銀團(tuán)貸款市場(chǎng)運(yùn)作及實(shí)務(wù)交流講座中銀協(xié)會(huì)-全文預(yù)覽
【正文】 請(qǐng)參加行不 得 直接跟借款客戶聯(lián)系 III)保密期一般 為 一年 IV) 不 得將 該筆業(yè)務(wù)資料 應(yīng)用 於其他用途 21 3. 分銷(xiāo) 續(xù)前頁(yè) F. 參與行的 內(nèi)部 授信批準(zhǔn) I) 按照條款摘要的最後版本，所有被邀請(qǐng)的參與銀行 會(huì)在收到所需資料後，撰寫(xiě)授信申請(qǐng)書(shū)向授信部門(mén) 申請(qǐng)批準(zhǔn)，由於各銀行審批手續(xù)及流程各異，三星 期內(nèi)回覆是 一 般銀行 認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn) 。委托書(shū)內(nèi)應(yīng)列明 : I) 銀行的貸款承諾 必貸義務(wù) 包銷(xiāo)銀行承諾包銷(xiāo) 全數(shù) 貸款額度 (Fully underwrite) 最大努力的推銷(xiāo) (Best effort basis) II) 委托書(shū)的有效期限 III) 客戶及包銷(xiāo)銀行的責(zé)任及權(quán)利 IV) 單一 市場(chǎng) 條款 Clearmarket 借款人在委托安排 銀團(tuán) 貸款時(shí)承諾不會(huì)同時(shí)在市場(chǎng)上籌 措與該筆業(yè)務(wù)沖突的 貸 款 15 2. 形成 續(xù)前頁(yè) F. 安排行會(huì)議 客戶簽回委托書(shū)後，安排行馬上舉行會(huì)議，商討銀團(tuán)策 略，決定 分工 和 時(shí)間 表。 13 2. 形成 續(xù)前頁(yè) C. 授信申請(qǐng)書(shū) 按照修改後的條款摘要，向總部授信部門(mén)申請(qǐng)批準(zhǔn)及商人銀行部門(mén)申請(qǐng)包銷(xiāo)批準(zhǔn)。 對(duì)銀行而言，一般在談判過(guò)程中，條款摘要 (Termsheet)會(huì)愈收愈緊。 III)有時(shí)客戶亦會(huì)主動(dòng)要求銀行提交建議書(shū) (RfP)。 11 1. 醞釀 續(xù)前頁(yè) G. 競(jìng)投 (Bidding) I) 準(zhǔn)備意向性建議書(shū) (Indicative Proposal)， 在 信內(nèi) 必須清楚列明 “ 意向性 ” (Indicative) 字眼， 所有建 議書(shū)內(nèi)容 以 總部授信批 準(zhǔn) 為準(zhǔn)。 例 : 貸款額度總數(shù) : US$300M 100% BTM 包銷(xiāo) : US$100M % 最後承諾 : US$30M 10% 8 1. 醞釀 續(xù)前頁(yè) D. 設(shè)計(jì)額度內(nèi)容 I) 金額 (Facility amount) II) 年期 (Tenor) III)價(jià)格 (Pricing structure) 前置安排費(fèi)用 (Front end fee) 企業(yè)息差 (Margin) 承諾費(fèi) (Commitment fee) 提前還款費(fèi) (Prepayment fee) 9 1. 醞釀 續(xù)前頁(yè) D. 設(shè)計(jì)額度內(nèi)容 (續(xù) ) IV) 還款辦法 (Repayment schedule) V) 平均年期 (Average year) VI) 每年平均回報(bào) (All in yield) VII) 借款人 (Borrower) VIII) 擔(dān)保人 (Guarantor) IX) 抵押品 (Security package) 10 1. 醞釀 續(xù)前頁(yè) E. 包銷(xiāo) 與 包銷(xiāo)及持有 (Underwriting and takeandhold) 決定包銷(xiāo)金額及持有金額 。 7 1. 醞釀 續(xù)前頁(yè) B. 客戶融資需求 I) 盡力了解貸款用途 ， 解釋每筆貸款用款目的及時(shí)間 。對(duì)銀行的貸款業(yè)務(wù)及企業(yè)的資金來(lái)源有明確的法律保障。發(fā)生問(wèn)題貸款時(shí)，透過(guò)集體談判追討能縮短時(shí)間及規(guī)避或然風(fēng)險(xiǎn)。 ? 中資銀行與外資銀行合作之銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng) 。貸款從香港、臺(tái)灣及世界各地跑進(jìn)中國(guó)大陸市場(chǎng)。 3. 經(jīng)集體談判所擬定的額度條款，能強(qiáng)化貸款質(zhì)素及銀行自身的保障。 5. 借貸雙方在貸款協(xié)議的承諾下有必貸、必借、必還的義務(wù)。 III) 貸款醞釀階段可長(zhǎng)可短，視客戶需求及市場(chǎng)對(duì)該筆 業(yè)務(wù)的承受程度而定。 II) 透過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，就最後包銷(xiāo)金額達(dá)到內(nèi)部共識(shí)。如共同包銷(xiāo)，需盡快建立共同的業(yè)務(wù)平臺(tái)，制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。在 此 階段此 文件 又 稱(chēng) 意向性條款及條件 摘要 (Indicative Termsheet)。 客戶如對(duì)意向 性 建議書(shū)有興趣，會(huì)在合理時(shí)間內(nèi)給與反饋 (Feedback)， 最後雙方同意接受經(jīng)修改 的條件及 條款摘要。安排行可視情況更改 Termsheet條文，甚至取消交易。 14 2. 形成 續(xù)前頁(yè) E. 委托書(shū) Mandate 客戶簽 署 委托書(shū) 後 ，業(yè)務(wù) 就 算是完成了關(guān)鍵的一半。 D. 辛迪加簿記 簿記行的工作基本是在市場(chǎng)上尋找參加銀行，並向其他銀行解釋有關(guān)信息及不斷地向借款人通報(bào)最新發(fā)展情況。 22 3. 分銷(xiāo) 續(xù)前頁(yè) G. 參加行的參加承諾 (Participation mitment) I) 當(dāng)一家參加行拿到授信批準(zhǔn)後，需要填寫(xiě)回覆函，表明 願(yuàn)意參加多少金額和級(jí)別 (名稱(chēng) )。第二市場(chǎng)則可保留較大機(jī)動(dòng) 性，如參加時(shí)間 、 金額 及 價(jià)格等 24 3. 分銷(xiāo) 續(xù)前頁(yè) H. 第一市場(chǎng)及第二市場(chǎng)參與 (續(xù) ) V) 第一市場(chǎng)的參加 行 可直接 參 與 談判合約條款。從屬參與一般不會(huì)驚動(dòng)借款人及代理行，亦即沉默參與 (Silent Participation)。新增的貸款用款情 況應(yīng)由借款人透過(guò)安排行向所有參加銀行解釋。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1