構(gòu)掘進機用油缸、大型橋梁施工設(shè)備用油缸、海洋船舶、港口機械用油缸等細分領(lǐng)域具有很強的市場競爭力。生產(chǎn)的挖掘機專用油缸主要給日本小松在中國投資設(shè)立的挖掘機生產(chǎn)制造企業(yè)配套。德國博世力士樂公司是世界上最大的汽車部件、運動和控制產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，可提供機械傳動、液壓、氣動傳動、電子技術(shù)、控制和運動技術(shù)等方面的原件和系統(tǒng)及有關(guān)的技術(shù)服務(wù)。 （5）海卓泰克液壓技術(shù)（蘇州）有限公司 海卓泰克液壓技術(shù)（蘇州）有限公司是丹麥海卓泰克公司在華設(shè)立的子公司，該公司主要產(chǎn)品包括：風(fēng)電油缸、船用油缸、工業(yè)油缸、車載油缸、冶金油缸、水利發(fā)電油缸?，F(xiàn)為液壓行業(yè)首批通過認定的國家高新技術(shù)企業(yè)、四川省信息化建設(shè)試點示范企業(yè)、中國液壓行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新先進企業(yè)。公司主要業(yè)務(wù)為：生產(chǎn)建設(shè)機械用液壓設(shè)備，以及油缸、油泵馬達、控制閥門等零部件的制造、組裝、銷售。 國內(nèi)液壓油缸制造企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化的格局，全國油缸生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品技術(shù)含量低。近年來我國鋼材受宏觀經(jīng)濟、基建投資、鐵礦石等原材料、國際鋼價走勢等方面影響，鋼材價格變動幅度較大。上游行業(yè)：主要為圓鋼、鋼管、模鍛件等鋼材制造行業(yè)及密封件、五金標準件等相關(guān)配件行業(yè)，同時生產(chǎn)加工還需要設(shè)備、能源供應(yīng)行業(yè)。 行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性 油缸行業(yè)受下游行業(yè)影響較大，其周期性和季節(jié)性基本與下游行業(yè)相同。因此市場供求關(guān)系表現(xiàn)為“結(jié)構(gòu)性短缺”，即一般低檔次液壓產(chǎn)品普遍供過于求，競爭充分；而主機急需的技術(shù)含量高的高參數(shù)、高附加值的高檔產(chǎn)品，又遠不能滿足市場需要。 不利因素分析 （1）企業(yè)規(guī)模偏小，競爭力不強 全國液壓油缸企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)為中小企業(yè)，企業(yè)整體規(guī)模偏小，中低端產(chǎn)品技術(shù)含量低，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域單一，具有較大的同質(zhì)性，并形成了以低端產(chǎn)品價格競爭為主的市場格局。 五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 有利因素分析 （1）國民經(jīng)濟的持續(xù)、快速發(fā)展 液壓油缸產(chǎn)品主要為挖掘機、樁工機械、大型橋梁施工設(shè)備、船舶和海洋工程設(shè)備、港口機械、發(fā)電設(shè)備、石油化工機械及航空航天等行業(yè)提供零部件配套，這些行業(yè)的景氣程度與國民經(jīng)濟發(fā)展速度和固定資產(chǎn)投資增長水平保持著高度的正相關(guān)性，因此，我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展、工業(yè)化水平的逐步提高，特別是重型裝備制造業(yè)水