【正文】 17 38892 6280 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網(wǎng)站 上海、北京、廣東、浙江、福建、江蘇城鎮(zhèn)人口 7069 萬人，占全國城鎮(zhèn)人口的 18%，人均收入水平比全國平均水平高出 8%～ 86%，其中，上海比全國水平高出 86%；其次為北京，比全國水平高出 65%，廣東 55%，浙江 48%，福建 18%，江蘇 8%；這些省市城鎮(zhèn)居民的購買能力強，對農(nóng)產(chǎn)品、特別是優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的消費水平高。 五省 二市食品市場人均消費水平（ 2021 年） 單位：元 產(chǎn)品 總平均 上海 北京 廣東 福建 浙江 江蘇 江西 人均支出 2752 糧食 184 副食 —— —— —— —— —— —— 肉禽及制品 —— 448 江西綠色食品集團股份有限公司 （機密） 第 20 頁 水產(chǎn)品類 —— 132 404 菜類 —— —— 237 干鮮瓜果類 —— —— —— 奶及奶制品 —— 蛋類 —— 48 油脂類 —— —— —— 糕點類 —— —— —— 56 —— 煙酒茶飲料 —— 334 其他 —— 數(shù)據(jù)來源：各省市 2021 統(tǒng)計年鑒 上述五省二市的食品年消費總額如下，通過這些數(shù)字可以看到，這些市場規(guī)模 較大，可以作為我們的主要目標(biāo)市場： 五省二市農(nóng)產(chǎn)品市場消費額（ 2021 年） 單位：萬元 產(chǎn)品 合計 上海 北京 廣東 福建 浙江 江蘇 江西 合計 20969342 4087055 2753449 4622820 1618020 2537344 3877021 1473633 糧食 1751771 287735 202171 381969 150947 169648 402228 158873 副食 2053277 2053277 —— —— —— —— —— —— 肉禽及制品 4033488 —— 494320 1248730 523846 413056 982605 370931 水產(chǎn)品類 1823499 —— 117876 488062 266899 372488 488134 90040 菜類 1165810 —— 210498 —— 160949 218514 405295 170554 干鮮瓜果類 722283 —— 243324 —— 117557 —— 277373 84029 奶及奶制品 569552 —— 159249 97314 67076 75064 129798 41051 蛋類 399418 —— 59554 63796 37570 44256 150583 43659 油脂類 362806 —— 62822 —— 59449 —— 159341 81194 糕點類 167676 —— —— —— 23337 51632 92707 —— 煙酒茶飲料 1715221 369176 278999 —— 210390 307948 438370 110338 其他 6204541 1376867 926436 2342949 —— 884738 350587 322964 數(shù)據(jù)來源：各省市 2021 統(tǒng)計年鑒 五省二市的農(nóng)產(chǎn)品年消費總額達到 2096 億元人民幣，占全國城鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品消費額的 28%。其中，廣東的農(nóng)產(chǎn)品消費總額最高， 462 億元；其次為上海 408 億元，江蘇 387 億元，北京 275 億元，浙江 253 億元，福建 161 億元；江西最低，江西綠色食品集團股份有限公司 （機密） 第 21 頁 為 147 億元。這些省市擁有巨大的農(nóng)產(chǎn)品市場容量。 上海市城鎮(zhèn)人口 1101 萬人，人均食品消費額 3712 元，在五省二市中消費水平最高；城鎮(zhèn)居民總消費額 408 億元，在五省二市中居第二位。 北京市城鎮(zhèn)人口 893 萬人，人均食品消費額 3083 元，在五省 二市中消費水平第三位；城鎮(zhèn)居民總消費額 275 億元，在五省二市中居第四位。 廣東省城鎮(zhèn)人口 1493 萬人，人均食品消費額 3096 元，在五省二市中消費水平第二位；城鎮(zhèn)居民總消費額 462 億元，在五省二市中居第一位。 福建省城鎮(zhèn)人口 642 萬人，人均食品消費額 2520 元，在五省二市中消費水平第五位；城鎮(zhèn)居民總消費額 161 億元，在五省二市中居第六位。 浙江省城鎮(zhèn)人口 922 萬人，人均食品消費額 2752 元，在五省二市中消費水平第四位；城鎮(zhèn)居民總消費額 253 億元，在五省二市中居第四位。 江蘇省城鎮(zhèn)人口 2018 萬人，人均食品消 費額 1921 元，在五省二市中消費水平第六位；城鎮(zhèn)居民總消費額 387 億元，在五省二市中居第三位。 江西省城鎮(zhèn)人口 945 萬人，人均食品消費額 1559 元，在五省二市中消費水平最低，并低于全國平均水平；城鎮(zhèn)居民總消費額 147 億元，在五省二市中居最后一位。 從消費產(chǎn)品上看，糧食、肉禽、水產(chǎn)品、蔬菜、瓜果的消費額較高，人均購買量也大，市場需求量很大。 五省二市主要農(nóng)產(chǎn)品人均購買量（ 2021 年） 單位：公斤 產(chǎn)品 上海 北京 廣東 福建 浙江 江蘇 江西 糧食 蔬菜 豬肉 20 禽蛋 13 水產(chǎn)品 18 瓜果 數(shù)據(jù)來源：各省市 2021 統(tǒng)計年鑒 （二）國際市場分析 農(nóng)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)以出口勞動密集型產(chǎn)品 為主 。 水產(chǎn)品、畜 產(chǎn)品和園藝產(chǎn)品是我國主要出口農(nóng)產(chǎn)品，2021年這３類產(chǎn)品的出口額約占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的６６ .４％，2021年１ １０月這一比例上升到７０ .５％。其中水產(chǎn)品出口份額近年來一直呈增長趨勢，畜產(chǎn)品居第二，近年來出口份額呈下降趨勢，由１９９６年的２２％下降到目前的１８ .８％；園藝產(chǎn)品出口份額１９９５ １９９６年約為２９％，近年來一直保持在２５％左右，其中蔬菜和水果出口都是從１９９９ 2021年恢復(fù)增長勢頭的，2021年１ １０月蔬菜出口份額占１４ .８％，水果占４ .８％，其他園藝產(chǎn)品如花卉、茶葉、煙草、咖啡、可 可等產(chǎn)品占６ .３％。此外，大田作物及其加工品的出口額份額下降較快，由2021年的１７ .４％下降到2021年１ １０月的１１ .９％。 出口市場結(jié)構(gòu)仍趨于集中單一 。 我國農(nóng)產(chǎn)品出口市場一直集中于亞洲，約占我國農(nóng)產(chǎn)品出口總額的３／４，江西綠色食品集團股份有限公司 （機密） 第 22 頁 但是近年來受亞洲金融危機的影響，對亞洲的出口份額呈緩慢下降之勢，由１９９４年的７７ .７％下降到2021年的７３ .６％。2021年對亞洲農(nóng)產(chǎn)品出口份額繼續(xù)減少； 歐洲是我國農(nóng)產(chǎn)品第二大出口市場，近年來有所下降，由１９９４年的１４ .６％下降到2021年的１３ .３％，2021年對歐洲出口 額大幅度增長，出口份額恢復(fù)到１５％左右； 北美洲是我國農(nóng)產(chǎn)品第三大出口市場，出口份額雖然不大，但是近年來增長勢頭強勁，由１９９４年的５％增長到2021年的８ .４％，2021年繼續(xù)增長。 目前我國最大出口消費國（地區(qū)）及其市場份額依次是：日本３５％、香港１２％、韓國１０％、美國８％、德國３％。對美國和德國出口額分別增長３％和９％。 東部地區(qū)繼續(xù)保持進出口雙增長；西部地區(qū)進出口雙雙大幅度下降；中部地區(qū)進口略增，出口大幅度下降。 我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易主要集中在東部地區(qū)，東部地區(qū)2021年出口額占全國出口 總額的７７％，進口額占全國進口總額的９２ .６％，2021年進出口份額繼續(xù)小幅增加。入世將使東部地區(qū)獲得較大的發(fā)展機會，既利用進口資源，又爭取出口機會，因此進出口貿(mào)易將繼續(xù)擴大。 中部地區(qū)2021年出口額占全國出口總額的１５ .７％，進口額占全國進口總額的４ .８％。 西部地區(qū)2021年出口額占全國出口總額的９％，進口額占全國進口總額的２ .８％，2021年中西部地區(qū)進出口份額都有所下降。由于中西部地區(qū)主要是為東部地區(qū)提供原材料，因此進出口額的增長相對于東部地區(qū)落后，但是中西部地區(qū)仍有很多特色農(nóng)業(yè)，入世對中西部地區(qū) 的發(fā)展有機遇也有挑戰(zhàn)。 進出口貿(mào)易方式 。 一般貿(mào)易方式進出口變化不大，加工貿(mào)易方式進出口大幅度增加，一般貿(mào)易方式仍是我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的主要方式。2021年，一般貿(mào)易出口額約占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的７８％；一般貿(mào)易進口額比上年同期增長０ .６％，約占農(nóng)產(chǎn)品進口額的７２％。加工貿(mào)易方式進出口雙雙大幅度增加，進料加工出口額同比增長８％，來料加工出口額增長１７％，二者分別占農(nóng)產(chǎn)品出口總值的１４％和５％，進料加工進口額同比增長１３％，來料加工進口額增長５％，二者分別占農(nóng)產(chǎn)品出口總值的１７％和７％。 入世將使我國農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易發(fā) 生巨大的變化 。 加入ＷＴＯ，從長遠看，有利于我國農(nóng)業(yè)參與全球經(jīng)濟一體化，在一個更加規(guī)范和穩(wěn)定的國際環(huán)境下擴大開放，也有利于國內(nèi)市場經(jīng)濟體制的進一步完善。但從近期來看，隨著我國對農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅的降低和非關(guān)稅措施的逐步取消，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展所面臨的形勢和環(huán)境并不樂觀。挑戰(zhàn)大于機遇。 面臨農(nóng)產(chǎn)品進口的壓力。我國農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易有可能變成逆差狀態(tài)，加入ＷＴＯ，我國就要遵守烏拉圭回合《農(nóng)業(yè)協(xié)議》的規(guī)定，降低關(guān)稅、提高配額、非關(guān)稅措施關(guān)稅，不再增加并減少扭曲貿(mào)易的國內(nèi)補貼，除特定產(chǎn)品清單中的商品外，逐步授予所有貿(mào)易 實體以均等的貿(mào)易機會等。一方面，４０多年來，我國一直采用計劃配額管理，加入ＷＴＯ以后，關(guān)稅的降低、配額的增加和私有貿(mào)易實體的進入，將會刺激小麥、玉米、棉花、油籽、豆油、肉類、乳制品、水果、糖料等的進口，只要國內(nèi)有需求就會有進口。另一方面，我國已承諾取消農(nóng)產(chǎn)品出口補貼，玉米、大米和棉花等農(nóng)產(chǎn)品的出口補貼也將江西綠色食品集團股份有限公司 （機密） 第 23 頁 取消，這將使我國農(nóng)產(chǎn)品出口大幅度縮減?？墒敲绹?、歐盟等發(fā)達國家，只是承諾了按照烏拉圭回合《農(nóng)產(chǎn)品協(xié)定》的內(nèi)容，逐步消減農(nóng)產(chǎn)品出口補貼，并沒全部取消出口補貼，這將使我國在貿(mào)易中處于不平等的競爭地位，失去競爭優(yōu) 勢。在進口增加，出口減少的轉(zhuǎn)變中，我國農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易將可能變成貿(mào)易逆差狀態(tài)。 比較優(yōu)勢的原理將使農(nóng)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。有關(guān)研究資料表明，就目前我國主要農(nóng)產(chǎn)品價格與國際比較，畜產(chǎn)品、園藝產(chǎn)品和水產(chǎn)品等勞動密集型產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品加工品具有較強的價格競爭力，加入ＷＴＯ之后，這些產(chǎn)品的出口將會增加，是我國未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)勢行業(yè)，不過優(yōu)勢發(fā)揮如何關(guān)鍵還要看質(zhì)量；而糧棉油等價格普遍高于國際市場價格，比較優(yōu)勢相對較低，加入ＷＴＯ之后，這些產(chǎn)品的進口將會增加。當(dāng)然由于我國糧棉油籽等農(nóng)產(chǎn)品的流通費用較高，因此價 格的競爭能力仍有一定潛力可挖。 資源配置的優(yōu)化將使我國糧食生產(chǎn)和貿(mào)易格局發(fā)生變化。我國地域廣闊，各地區(qū)之間自然資源、生產(chǎn)技術(shù)條件和經(jīng)濟基礎(chǔ)等各方面有很大差異，因此也導(dǎo)致各地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的比較優(yōu)勢存在較大差異。從資源配置效率和機會成本的角度分析，國內(nèi)生產(chǎn)的比較優(yōu)勢，除水稻外，我國糧棉油產(chǎn)品在國際市場上已不具有比較優(yōu)勢；除大豆外，糧棉主產(chǎn)區(qū)主要糧棉產(chǎn)品與非糧棉產(chǎn)區(qū)相比都處于相對弱勢，這意味著加入ＷＴＯ，對我國糧棉主產(chǎn)區(qū)的糧棉油生產(chǎn)的影響將是挑戰(zhàn)大于機遇。從基本走勢看，糧食生產(chǎn)和供給的重心將進一步向中西 部和北方地區(qū)轉(zhuǎn)移，而東南沿海地區(qū)的糧食需求將部分轉(zhuǎn)向國際市場。國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整和購銷政策的雙重影響，將迫使不具比較優(yōu)勢的春小麥、早秈稻等糧食品種生產(chǎn)進一步調(diào)減，并使未來進口量增加。 對農(nóng)產(chǎn)品流通體制產(chǎn)生深刻的影響，對國有企業(yè)和中小型企業(yè)帶來沖擊。目前，我國政府一般禁止外國公司從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易，禁止國內(nèi)企業(yè)從事某些農(nóng)產(chǎn)品特別是糧食、棉花的銷售、倉儲經(jīng)營及其他服務(wù)。小麥、大米、玉米和棉花的購買、加工、銷售和倉儲都由指定的國營機構(gòu)進行。按照加入ＷＴＯ文本協(xié)議要求，我國將在３年內(nèi)逐步放開進入國內(nèi)流通領(lǐng)域，包括 放開與此相關(guān)的流通部門，諸如修理和維護、倉儲和運輸服務(wù)等。對國有收購、加工企業(yè)來說，會造 成一 定的沖擊和壓力，但是也將極大地激發(fā)其主動性，促進國有企業(yè)的改革與發(fā)展。生產(chǎn)方式、經(jīng)營管理落后的企業(yè)將無法與發(fā)達國家大規(guī)模、現(xiàn)代化生產(chǎn)和管理的企業(yè)在同一舞臺上競爭，國內(nèi)小型加工企業(yè)將面臨被淘汰的危險，這將有助于加快我國農(nóng)業(yè)化市場化進程。 我國加入ＷＴＯ以后，隨著外資的注入，獨 資、合資企業(yè)的發(fā)展，將極大地促進加工貿(mào)易方式進出口，勞動力將發(fā)生轉(zhuǎn)移。由于我國是勞動力資源豐富的國家，因此入世后外商投資的增加，獨資、合資企業(yè)的進入將不僅為我國帶來現(xiàn)代化的管理和技術(shù)，而且將極大地促進農(nóng)產(chǎn)品加工貿(mào)易方式的發(fā)展。隨著土地密集型農(nóng)產(chǎn)品進口的增加，短期內(nèi)我國初級農(nóng)產(chǎn)品在國內(nèi)市場的份額將縮小，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者收入的下降必將使勞動力發(fā)生轉(zhuǎn)移，使農(nóng)民的生產(chǎn)方式發(fā)生改變。 主要出口農(nóng)產(chǎn)品分析 蔬菜 據(jù)估算，我國蔬菜產(chǎn)值已達到 3100 多億元，僅次于糧食，位居農(nóng)產(chǎn)品第二。在我國農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易中，蔬菜出口一枝獨秀。 2021 年全國主要種植業(yè)出口總金額約 億美元，蔬菜類出口總金額 億美元