20xx年9月銀行保險經(jīng)營分析kpi報告-免費閱讀
【正文】 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 第二部分 XX銀保市場狀況分析 I. 同業(yè)分析報表 II. 銀行分析報表 第三部分 XX分公司下一步工作安排 I. 下月計劃達成目標分解 II. 下月具體行動措施 XX年度計劃達成目標分解 根據(jù)總公司業(yè)務調(diào)整的年度銷售計劃， 10月份 XX銀保業(yè)務考核目標計劃分解如下： XX中支理財隊伍任務計劃由總部直接下達，期交保費規(guī)模 90萬元 （單位：萬元） 單位 躉交產(chǎn)品 期繳產(chǎn)品 合計 XX本部 1200 40 1240 XX中支 1040 100 1140 XX中支 760 60 820 合 計 3000 200 3200 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 十月銀保部具體工作措施 ? 工作重心： 針對目前業(yè)務發(fā)展需要，制訂新的銷售策略及內(nèi)外部激勵方案，盡快實現(xiàn)非常規(guī)產(chǎn)品及期繳業(yè)務啟動； ? 盡快策劃組織召開工行前期業(yè)務總結大會，兌現(xiàn)銷售人員激勵方案，為下階段新產(chǎn)品銷售奠定基礎； ? 以贈送全球支援／救援卡為契機，針對重點支行召開高端客戶產(chǎn)品說明會，對客戶進行二次開發(fā)，推動期繳產(chǎn)品銷售； ? 與營銷部、培訓部合作，加強外勤人員個險產(chǎn)品銷售技能； ? 加強后援服務，創(chuàng)新售后服務的內(nèi)涵和形式，突破保險服務僅限于承保和退保的局限，倡導增值服務和跟蹤服務強化對客戶的延伸服務，以降低退保率。 XX銀保渠道保費占比分析 渠道名稱 9月份 占比 本年累計 占比 工商銀行 % % 農(nóng)業(yè)銀行 % % 郵政 % % 發(fā)展銀行 % % 總計 100% 100% ?本月 XX地區(qū)銷售渠道仍以工、農(nóng)兩條渠道為主； ?與其他渠道相比，工行銷售成績明顯優(yōu)于其他，其主要優(yōu)勢在于：總對總扎實的合作基礎、銀保通出單的便利、以及工行自身較好的客戶資源。 XX銀保人力狀況 人力總數(shù)0 0 0 0 0 012 1200246810121 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月持證人數(shù)0 012 120246810121 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月超常規(guī)業(yè)務的人均產(chǎn)能0. 0035. 00106. 0003060901206 月 7 月 8 月 9 月XX中支 8月 26日開始首賣，銀保部持證 12人均投入網(wǎng)點。 其中，工行銀保通保費收入 1270 萬元，郵局傳統(tǒng)出 3單，保費收入 , 自營業(yè)務 6萬，農(nóng)行暫未啟動。 XX銀保共銷售新單 87件 , 均為短期超常規(guī)產(chǎn)品，實現(xiàn)有效保費 元。如果 10月常規(guī)產(chǎn)品上市， XX銀保部僅 12個人，10月人力遠遠跟不上公司發(fā)展的速度。 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 XX銀保渠道合作情況： 目前 XX銀保銷售以工行、郵局、兩條渠道為主。 ? 加強與三級機構的業(yè)務聯(lián)絡工作，有效實現(xiàn)中支公司的業(yè)務轉型。 本月工作存在的問題 ? 業(yè)務： 由于公司業(yè)務結構調(diào)整， XX營業(yè)部外勤人員銷售熱情銳減，雖然萬能險培訓時間較長，但本月沒有萬能險銷售業(yè)績； ? 后援： 由于運營流程繁瑣、承保時間較長，以及電話回訪的影響，造成 我部出現(xiàn)部分保費流失現(xiàn)象，猶撤率提高； ? 競賽： 雖然 農(nóng)行大單獎勵一定程度上刺激了渠道銷售，但由于公司費用調(diào)整，業(yè)務整體收縮，激勵未能達到預期效果，我公司產(chǎn)品市場競爭力減弱； ? 業(yè)務技能： 由于 XX普照的銷售相對容易，隨著普照產(chǎn)品的停售，萬能、期繳產(chǎn)品的上市，客戶經(jīng)
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