【正文】 總體經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損,且預(yù)計(jì)虧損情況近期將不會(huì)發(fā)生改變。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》,上市公司重大資產(chǎn)重組,購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過(guò)20％的,經(jīng)股東大會(huì)表決通過(guò),并經(jīng)過(guò)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),方可實(shí)施或提出申請(qǐng)。本次資產(chǎn)置換置入資產(chǎn)的凈值為589,216,日經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)556,672, 第二章一、資產(chǎn)置出方：天津水泥股份有限公司 號(hào) 聯(lián)系人：王鴻林 傳真：02225760219 電話：02228451628 注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)八里莊西里100室 聯(lián)系人：張冬麗 傳真：01052172002 電話：02227311498 注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街28傳真：01066578016 月30月17股股份,并于當(dāng)年4年度股東大會(huì)批準(zhǔn),天水股份實(shí)施每10元。天水股份的主要業(yè)務(wù)是兩項(xiàng)：一是水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售；二是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及商品房銷(xiāo)售。天水股份下屬控股子公司天材房產(chǎn)主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小,資質(zhì)水平偏低,現(xiàn)主要在天津外埠的中小城市進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。2005月30 此外,公司目前現(xiàn)金流緊張,萬(wàn)股仍然處于質(zhì)押狀態(tài),%；4050元,無(wú)力提供有效資產(chǎn)對(duì)公司進(jìn)行重組。號(hào) 法定代表人：邢國(guó)友 注冊(cè)資本：15月28年11億元,凈利潤(rùn)384 天?？毓晒咀猿闪⒁詠?lái),緊緊抓住區(qū)域快速發(fā)展的有利時(shí)機(jī),一方面承擔(dān)了 保稅區(qū)內(nèi)的公共服務(wù)職能,為區(qū)域的發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn),另一方面依托于區(qū)域發(fā) 展,按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求,不斷加大改革力度,強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理,使企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模不 斷壯大,資產(chǎn)質(zhì)量不斷改善,企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力顯著增強(qiáng)。 天?？毓傻墓蓹?quán)及控制關(guān)系 (1)天?？毓煽毓晒蓶|情況 天津港保稅區(qū)管委會(huì)持有天?？毓?00%股權(quán),為天保控股唯一股東,保稅區(qū)管 委會(huì)是天津市政府的派出機(jī)構(gòu),統(tǒng)一負(fù)責(zé)海港保稅區(qū)、空港加工區(qū)和空港物流區(qū)行 政管理,全權(quán)辦理外資審批、企業(yè)注冊(cè)、土地批租、規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等。 天津港保稅區(qū) 天保電力公司 保稅區(qū)電力系統(tǒng)運(yùn)行管理,電力變配電設(shè)備及電力線路的安裝、維修、保養(yǎng)、 試驗(yàn)；送變電工程及照明工程；技術(shù)咨詢,電氣設(shè)備及配件的經(jīng)營(yíng)及相關(guān)貿(mào)易； 區(qū)內(nèi)專(zhuān)業(yè)電話業(yè)務(wù)；數(shù)據(jù)、文字、圖像的傳輸業(yè)務(wù)；通信、電子、辦公室自動(dòng) 化、自動(dòng)控制工程的安裝、施工；電子器材銷(xiāo)售、電子設(shè)備維修；信息服務(wù)咨 詢；保稅倉(cāng)儲(chǔ)。 天津天保服務(wù) 發(fā)展有限公司 生產(chǎn)、辦公、生活文化等公用設(shè)施的經(jīng)營(yíng)服務(wù)；辦公用品、生產(chǎn)、生活用品的 供應(yīng)與銷(xiāo)售；倉(cāng)儲(chǔ)、加工。 天津空港物流 加工區(qū)熱電有 限公司 供熱、供冷、供蒸汽、發(fā)電設(shè)施等的建設(shè)和日常運(yùn)營(yíng)管理。地塊的開(kāi)發(fā)(地 塊的土地使用權(quán)證至今尚未辦理完畢)。 (3)本次重大資產(chǎn)置換完成后天水股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 天?？毓?天水股份 % 4121 天保控股最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表 根據(jù)亞太中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的亞太審字(2006)A－C－51－2日,天?？毓煽傎Y產(chǎn)4,079,586,天?？毓山刂?005產(chǎn)日負(fù)債和所有者權(quán)益日 流動(dòng)資產(chǎn)：680,000, 短期投資預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款1,282,518,應(yīng)交稅金46, 存貨 其他流動(dòng)資產(chǎn)1,742,787,流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長(zhǎng)期投資合計(jì)長(zhǎng)期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)凈值長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 工程物資184,599,計(jì)876,176,實(shí)收資本 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用盈余公積所有者權(quán)益合計(jì)4,079,586, 2005天?？毓?0052005117,297, 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用8,272, 加：投資收益(損失以“”號(hào)填列) 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“－”號(hào)填列) 人員簡(jiǎn)歷： 路昆,男,漢族,19631985月就職于天津 市公安局五處；1993月就職于天津大洋期貨經(jīng)紀(jì)公司,任副總 經(jīng)理； 除此之外,天?？毓晌聪蛱焖煞萃扑]董事或高級(jí)管理人員。 4125 第四章元)之外的全部 資產(chǎn)與負(fù)債,包括應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資等。年6年1~6年1~6555,988, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 87,835,80,213, 凈利潤(rùn) 10,530,日,公司應(yīng)收實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)明細(xì)如下： 應(yīng)收賬款 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)期末余額期初余額 4126 金額(元)708, 天津市建材建設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 1,186,計(jì) 10,656,期末余額期初余額 金額(元)22,916, 太力信息產(chǎn)業(yè)有限公司 3,000,938, 天津市長(zhǎng)征建材制品廠 450,計(jì) 178,740,計(jì) 122,042, 4127 截至2006元；截至本報(bào)告書(shū)出具之日,本公司上述非經(jīng)營(yíng)性占款已經(jīng)全部收回, 其他關(guān)聯(lián)方欠款將在本次資產(chǎn)置換中一并置出本公司。日,本公司賬面尚有銀行借款余額203,591,2005208,600, 經(jīng)本公司與上列債權(quán)銀行磋商,在本次重大資產(chǎn)重組中,為保證重組進(jìn)度,上 列銀行借款均保留在上市公司不予剝離,由本公司進(jìn)行償還。號(hào)和第130000221號(hào)《房屋所有權(quán)證書(shū)》標(biāo)示的房屋所 有權(quán)為興業(yè)銀行天津分行進(jìn)行了抵押擔(dān)保。日,興業(yè)銀行股份有限公司天津分行出具了《關(guān)于征求擔(dān)保權(quán) 人同意函的回復(fù)》,同意天水股份所提供的抵押物在天水股份完成重組前不變更。號(hào) 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū),擬置入資產(chǎn)的賬面值總計(jì)為373,583, 資產(chǎn)置換中置入資產(chǎn)價(jià)格低于置出資產(chǎn)價(jià)格部分由天保控股以現(xiàn)金補(bǔ)足,超出 置出資產(chǎn)價(jià)格的部分形成天?？毓蓪?duì)本公司的債權(quán)。號(hào)科技中心2A414日投資組建的國(guó)有企業(yè)。 2006 4130 2006億 元。地塊住宅項(xiàng)目。地塊和保稅區(qū)航運(yùn)中心2樓的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售、代理天保 控股A0A0A0A0B0B03年11月200520,266, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 －1,166, 利潤(rùn)總額 378,地塊,故導(dǎo)致天保房產(chǎn)2006及B07 地塊和保稅區(qū)航運(yùn)中心2樓將在2007 天保房產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估情況 根據(jù)華夏松德評(píng)估事務(wù)所出具的華夏松德評(píng)Ⅲ字(2006)47元, ％。188,938,137,671,－243,339,28,549,676,360,87,143,－87,143,589,216,元, 其原因主要是由于上述地塊由控股股東進(jìn)入天保房產(chǎn)時(shí)成本較低,而近年來(lái)濱海新 4132 區(qū)的飛速發(fā)展,房地產(chǎn)價(jià)格的巨幅增長(zhǎng)造成的。日。日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)確定基礎(chǔ)價(jià)格,同時(shí)對(duì)置出資產(chǎn)按同一基準(zhǔn)日進(jìn) 行評(píng)估,如基礎(chǔ)價(jià)格低于該經(jīng)國(guó)資部門(mén)備案的評(píng)估價(jià)格的10%,將對(duì)基礎(chǔ)價(jià)格進(jìn)行 調(diào)整,保證置出資產(chǎn)的價(jià)格不低于該評(píng)估價(jià)格的90%。日, 擬置入資產(chǎn)的賬面凈值為373,583, (三)交易價(jià)格 本公司擬置出的資產(chǎn)價(jià)格 截至2006元, 為本次置出資產(chǎn)的基礎(chǔ)價(jià)格,以置出資產(chǎn)2006 天保控股擬置入的資產(chǎn)價(jià)格 截至2006經(jīng)雙方協(xié)商,如果置入資產(chǎn)的最 4134 終價(jià)格低于置出資產(chǎn)的最終價(jià)格,則由天?？毓梢袁F(xiàn)金補(bǔ)足該差額；如果置入資產(chǎn) 的最終價(jià)格高于置出資產(chǎn)的最終價(jià)格,則作為天?？毓蓪?duì)本公司的債權(quán)。置入資 產(chǎn)的權(quán)屬不存在糾紛。2006年12 二、債務(wù)安排 在本次重大資產(chǎn)置換中,本公司所欠全部銀行借款合計(jì)203,591,因提前與本公司解除勞動(dòng)關(guān)系或其他原因 引起的有關(guān)補(bǔ)償或賠償事宜(如有),均由天保控股或其指定的第三方負(fù)責(zé)支付,如 因任何原因產(chǎn)生的勞動(dòng)糾紛均由天?？毓苫蚱渲付ǖ牡谌截?fù)責(zé)解決。 通過(guò)本次資產(chǎn)置換進(jìn)入本公司的天保房產(chǎn)注冊(cè)資本為人民幣3本公司主要在天津市從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),以下以天津市為例 說(shuō)明當(dāng)?shù)卣畬?duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施管理的相關(guān)部門(mén)及其主要職能： 獲取土地階段：天津市國(guó)土資源與房屋管理局主要管理建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審、 建設(shè)用地審批、征地補(bǔ)償安置方案審定、土地轉(zhuǎn)讓和出讓合同簽署,負(fù)責(zé)發(fā)展商簽 訂《國(guó)有土地出讓合同》,發(fā)放《建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)》和《國(guó)有土地使用證》。 施工階段：天津市建設(shè)委員會(huì)頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目施工許可證》；天津市安全質(zhì) 4138 量監(jiān)督站負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程施工的安全監(jiān)督、安全文明施工檢查,隱蔽工程和分部工程 驗(yàn)收。 開(kāi)發(fā)資質(zhì)管理：天津市建設(shè)委員會(huì)及上級(jí)主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 的開(kāi)發(fā)資質(zhì)。 同時(shí),國(guó)家為規(guī)范房地產(chǎn)行業(yè),促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展,近幾年連續(xù)出臺(tái)了規(guī)范 行業(yè)的相關(guān)政策,主要包括《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展的通知》以 及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于《商業(yè)銀行房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》等。 隨著相關(guān)土地、規(guī)劃、信貸政策和資質(zhì)管理等政策的出臺(tái),房地產(chǎn)市場(chǎng)更規(guī) 范,有利于房地產(chǎn)業(yè)健康有序地發(fā)展。 (四)行業(yè)相關(guān)特點(diǎn) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一次性投資量大,產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)值量大。由于公共配套設(shè)施、土地開(kāi) 發(fā)成本及政策性收費(fèi)的變化,房地產(chǎn)商品的成本具有高度的不確定性。而當(dāng)樓盤(pán)施工到一定進(jìn)度時(shí),很難對(duì)其進(jìn)行大的 調(diào)整或修改以適應(yīng)市場(chǎng)需求,可能造成銷(xiāo)售不暢,商品住宅空置積壓的情況。 收入風(fēng)險(xiǎn)較小。至3因此,質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 較小。因而對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的建設(shè)及 營(yíng)銷(xiāo)成本的控制與管理提出更高的要求。 其中天水股份下屬控股子公司天材房產(chǎn)主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模 較小,現(xiàn)主要在外埠的中小城市進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。 萬(wàn)東紅頂花園住宅項(xiàng)目分兩期,現(xiàn)已開(kāi)發(fā)完畢并已全部售罄。及B05以前天保房產(chǎn)土地的取得方 式有天保控股對(duì)本公司土地的無(wú)償劃轉(zhuǎn)和通過(guò)市場(chǎng)中的招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌方式取得； 本次重組后,天材房產(chǎn)與天保房產(chǎn)土地的取得方式均為通過(guò)市場(chǎng)中的招標(biāo)、拍賣(mài)、 掛牌方式取得。建設(shè)工程規(guī)劃許可證 開(kāi)工建設(shè)辦理有關(guān)產(chǎn)權(quán)登記 4143 本次重組后,天材房產(chǎn)與天保房產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段和施工階段一律通過(guò)招標(biāo)方式 選取承包單位。 (4)采用的物業(yè)管理模式 根據(jù)國(guó)家和天津市的有關(guān)規(guī)定,開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)的物業(yè)在業(yè)主委員會(huì)成立之前,由 開(kāi)發(fā)商選定的物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)物業(yè)管理,而在業(yè)主委員會(huì)成立之后,由業(yè)主委員 會(huì)選擇物業(yè)管理公司。 但同時(shí),隨著濱海新區(qū)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展第三極,越來(lái)越多的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 開(kāi)始進(jìn)駐濱海新區(qū)。 三、公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃 重組完成后的未來(lái)幾年內(nèi),除天保房產(chǎn)繼續(xù)開(kāi)發(fā)天津港保稅區(qū)及空港加工區(qū)生 活區(qū)的配套設(shè)施外,公司下屬天材房產(chǎn)將外埠項(xiàng)目開(kāi)發(fā)完畢后將參與上述兩區(qū)的生 活區(qū)配套開(kāi)發(fā)。根據(jù)項(xiàng)目的地理位置、設(shè)備 標(biāo)準(zhǔn)、住宅的樓層和房屋的朝向、房型以及購(gòu)買(mǎi)者的付款方式(分期付款、一次性 付款或按揭)等綜合考慮,并結(jié)合周邊項(xiàng)目的平均價(jià)格水平以及項(xiàng)目成本狀況統(tǒng)一 考慮,采用“一房一價(jià)”的定價(jià)模式。進(jìn)展情況天保金海岸B06已取得規(guī)劃證 3未建元/米2年開(kāi)工建設(shè),預(yù)計(jì)2008號(hào)樓 該項(xiàng)目占地面積11912米2,目前銷(xiāo)售價(jià)格在 8000米2,作為區(qū)域內(nèi)唯一的職工公寓,主要以空港加工 區(qū)入駐企業(yè)的藍(lán)領(lǐng)員工和中低層的白領(lǐng)員工出租為主。米2,動(dòng)力中 心1977米2； 綜合服務(wù)樓6306 目前,已建成兩棟員工公寓可容納員工10,000年下半年交付 使用的二號(hào)樓入住率較低,但隨著入住條件的逐步改善及空港加工區(qū)內(nèi)企業(yè)的不斷 增多,預(yù)計(jì)將于2007年達(dá)到入住率基本飽和,可容納員工1年可實(shí)現(xiàn)租金收入1300米2,房產(chǎn)證面積為42668萬(wàn)元；進(jìn)入天保房產(chǎn)以后,該項(xiàng)目將繼續(xù)由天津港管委會(huì)租用,公司 將按照市場(chǎng)定價(jià)原則與天津港管委會(huì)重新簽署租賃協(xié)議,使該項(xiàng)目可以持續(xù)穩(wěn)定地 為公司貢獻(xiàn)收入和利潤(rùn)。公司將按照相關(guān)法規(guī)嚴(yán)格規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,保證關(guān)聯(lián)交易的公允性,保證不 損害上市公司及其全體股東的利益。年6號(hào)《關(guān)于上市公司重大購(gòu)買(mǎi)、出售、置換資產(chǎn)若干問(wèn) 題的通知》的相關(guān)規(guī)定,構(gòu)成了上市公司的重大資產(chǎn)重組行為,需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審 核批準(zhǔn)以及本公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。 資產(chǎn)置入方天?？毓蔀樘旖蚋郾６悈^(qū)管委會(huì)獨(dú)資企業(yè),全面負(fù)責(zé)保稅區(qū)、空港 加工區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、能源設(shè)施及生活區(qū)的商住房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、各種出租物業(yè)運(yùn)營(yíng)等綜 合配套服務(wù),本次將負(fù)責(zé)保稅區(qū)、空港加工區(qū)生活區(qū)的商住房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、各種出租 物業(yè)運(yùn)營(yíng)(不含工業(yè))的天保房產(chǎn)置入本公司,將使公司成功轉(zhuǎn)型為天津港保稅區(qū) 及空港加工區(qū)生活區(qū)的區(qū)域配套開(kāi)發(fā)商。日,本公司實(shí)際控制人建材集團(tuán)及其關(guān) 聯(lián)方對(duì)本公司欠款金額為131,987,公司下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)性欠款 49,954,本公司 原有的關(guān)聯(lián)方欠款問(wèn)題將得到徹底解決。萬(wàn)元；截至2006年末,公司將繼續(xù)大幅 虧損；這樣,深交所將對(duì)公司股票交易實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示,公司面臨退市風(fēng)險(xiǎn)；而 且,公司目前所欠銀行借款中已有大部分逾期且無(wú)力償還,面臨被債權(quán)人起訴的