銀團(tuán)貸款市場(chǎng)運(yùn)作及實(shí)務(wù)交流講座中銀協(xié)會(huì)(文件)
【正文】 定日期前將他們的承諾款項(xiàng)匯到代理行帳戶中。 B. 貸款人每年應(yīng)將已核數(shù)的全年財(cái)務(wù)報(bào)表及半年未核數(shù)的財(cái)務(wù)報(bào)表交代理行派發(fā)給參加行。 II) 豁免需由借款人以書面正式提出，並提供合理解釋供所有貸款人 考慮。 Lead bank ? 債務(wù)重組 (還款時(shí)間表、抵押、擔(dān)保、額度條款 ) ? 執(zhí)行信貸文件項(xiàng)下的權(quán)利 (代理行的責(zé)任 ) ? 清盤 (代理行與清盤人的關(guān)係 ) 37 及討論問(wèn)題 38 信貸及風(fēng)險(xiǎn)管理 39 海外分行 日本本土分行 三菱東京 UFJ金控集團(tuán)成員 /附屬機(jī)構(gòu) 產(chǎn)品開發(fā) /專屬機(jī)構(gòu) 信貸評(píng)審部門 地區(qū)企劃總部 客戶 (介定客戶範(fàn)圍 ) 初步調(diào)查 客戶需求研究及產(chǎn)品設(shè)計(jì) 信貸申請(qǐng) 設(shè)置額度、執(zhí)行、管理風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制設(shè)置 客戶滿意情況徵詢 客戶關(guān)係管理 意見(jiàn)徵詢 達(dá)成共識(shí) 全球企業(yè)銀行集團(tuán)總部 (Global Corporate Banking Unit) 三菱東京 UFJ銀行客戶關(guān)係管理之流程圖 考慮點(diǎn) : – 哪 處是銀行最弱之環(huán)節(jié)，並需配置資源 ? – 如何以最有效、合符成本效益之方法將產(chǎn)品服務(wù)提供客戶 ? – 硬件 , 風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制考慮如何 ? 三菱 UFJ証券 衍生工具 外匯交易 結(jié)構(gòu)融資部門 投資銀行 /托管 現(xiàn)金管理 40 信貸審查管理部門 案件審查 信貸管理 業(yè)務(wù)發(fā)展部門 董事會(huì) / 經(jīng)營(yíng)會(huì)議 投融資檢討會(huì) / 投融資審議會(huì)等 信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃部門 Credit Planning Office MUFG投融資委員會(huì) 監(jiān)測(cè) 重要案件申請(qǐng)及 案件結(jié)果的報(bào)告 信貸考核部門 Credit Examiner 信用風(fēng)險(xiǎn)之量化、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控 合規(guī)性、公正性之獨(dú)立審核 重要案件裁決及 權(quán)限批準(zhǔn) 定期報(bào)告 信貸資產(chǎn)的審批機(jī)構(gòu)和流程 41 借款人信用情況 (信用評(píng)級(jí) ) 以風(fēng)險(xiǎn)為主的 定價(jià)方式 該筆貸款 / 業(yè)務(wù)之獨(dú)特情況 銀團(tuán)貸款市場(chǎng) (一手、二手 ) 以市場(chǎng)為主的定價(jià)方式 Credit Derivatives Credit Default Swaps 影響貸款定價(jià)的因素 風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng) (銀持貸款市場(chǎng) (一手、二手 )、 Credit Derivatives、 Credit Default Swaps) (借款人信用貸款獨(dú)特之條件 ) 42 綜合的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 定價(jià) 借款人信用評(píng)級(jí) 財(cái)務(wù)情況 產(chǎn)業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)能力評(píng)估 母公司、股東背景 外部評(píng)價(jià) (Samp。大多數(shù)貸款 人之一般定義為： “ 銀團(tuán)內(nèi)代表 2/3總貸款金額的貸款人。 D. 違反貸款協(xié)議條款 當(dāng)借貸雙方的某一方發(fā)現(xiàn)此情況時(shí)，應(yīng)馬上向另一方了解及 商討解決方法。 D. 如有貸款行未能在指定日期前將款項(xiàng)匯到帳上，安排行會(huì)先行墊支，然後根據(jù)合約條款向欠款銀行追討欠款及利息成本。 33 5. 提款 (Draw down) 續(xù)前頁(yè) B. 通知所有貸款行 在貸款人滿足所有先決條件後，即可隨時(shí)向銀團(tuán)的代理行書面提出提款要求。 32 5. 提款 (Draw down) 續(xù)前頁(yè) 2)借貸人及其它提供擔(dān)保和抵押品人士的身份證明文 件及授權(quán)文件，一般企業(yè)客戶需工商登記證、營(yíng) 業(yè)執(zhí)照、董事會(huì)會(huì)議記錄或法人代表授權(quán)書。 F. 紀(jì)念 座 Tombstone 如借款人同意，安排行會(huì)安排鑄造一個(gè)由塑膠製造的紀(jì)念 座 給借款人和所有貸款行留念。 30 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁(yè) E. 簽約儀式 I) 簽約儀式由簽約儀式代理行 負(fù)責(zé) ， 範(fàn)圍 包括場(chǎng)地 、 坐位安 排，人手調(diào)配， 及 所 有後勤安排等。 29 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁(yè) C. 借貸雙方代表律師 借貸雙方應(yīng)由始至終由不同律師代表，以避免律師的利益沖突。 V) 律師最終需要發(fā)表法律意見(jiàn)，確認(rèn)該貸款協(xié)議有效及 可執(zhí)行。 II)安排行與借款人的雙方律師商討 修訂 後 定稿， 然後派發(fā)給 參加行檢 視 及提意見(jiàn)。 IV) 如最後辛迪加結(jié)果未能籌組目標(biāo)金額，則借款人需與安排 行商討 對(duì)策。 II) 在超額承諾但借款人未能全數(shù)接受總承諾金額的情況下 ，每家 參 加行會(huì)面對(duì)減少最終承諾金額 (Scaleback)。 在此安排下，從屬參與人會(huì)按出資比例分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) 及收取 等同利息收入的費(fèi)用，但無(wú)需出資。而 在 第 二市場(chǎng) 中 ，貸款合約 因 已簽妥而不能 再加 更改 。 信中亦要提出該承 諾 將以 各方最後滿意合約條款為準(zhǔn) (Subject to satisfactory documentation)。 20 3. 分銷 續(xù)前頁(yè) E. 保密協(xié)議 I) 保密協(xié)議內(nèi)容一般包括資料來(lái)源保密 ,不 得將客戶及貸款業(yè)務(wù)資料 向 第三者透露 II) 被邀
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1