【正文】 未來優(yōu)勢將減小，運德整體在網(wǎng)絡連接，快班在服務親和度，普班在價格上還有空間可以挖掘 信息來源：運德訪談、新華信項目組研究 運德公路客運與火車客運的競爭對比 高 低 競爭要素 012345678910價格 安全性速度 發(fā)車頻率舒適度乘坐方便性服務親和度 網(wǎng)絡和連接餐飲 候車室準時性鐵路客運快班普班指標程度 ?場站網(wǎng)絡，售票網(wǎng)絡，站場之間的轉(zhuǎn)車銜接和旅客從場站到最終目的地的 方便性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 68 我們建議，未來利用快班和普班各自優(yōu)勢，對鐵路客運實施上下擠壓策略 未來可能的運德公路客運與火車客運的競爭狀態(tài) 高 低 競爭要素 指標程度 012345678910價格 安全性速度 發(fā)車頻率舒適度乘坐方便性服務親和度 網(wǎng)絡和連接餐飲 候車室準時性鐵路客運快班普班?與當?shù)乜瓦\公司、公交公司、出租車公司等進行聯(lián)盟合作提升網(wǎng)絡和連接指標 ?利用自設售票點、旅行社、賓館、售票代理點等渠道加大售票網(wǎng)絡建設 ?針對低價乘客，可以使用運營成本低的客車降低票價 ?提高巴姐服務水平，增進服務親和度，以吸引高端客戶 信息來。 ? 2020年以來 ， 南寧市圍繞服務 “ 南博會 ” ， 加大城鄉(xiāng)交通基礎設施建設力度 ，要構建市域 “ 四大交通網(wǎng) ” ， 其中一個就是中心城區(qū)到 7個縣之間的 “ 一小時 ”快速交通網(wǎng) 。 ?啟示：運德對的物流業(yè)務明確自己的方針和定位，而超大戰(zhàn)略重點的側(cè)重，對運德的客運發(fā)展是有利的。 以公路客貨運輸為主，包括快速客運、集裝箱運輸、物流服務、信息、零擔快運、城市貨物配送、國際貨運代理、汽車銷售、計算機軟件開發(fā)與銷售等多項業(yè)務。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 33 從本地競爭來看，南寧公路客運與鐵路客運的競爭逐步加強，公路客運的優(yōu)勢在不斷喪失 南寧鐵路與公路客運時間、班次與價格比較 數(shù)據(jù)來源：運德訪談，交通報 班線 方式 南寧 —— 柳州 南寧 —— 桂林 運行時間 票價 班次 運行時間 票價 班次 火車 （提速前） 30元 1對 /天 7個小時 50元 1對 /天 火車 （提速后） 3個小時 40元 （含飯） 4對 /天 5小時 60元 （含飯） 2對 /天 火車 （加班次） 10對 /天 10對 /天 快客 50元 10分鐘 /班 80元 10分鐘 /班 ?1997年隨著南桂 、 南柳直達快班的開通 ， 我區(qū)境內(nèi)公鐵競爭 ， 南桂 、 南柳直達快班發(fā)展至今 ， 發(fā)車密度達到了 10分鐘 、 5分鐘一班 ， 但實載率從未低于 70％ 。即便按前四次的規(guī)模進行提速 ， 鐵路既有線路還有 4／ 5的提速空間等待開拓 。 開行了最高時速達 140公里 、 平均旅行時速 90公里的 40對快速列車和 64對夕發(fā)朝至列車 。 亞星 客車：通過聯(lián)盟搶占新市場 客運聯(lián)盟的優(yōu)劣勢 ?優(yōu)勢：作為行業(yè)的上下游關系 ， 聯(lián)合之后將有助于實現(xiàn)二者的優(yōu)勢互補 。 合資企業(yè)運營成本高也是制約其發(fā)展一個重要因素 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 28 而一些上游客車企業(yè)，開始通過 “ 客運聯(lián)盟 ” 方式 進入 客運市場（主要是公交和出租），但數(shù)量較少，近期對客運企業(yè)威脅不大 數(shù)據(jù)來源： 中國交通報 客車企業(yè) 客運公司 時間 客車企業(yè)投入 客車企業(yè)股比 揚子客車 湖南邵陽公交公司 2020年 9月 100% 宇通客車 海南耀興出租車有限公司 2020年 10月 1020萬元 51% 亞星客車 北京長途汽車有限公司 2020年 12月 2020萬元 % 客車企業(yè)進軍客運一覽表 ?2020年 9月 ， 位于安徽蕪湖的揚子客車廠率先邁出了進入運輸業(yè)的步伐 ， 以 32年公交線路的經(jīng)營權 ， 這其中包括企業(yè)債務 、 人員分流安置費及各項拖欠的保險費用 。 大宇在國內(nèi)有７家 ， 分布在上海 、 天津 、 西安 、 成都等地經(jīng)營情況都不好 。 比較好。 廣西客運線路 04年將公開招標 ?公路客運基本實行政府指導價，城市公交實行政府定價。 江西長運的凈利潤率達到了 18％ 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 18 江動產(chǎn)品的利潤空間雖然在整個行業(yè)中處于中等偏上水平，但與時風根本無法匹敵 2020 年單缸機銷量前20名企業(yè)的單臺利稅對比629100998874675342312926181616301041166110200 100 0 100 200 300 400 500 600 700時風常發(fā)峨嵋常內(nèi)全椒常工江動常林慈溪三環(huán)鎮(zhèn)江東風亞美珂常通巨菱萊動如皋柴濱湖武進五菱新鄉(xiāng)金壇常柴元數(shù)據(jù)來源：中國內(nèi)燃機工業(yè)年鑒 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 19 目 錄 一、行業(yè)研究目的和要點 二、行業(yè)研究內(nèi)容和方法 行業(yè)發(fā)展概況 市場競爭分析 未來發(fā)展趨勢 關鍵結論總結 三、行業(yè)研究結論和應用 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 20 在市場競爭分析中應當涉及六個方面 1) 競爭五力分析 2) 市場或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價值鏈分析 5) 業(yè)務或產(chǎn)品細分 6) 競爭因素對比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 21 從南寧公路運輸市場的 “ 五力分析 ” 來看，政策和替代業(yè)務影響較大，業(yè)內(nèi)競爭較為激烈，但供應商和客戶要價能力不大 南寧公路運輸市場五力分析 業(yè)內(nèi)公司的競爭 ?超大（吉通）是運德在南寧客運市場上最主要的業(yè)內(nèi)競爭對手，近幾年發(fā)展很快，對運德的威脅逐步加大。 行業(yè)研究基本思路 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 1 目 錄 一、行業(yè)研究目的和要點 二、行業(yè)研究內(nèi)容和方法 行業(yè)發(fā)展概況 市場競爭分析 未來發(fā)展趨勢 關鍵結論總結 三、行業(yè)研究結論和應用 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 2 行業(yè)研究的目的是為經(jīng)營和投資者提供決策依據(jù)，也就是為客戶公司制定戰(zhàn)略規(guī)劃提供依據(jù) 分析影響行業(yè)的各種因素以及判斷對行業(yè)影響的力度 行業(yè)研究的任務和目的 解釋行業(yè)本身所處的發(fā)展階段及其在國民經(jīng)濟中的地位 為經(jīng)營和投資者提供決策依據(jù) 揭示行業(yè)經(jīng)營和投資風險 判斷行業(yè)經(jīng)營和投資價值 預測行業(yè)的未來發(fā)展趨勢 行研的主要任務 目的 作為制定戰(zhàn)略規(guī)劃的依據(jù) 戰(zhàn)略定位 戰(zhàn)略選擇 資源配置 系統(tǒng)協(xié)調(diào) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 3 行業(yè)研究應該關注四個要點 把握行業(yè)的成長周期以及目前所處的階段以了解 行業(yè)的成長性 －－ 研究進入或退出的時機問題 找到行業(yè)內(nèi)最有價值的企業(yè)并研究其投資價值或經(jīng)營策略－－ 分析標桿企業(yè)尋找經(jīng)營參照或投資對象 預測行業(yè)的未來發(fā)展趨勢－－ 應對未來可能的變化 總結行業(yè)發(fā)展的關鍵驅(qū)動因素和企業(yè)發(fā)展的關鍵成功因素－－ 制定企業(yè)戰(zhàn)略目標 1 2 3 4 宏觀環(huán)境中值得留意的趨勢？政策趨勢？ 行業(yè)五力的發(fā)展趨勢比如市場需求量和需求結構（細分）的趨勢 價值鏈每個環(huán)節(jié)的發(fā)展趨勢？ XJW： 050124 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 4 目 錄 一、行業(yè)研究目的和要點 二、行業(yè)研究內(nèi)容和方法 行業(yè)發(fā)展概況 市場競爭分析 未來發(fā)展趨勢 關鍵結論總結 三、行業(yè)研究結論和應用 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 5 在行業(yè)發(fā)展概況中要明確四件事情 1) 產(chǎn)業(yè)鏈構成 2) 行業(yè)發(fā)展階段或成長周期 3) 行業(yè)規(guī)模 4) 行業(yè)盈利性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 6 小柴生產(chǎn)企業(yè)通過為下游整車配套和單機銷售兩個途徑，將自己的產(chǎn)品供應給主要的終端用戶農(nóng)民手中 發(fā)動機 配套企業(yè) ?農(nóng)用運輸車 農(nóng)用三輪車 農(nóng)用四輪車 ?拖拉機 手扶拖拉機 小型拖拉機 中型拖拉機 ?農(nóng)用機械 ?單缸柴油機 ?多缸柴油機 ?汽油機 ?發(fā)電機組 ?水泵機組 ?氣缸套 ?活塞 ?油泵 ?噴油器 ?油箱 小柴 生產(chǎn)企業(yè) 農(nóng)用整車 生產(chǎn)企業(yè) 農(nóng)機 經(jīng)銷商 農(nóng)民 ?農(nóng)機公司 ?新興的經(jīng)銷商 一小部分單機銷售 配套 小柴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構成 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 7 在行業(yè)發(fā)展概況中要明確四件事情 1) 產(chǎn)業(yè)鏈構成 2) 行業(yè)發(fā)展階段或成長周期 3) 行業(yè)規(guī)模 4) 行業(yè)盈利性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 8 90年以來，我國公路旅客運輸市場得到了較快發(fā)展 數(shù)據(jù)來源：國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 1990~2020年全國公路旅客運輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計表 ?1991年～ 2020年的公路客運周轉(zhuǎn)量平均增長率為 %，遠遠高于鐵路的 % 2600277830303582414747265060518859506145660070477643 76791 8 . 2 %1 5 . 8 %7 . 1 %2 . 5 %1 4 . 7 %3 . 3 %7 . 4 %6 . 8 %8 . 5 %0 . 5 %1 4 . 0 %9 . 1 %6 . 8 %0100020203000400050006000700080001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 20200%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%億人公里非典影響 增長率 絕對值 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 9 與全國平均水平相比，廣西的經(jīng)濟發(fā)展水平較低 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 廣西與全國 2020年經(jīng)濟指標比較 對比指標 GDP值 （億元） 人均 GDP （元） 居民消費水平（元） 全部居民 城鎮(zhèn)居民 農(nóng)村居民 廣西 2050 4319 2079 1459 4987 全國平均值 89404 6902 3143 1918 6750 廣西在全國的排次 18 26 22 20 16 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 10 然而，廣西公路客運運輸發(fā)展水平和發(fā)展速度卻遠高于全國平均水平 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 、 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 1990~2020年廣西客運周轉(zhuǎn)量與全國平均水平對比 849098116134152163167192198213227247 248101105133164 165181226280293332348372383367050100