【正文】 訂單處理流程 工作流程系統(tǒng)支持會簽功能，支持多節(jié)點(diǎn)和多線程，在流程中支持使用子程序。 工作流程主要應(yīng)用于各種項(xiàng)目流程、任務(wù)流程、業(yè)務(wù)處理流程、生產(chǎn)流程等各種事務(wù)流程。 許多公司采用紙張表單，手工傳遞的方式，一級一級審批簽字，工作效率非常低下，對于統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能則不能實(shí)現(xiàn)。 人事管理類：員工培訓(xùn)安排、績效考評、職位變動處理、員工檔案信息管理等。 支持在服務(wù)器生成PDF文件； 公文辦理：根據(jù)預(yù)先設(shè)置的公文辦理流程，實(shí)現(xiàn)公文的過程的流程控制，支持多種流程模型，支持會簽、退簽、修改后續(xù)流程等操作，可滿足了各種復(fù)雜的公文辦理流程的要求。 變更流程 交辦任務(wù)不需要復(fù)雜的控制過程，經(jīng)辦人員只需要向上級匯報(bào)即可。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)對工作任務(wù)實(shí)行流程控制，工作任務(wù)的各節(jié)點(diǎn)辦理均需要填寫報(bào)告，系統(tǒng)的工作日志由這些報(bào)告生成。 工作總結(jié)是對當(dāng)前任務(wù)或項(xiàng)目活動進(jìn)行回顧、檢查、分析、評判，從理論認(rèn)識的高度概括經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以明確努力方向，指導(dǎo)今后工作的一種報(bào)告。 可以隨時(shí)檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況。 工作流程主要應(yīng)用在：項(xiàng)目、任務(wù)的分類指定該項(xiàng)目或任務(wù)的工作流程。 發(fā)短信息時(shí)，選擇要發(fā)送的組，系統(tǒng)自動列出對象成員的手機(jī)號。 短信功能也可以向客戶目錄、聯(lián)系人目錄或供應(yīng)商目錄發(fā)送系統(tǒng)定義的消息，或用戶輸入的消息內(nèi)容，支持單發(fā)、群發(fā)。 具有會議預(yù)定與定時(shí)提醒，文字、語音、視頻交流，電子白板、遠(yuǎn)程協(xié)作，完整的會議記錄與回放。 支持草稿功能（即未寫完成暫存功能）。 支持html代碼。 文章查閱：用戶可以根據(jù)權(quán)限閱讀或下載相關(guān)文件。 文章的發(fā)布、閱讀、刪除都可以有嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置。 可設(shè)定有效期限、發(fā)布范圍，重要公告可集成短信通知提醒。（例如，有一個(gè)重要新聞，主要報(bào)紙都會報(bào)道，每個(gè)記者所寫的內(nèi)容、語文風(fēng)格都不會相同，但我們沒有必要把所有報(bào)紙的報(bào)道都讀一遍，使用信息測試技術(shù)，可以測試出不同記者編寫同一件事的報(bào)道是相同的。信息測量技術(shù)是非常復(fù)雜的計(jì)算過程，通過數(shù)據(jù)挖掘的技術(shù)的計(jì)算，可以得到每篇文檔的信息位置，并編錄為索引。由于計(jì)算機(jī)文件可復(fù)制的特點(diǎn)，使得信息的冗余度和噪音非常高。下面就以信息檢索為例來說明中文分詞的應(yīng)用。 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的搜索引擎實(shí)現(xiàn)多條件搜索，如布爾操作，即“和、或、且”等搜索方式，并將結(jié)果相關(guān)度排序。 在信息時(shí)代，獲取信息（或文檔）是一件非常容易的事，獲得有效的信息才是關(guān)鍵中的關(guān)鍵的技術(shù)。 合同擬訂、簽定、執(zhí)行、評價(jià)等項(xiàng)目合同的全過程管理。 營業(yè)收入查詢統(tǒng)計(jì) 其他收入查詢表 使用數(shù)據(jù)透視關(guān)系圖分析數(shù)據(jù)、輕松跟蹤趨勢、標(biāo)識問題和標(biāo)記異常。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的報(bào)表、圖表和實(shí)現(xiàn)查詢，提供實(shí)時(shí)分析和報(bào)告功能，并實(shí)現(xiàn)分析決策支持。 電子貨幣與支付：利用這個(gè)模塊后，客戶可在網(wǎng)上瀏覽和支付賬單。 當(dāng)CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)與電子商務(wù)網(wǎng)站集成時(shí)，可創(chuàng)建一個(gè)電子商務(wù)網(wǎng)站，來實(shí)現(xiàn)外部業(yè)務(wù)的電子化。 B2C電子商務(wù)是商家與顧客之間的商務(wù)活動，也就是通常所說的“網(wǎng)上購物網(wǎng)站”。 自定義電子表格的數(shù)據(jù)是保存在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中，因此具有單機(jī)版本Excel無法比擬的優(yōu)勢； 現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常有一些表單需要在流轉(zhuǎn)填寫：如《質(zhì)量問題報(bào)告》，銷售部門接到客戶提出質(zhì)量問題，開出表單，然后由品質(zhì)部門、設(shè)計(jì)部門等填寫相應(yīng)的內(nèi)容，使用工作流程表單可輕松解決此類表單的應(yīng)用。 工作流程表單：216。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的自定義表單模塊支持使用明細(xì)表，每個(gè)表單可以使用一個(gè)明細(xì)表。 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)對自定義表單的定義和設(shè)置可使用模板來定義，避免管理員花費(fèi)大量的時(shí)間在系統(tǒng)設(shè)置工作上。 對于忘記密碼的員工，可由管理員在后臺進(jìn)行恢復(fù)。 可將日志文件定期分離，由于日志占用較大的系統(tǒng)空間和資源，可以定期將舊的日志分離備份，以提高系統(tǒng)的效率。 數(shù)據(jù)備份策略的制定：可制定自動備份的策略，系統(tǒng)即自動按指定的策略執(zhí)行自動備份。 字典設(shè)置：系統(tǒng)的各種屬性字段，可使用字典設(shè)置預(yù)先設(shè)置好下拉菜單。十、系統(tǒng)設(shè)置功能 審批流程事件216。 統(tǒng)一單點(diǎn)登錄服務(wù)需要系統(tǒng)后臺服務(wù)的支持。 個(gè)人筆記用來收集和管理個(gè)人關(guān)心的知識文檔。 個(gè)人日程管理：顯示個(gè)人日程相關(guān)的事件條目，便于用戶對日常工作計(jì)劃進(jìn)行安排管理。 用戶桌面：集中顯示成員工作相關(guān)的主要信息摘要，使員工及時(shí)了解需要辦理的各項(xiàng)事務(wù)，進(jìn)行自己的工作日程安排。 極大加強(qiáng)了公司內(nèi)部檔案信息的管理，為用戶實(shí)現(xiàn)知識性管理提供了必要條件。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持Office文檔（Word、Excel、Powerpoint）文件格式的在線編輯，在線編輯無需將文件下載到本地即可編輯，并可實(shí)現(xiàn)痕跡保留、電子勇等特殊功能。 可按多種方式指定授權(quán)許可，進(jìn)一步提高系統(tǒng)的靈活性，同時(shí)使系統(tǒng)的維護(hù)設(shè)置更方面，您可以選擇最簡便的一種方式指定即可，極大地減輕設(shè)置的工作量。 目錄權(quán)限支持子目錄繼承主目錄方式。 文檔發(fā)布：相關(guān)人員可對在授權(quán)范圍內(nèi)的文檔目錄進(jìn)行相應(yīng)的發(fā)布管理操作。 文件分類：可以根據(jù)企業(yè)的管理要求，建立不同的文件類別以存放相關(guān)的文件。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)支持系統(tǒng)內(nèi)任意字段的排序和過濾查詢，所有統(tǒng)計(jì)都支持圖表輸出。 月費(fèi)用開支報(bào)表 用款管理功能包括：用款登記、用款歸還登記、用款查詢、用款統(tǒng)計(jì)。 各種費(fèi)用數(shù)據(jù)可生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為管理者監(jiān)督費(fèi)用情況提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。 根據(jù)前期財(cái)務(wù)分析做出下期的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算等。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理、及時(shí)獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理功能，并提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算。 市場活動管理對直接市場營銷活動加以計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)視和分析。 自定義流程類型，不同的流程類型表單不相同，例如：請假申請和費(fèi)用報(bào)銷申請，所填寫的表格內(nèi)容是不同的，可使用自定義字段功能進(jìn)行設(shè)置。、預(yù)定、固定三種流程模型 費(fèi)用報(bào)銷申請審批表 事件計(jì)劃(如約會、電話)會按日程表顯示，便于實(shí)時(shí)查閱，避免錯(cuò)過重要事務(wù)。 在日程安排的當(dāng)天，會桌面提醒相關(guān)日程信息，也可以預(yù)先設(shè)定到期提前提醒功能。 業(yè)務(wù)流程事件216。 建立服務(wù)知識庫，主題包含：產(chǎn)品知識庫、方案知識庫、案例知識庫、服務(wù)對策庫、服務(wù)知識庫等，更大程度上提高服務(wù)人員的服務(wù)能力和水平，從而又促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的提高。 一對一服務(wù)功能：銷售與服務(wù)訂單執(zhí)行、反饋執(zhí)行、工作管理、客戶滿意度評估。 對于需要后續(xù)作業(yè)的反饋，如質(zhì)量控訴，系統(tǒng)根據(jù)信息的類型和相關(guān)的業(yè)務(wù)級別數(shù)據(jù)，生成投拆處理的建議完成時(shí)間等，并轉(zhuǎn)交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)在反饋的負(fù)責(zé)部門的工作記錄中生成一個(gè)投拆跟蹤業(yè)務(wù)。 跟蹤各個(gè)案例并管理服務(wù)。 客戶請求/投訴的處理情況及回訪情況 企業(yè)可以將以往關(guān)懷的經(jīng)驗(yàn)量化并生成系統(tǒng)的關(guān)懷值，如關(guān)懷時(shí)間、關(guān)懷方式、關(guān)懷條件等，由系統(tǒng)的計(jì)時(shí)器進(jìn)行提醒，企業(yè)也可根據(jù)實(shí)際情況，自主設(shè)置關(guān)懷的類型，如事前關(guān)懷、事后關(guān)懷等，同時(shí)企業(yè)還可制定相應(yīng)的其它關(guān)懷政策。 能夠從不同角度提供成本、利潤、生產(chǎn)率、風(fēng)險(xiǎn)率等信息，并對客戶、產(chǎn)品、職能部門、地理區(qū)域等進(jìn)行多維分析。 能夠?qū)κ袌龌顒舆M(jìn)行規(guī)劃、評估，對整個(gè)活動進(jìn)行360度的透視。 電子郵件功能：提供內(nèi)外部郵件收發(fā)管理功能，基于數(shù)據(jù)庫的郵件系統(tǒng)可更好地管理企業(yè)的郵件，實(shí)現(xiàn)基于郵件的任務(wù)管理，同時(shí)避免因員工離職造成公務(wù)郵件信息的丟失，共享功能可實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)內(nèi)的郵件共享，無需轉(zhuǎn)發(fā)復(fù)制。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持Office文檔（Word、Excel、Powerpoint）、PDF文件、純文件文件、Html、Rtf等常見文件格式的全文索引和全文檢索。工作流程通常由發(fā)起者（如文件起草人）發(fā)起流程，經(jīng)過本部門以及其他部門的處理（如簽署、會簽），最終到達(dá)流程的終點(diǎn)（如發(fā)出文件、歸檔、批準(zhǔn)）。 填寫表格216。 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)采用多層結(jié)構(gòu)：表現(xiàn)層、數(shù)據(jù)層、應(yīng)用層。 Web Service技術(shù)可以方便實(shí)現(xiàn)與其他應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)輸出、輸出，從而實(shí)現(xiàn)與第三方系統(tǒng)結(jié)合。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)菜單在各個(gè)主要的模塊和功能表中都得到使用。 數(shù)據(jù)自定義表單：這種表單的條目可以任意制定，并可設(shè)置權(quán)限，沒有流程控制；216?？沙浞謱?shí)現(xiàn)內(nèi)部信息資源最大程度的集中共享。 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的重要特點(diǎn)反映在成員間協(xié)作交流功能上，由內(nèi)部消息、任務(wù)協(xié)作、實(shí)時(shí)通信、電子郵件、企業(yè)論壇等組成的信息協(xié)作交流功能，可以實(shí)現(xiàn)用戶單位內(nèi)部各類信息的暢通無阻，實(shí)時(shí)互動，體現(xiàn)了以交流協(xié)作為主的理念。 實(shí)時(shí)手機(jī)短信（集成騰訊RTX模塊）：支持移動、聯(lián)通手機(jī)短信雙向收發(fā)，短信群發(fā)，發(fā)短信查資料，例如查找通訊錄等，個(gè)人手機(jī)通訊錄的導(dǎo)入與導(dǎo)出…… CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的報(bào)表、圖表和實(shí)現(xiàn)查詢，提供實(shí)時(shí)分析和報(bào)告功能，并實(shí)現(xiàn)分析決策支持。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)計(jì)功能非常復(fù)雜，但應(yīng)用起來卻非常簡單，系統(tǒng)的基本權(quán)限是基于角色的權(quán)限，管理員只需分配用戶的角色即可完成權(quán)限的分配。 客戶信息管理的內(nèi)容包括：客戶檔案信息、交往記錄、報(bào)價(jià)記錄、交易記錄、聯(lián)系記錄、銷售情況、反饋記錄等全方位的信息，通過這些信息的整合和分析，使企業(yè)多角度的把握客戶需求，全面透視客戶情況，包括客戶的各類基本資料，客戶歷史交易記錄資料、客戶歷史聯(lián)系信息、客戶個(gè)性化信息、客戶群的各類基本資料和屬性等等。 聯(lián)系人信息可對收到的郵件自動匹配，并將郵件與相關(guān)客戶、供應(yīng)商、相關(guān)的項(xiàng)目、訂單、任務(wù)關(guān)聯(lián)起來。 客戶關(guān)懷的目的是與所選客戶建立長期和有效的業(yè)務(wù)關(guān)系，在與客戶的每一個(gè)“接觸點(diǎn)”上都更加接近客戶、了解客戶，最大限度地增加利潤和利潤占有率。 使用CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)分析的變化和偏差分析技術(shù)進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)分析和欺詐行為預(yù)測，通過評價(jià)這些風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性、發(fā)生的可能性及控制這些風(fēng)險(xiǎn)的成本，匯總對各種風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)結(jié)果，在信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前對其進(jìn)行預(yù)警和控制，趨利避害，做好信用風(fēng)險(xiǎn)的防范工作。 客戶流失統(tǒng)計(jì)、客戶新增統(tǒng)計(jì)、客戶地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)、客戶行業(yè)分布統(tǒng)計(jì) 合作伙伴入口是為客戶、供應(yīng)商、代理商等合作伙伴提供的訪問入口。 服務(wù)知識庫（產(chǎn)品知識庫、方案知識庫、案例知識庫、服務(wù)對策庫、服務(wù)知識庫）的建立，更大程度上提高服務(wù)人員的服務(wù)能力和水平，從而又促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的提高。 用于個(gè)人進(jìn)行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分組排序。 工作日程可按成員、日期、部門、小組、項(xiàng)目等單位進(jìn)行查詢或組合查詢，常見的日程有：216。 公司規(guī)章制度審批會簽過程 業(yè)務(wù)申請表 CRM系統(tǒng)的流程還提供數(shù)據(jù)表視圖，在數(shù)據(jù)表視圖中，可以瀏覽流程的過程屬性、對象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細(xì)屬性信息。 流程模板，就是按常規(guī)辦理工作流程工序，制定為流程模板，供系統(tǒng)中工作流、審批流等工作流程定義時(shí)套用。 自定義流程：流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點(diǎn)，也可以更改節(jié)點(diǎn)的辦理對象或?qū)徟鷮ο蟆?流程的節(jié)點(diǎn)支持使用任意辦理、全部辦理、半數(shù)通過三種辦理方式。 在自定義流程類型中，可使用自定義的數(shù)據(jù)資源，這些資源跟整個(gè)系統(tǒng)是共享的，同時(shí)與自定義表單也是通用的。 市場信息管理負(fù)責(zé)收集各種市場的情報(bào)資料，并以文檔或數(shù)據(jù)表形式保存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中。 月其他收入報(bào)表 階段訂單收入統(tǒng)計(jì)216。 第二種是內(nèi)容加密，此方式對文檔的內(nèi)容進(jìn)行加密，閱讀文檔需要特定的密碼，保證公司的機(jī)密文件不會泄漏。 部門文件的目錄還可以分配具體的權(quán)限，也可以設(shè)置為共享。 發(fā)文收文：發(fā)文起草、發(fā)布來文登記的功能，通過系統(tǒng)提供的在線編輯、附件上傳功能可以與其它文檔編輯工具進(jìn)行結(jié)合。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)計(jì)功能非常復(fù)雜，但應(yīng)用起來卻非常簡單，系統(tǒng)的基本權(quán)限是基于角色的權(quán)限，管理員只需分配用戶的角色即可完成權(quán)限的分配。 需要安裝 Office SharePoint 組件, 在安裝 Office 時(shí)默認(rèn)安裝模式中已包含 Office SharePoint 組件九、個(gè)人