【正文】 年到 2020 年，中國原料奶總產(chǎn)量已由 97 萬噸增長到 萬噸，平均每年增長 %。造成中國奶牛平均單產(chǎn)水平下降的主要原因是，20 多年來快速增加的奶牛存欄量中，絕大多數(shù)新增奶牛是由農(nóng)戶個(gè)體分散養(yǎng)殖的，養(yǎng)殖規(guī)模小，奶牛品種差，管理水平低，拉低了全國奶牛的平均單產(chǎn)水平。 目前，中國原料奶的生產(chǎn)主要分布在黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、新疆、山東、山西、陜西等 7 個(gè)省、自治區(qū)。 目前中國原料奶生產(chǎn)主要有以下幾種組織經(jīng)營模式：一是 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的組 9 織經(jīng)營模式。 中國原料奶生產(chǎn)存在的主要問題 奶牛的平均 單產(chǎn)水平太低，制約了原料奶總量的增長；原料奶的質(zhì)量問題突出，直接關(guān)系到中國奶業(yè)的健康發(fā)展；養(yǎng)殖農(nóng)戶的組織性弱、養(yǎng)殖規(guī)模過小以及收益穩(wěn)定性差，將長期影響中國原料奶的穩(wěn)定供給；奶牛飼料結(jié)構(gòu)的不合理，直接影響到原料奶量的增長和質(zhì)的提高；良種繁育等新技術(shù)推廣應(yīng)用緩慢，綜合性服務(wù)體系亟需建立。 四、中國乳品的加工 通過對(duì) 2020 年上半年國內(nèi) 73 家企業(yè)的調(diào)查，說明目前中國乳品行業(yè)的發(fā)展勢頭更加強(qiáng)勁，加工企業(yè)的效益也明顯好轉(zhuǎn)， 2020 年上半年比上年同期增長%。 “以液代粉 ”的過程仍將繼續(xù)， “生態(tài)奶 ”、 “免疫奶 ”等新產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)。盡管 2020 年中國人均乳品消費(fèi)量已達(dá)到 千克，但與世界乳品消費(fèi)平均水平的差距仍然十分明顯。廣大農(nóng)區(qū)的農(nóng)戶每年僅有少量奶粉和鮮奶消費(fèi)，消費(fèi)人群主要有老、幼、病、加夜班的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工及備考的農(nóng)村學(xué)生。 在主要乳品消費(fèi)中鮮奶消費(fèi)所占比重為最高，占 6067%，說明鮮奶消費(fèi)量最大，其次 為奶粉占 2636%，比例最小的為酸奶占 47%；但從整體發(fā)展趨勢來看，液態(tài)奶及酸奶尤其是酸奶的消費(fèi)量增長最為明顯，而奶粉的消費(fèi)總量雖略有上升，但在總的消費(fèi)量中所占的比例不斷下降，這是一種乳品品種消費(fèi)趨勢。 隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長、國內(nèi)居民收入的提高和每年新增 1,000 萬嬰兒的特點(diǎn)，以及農(nóng)村城市化的進(jìn)展、國家學(xué)生飲用奶計(jì)劃的實(shí)施，國內(nèi)居民乳品消費(fèi)仍將呈不斷上升的勢頭。把從奶業(yè)中退出的資源（包括自然資源、資金資源和人力資源等）用于中國具備比較優(yōu)勢的行業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)資源的合理配置，促進(jìn)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和繁榮。 其次，預(yù)計(jì) “入世 ”后中國乳品市場將呈現(xiàn)出以下兩個(gè)特點(diǎn)：一是來自澳大利亞、新西蘭等牛奶生產(chǎn)成本相對(duì)較低地區(qū)的乳品進(jìn)口增加較快，二是隨著乳品市場細(xì)分化程度提高，競爭的焦點(diǎn)將是發(fā)揮品牌效應(yīng)。 模擬結(jié)果 （ 1）乳制品進(jìn)口顯著增加 （增長 4265%） ； 隨著關(guān)稅的逐步降低，乳制品市場 12 競爭加劇。 （ 3）消費(fèi)者福利將進(jìn)一步提高； 由于奶及奶制品實(shí)際價(jià)格的整體下降（下降幅度預(yù)計(jì)為 %），使消費(fèi)者受益。 （ 3）研究加入國際乳品協(xié)議的可行性，積極參與全球乳品貿(mào)易政策的制定。 針對(duì) “入世 ”可能帶來的不利影響而采取的應(yīng)急對(duì)策 （ 1）建立奶牛風(fēng)險(xiǎn)基金，防止大起大落； （ 2）發(fā)揮自身優(yōu)勢，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大液態(tài)奶市場； 13 （ 3）開發(fā)農(nóng)村市場； （ 4）轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，加快乳品加工企業(yè)改革。 擴(kuò)大城市市場，開拓農(nóng)村市場 中國的農(nóng)村人口占大多數(shù)，而且農(nóng)村奶類消費(fèi)水平極低，人均消費(fèi)水平只有城鎮(zhèn)的約 1/10，市場擴(kuò)張的潛力很大。要促進(jìn)奶類產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展，對(duì)實(shí)行產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)給予適當(dāng)?shù)恼邇?yōu)惠；通過加工企業(yè)和農(nóng)戶的 緊密結(jié)合，分擔(dān)和化解鮮奶生產(chǎn)者的市場風(fēng)險(xiǎn)；通過產(chǎn)業(yè)化服務(wù)，促進(jìn)奶牛飼養(yǎng)者提高飼養(yǎng)技術(shù)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。但眾所周知，中國奶業(yè)發(fā)展仍然沒有達(dá)到人均 10 公斤的目標(biāo)，只有 7 公斤左右。 中國農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心原副主任、副研究員張文寶等一批中青年研究人員受 歐盟中國奶類援助項(xiàng)目的委托，于 1999 年 3 月開始啟動(dòng)該項(xiàng)目的研究。 “國家學(xué)生飲用奶調(diào)查組 ”乳業(yè)專家陳渝和《中國乳業(yè)指南》編委會(huì)乳業(yè)專家辛剛為該項(xiàng)目的最終完成提出了大量的補(bǔ)充和修改意見。 本項(xiàng)研究的主要目的，旨在通過對(duì)過去奶業(yè)發(fā)展遲滯的反思，及對(duì)影響中國奶業(yè)未來發(fā)展諸因素、諸環(huán)節(jié)的系統(tǒng)分析，找出影響其發(fā)展的關(guān)鍵因素，并從戰(zhàn)略的 15 高度提出推動(dòng)中國奶業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議。我們查閱了國內(nèi)外研究報(bào)告 100 多篇，專著 20 多本，閱讀了幾百萬字的研究資料，參加了 5 次專題研討會(huì)。 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究的基本結(jié)論 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 總體思路 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)面向國內(nèi)、國際兩個(gè)市場，依靠國內(nèi)大型骨干加工企業(yè)，通過公司加農(nóng)戶和建立奶農(nóng)專業(yè)合作組織等形式，調(diào)整生產(chǎn)、流通以及加工組織結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)國內(nèi)原料奶生產(chǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益；不斷擴(kuò)大奶業(yè)生產(chǎn)、加工、流通過程中的科技含量，引進(jìn)、培養(yǎng)、擴(kuò)大優(yōu)良品種群體，改善飼料結(jié)構(gòu)，提高奶牛單產(chǎn)水平；調(diào)整生產(chǎn)布局，逐步建立以大中城市遠(yuǎn)郊區(qū)和圍繞大中型鮮奶加工企業(yè)為中心的原料奶生產(chǎn)基地，建立東北、西北奶牛生產(chǎn)基地（供應(yīng)內(nèi)地原料奶生產(chǎn)基地需要）；加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的宣傳與引導(dǎo)，提高全民族奶的消費(fèi)意識(shí)，堅(jiān)持實(shí)施并不斷擴(kuò)大 “學(xué) 生奶計(jì)劃 ”，使奶的消費(fèi)成為全民的自覺消費(fèi)行為；各級(jí)政府要加大對(duì)奶業(yè)發(fā)展的政策支持和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，激勵(lì)企業(yè)和個(gè)人的投資積極性，加快中國奶業(yè)的發(fā)展步伐。 原料奶從生產(chǎn)到消費(fèi)之間存在著兩次流通和一次加工過程，期間有諸多環(huán)節(jié)。 生產(chǎn)規(guī)模過小，過于分散，沒形成規(guī)模效益，也為流通、加工帶 來了技術(shù)困難。 奶牛單產(chǎn)水平低，主要是由于飼料結(jié)構(gòu)不合理和疫病防治服務(wù)不到位。 。 對(duì)奶業(yè)重視程度不夠 始終沒有把奶業(yè)當(dāng)作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓。 據(jù)分析，今后 10－ 15 年， 17 中國奶業(yè)在生產(chǎn)的組織形態(tài)、科技含量、加工水平、品種品質(zhì)、流通方式、消費(fèi)水平、國際化程度等幾個(gè)方面都將有較大幅度的提高。 奶及其制品的消費(fèi)也將以較快速度增長。今后液態(tài)奶加工能力的發(fā)展速度將逐步放慢，其他花色品種加工生產(chǎn)將會(huì)有較大的發(fā)展空間。 （戰(zhàn)士奶亦稱軍營奶，解放軍總后勤部 2020 年初指示有條件的部隊(duì)包括武警部隊(duì)，開展每個(gè)戰(zhàn)士每天一個(gè)雞蛋一杯牛奶，以保障部隊(duì)官兵高強(qiáng)度訓(xùn)練對(duì)營養(yǎng)的需要。 研究報(bào)告的寫作結(jié)構(gòu) 本報(bào)告由七部分組成。根據(jù) 1999 年全國城鎮(zhèn)居民奶類消費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)分析，城鎮(zhèn)居民家庭收入最高戶人均年消費(fèi)的鮮乳品、奶粉和酸奶分別是最低收入戶的 、 和 倍。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 1992 年中國農(nóng)村家庭人均消費(fèi)量最高為 千克，其余多數(shù)年份不到 1 千克。城鎮(zhèn)人口的迅速增長，成為中國乳類產(chǎn)品需求的新的增長點(diǎn)。如果新增加一個(gè)城鎮(zhèn)居民，每年就能夠新增加乳品需求 5 千克。但由于中國人口基數(shù)大，尤其是農(nóng)村人口出生率為%,人口的自然增 長率為 %,比城鎮(zhèn)人口出生率高出 個(gè)百分點(diǎn) ,因此 ,在 2020 年至 2020 年期間 ,中國每年新增人口還將達(dá)到 1,000 萬人左右。而且，乳類產(chǎn)品流通渠道的改善，使消費(fèi)者可以通過送奶上門、在雜貨店、便利店、專賣店、超級(jí)市場等多種渠道方便地獲得乳制產(chǎn)品。為了分析和預(yù)測未來 15 年中國乳類產(chǎn)品的需求變化，我們利用 OECD 開發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品供求分析模型（ AGLINK），根據(jù)中國人口今后的變動(dòng)趨勢以及國民經(jīng)濟(jì)宏觀形勢，食 品之間的相互替代關(guān)系和消費(fèi)習(xí)慣以及國家實(shí)施學(xué)生奶計(jì)劃等多種因素，預(yù)測了未來 15 年中國乳品消費(fèi)總量和城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)水平?？紤]到中國目前人均 GDP 水平仍然很低，市場化程度不高，人民儲(chǔ)蓄傾向較高有利于維持較高的投資率，經(jīng)濟(jì)整體水平與世界先進(jìn)國家差距較大等因素，可以認(rèn)為 2020?015 年仍將是中國經(jīng)濟(jì)高速增 長時(shí)期。 此外，中國社會(huì)保障體制改革進(jìn)程的加快對(duì)城市居民支出預(yù)期的穩(wěn)定和消費(fèi)需求的增長可能產(chǎn)生正面影響。 21 人口及其城市化水平 2020 年中國人口總數(shù)預(yù)計(jì)可以達(dá)到 13 億人，其中城鎮(zhèn)人口 45,350 萬人，農(nóng)村人口 85,330 萬人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?%； 2020 年總?cè)?口將為 14 億人，其中城鎮(zhèn)人口為 56,000 萬人，農(nóng)村人口 84,000 萬人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?40%。國家學(xué)生飲用奶計(jì)劃是一項(xiàng)關(guān)系到中國二十一世紀(jì) 整體競爭力的特殊關(guān)懷工程，可以說是一個(gè)振興民族未來、持續(xù)發(fā)展的靈魂工程。在實(shí)施國家學(xué)生奶計(jì)劃方案下， 2020 年乳品消費(fèi)總量將為 2020 年的 倍，達(dá)到2, 萬噸 ,年均增長率為 %，人均消費(fèi)量將是 2020 年的 倍，達(dá)到 千克，年增長率為 %； 2020 年城鎮(zhèn)人均乳品消費(fèi)水平將達(dá)到 千克，是 2020 年的 倍；農(nóng)村居民消費(fèi)水平達(dá)到 千克，是 2020 年的 倍，年均增長率為 %。中國飼養(yǎng)奶畜的種類較多，各地區(qū)根 23 據(jù)當(dāng)?shù)鬲?dú)特的自然條 件發(fā)展適宜的奶畜。 所以，奶牛及改良種奶牛的發(fā)展速度決定了中國奶業(yè)的發(fā)展速度。黃牛的單產(chǎn)能力為 500 千克，水牛單產(chǎn)為 500?,000 千克，乳脂率 9%，干物質(zhì) 19%；正是由于各種奶畜單產(chǎn)水平、奶質(zhì)差異大，而中國奶牛優(yōu)良品種的比例不高，所以全國奶牛的平均單產(chǎn)只有3,500 千克，低于美國 7,690 千克，日本 6,552 千克，英國 5,149 千克的單產(chǎn)水平。 中國現(xiàn)有乳品加工企業(yè) 500 余家，大部分為日處理鮮奶 100 噸以下規(guī)模。 因此，乳制品加工能力的穩(wěn)定提高，目前仍是制約乳業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素。牛奶是自然界中最接近完善的食物，也是中國居民目前最缺乏的一種食物。學(xué)生奶計(jì)劃的實(shí)施將拉動(dòng)畜牧業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。但由于中國已進(jìn)入以市場調(diào)節(jié)為主的市場經(jīng)濟(jì)社會(huì)，對(duì)乳業(yè)發(fā)展起重要作用的將是乳類制品的市場有效需求。在我們的預(yù)測方案中，到 2020 年中國存欄奶牛的單產(chǎn)水平有望達(dá)到２６５０千克水平，大體相當(dāng)于目前世界奶牛平均單產(chǎn)水平。 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)乳業(yè)的影響 2020?015 年 ,中國乳業(yè)發(fā)展將成為農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)相關(guān)部門發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)，奶類總產(chǎn)量、乳制品總產(chǎn)量、液體奶總產(chǎn)量增長幅度將會(huì)大于 1990?999 年間的增長速度，乳品價(jià)格總體將會(huì)略有上漲。因此 ,整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢持續(xù)好轉(zhuǎn)將會(huì)帶動(dòng)乳業(yè)各部門的同步增長。 從乳品企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和市場消費(fèi)增長來看，國內(nèi)乳品龍頭企業(yè)加大投資和市場開拓力度的步伐不 斷增加，大力發(fā)展新興的各具特色的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，同時(shí)加強(qiáng)市場銷售開拓力度。從中國整個(gè)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值發(fā)展的角度來看，現(xiàn)代乳業(yè)發(fā)展所必須的條件是必須生產(chǎn)、加工、銷售協(xié)調(diào)發(fā)展，各個(gè)環(huán)節(jié)要求具有一定基本的條件和標(biāo)準(zhǔn)，如何改造中國目前傳統(tǒng)的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍然面臨許多困難。廣東和廣西是中國水牛存欄最多和水牛品種改良推廣最發(fā)展的兩個(gè)地區(qū)。該所主要任務(wù)是通過研究開發(fā)廣西水牛資源，提高水牛經(jīng)濟(jì)效益。 考察目前廣東奶水牛發(fā)展趨勢可知：加工配套服務(wù)體系的不健全，制約了改良水牛的進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，反過來奶用水牛非規(guī)模化生產(chǎn)又制約了乳品加工企業(yè)的在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。它零星分散，離消費(fèi)城市較遠(yuǎn)，收購、運(yùn)輸、銷售都較麻煩；加上目前產(chǎn)品批量小，加工、運(yùn)銷成本高，經(jīng)營者虧損大。 考察廣東水牛資源和水牛改良進(jìn)展速度，可以推斷奶用水牛推廣目前可以提高當(dāng)?shù)夭糠值貐^(qū)奶源供給數(shù)量，但對(duì)整個(gè)南方地區(qū)奶源供給近期幾乎沒有什么影響，主要原因是推廣發(fā)展南方奶水牛生產(chǎn)規(guī)模，必須要有配套的穩(wěn)定的奶源收購體系。 胚胎移植技術(shù)發(fā)展對(duì)奶源供給的影響 28 利用胚胎移植技術(shù)加快良種牛的繁殖速度是目前世界各國普遍采用的生物技術(shù)。不言而語，奶牛胚胎工廠化生產(chǎn)必將成為擴(kuò)大提高優(yōu)質(zhì)奶牛生產(chǎn)規(guī)模的一種主流模式。因此一旦受胎率提高，中國奶牛的胚胎移植就具備了工廠化生產(chǎn)的技術(shù)條件。 22 年來，除了 1993 年和 1997 年因?yàn)轱暳霞Z價(jià)格上漲幅度較大引起奶牛飼養(yǎng)效益迅速下降，從而導(dǎo)致原料奶總產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長以外，其余 20年均呈現(xiàn)正增長，尤其是近 3 年來，盡管原料奶總產(chǎn)量的基數(shù)已在 700 萬噸以上，每年仍以 8—9%的速度繼續(xù)遞增。近幾年來，隨著奶牛養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益的提高，牛奶產(chǎn)量也以較高的速度持續(xù)增長，在 2020 年中國原料奶的總量中，牛奶的比重已占到了 %（詳見圖 ）。 中國奶牛單產(chǎn)水平的增長情況 自 1978 年起的 22 年來，與原料奶總量和奶牛存欄量持續(xù)增長趨勢截然 不同的是，中國奶牛的平均單產(chǎn)水平呈現(xiàn)一種在波動(dòng)中持續(xù)走低的現(xiàn)象（圖 ）。 所以，從奶牛單產(chǎn)水 平的角度來講，過去 20 多年來中國原料奶的快速增長，僅僅是一種粗放的量的增長，并不是一種質(zhì)的提高。 2020 年全國原料奶平均收購價(jià)格進(jìn)一步上漲，如表 所示， 2020 年 6 月份全國原料奶的平均收購價(jià)格為 元 /千克，比上年同期增長 了 %。從表 中可以看出，以上北方 7 省、自治區(qū)奶牛存欄量占全國存欄總量的比重已由 1996 年的 75%進(jìn)一步上升為 79%。而中國的牧區(qū)飼養(yǎng)奶牛多數(shù)以放養(yǎng)為主，況且目前牧區(qū)載畜率已經(jīng)過高，增加原料奶生產(chǎn)的能力有限。如果全面考慮飼草飼料資源、自然條件、技術(shù)水平以及市場需求等方面因素，可以預(yù)見，未來的十多年里，中國原料奶的生產(chǎn)增長仍然會(huì)是以北方的農(nóng)區(qū)為主，其他地區(qū)為輔。近幾年來，由于農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛經(jīng)濟(jì)效益明顯，平均每頭奶牛的凈利潤在 2,000 元以上，有些地區(qū)平均每頭奶牛的凈利潤高達(dá) 5,000 元以上，進(jìn)入奶牛養(yǎng)殖行業(yè)中的農(nóng)戶越來越多，估計(jì)目前農(nóng)戶個(gè)體散養(yǎng)奶牛數(shù)量占全國奶牛飼養(yǎng)總數(shù)約 80%左右。主產(chǎn)省專業(yè)戶的平均單產(chǎn)水平最低，為 4421 千克 /頭，但其平均生產(chǎn)成本也最低，為 5, 元 /頭，平均純利潤比較可觀，為2, 元 /頭，每頭奶牛高出城市郊區(qū)奶牛場約 50