【正文】 未來(lái)優(yōu)勢(shì)將減小，運(yùn)德整體在網(wǎng)絡(luò)連接，快班在服務(wù)親和度，普班在價(jià)格上還有空間可以挖掘 信息來(lái)源：運(yùn)德訪(fǎng)談、新華信項(xiàng)目組研究 運(yùn)德公路客運(yùn)與火車(chē)客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比 高 低 競(jìng)爭(zhēng)要素 012345678910價(jià)格 安全性速度 發(fā)車(chē)頻率舒適度乘坐方便性服務(wù)親和度 網(wǎng)絡(luò)和連接餐飲 候車(chē)室準(zhǔn)時(shí)性鐵路客運(yùn)快班普班指標(biāo)程度 ?場(chǎng)站網(wǎng)絡(luò)，售票網(wǎng)絡(luò)，站場(chǎng)之間的轉(zhuǎn)車(chē)銜接和旅客從場(chǎng)站到最終目的地的 方便性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 68 我們建議，未來(lái)利用快班和普班各自?xún)?yōu)勢(shì)，對(duì)鐵路客運(yùn)實(shí)施上下擠壓策略 未來(lái)可能的運(yùn)德公路客運(yùn)與火車(chē)客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài) 高 低 競(jìng)爭(zhēng)要素 指標(biāo)程度 012345678910價(jià)格 安全性速度 發(fā)車(chē)頻率舒適度乘坐方便性服務(wù)親和度 網(wǎng)絡(luò)和連接餐飲 候車(chē)室準(zhǔn)時(shí)性鐵路客運(yùn)快班普班?與當(dāng)?shù)乜瓦\(yùn)公司、公交公司、出租車(chē)公司等進(jìn)行聯(lián)盟合作提升網(wǎng)絡(luò)和連接指標(biāo) ?利用自設(shè)售票點(diǎn)、旅行社、賓館、售票代理點(diǎn)等渠道加大售票網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ?針對(duì)低價(jià)乘客，可以使用運(yùn)營(yíng)成本低的客車(chē)降低票價(jià) ?提高巴姐服務(wù)水平，增進(jìn)服務(wù)親和度，以吸引高端客戶(hù) 信息來(lái)。 ? 2020年以來(lái) ， 南寧市圍繞服務(wù) “ 南博會(huì) ” ， 加大城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度 ，要構(gòu)建市域 “ 四大交通網(wǎng) ” ， 其中一個(gè)就是中心城區(qū)到 7個(gè)縣之間的 “ 一小時(shí) ”快速交通網(wǎng) 。 ?啟示：運(yùn)德對(duì)的物流業(yè)務(wù)明確自己的方針和定位，而超大戰(zhàn)略重點(diǎn)的側(cè)重，對(duì)運(yùn)德的客運(yùn)發(fā)展是有利的。 以公路客貨運(yùn)輸為主，包括快速客運(yùn)、集裝箱運(yùn)輸、物流服務(wù)、信息、零擔(dān)快運(yùn)、城市貨物配送、國(guó)際貨運(yùn)代理、汽車(chē)銷(xiāo)售、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 33 從本地競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，南寧公路客運(yùn)與鐵路客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)逐步加強(qiáng)，公路客運(yùn)的優(yōu)勢(shì)在不斷喪失 南寧鐵路與公路客運(yùn)時(shí)間、班次與價(jià)格比較 數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)德訪(fǎng)談，交通報(bào) 班線(xiàn) 方式 南寧 —— 柳州 南寧 —— 桂林 運(yùn)行時(shí)間 票價(jià) 班次 運(yùn)行時(shí)間 票價(jià) 班次 火車(chē) （提速前） 30元 1對(duì) /天 7個(gè)小時(shí) 50元 1對(duì) /天 火車(chē) （提速后） 3個(gè)小時(shí) 40元 （含飯） 4對(duì) /天 5小時(shí) 60元 （含飯） 2對(duì) /天 火車(chē) （加班次） 10對(duì) /天 10對(duì) /天 快客 50元 10分鐘 /班 80元 10分鐘 /班 ?1997年隨著南桂 、 南柳直達(dá)快班的開(kāi)通 ， 我區(qū)境內(nèi)公鐵競(jìng)爭(zhēng) ， 南桂 、 南柳直達(dá)快班發(fā)展至今 ， 發(fā)車(chē)密度達(dá)到了 10分鐘 、 5分鐘一班 ， 但實(shí)載率從未低于 70％ 。即便按前四次的規(guī)模進(jìn)行提速 ， 鐵路既有線(xiàn)路還有 4／ 5的提速空間等待開(kāi)拓 。 開(kāi)行了最高時(shí)速達(dá) 140公里 、 平均旅行時(shí)速 90公里的 40對(duì)快速列車(chē)和 64對(duì)夕發(fā)朝至列車(chē) 。 亞星 客車(chē)：通過(guò)聯(lián)盟搶占新市場(chǎng) 客運(yùn)聯(lián)盟的優(yōu)劣勢(shì) ?優(yōu)勢(shì)：作為行業(yè)的上下游關(guān)系 ， 聯(lián)合之后將有助于實(shí)現(xiàn)二者的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ) 。 合資企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本高也是制約其發(fā)展一個(gè)重要因素 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 28 而一些上游客車(chē)企業(yè)，開(kāi)始通過(guò) “ 客運(yùn)聯(lián)盟 ” 方式 進(jìn)入 客運(yùn)市場(chǎng)（主要是公交和出租），但數(shù)量較少，近期對(duì)客運(yùn)企業(yè)威脅不大 數(shù)據(jù)來(lái)源： 中國(guó)交通報(bào) 客車(chē)企業(yè) 客運(yùn)公司 時(shí)間 客車(chē)企業(yè)投入 客車(chē)企業(yè)股比 揚(yáng)子客車(chē) 湖南邵陽(yáng)公交公司 2020年 9月 100% 宇通客車(chē) 海南耀興出租車(chē)有限公司 2020年 10月 1020萬(wàn)元 51% 亞星客車(chē) 北京長(zhǎng)途汽車(chē)有限公司 2020年 12月 2020萬(wàn)元 % 客車(chē)企業(yè)進(jìn)軍客運(yùn)一覽表 ?2020年 9月 ， 位于安徽蕪湖的揚(yáng)子客車(chē)廠(chǎng)率先邁出了進(jìn)入運(yùn)輸業(yè)的步伐 ， 以 32年公交線(xiàn)路的經(jīng)營(yíng)權(quán) ， 這其中包括企業(yè)債務(wù) 、 人員分流安置費(fèi)及各項(xiàng)拖欠的保險(xiǎn)費(fèi)用 。 大宇在國(guó)內(nèi)有７家 ， 分布在上海 、 天津 、 西安 、 成都等地經(jīng)營(yíng)情況都不好 。 比較好。 廣西客運(yùn)線(xiàn)路 04年將公開(kāi)招標(biāo) ?公路客運(yùn)基本實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)，城市公交實(shí)行政府定價(jià)。 江西長(zhǎng)運(yùn)的凈利潤(rùn)率達(dá)到了 18％ 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 18 江動(dòng)產(chǎn)品的利潤(rùn)空間雖然在整個(gè)行業(yè)中處于中等偏上水平，但與時(shí)風(fēng)根本無(wú)法匹敵 2020 年單缸機(jī)銷(xiāo)量前20名企業(yè)的單臺(tái)利稅對(duì)比629100998874675342312926181616301041166110200 100 0 100 200 300 400 500 600 700時(shí)風(fēng)常發(fā)峨嵋常內(nèi)全椒常工江動(dòng)常林慈溪三環(huán)鎮(zhèn)江東風(fēng)亞美珂常通巨菱萊動(dòng)如皋柴濱湖武進(jìn)五菱新鄉(xiāng)金壇常柴元數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 19 目 錄 一、行業(yè)研究目的和要點(diǎn) 二、行業(yè)研究?jī)?nèi)容和方法 行業(yè)發(fā)展概況 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 關(guān)鍵結(jié)論總結(jié) 三、行業(yè)研究結(jié)論和應(yīng)用 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 20 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 21 從南寧公路運(yùn)輸市場(chǎng)的 “ 五力分析 ” 來(lái)看，政策和替代業(yè)務(wù)影響較大，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但供應(yīng)商和客戶(hù)要價(jià)能力不大 南寧公路運(yùn)輸市場(chǎng)五力分析 業(yè)內(nèi)公司的競(jìng)爭(zhēng) ?超大（吉通）是運(yùn)德在南寧客運(yùn)市場(chǎng)上最主要的業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，近幾年發(fā)展很快，對(duì)運(yùn)德的威脅逐步加大。 行業(yè)研究基本思路 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 1 目 錄 一、行業(yè)研究目的和要點(diǎn) 二、行業(yè)研究?jī)?nèi)容和方法 行業(yè)發(fā)展概況 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 關(guān)鍵結(jié)論總結(jié) 三、行業(yè)研究結(jié)論和應(yīng)用 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 2 行業(yè)研究的目的是為經(jīng)營(yíng)和投資者提供決策依據(jù)，也就是為客戶(hù)公司制定戰(zhàn)略規(guī)劃提供依據(jù) 分析影響行業(yè)的各種因素以及判斷對(duì)行業(yè)影響的力度 行業(yè)研究的任務(wù)和目的 解釋行業(yè)本身所處的發(fā)展階段及其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 為經(jīng)營(yíng)和投資者提供決策依據(jù) 揭示行業(yè)經(jīng)營(yíng)和投資風(fēng)險(xiǎn) 判斷行業(yè)經(jīng)營(yíng)和投資價(jià)值 預(yù)測(cè)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 行研的主要任務(wù) 目的 作為制定戰(zhàn)略規(guī)劃的依據(jù) 戰(zhàn)略定位 戰(zhàn)略選擇 資源配置 系統(tǒng)協(xié)調(diào) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 3 行業(yè)研究應(yīng)該關(guān)注四個(gè)要點(diǎn) 把握行業(yè)的成長(zhǎng)周期以及目前所處的階段以了解 行業(yè)的成長(zhǎng)性 －－ 研究進(jìn)入或退出的時(shí)機(jī)問(wèn)題 找到行業(yè)內(nèi)最有價(jià)值的企業(yè)并研究其投資價(jià)值或經(jīng)營(yíng)策略－－ 分析標(biāo)桿企業(yè)尋找經(jīng)營(yíng)參照或投資對(duì)象 預(yù)測(cè)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)－－ 應(yīng)對(duì)未來(lái)可能的變化 總結(jié)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素和企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵成功因素－－ 制定企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 1 2 3 4 宏觀(guān)環(huán)境中值得留意的趨勢(shì)？政策趨勢(shì)？ 行業(yè)五力的發(fā)展趨勢(shì)比如市場(chǎng)需求量和需求結(jié)構(gòu)（細(xì)分）的趨勢(shì) 價(jià)值鏈每個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展趨勢(shì)？ XJW： 050124 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 4 目 錄 一、行業(yè)研究目的和要點(diǎn) 二、行業(yè)研究?jī)?nèi)容和方法 行業(yè)發(fā)展概況 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 關(guān)鍵結(jié)論總結(jié) 三、行業(yè)研究結(jié)論和應(yīng)用 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 5 在行業(yè)發(fā)展概況中要明確四件事情 1) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 2) 行業(yè)發(fā)展階段或成長(zhǎng)周期 3) 行業(yè)規(guī)模 4) 行業(yè)盈利性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 6 小柴生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)為下游整車(chē)配套和單機(jī)銷(xiāo)售兩個(gè)途徑，將自己的產(chǎn)品供應(yīng)給主要的終端用戶(hù)農(nóng)民手中 發(fā)動(dòng)機(jī) 配套企業(yè) ?農(nóng)用運(yùn)輸車(chē) 農(nóng)用三輪車(chē) 農(nóng)用四輪車(chē) ?拖拉機(jī) 手扶拖拉機(jī) 小型拖拉機(jī) 中型拖拉機(jī) ?農(nóng)用機(jī)械 ?單缸柴油機(jī) ?多缸柴油機(jī) ?汽油機(jī) ?發(fā)電機(jī)組 ?水泵機(jī)組 ?氣缸套 ?活塞 ?油泵 ?噴油器 ?油箱 小柴 生產(chǎn)企業(yè) 農(nóng)用整車(chē) 生產(chǎn)企業(yè) 農(nóng)機(jī) 經(jīng)銷(xiāo)商 農(nóng)民 ?農(nóng)機(jī)公司 ?新興的經(jīng)銷(xiāo)商 一小部分單機(jī)銷(xiāo)售 配套 小柴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 7 在行業(yè)發(fā)展概況中要明確四件事情 1) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 2) 行業(yè)發(fā)展階段或成長(zhǎng)周期 3) 行業(yè)規(guī)模 4) 行業(yè)盈利性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 8 90年以來(lái)，我國(guó)公路旅客運(yùn)輸市場(chǎng)得到了較快發(fā)展 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年全國(guó)公路旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 ?1991年～ 2020年的公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量平均增長(zhǎng)率為 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵路的 % 2600277830303582414747265060518859506145660070477643 76791 8 . 2 %1 5 . 8 %7 . 1 %2 . 5 %1 4 . 7 %3 . 3 %7 . 4 %6 . 8 %8 . 5 %0 . 5 %1 4 . 0 %9 . 1 %6 . 8 %0100020203000400050006000700080001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 20200%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%億人公里非典影響 增長(zhǎng)率 絕對(duì)值 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 9 與全國(guó)平均水平相比，廣西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低 數(shù)據(jù)來(lái)源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 廣西與全國(guó) 2020年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較 對(duì)比指標(biāo) GDP值 （億元） 人均 GDP （元） 居民消費(fèi)水平（元） 全部居民 城鎮(zhèn)居民 農(nóng)村居民 廣西 2050 4319 2079 1459 4987 全國(guó)平均值 89404 6902 3143 1918 6750 廣西在全國(guó)的排次 18 26 22 20 16 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 10 然而，廣西公路客運(yùn)運(yùn)輸發(fā)展水平和發(fā)展速度卻遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平 數(shù)據(jù)來(lái)源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 、 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年廣西客運(yùn)周轉(zhuǎn)量與全國(guó)平均水平對(duì)比 849098116134152163167192198213227247 248101105133164 165181226280293332348372383367050100