石油鉆采專用設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 業(yè)政策積極支持 26（2）石油、天然氣等初級(jí)能源勘探開采的資本性支出不斷增加 26（3）行業(yè)國際競爭力不斷增強(qiáng) 27行業(yè)發(fā)展的不利因素 27（1）金融危機(jī)的影響 27（2）貿(mào)易摩擦增加 27（3）存在部分替代產(chǎn)品 28八、行業(yè)技術(shù)水平、特點(diǎn)和周期性 28行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn) 28行業(yè)周期性 29九、本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系 29十、進(jìn)口國的主要情況 30十一、行業(yè)主要企業(yè)簡況 30國內(nèi)企業(yè) 30國外企業(yè) 31一、行業(yè)簡況行業(yè)管理（1）行業(yè)管理體制目前，國家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)機(jī)械行業(yè)的宏觀管理，其職責(zé)包括研究擬訂并組織實(shí)施機(jī)械行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)及產(chǎn)業(yè)布局；研究擬訂、修訂產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實(shí)施；審核行業(yè)重大項(xiàng)目等。而中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)和中海油總公司均制定了較為嚴(yán)格的合資格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)，主要包括是否取得API 會(huì)標(biāo)使用許可及ISO9001 認(rèn)證，同時(shí)參考行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、銷售及售后服務(wù)能力等方面因素。③《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》《若干意見》明確指出了裝備制造業(yè)振興目標(biāo)：“發(fā)展一批有較強(qiáng)競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)重大技術(shù)裝備的制造能力，基本滿足能源、交通、原材料等領(lǐng)域及國防建設(shè)的需要”、“逐漸形成重大技術(shù)裝備、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)裝備、基礎(chǔ)裝備、一般機(jī)械裝備等專業(yè)化合理分工、相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局”。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）行業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大石油是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展必不可少的重要資源，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)汽油、柴油、液化石油氣、重工燃油、飛機(jī)燃料以及石油化工產(chǎn)品。①用于天然氣開采全球天然氣開采有較長的歷史，但其大規(guī)模開采滯后于石油開采。嚴(yán)格意義上，煤層氣屬于非常規(guī)天然氣，其開采同樣需要使用大量油套管。與此同時(shí)，嚴(yán)酷腐蝕環(huán)境油氣田和其他苛刻條件油氣田相繼投入開發(fā)。在競爭中處于劣勢(shì)的企業(yè)生存環(huán)境將趨于惡化，優(yōu)勢(shì)企業(yè)面臨著良好的行業(yè)整合、低成本擴(kuò)張機(jī)遇，本次金融危機(jī)過后行業(yè)格局可能發(fā)生較大變化。（2）天然氣領(lǐng)域全球天然氣尚處在大規(guī)模開采的初期，新增開采量和消費(fèi)量增速快于石油行業(yè)的發(fā)展?？梢灶A(yù)期，在國家政策的扶持下，作為高效清潔能源，煤層氣的市場需求將得到快速提升。市場需求發(fā)展方向分析相關(guān)行業(yè)長期趨勢(shì)，隨著新油氣田的發(fā)現(xiàn)和開采難度的加大，采購商對(duì)石油鉆采專用設(shè)備的品質(zhì)更加注重。影響石油鉆采設(shè)備行業(yè)需求的根本因素在于市場需求所決定的石油產(chǎn)量以及石油開采條件變化等方面因素。根據(jù)上表測算的過往5年油套管需求量增速與石油產(chǎn)量增速之間的關(guān)系以及中石油管材研究所2008年市場預(yù)測，公司保守估計(jì)至2015年期間油套管需求量增速需要保持不低于8%的年增長率方能滿足石油產(chǎn)量增長的需要。如果考慮其他規(guī)模較小企業(yè)等未在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的生產(chǎn)能力，公司估計(jì)全球油套管的總生產(chǎn)能力在1,200萬噸至1,400萬噸之間，全球市場總供給與總需求基本吻合。隨著鉆井?dāng)?shù)量的增加，石油鉆采專用設(shè)備的需求將保持快速增長趨勢(shì)，增長趨勢(shì)快于國外市場。在國內(nèi)，石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的市場化程度很高，石油鉆采專用設(shè)備制造商呈現(xiàn)國資控股企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)三足鼎立之勢(shì)。（2）技術(shù)壁壘石油鉆采專用設(shè)備的制造不僅需要投入大量專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，設(shè)計(jì)合理的生產(chǎn)工藝流程，同時(shí)需要具備強(qiáng)大的產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新能力。同時(shí)，隨著國內(nèi)石油鉆采行業(yè)的成熟，石油鉆采專用設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模的不斷提升，開拓國際市場的能力日益增強(qiáng)，出口產(chǎn)品的規(guī)模不斷擴(kuò)大，從而擴(kuò)大了利潤來源。上述因素最終可能給規(guī)模小、管理水平低的企業(yè)帶來重大負(fù)面影響。抽油桿為適應(yīng)深井抽油的需要，在原有的C 級(jí)、D 級(jí)和K 級(jí)桿之外，還產(chǎn)生了超高強(qiáng)度的H 級(jí)抽油桿。九、本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系鋼鐵行業(yè)是石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的上游行業(yè)。M Tubes、日本住友金屬集團(tuán)、美國鋼鐵公司（USS，簡稱美鋼聯(lián)）、日本JEF鋼鐵株式會(huì)社、TR公司。根據(jù)上述部分公司公開披露信息，（估計(jì)油套管銷量約45萬噸），約占其總產(chǎn)能的69%；，%。行業(yè)周期性由于石油消費(fèi)具有剛性特征，故全球石油產(chǎn)量波動(dòng)幅度較小。抽油機(jī)發(fā)展到今天，相繼出現(xiàn)了異相型游梁式抽油機(jī)、隨動(dòng)平衡式抽油機(jī)、超高轉(zhuǎn)差率電動(dòng)抽油機(jī)、節(jié)能型抽油機(jī)等品種，并出現(xiàn)了多種型號(hào)的無游梁式抽油機(jī)，它們大多具有長沖程、重量輕、能耗低等特點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）金融危機(jī)的影響隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化程度的提高，我國石油鉆采專用設(shè)備制造商獲得了更為廣闊的市場空間，但是也容易受到全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。在油套管領(lǐng)域，不斷研發(fā)出高等級(jí)的API 標(biāo)準(zhǔn)和非API 標(biāo)準(zhǔn)的高抗擠毀油套管、抗腐蝕油套管、特殊扣油套管、特殊通徑油套管等高端產(chǎn)品；在抽油桿領(lǐng)域，出現(xiàn)了超高等級(jí)抽油桿、空心抽油桿、鋁合金抽油桿、非金屬帶狀連續(xù)抽油桿、橢圓形截面連續(xù)抽油桿等高端產(chǎn)品。隨著最終用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，國際石油鉆采專用設(shè)備經(jīng)銷商越來越傾向于從專業(yè)化且具有完整生產(chǎn)鏈條的供應(yīng)商處購買，而新建一套完整的石油鉆采專用設(shè)備生產(chǎn)線需要投入巨額資金。六、行業(yè)競爭情況行業(yè)競爭格局石油鉆采專用設(shè)備形成了全球化市場競爭格局。在國家大力扶持石油天然氣行業(yè)的政策指導(dǎo)下，我國石油開發(fā)商的資本性支出持續(xù)增長，國內(nèi)外多形式的石油天然氣開發(fā)計(jì)劃不斷推出。我國優(yōu)秀的石油鉆采專用設(shè)備制造商已進(jìn)入良性、快速發(fā)展階段，市場份額不斷擴(kuò)大。（2）全球石油鉆采專用設(shè)備市場需求預(yù)測根據(jù)國際能源網(wǎng)披露數(shù)據(jù)，全球僅已探明石油儲(chǔ)量可開采年限超過40年，而天然氣等可開采年限則更長，相關(guān)行業(yè)的持續(xù)性為石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)提供了長期發(fā)展的空間。一方面，當(dāng)原油價(jià)格下跌并接近石油開采商的開采成本時(shí)，將迅速抑制市場對(duì)石油鉆采專用設(shè)備的需求，其后隨著原油需求的提高，市場對(duì)石油鉆采專用設(shè)備的需求將逐步恢復(fù)；另一方面，當(dāng)原油價(jià)格過高時(shí)，將放大市場對(duì)石油鉆采專用設(shè)備的需求，其后隨著高油價(jià)對(duì)原油需求量產(chǎn)生的抑制作用，市場對(duì)石油鉆采專用設(shè)備的需求量又會(huì)降低。三、石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的市場需求市場需求構(gòu)成石油鉆采專用設(shè)備的市場需求由以下幾方面構(gòu)成：（1）新油氣田開發(fā)產(chǎn)生的市場需求；（2）為穩(wěn)定成熟油田產(chǎn)能而產(chǎn)生的市場需求；（3）設(shè)備更新產(chǎn)生的市場需
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