20 xx年9月銀行保險經(jīng)營分析kpi報告-預(yù)覽頁
【正文】 第一部分 XX分公司 9月經(jīng)營狀況分析 第二部分 XX銀保市場狀況分析 第三部分 XX分公司下月工作安排 第四部分 所需總部支持 第一部分 XX分公司經(jīng)營狀況分析 I. 業(yè)績分析（ 總量、達(dá)成情況 ） II. 渠道合作情況 III. 網(wǎng)點、人力及產(chǎn)能 IV. 業(yè)務(wù)品質(zhì)（ 契撤率等 ） V. 上月工作總結(jié)及重點需改善之處 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 九月份 XX銀保業(yè)務(wù)分析 9月份 XX銀保 XX本部的渠道經(jīng)營 ,共銷售新單 589件 , 均為短期超常規(guī)產(chǎn)品，實現(xiàn)有效保費(fèi) 元，本月超常規(guī)業(yè)務(wù)銷售為零。 其中，工行銀保通保費(fèi)收入 1270 萬元，郵局傳統(tǒng)出 3單，保費(fèi)收入 , 自營業(yè)務(wù) 6萬，農(nóng)行暫未啟動。 10月將相續(xù)啟動郵局、農(nóng)行、建行其他 3個渠道共計 125個網(wǎng)點。 XX銀保人力狀況 人力總數(shù)0 0 0 0 0 012 1200246810121 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月持證人數(shù)0 012 120246810121 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月超常規(guī)業(yè)務(wù)的人均產(chǎn)能0. 0035. 00106. 0003060901206 月 7 月 8 月 9 月XX中支 8月 26日開始首賣，銀保部持證 12人均投入網(wǎng)點。 銷售產(chǎn)品主要為個險期交產(chǎn)品及附加險。 XX銀保渠道保費(fèi)占比分析 渠道名稱 9月份 占比 本年累計 占比 工商銀行 % % 農(nóng)業(yè)銀行 % % 郵政 % % 發(fā)展銀行 % % 總計 100% 100% ?本月 XX地區(qū)銷售渠道仍以工、農(nóng)兩條渠道為主； ?與其他渠道相比，工行銷售成績明顯優(yōu)于其他，其主要優(yōu)勢在于：總對總扎實的合作基礎(chǔ)、銀保通出單的便利、以及工行自身較好的客戶資源。 九月份 XX渠道經(jīng)營狀況： 9月份 XX銀保業(yè)務(wù)完全來自 XX工行的渠道經(jīng)營 ,共銷售新單 87件 , 均為短期超常規(guī)產(chǎn)品，實現(xiàn)有效保費(fèi) 元。 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 第二部分 XX銀保市場狀況分析 I. 同業(yè)分析報表 II. 銀行分析報表 第三部分 XX分公司下一步工作安排 I. 下月計劃達(dá)成目標(biāo)分解 II. 下月具體行動措施 XX年度計劃達(dá)成目標(biāo)分解 根據(jù)總公司業(yè)務(wù)調(diào)整的年度銷售計劃， 10月份 XX銀保業(yè)務(wù)考核目標(biāo)計劃分解如下： XX中支理財隊伍任務(wù)計劃由總部直接下達(dá)，期交保費(fèi)規(guī)模 90萬元 （單位：萬元） 單位 躉交產(chǎn)品 期繳產(chǎn)品 合計 XX本部 1200 40 1240 XX中支 1040 100 1140 XX中支 760 60 820 合 計 3000 200 3200 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 十月銀保部具體工作措施 ? 工作重心： 針對目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制訂新的銷售策略及內(nèi)外部激勵方案，盡快實現(xiàn)非常規(guī)產(chǎn)品及期繳業(yè)務(wù)啟動； ? 盡快策劃組織召開工行前期業(yè)務(wù)總結(jié)大會，兌現(xiàn)銷售人員激勵方案，為下階段新產(chǎn)品銷售奠定基礎(chǔ)； ? 以贈送全球支援／救援卡為契機(jī)，針對重點支行召開高端客戶產(chǎn)品說明會，對客戶進(jìn)行二次開發(fā)，推動期繳產(chǎn)品銷售； ? 與營銷部、培訓(xùn)部合作，加強(qiáng)外勤人員個險產(chǎn)品銷售技能； ? 加強(qiáng)后援服務(wù)，創(chuàng)新售后服務(wù)的內(nèi)涵和形式，突破保險服務(wù)僅限于承保和退保的局限，倡導(dǎo)增值服務(wù)和跟蹤服務(wù)強(qiáng)化對客戶的延伸服務(wù)，以降低退保
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