銀行保險(xiǎn)基本法之客戶經(jīng)理管理辦法(23頁)-銀行保險(xiǎn)-文庫吧資料
2024-08-22 16:13本頁面
【正文】 招募來源 選擇一項(xiàng)填寫： ； ； ； ； ； 6.社會(huì)招聘； ； 招募類型 ； 培訓(xùn)情況 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人 (簽名 )： 年 月 日 持證情況 《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》持有情況，證書編號等 查看人（簽名）： 年 月 日 基層單位 意見 (簽名 )： 年 月 日 市公司銀行保險(xiǎn)部 意見 (簽名 )： 年 月 日 申請人確認(rèn) 申明：本人 所提供的 最高學(xué)歷證明、身份證和入司保證金的原件及復(fù)印件 真實(shí)有效 ， 如材料有假，所造成 的 一切后果由本人 承擔(dān) 。 第九章 附 則 第 三十 條 本《辦法》自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第二十九條 銀行保險(xiǎn) 客戶經(jīng)理有以下各項(xiàng)情形之一的，公司將給予降級、解約等形式的處 罰，對造成損失的追究相關(guān)責(zé)任，對觸犯法律的移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 第二十八條 銀行保險(xiǎn) 客戶經(jīng)理有以下各項(xiàng)情形之一的，公 司將 通過 參加年度表彰大會(huì)等形式給予通報(bào)表揚(yáng)或 獎(jiǎng)勵(lì) 。 第八章 行為規(guī)范及獎(jiǎng)懲 第 二十七 條 銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，依法合規(guī)從業(yè)。 X%為客戶經(jīng)理業(yè)績收入在可用費(fèi)用中的占比，由各單位自行掌握。 （一） 基本收入 達(dá)到相應(yīng)職級考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的客戶經(jīng)理按所在職級發(fā)放基本收入。 （六）工作不負(fù)責(zé)任或不能勝任客戶經(jīng)理工作的，由所在單位提出后經(jīng)市公司銀行保險(xiǎn)部批準(zhǔn)，可以提前降級，不受考核期限制。 （三）客戶經(jīng)理必須同時(shí)達(dá)到維持指標(biāo)后才能維持原職級，否則降級，每次降級不超過兩級； （四）客戶經(jīng)理降到見習(xí)客戶經(jīng)理職級后，若在下一個(gè)考核期內(nèi)未能達(dá)到晉升條件的，原則上予以解聘； （五） 見習(xí)客戶經(jīng)理 可以不參加第一個(gè)考核期的考核，但必須參加第二個(gè)考核期的考核。 第二十四條 職級晉升與維持考核辦法 （一）客戶經(jīng)理的職級維持與晉升考核以標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)標(biāo)為基礎(chǔ)條件，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)的達(dá)標(biāo)職級所對應(yīng)的其他兩個(gè)考核項(xiàng)目再 進(jìn)行定位考核， 如其他兩項(xiàng)考核有一項(xiàng)未達(dá)標(biāo)降一級，兩項(xiàng)未達(dá)標(biāo)降兩級。 第二十三條 考核項(xiàng)目 客戶經(jīng)理考核項(xiàng)目包括：標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)考核、期交保費(fèi)考核、網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率考核。 第二十二條 考核期 客戶經(jīng)理實(shí)行季度考核，考核時(shí)間為每年 10 月及次年 1月。 第二十條 客戶經(jīng)理職責(zé)： 一、認(rèn)真、及時(shí)完成公司所規(guī)定的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)； 二、負(fù)責(zé)代理網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)開拓、咨詢與維護(hù)； 三、協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶； 四、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)商品、展業(yè)技巧等業(yè)務(wù)培訓(xùn)及銀行保險(xiǎn)理念宣導(dǎo)； 五、負(fù)責(zé)代理網(wǎng)點(diǎn)的營銷策略的實(shí)施和及其它各項(xiàng)工作的落實(shí)； 六、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，注意維護(hù)公司信譽(yù)，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量； 七、關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)向分管 領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)市場信息，報(bào)告銷售工作情況； 八、征求銀行代理人員及保戶對保險(xiǎn)產(chǎn)品的意見和建議，及時(shí)向有關(guān)部門反饋； 九、參加公司組織的各種相關(guān)會(huì)議及培訓(xùn)等活動(dòng)； 十、按照公司規(guī)定使用各種銷售工具； 十一、 負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)資料的送達(dá)和交接； 十二、保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密 十三、做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通也協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴； 十四、收集客戶、市場、網(wǎng)點(diǎn)對公司的意見、建議并及時(shí)報(bào)告； 十五、執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)章制度，完成公司交辦的其它相關(guān)事項(xiàng)。 第十八條 職級說明 見習(xí)客戶經(jīng)理、初級客戶經(jīng)理、中級客戶經(jīng)理、高級客戶經(jīng)理均指達(dá)到本《辦法》規(guī)定的相應(yīng)職級各項(xiàng)考 核標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)人員。 第十六條銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理在離司后重新入司，其一切權(quán)益自新簽訂合同生效日起重新計(jì)算。 如被解約人員未及時(shí)辦理解約手續(xù)，仍以本公司銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理身份拓展業(yè)務(wù)，由此產(chǎn)生的責(zé)任由其本人負(fù)責(zé)。 第十四條 擬解約的銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理在正式離司 /離職前，必須
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