銀團貸款市場運作及實務交流講座中銀協(xié)會-免費閱讀
【正文】 III)根據(jù)貸款協(xié)議條款，以下情況需由貸款人一致同意才可豁免： 還款金額 還款時間 利息 抵押品更改 擔保人更改 IV) 除上述第三點外，其它豁免可由大多數(shù)貸款人決定。同一指定日期，代理行將款項匯到借款人帳戶。 II) 其中 包括： 1) 已簽署的貸款合約、抵押品契約及擔保書等 。排名應根據(jù) 1)參加級別 2)貸款金額 3)英文字母排列，原稿由所有單位檢 視 後發(fā)表。 如屬商業(yè)考慮條文，則由 借 貸雙方直接 對 話解決問題 比較快捷 。 III) 當安排行與借款客戶 敲 定最後金額後，安排行會以書面通 知每家 參加行的貸款 份額。從屬參與一般不會驚動借款人及代理行，亦即沉默參與 (Silent Participation)。 22 3. 分銷 續(xù)前頁 G. 參加行的參加承諾 (Participation mitment) I) 當一家參加行拿到授信批準後，需要填寫回覆函，表明 願意參加多少金額和級別 (名稱 )。 14 2. 形成 續(xù)前頁 E. 委托書 Mandate 客戶簽 署 委托書 後 ，業(yè)務 就 算是完成了關鍵的一半。 客戶如對意向 性 建議書有興趣，會在合理時間內(nèi)給與反饋 (Feedback)， 最後雙方同意接受經(jīng)修改 的條件及 條款摘要。如共同包銷，需盡快建立共同的業(yè)務平臺，制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。 III) 貸款醞釀階段可長可短，視客戶需求及市場對該筆 業(yè)務的承受程度而定。 3. 經(jīng)集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質(zhì)素及銀行自身的保障。 ? 中資銀行與外資銀行合作之銀團貸款業(yè)務不斷增長 。對銀行的貸款業(yè)務及企業(yè)的資金來源有明確的法律保障。 例 : 貸款額度總數(shù) : US$300M 100% BTM 包銷 : US$100M % 最後承諾 : US$30M 10% 8 1. 醞釀 續(xù)前頁 D. 設計額度內(nèi)容 I) 金額 (Facility amount) II) 年期 (Tenor) III)價格 (Pricing structure) 前置安排費用 (Front end fee) 企業(yè)息差 (Margin) 承諾費 (Commitment fee) 提前還款費 (Prepayment fee) 9 1. 醞釀 續(xù)前頁 D. 設計額度內(nèi)容 (續(xù) ) IV) 還款辦法 (Repayment schedule) V) 平均年期 (Average year) VI) 每年平均回報 (All in yield) VII) 借款人 (Borrower) VIII) 擔保人 (Guarantor) IX) 抵押品 (Security package) 10 1. 醞釀 續(xù)前頁 E. 包銷 與 包銷及持有 (Underwriting and takeandhold) 決定包銷金額及持有金額 。 III)有時客戶亦會主動要求銀行提交建議書 (RfP)。 13 2. 形成 續(xù)前頁 C. 授信申請書 按照修改後的條款摘要，向總部授信部門申請批準及商人銀行部門申請包銷批準。 20 3. 分銷 續(xù)前頁 E. 保密協(xié)議 I) 保密協(xié)議內(nèi)容一般包括資料來源保密 ,不 得將客戶及貸款業(yè)務資料 向 第三者透露 II) 被邀請參加行不 得 直接跟借款客戶聯(lián)系 III)保密期一般 為 一年 IV) 不 得將 該筆業(yè)務資料 應用 於其他用途 21 3. 分銷 續(xù)前頁 F. 參與行的 內(nèi)部 授信批準 I) 按照條款摘要的最後版本，所有被邀請的參與銀行 會在收到所需資料後，撰寫授信申請書向授信部門 申請批準，由於各銀行審批手續(xù)及流程各異，三星 期內(nèi)回覆是 一 般銀行 認可的標準 。而 在 第 二市場 中 ，貸款合約 因 已簽妥而不能 再加 更改 。 II) 在超額承諾但借款人未能全數(shù)接受總承諾金額的情況下 ，每家 參 加行會面對減少最終承諾金額 (Scaleback)。 II)安排行與借款人的雙方律師商討 修訂 後 定稿， 然後派發(fā)給 參加行檢 視 及提意見。 29 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁 C. 借貸雙方代表律師 借貸雙方應由始至終由不同律師代表，以避免律師的利益沖突。 F. 紀念 座 Tombstone 如借款人同意，安排行會安排鑄造一個由塑膠製造的紀念 座 給借款人和所有貸款行留念。 33 5. 提款 (Draw down) 續(xù)前頁 B. 通知所有貸款行 在貸款人滿足所有先決條件後，即可隨時向銀團的代理行書面提出提款要求。 D. 違反貸款協(xié)議條款 當借貸雙方的某一方發(fā)現(xiàn)此情況時，應馬上向另一方了解及 商討解決方法。 Lead bank ? 債務重組 (還款時間表、抵押、擔保、額度條款 ) ? 執(zhí)行信貸文件項下的權利 (代理行的責任 ) ? 清盤 (代
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