銀行保險(xiǎn)基本法之客戶經(jīng)理管理辦法(23頁)-銀行保險(xiǎn)(存儲(chǔ)版)
【正文】 附件 1： XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司 XX 市 分公司 銀行保險(xiǎn)銷售人員申請(qǐng)表 填表日期： 年 月 日 填表單位： 姓 名 曾用名 性別 照片 粘貼處 民 族 籍貫 出生日期 政治面貌 健康狀況 學(xué)歷 婚姻狀況 戶口所在地 申請(qǐng)職位 聯(lián)系住址 住宅電話 移動(dòng)電話 郵政編碼 原工作單位 及職務(wù) 是否有犯罪記錄 曾為何家保險(xiǎn)公司（銀行）工作過 是否受保險(xiǎn)監(jiān)管部門的處分 入司時(shí)間 個(gè)險(xiǎn)營銷代碼 是否參加其他渠道 考核 主要經(jīng)歷（含最后一個(gè)學(xué)歷） 起止時(shí)間 在何地、何單位 職務(wù) 招募來源 選擇一項(xiàng)填寫： ； ； ； ； ； 6.社會(huì)招聘； ； 招募類型 ； 培訓(xùn)情況 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人 (簽名 )： 年 月 日 持證情況 《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》持有情況，證書編號(hào)等 查看人（簽名）： 年 月 日 基層單位 意見 (簽名 )： 年 月 日 市公司銀行保險(xiǎn)部 意見 (簽名 )： 年 月 日 申請(qǐng)人確認(rèn) 申明：本人 所提供的 最高學(xué)歷證明、身份證和入司保證金的原件及復(fù)印件 真實(shí)有效 ， 如材料有假，所造成 的 一切后果由本人 承擔(dān) 。 第八章 行為規(guī)范及獎(jiǎng)懲 第 二十七 條 銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，依法合規(guī)從業(yè)。 （三）客戶經(jīng)理必須同時(shí)達(dá)到維持指標(biāo)后才能維持原職級(jí)，否則降級(jí)，每次降級(jí)不超過兩級(jí)； （四）客戶經(jīng)理降到見習(xí)客戶經(jīng)理職級(jí)后，若在下一個(gè)考核期內(nèi)未能達(dá)到晉升條件的，原則上予以解聘； （五） 見習(xí)客戶經(jīng)理 可以不參加第一個(gè)考核期的考核，但必須參加第二個(gè)考核期的考核。 第二十條 客戶經(jīng)理職責(zé)： 一、認(rèn)真、及時(shí)完成公司所規(guī)定的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)； 二、負(fù)責(zé)代理網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)開拓、咨詢與維護(hù)； 三、協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶； 四、負(fù)責(zé)對(duì)代理網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)商品、展業(yè)技巧等業(yè)務(wù)培訓(xùn)及銀行保險(xiǎn)理念宣導(dǎo)； 五、負(fù)責(zé)代理網(wǎng)點(diǎn)的營銷策略的實(shí)施和及其它各項(xiàng)工作的落實(shí)； 六、負(fù)責(zé)對(duì)代理網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，注意維護(hù)公司信譽(yù)，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量； 七、關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向分管 領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)市場(chǎng)信息，報(bào)告銷售工作情況； 八、征求銀行代理人員及保戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的意見和建議，及時(shí)向有關(guān)部門反饋； 九、參加公司組織的各種相關(guān)會(huì)議及培訓(xùn)等活動(dòng)； 十、按照公司規(guī)定使用各種銷售工具； 十一、 負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)資料的送達(dá)和交接； 十二、保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密 十三、做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通也協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴； 十四、收集客戶、市場(chǎng)、網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公司的意見、建議并及時(shí)報(bào)告； 十五、執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)章制度，完成公司交辦的其它相關(guān)事項(xiàng)。 第十四條 擬解約的銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理在正式離司 /離職前，必須與所在公司完成以下交接： 結(jié)清有價(jià)單證； 交回未使用收據(jù)； 確認(rèn)已將所有保單送達(dá)客戶； 交還客戶經(jīng)理證； 歸還已領(lǐng)用物品； 結(jié)清各項(xiàng)借款； 交回客戶資料； 公司規(guī)定的其他材料。審核通過后，擬入職人員填寫 《銷售人員信息表》（ 附件 2）。對(duì)簽訂其他合同形式的銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理，可參照本《辦法》執(zhí)行。 XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司 XX 市分公司 銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理管理辦法 （試行版） 企業(yè) 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 第一章 總則 第一條 為促進(jìn)公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展 ,充分調(diào)動(dòng)銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理（以下簡
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