【正文】 綠色食品集團(tuán)股份有限公司 （機(jī)密） 第 16 頁 黃鱔 1 萬噸／ 5 億元 6 億（市場(chǎng)營銷環(huán)節(jié)可收入 1億） 特色、綠色、壟斷性產(chǎn)品 上饒縣、萬載縣 中華鱉 1 萬噸／ 5 億元 億（市場(chǎng)營銷環(huán)節(jié)收入大于 億） 特色、綠色、壟斷性產(chǎn)品 黎州縣、南豐縣、吉州區(qū) 鰻魚 1 萬噸 /9 億元 烤鰻 5 億元，出口 6 千萬美元 特色、綠色、壟斷性產(chǎn)品 瑞金市、鉛山縣、袁州區(qū)、石城縣 荷包紅鯉 9000 萬噸／ 4億元 5 億元（市場(chǎng)營銷環(huán)節(jié)收入可達(dá) 1 億元以上 特色、綠色、壟斷性產(chǎn)品 婺源縣 興國紅鯉 6000 萬噸 ／ 1億元 興國縣 玻璃紅鯉 6000 萬噸／ 1億元 萬安縣 彭澤鯽 5 萬噸／ 億元 3 億元（市場(chǎng)和營銷環(huán)節(jié)收入可達(dá) 5000萬元） 特色、綠色、競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品 河蟹 萬噸 /億元 億元 (市場(chǎng)和營銷環(huán)節(jié)收入可達(dá) 以上；出口創(chuàng)匯500 萬美元 特色、綠色、競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品 進(jìn)賢縣、都昌縣、波陽縣余干縣、南昌縣、新建縣等 鄱陽湖青蝦 6500 萬噸/ 億元 特色、綠色、競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品 南美白對(duì)蝦 7500 萬噸 /億元 特色、綠色、競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品 主要家禽及特色禽類品 種生產(chǎn)供應(yīng)分析預(yù)測(cè)： 江西省 2021 年出籠家禽 億只，其中雞 億只，鴨 億只、鵝 億只、禽蛋 萬噸，肉鴿出籠 420 萬只。綠，不光體現(xiàn)在滿目蒼翠，山清水秀，更重要的是豐富的生態(tài)資源及良好的生態(tài)環(huán)境為江西發(fā)展綠色食品提供了不可多得的條件。綠色食品的消費(fèi)在食品消費(fèi)總量達(dá)到 1％。江西綠色食品數(shù)量不算很多，總量不算很大，但質(zhì)量較高，形成了一批骨干企業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場(chǎng)有較高知名度 。 江西綠色食品集團(tuán)股份有限公司 （機(jī)密） 第 19 頁 第三章：主要目標(biāo)市場(chǎng)供求分析（ 3－ 5 頁 ） 一、 主要市場(chǎng)分析 (一）國內(nèi)主要市場(chǎng)分析 我國農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的規(guī)模很大，城鎮(zhèn)居民年消費(fèi)額超過 7500 億元，尤其是東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)量大，需求層次較高，且資源相對(duì)短缺，農(nóng)產(chǎn)品總量不足，對(duì)外依存度大。 江西 省對(duì)沿海農(nóng)產(chǎn)品有較好供給基礎(chǔ)，鞏固擴(kuò)大沿海農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)份額，不僅可解決農(nóng)產(chǎn)品賣難，而且能夠以沿海市場(chǎng)作為跳板，使有競(jìng)爭(zhēng)力的農(nóng)產(chǎn)品和綠色食品走向國際市場(chǎng)，積極融入全球農(nóng)產(chǎn)品體系當(dāng) 中。其中，廣東的農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)總額最高， 462 億元；其次為上海 408 億元，江蘇 387 億元，北京 275 億元，浙江 253 億元，福建 161 億元；江西最低，江西綠色食品集團(tuán)股份有限公司 （機(jī)密） 第 21 頁 為 147 億元。 廣東省城鎮(zhèn)人口 1493 萬人，人均食品消費(fèi)額 3096 元，在五省二市中消費(fèi)水平第二位；城鎮(zhèn)居民總消費(fèi)額 462 億元，在五省二市中居第一位。 江西省城鎮(zhèn)人口 945 萬人，人均食品消費(fèi)額 1559 元，在五省二市中消費(fèi)水平最低，并低于全國平均水平；城鎮(zhèn)居民總消費(fèi)額 147 億元，在五省二市中居最后一位。其中水產(chǎn)品出口份額近年來一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，畜產(chǎn)品居第二，近年來出口份額呈下降趨勢(shì)，由１９９６年的２２％下降到目前的１８ .８％；園藝產(chǎn)品出口份額１９９５ １９９６年約為２９％，近年來一直保持在２５％左右，其中蔬菜和水果出口都是從１９９９ 2021年恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭的，2021年１ １０月蔬菜出口份額占１４ .８％，水果占４ .８％，其他園藝產(chǎn)品如花卉、茶葉、煙草、咖啡、可 可等產(chǎn)品占６ .３％。2021年對(duì)亞洲農(nóng)產(chǎn)品出口份額繼續(xù)減少； 歐洲是我國農(nóng)產(chǎn)品第二大出口市場(chǎng)，近年來有所下降，由１９９４年的１４ .６％下降到2021年的１３ .３％，2021年對(duì)歐洲出口 額大幅度增長(zhǎng)，出口份額恢復(fù)到１５％左右； 北美洲是我國農(nóng)產(chǎn)品第三大出口市場(chǎng)，出口份額雖然不大，但是近年來增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，由１９９４年的５％增長(zhǎng)到2021年的８ .４％，2021年繼續(xù)增長(zhǎng)。 我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易主要集中在東部地區(qū)，東部地區(qū)2021年出口額占全國出口 總額的７７％，進(jìn)口額占全國進(jìn)口總額的９２ .６％，2021年進(jìn)出口份額繼續(xù)小幅增加。由于中西部地區(qū)主要是為東部地區(qū)提供原材料，因此進(jìn)出口額的增長(zhǎng)相對(duì)于東部地區(qū)落后，但是中西部地區(qū)仍有很多特色農(nóng)業(yè)，入世對(duì)中西部地區(qū) 的發(fā)展有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。加工貿(mào)易方式進(jìn)出口雙雙大幅度增加，進(jìn)料加工出口額同比增長(zhǎng)８％，來料加工出口額增長(zhǎng)１７％，二者分別占農(nóng)產(chǎn)品出口總值的１４％和５％，進(jìn)料加工進(jìn)口額同比增長(zhǎng)１３％，來料加工進(jìn)口額增長(zhǎng)５％，二者分別占農(nóng)產(chǎn)品出口總值的１７％和７％。挑戰(zhàn)大于機(jī)遇。另一方面，我國已承諾取消農(nóng)產(chǎn)品出口補(bǔ)貼，玉米、大米和棉花等農(nóng)產(chǎn)品的出口補(bǔ)貼也將江西綠色食品集團(tuán)股份有限公司 （機(jī)密） 第 23 頁 取消，這將使我國農(nóng)產(chǎn)品出口大幅度縮減。有關(guān)研究資料表明，就目前我國主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與國際比較，畜產(chǎn)品、園藝產(chǎn)品和水產(chǎn)品等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品加工品具有較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，加入ＷＴＯ之后，這些產(chǎn)品的出口將會(huì)增加，是我國未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，不過優(yōu)勢(shì)發(fā)揮如何關(guān)鍵還要看質(zhì)量；而糧棉油等價(jià)格普遍高于國際市場(chǎng)價(jià)格，比較優(yōu)勢(shì)相對(duì)較低，加入ＷＴＯ之后，這些產(chǎn)品的進(jìn)口將會(huì)增加。從資源配置效率和機(jī)會(huì)成本的角度分析，國內(nèi)生產(chǎn)的比較優(yōu)勢(shì)，除水稻外，我國糧棉油產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上已不具有比較優(yōu)勢(shì)；除大豆外，糧棉主產(chǎn)區(qū)主要糧棉產(chǎn)品與非糧棉產(chǎn)區(qū)相比都處于相對(duì)弱勢(shì)，這意味著加入ＷＴＯ，對(duì)我國糧棉主產(chǎn)區(qū)的糧棉油生產(chǎn)的影響將是挑戰(zhàn)大于機(jī)遇。目前，我國政府一般禁止外國公司從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易，禁止國內(nèi)企業(yè)從事某些農(nóng)產(chǎn)品特別是糧食、棉花的銷售、倉儲(chǔ)經(jīng)營及其他服務(wù)。生產(chǎn)方式、經(jīng)營管理落后的企業(yè)將無法與發(fā)達(dá)國家大規(guī)模、現(xiàn)代化生產(chǎn)和管理的企業(yè)在同一舞臺(tái)上競(jìng)爭(zhēng)，國內(nèi)小型加工企業(yè)將面臨被淘汰的危險(xiǎn)，這將有助于加快我國農(nóng)業(yè)化市場(chǎng)化進(jìn)程。 主要出口農(nóng)產(chǎn)品分析 蔬菜 據(jù)估算，我國蔬菜產(chǎn)值已達(dá)到 3100 多億元，僅次于糧食，位居農(nóng)產(chǎn)品第二。據(jù)國家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)， 2021 年我國蔬菜出口量超過 10 萬噸的國家和地區(qū)分別是： 日本 萬噸，價(jià)值 億美元；香港 萬噸，價(jià)值 億美元；德國 萬噸，價(jià)值 億美元；韓國 萬噸，價(jià)值 億美元；美國 萬噸，價(jià)值 億美元；荷蘭 萬噸，價(jià)值 億美元；新加坡 萬噸，價(jià)值 億美元。勞動(dòng)力價(jià)格是發(fā)達(dá)國家的 1／ 61／ 20，產(chǎn)品價(jià)格是 發(fā)達(dá)國家的 1／ 51／ 8。中國與日、韓毗鄰，在銷貨成本方面更具優(yōu)勢(shì)，在面對(duì)國際市場(chǎng)大米價(jià)格不斷降低、競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷加大的情況下，如何利用我國稻谷生產(chǎn)大國的特點(diǎn)，主動(dòng)發(fā)揮我國稻谷產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，值得人們思考。誰掌握了 “ 綠色 ” ，誰就占有了市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。是世界主要豬肉及制品出口國之一 加入 WTO 將對(duì)中國豬肉及制品產(chǎn)生較大的影響。 屠宰、商品化處理和加工轉(zhuǎn)化 問題多。規(guī)模孝技術(shù)差、效率低、效益差 。 二、市場(chǎng)渠道分析 作為食品生產(chǎn)和銷售公司，其面對(duì)的主要市場(chǎng)渠道有五種：農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、零售企業(yè)（包括各類連鎖超市、商場(chǎng)、）、連鎖食品專營店、終端集團(tuán)消費(fèi)客戶、貿(mào)易商（包括國內(nèi)貿(mào)易商、進(jìn)出口商以及一些加工貿(mào)易商）。它們覆蓋了所有的大中小城市和農(nóng)產(chǎn)品集中產(chǎn)區(qū)，構(gòu)筑成了貫通全國城鄉(xiāng)的農(nóng)產(chǎn)品流通大動(dòng)脈。隨著農(nóng)產(chǎn) 品流通體制改革的不斷深入，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)形成了多種經(jīng)濟(jì)成分、多形式的競(jìng)爭(zhēng)格局，各種農(nóng)產(chǎn)品購銷個(gè)體戶、專業(yè)戶、聯(lián)合體不斷發(fā)展壯大，顯示了旺盛的生命力，成為鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通的主力軍。其中，山東壽光蔬菜批發(fā)市場(chǎng)年經(jīng)營額 100 多億元，輻射 20 多個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，已經(jīng)成為全國最大的蔬菜批發(fā)集散中心、價(jià)格形成中心和信息匯集、傳遞中心。 現(xiàn)代化經(jīng)營管理方式在部分批發(fā)市場(chǎng)得到應(yīng)用。例如，無錫市錫澄果菜市場(chǎng)于 1996 年開始組織客戶成立了果菜經(jīng)營聯(lián)誼會(huì)，為客戶提供了許多有益的服務(wù)，參加聯(lián)誼會(huì)的客戶逐漸增多，到 2021 年會(huì)員達(dá)到 1000 多人，其中 500 多會(huì)員已成為市場(chǎng)的骨干，會(huì)員從市場(chǎng)進(jìn)貨額最多的超過 1000 萬元。深圳布吉和福田市場(chǎng)的控股公司 深圳農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司已發(fā)展成為農(nóng)產(chǎn)品生 產(chǎn)、加工、包裝、儲(chǔ)運(yùn)以及現(xiàn)貨批發(fā)、拍賣、直銷、配送、進(jìn)出口貿(mào)易等多功能的一體化經(jīng)營體系，并建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)行股份制，開展資本經(jīng)營?，F(xiàn)在，批發(fā)市場(chǎng)的投資主體日趨多元化，組織形式出現(xiàn)企業(yè)化、股份化的趨勢(shì)。該企業(yè)于 1997 年上市， 2021年以來先后兼并了江西南昌市和上海浦東的兩家農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，成為效益較好的股份制企業(yè)。作為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和流通企業(yè)，其直接面對(duì)的渠道主要是超市、商場(chǎng)和其他零售企業(yè)。 超市、商場(chǎng)和食品專營店取代農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)已經(jīng)成為市場(chǎng)潮流 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 在發(fā)揮積極作用的同時(shí)也存在明顯的缺陷。 作為農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的弊端主要有以下幾個(gè)方面： 其一 、 城管與環(huán)保：作為生鮮供應(yīng)鏈銷售終端的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)頻繁擴(kuò)建，給使城鎮(zhèn)的垃圾處理、環(huán)境保護(hù)和市容管理直接造成壓力，大中型城市市場(chǎng)用地方面的矛盾也會(huì)日益加劇 其二 、 無效物流和潛在高成本：蔬菜中 100 噸毛菜可以產(chǎn)生 20 噸垃圾， 因此 毛菜進(jìn)城到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上銷售時(shí)存在著一個(gè)數(shù)量驚人的無效物流成本 ；如果再加上相關(guān)垃圾處理、環(huán)保市容管理方面的費(fèi)用，維持一個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的成本開支將是驚人的。 而農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)在這方面效率是十分低下的。 20 世紀(jì) 50 年代至 70 年代，由于超級(jí)市場(chǎng)、連鎖配送等新型業(yè)態(tài)的發(fā)展，歐美的 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)受到巨大沖擊，市場(chǎng)占有份額由鼎盛時(shí)期的 80％ 90％，下降并穩(wěn)定在 30％的水平上。由于市場(chǎng)定位以及所針對(duì)的消費(fèi)群體的特點(diǎn)，商場(chǎng)經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品，主要是較高檔的保健食品，禮品型食品等。 以下是在超市中購買食品的消費(fèi)者（人次）占總消費(fèi)者（人次）的百分比統(tǒng)計(jì)： 1998 年 (單位： %) 1999 年 (單位： %) 2021 年 (單位： %) 北京 上海 廣州 武漢 沈陽 重慶 55 西安 54 資料來源： 從上表可以看出：在超市消費(fèi)的人群中，有很大比例是購買。一般來說，食品銷售至少占到一家超市銷售額的 1/3 以上。（資料來源： ） 超市、商場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品零售的現(xiàn)狀 江西綠色食品集團(tuán)股份有限公司 （機(jī)密） 第 28 頁 在農(nóng)產(chǎn)品零售企業(yè)中，超市所占的食品銷售份額占主要地位（包括綜合性超市和新型的農(nóng)產(chǎn)品專營超市）。在這種情況下，傳統(tǒng)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)面臨一次非常大的變革，越來越多的市場(chǎng)份額被連鎖超市、商場(chǎng)、食品專營店所取代。簡(jiǎn)陋的銷售場(chǎng)所農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、品質(zhì)和交易行為規(guī)范性等都不易得到保證，消費(fèi)者購買風(fēng)險(xiǎn)始終都是難以回避的問題。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高。從此，由政府投資并管理的菜籃子工程 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 出現(xiàn)，一般是 每 23 萬人設(shè)置一處幾百至上千平方米的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，每個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)服務(wù)半徑約為 5001000 米。 江西綠色食品集團(tuán)股份有限公司 （機(jī)密） 第 27 頁 零售企業(yè)（主要包括超市、商場(chǎng)） 農(nóng)產(chǎn)品零售是農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，面對(duì)的是最終的消費(fèi)客戶。一些企業(yè)通過股份制改造，成為股份制企業(yè)實(shí)體，有的還成為上市公司。南京農(nóng)貿(mào)中心以果品批發(fā)市場(chǎng)為依托，在短短的 3 年間興辦水果連鎖店 250多家，企業(yè)年經(jīng)營額 6 億多元，實(shí)現(xiàn)了超常規(guī)、跨越式發(fā)展。 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)鏈條不斷拉長(zhǎng)。有些市場(chǎng)引入了電子票據(jù)結(jié)算等現(xiàn)代化交易方式，提高了交易的規(guī)范性，促進(jìn)了市場(chǎng)交易的發(fā)展。由于這些大型批發(fā)市場(chǎng)輻射半徑大，具有較強(qiáng)的交易和集散功能、價(jià)格形成和發(fā)現(xiàn)功能、結(jié)算功能、風(fēng)險(xiǎn)分散功能，對(duì)推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)揮了重要作用。 江西綠色食品集團(tuán)股份有限公司 （機(jī)密） 第 26 頁 涌現(xiàn)出了一批具有較強(qiáng)輻射能力的大型批發(fā)市場(chǎng)。批發(fā)市場(chǎng)的發(fā)展，為搞活農(nóng)產(chǎn)品流通，增加農(nóng)民收入，豐富城鎮(zhèn)居民的 “ 菜籃子 ” 和 “ 果盤子 ” ，發(fā)揮了重要作用，為我國進(jìn)入小康社會(huì)做出了重大貢獻(xiàn)。 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 批發(fā)市場(chǎng)已經(jīng)成為 我國 農(nóng)產(chǎn)品流通的主渠道。 中國豬肉相對(duì)于其他農(nóng)產(chǎn)品具有比較優(yōu)勢(shì)，但在國際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力 較弱，尤其非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力更弱。屠宰后商品化處理主要是屠宰后的預(yù)冷、分割、包裝、冷藏、冷凍、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)，設(shè)施簡(jiǎn)單、資金短缺向市場(chǎng)提供的冷鮮肉非常有限。 但檢測(cè)方法和監(jiān)控體系相對(duì)滯后。 生豬 江西綠色食品集團(tuán)股份有限公司 （機(jī)密） 第 25 頁 2021 年中 國共出口生豬 200 萬頭，金額 億元，鮮凍豬肉 6862 萬美元，豬肉罐頭 5845 萬美元?，F(xiàn)在發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)的發(fā)展鏈條是 “ 從田頭到餐桌 ” ，以生產(chǎn)最終產(chǎn)品推向市場(chǎng)。 大米 2021 年我國出口大米 萬噸，金額 億美元。 2021 年，中國出口較多的是洋蔥（ 萬噸）加工保鮮甜玉米（ 萬噸）、新鮮蔬菜（ 萬噸）加工蔬菜（ 萬噸）、西瓜（ 萬噸）、冷凍蔬菜（ 萬噸）、冷凍甜玉米（ 萬噸）、短期保鮮蔬菜