行業(yè)報(bào)告--銀行同銀行對(duì)比分析(doc18)-其他行業(yè)報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 代表人秦曉， 行長馬蔚華。 經(jīng)營范圍：吸收公眾存款，發(fā)放短期、中期和長期貸款， 辦理國內(nèi)外結(jié)算，辦理票據(jù)貼現(xiàn)，發(fā)行金融債券，代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券，買賣政府債券，同業(yè)拆借，買賣、代理外匯買賣，提供信用證服務(wù)及擔(dān)保，代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，提供保管箱服務(wù)，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他金融業(yè)務(wù)。 2020 年 11 月 27 日，在上海證券交易所首次發(fā)行人民幣普通股 35000 萬股，發(fā)行價(jià)為 元 /股，并于 2020 年 12 月 19 日在上海證券交易所掛牌上市 ,股票代碼： 600016。 中國 銀行股份有限公司成立于 1996 年，是由中華全國工商聯(lián)負(fù)責(zé)組建，按照《商業(yè)銀行法》和《公司法》的規(guī)定，廣州益通集團(tuán)公司等 59 家單位作為發(fā)起人成立的股份制商 業(yè)銀行。 2020 年 2 月 27 日該行公開發(fā)行 40 億元可轉(zhuǎn)換公司債券，并于 2020 年 3 月 18 日在上海證券交易所掛牌交易。招商銀行目前的注冊(cè)資本為 57 億元人民幣。隨著信息技術(shù)、資本市場、金融自由化的發(fā)展，銀行也日益表現(xiàn)出全球化、多元化、電子化的趨勢(shì)。人民幣資產(chǎn)總額 2463 億元，存款總額 1847 億元，貸款總額 1283 億元，利潤總額 億元，凈利潤 億元。在英國銀行家雜志評(píng)選的 2020 世界 1000 家大銀行中按一級(jí)資本排名公司位列第 273 位，被 Asia Finance 亞洲金融評(píng)為 2020 年度中國本土最佳商業(yè)銀行。 資產(chǎn) 質(zhì)量對(duì)比分析 銀行的不良貸款比例遠(yuǎn)低于招商銀行，僅為 %，招商銀行為 %，民生銀行這一比率在所有國內(nèi)銀行中也是最低的。這種平臺(tái)將給民生銀行提供獨(dú)特的競爭機(jī)會(huì)。今天的世界，不僅是大魚吃小魚 ，更是快魚吃慢魚。同時(shí)，他們?yōu)檫@些企業(yè)提供的不僅是資金支持，還有市場調(diào)查、管理咨詢、財(cái)務(wù)顧問、資本運(yùn)作方案設(shè)計(jì)等服務(wù)。而且，這類群體普遍遵循商業(yè)化運(yùn)作，這也是該行信用貸款僅占 1%，其他多為抵押貸款，其中， 90%由為中短期貸款的一個(gè)重要原因，自然，這也是該行資產(chǎn)質(zhì)量良好的重要原因。但一方面該行規(guī)模正在迅速擴(kuò)張，另一方面，如金卡工程等銀行間合作的推行將有利于其部分的克服這些劣勢(shì)。 三、經(jīng)營管理分析 科技創(chuàng)新管理 銀行近年來不斷加大科技投入，其新一代綜合業(yè)務(wù)“大集中”系統(tǒng)已經(jīng)投入使用，為其拓展各項(xiàng)業(yè)務(wù)、加強(qiáng)內(nèi)部控制及提高管理水平提供了新一代科技平臺(tái)。但該行在科技方面的投入與招商銀行相比稍顯遜色，其在 2020 年公開 發(fā)行股票所募集的 41 億元資金中，承諾在購建固定資產(chǎn)和科技設(shè)備投入總和為 億元，而招商銀行最新的募集行動(dòng)承諾將有 23 元資金用于該行電子化建設(shè)。高性能的電腦網(wǎng)絡(luò)為招行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)提供了有力的支持。招商銀行在全國范圍內(nèi)多次開展的立體式市場營銷活動(dòng)，把 “一卡通 ”品牌形象深深地植入消費(fèi)者心中。其各項(xiàng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化，包括業(yè)務(wù)流程，網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)設(shè)施布局，甚至把全國服務(wù)熱線全部集中到總行統(tǒng)一受理。在風(fēng)險(xiǎn)管理上，可以說兩家銀行各具特色。嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，受到了良好的效果，比如 2020年湖北藍(lán)田發(fā)生了嚴(yán)重的造假使件后，公司迅速采取行動(dòng)，想盡一切辦法，最后收回 3 億元貸款中的 億元，沒有造成重大損失。(3) 根據(jù)新巴塞爾協(xié)議有關(guān)要求啟動(dòng)建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系 。(7) 加強(qiáng)信貸督導(dǎo)檢查強(qiáng)化信貸基礎(chǔ)管理加大培訓(xùn)力度。 就貸款呆帳準(zhǔn)備金的提取情況來看，民生銀行不如招商銀行謹(jǐn)慎，民生銀行的提取比例雖然符合央行的指導(dǎo)比例，但比國際準(zhǔn)則規(guī)定的比例要低。由于該行有較好的資本運(yùn)作平臺(tái)，渴望通過資本運(yùn)作，尤其是入世后，與外資有關(guān)的資本運(yùn)作將實(shí)現(xiàn)飛躍型發(fā)展。 表六 兩家銀行總資產(chǎn)增長比率比較 名稱 2020 年 2020 年 2020 年 銀行 40% 21% 39% 銀行 87% 99% 77% —— 11—— 表七 兩家銀行資本充足率比較 名稱 2020 年 2020 年 2020 年 銀行 % % % 銀行 % % % 盈利能力分析 由于現(xiàn)在我國還沒有實(shí)現(xiàn)利率市場化，因此，銀行資產(chǎn)規(guī)模一定程度上和利潤還是成正比例關(guān)系。招商銀行規(guī)模較大，估計(jì)未來其資產(chǎn)增長速度將維持在 2030%的水平。過分依賴存貸利差收入是我國商業(yè)銀行的通病，隨著利率的市場化進(jìn)程這種單一的盈利模式將受到嚴(yán)峻的考驗(yàn)，近幾年來，商業(yè)銀行在國債投資收益所占比重逐漸加大，但由于國債屬于低風(fēng)險(xiǎn)低回報(bào)的投資品種，不可能成為商業(yè)銀行的主流資金運(yùn)用方向。 表八 銀行同銀行收入構(gòu)成對(duì)比 （ 2020）年 —— 12—— 項(xiàng)目 民生銀行 占比 招商銀行 占比 利息收入 4,626,463 % 7,909,067 % 金融企業(yè)往來收支差額 313,848 % 337,876 % 手續(xù)費(fèi)收入 89,814 % 532,971 % 匯兌收益 64,055 % 176,936 % 投資收益 1,186,343 % 2,226,819 % 其他營業(yè)收入 29,638 % % 合計(jì) 6,310,161 % 11,183,669 % 資料來源： 2020 年報(bào) 從加權(quán)存款利率來看 ，民生銀行為 %，比招商銀行高 個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是雖然民生銀行的不良貸款率低于招商銀行，但其收益率卻比招商銀行低。這可能是由于其資金不能充分運(yùn)用造成的，也可能是年底集中收貸所至。兩項(xiàng)合計(jì)余額占總資產(chǎn)比重比民生銀行小，說明 —— 14—— 招商銀行保留的資金頭寸較少，資金運(yùn)用效率較高。另外各負(fù)債項(xiàng)目較 2020 年的增長幅度比較均衡。客觀的說，兩家銀行都是中國銀行界的優(yōu)秀代表，很難分出誰優(yōu)誰劣。其加權(quán)平均貸款利率比招商銀行高 個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國加入世界 貿(mào)易組織，中國的金融業(yè)將陸續(xù)向世界開放，利率和匯率的市場化進(jìn)程將會(huì)加快，民生銀行此種盈利模式將會(huì)面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。 比較強(qiáng)調(diào)當(dāng)期利潤，對(duì)不良資產(chǎn)的態(tài)度不夠謹(jǐn)慎。
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