【正文】 ； —促生長劑等飼料添加劑。 圖 1 20012020 年食品制造業(yè)銷售額與 GDP 同期變動情況 0100,000200,000300,000400,000500,0002000 2001 2002 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020億元03,0006,0009,00012,00015,000億元GDP 食品制造業(yè) 資料來源： Wind 資訊，鵬元整理 行業(yè)受國家政策影響大 食品制造業(yè)所用原材料主要來源于 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)產(chǎn)品，這些食品 原料絕大多數(shù)是由政府統(tǒng)一收購，統(tǒng)一定價，或者價格受政府嚴格監(jiān)管。 《中華人民共和國食品安全法》于 2020 年 6 月 1日起實施，原來的《食品衛(wèi)生法》同時廢止。經(jīng)濟的持續(xù)增長有效帶動我國食品制造業(yè)繼續(xù)保持快速增長，但增速有所下滑。 2020 年，食品制造業(yè)銷售產(chǎn)值達 10, 億元，同比增長 %，高于同期 GDP 的名義增速（見圖 3） 。 同時中國本土的食品制造企業(yè)也在逐漸崛起，包括伊利、蒙牛、喜之郎、旺旺、康師傅、統(tǒng)一企業(yè)、今麥郎、娃哈哈、老干媽等。外資企業(yè)以其資金、技術(shù)、品牌和管理 方面的優(yōu)勢迅速占領(lǐng)了中國大部分的市場份額。 2020 年，我國食品制造業(yè)累計利潤總額為 億元，其中，累計利潤總額前 5 個省（市、區(qū)）是山東、河南、 廣東、內(nèi)蒙古、福建 ，累計利潤總額分別為 、 、 、 億元，其累計利潤總額合計占全國的比重為 %，較 200 年 上升了 個百分點。為了擴大市場份額，獲取利潤，各廠家分別從產(chǎn)品、品牌、價格和渠道四個方面展開角逐。隨著 行業(yè)分析 報告 12 人們越來 越注重健康，對糖果的消費也顯示了健康營養(yǎng)方面的需求。以 2020 年央視黃金資源廣告投標(biāo)為例，食品制造行業(yè)成為廣告中標(biāo)的第一名，總投標(biāo)額為 億元。 食品制造業(yè)的品牌競爭 ， 除了在電視廣告投放之外，也將品牌之爭的領(lǐng)域拓展到奧運會等大型事件，比如伊利贊助奧運會等。對于季節(jié)性較明顯的食品制造企業(yè)，每當(dāng)?shù)搅虽N售旺季，各種促銷活動紛紛而至。 近年來，隨著競爭的不斷加劇，食品制造業(yè)營銷模式在不斷革新，總體變化趨勢是 ——終端渠道的銷售占比日益提高，逐漸代替流通渠道成為最大的銷售渠道。所以各廠商正在努力加強對終端的控制，使銷售渠道扁平化，搶奪更多的市場。 近年來，為促進食品行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，國家針對包括食品制造業(yè)內(nèi)的食品行業(yè)頒布了一系列的政策、法規(guī)。 據(jù)國家統(tǒng)計局最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2020 年 ，我國 國內(nèi)生產(chǎn)總值 397,983 億元，按可 比價格計算，比上年增長 %，增速比上年加快 。 圖 5 20202020 年 我國居民消費價格指數(shù)（ CPI）變化情況 （單位： %） 資料來源： WIND 資訊 ，鵬元整理 食品安全法的出臺及食品監(jiān)管的加強，將提高企業(yè)的檢測費用，增大行業(yè)的風(fēng)險，食品出口將面臨更為苛刻的檢查 食品安全不同于其 他形式的安全，沒有試錯的機會，一旦出現(xiàn)問題就可能會危害人身健康，甚至可能造成嚴重的后果。法規(guī)的出臺有利于規(guī)范行業(yè)的健康發(fā)展，但也會提高企業(yè)的檢測成本和采購成本，對添加劑的限制和風(fēng)險監(jiān)測機制都會使得產(chǎn)品創(chuàng)新 的難度提高，更重要的是食品使用后出現(xiàn)不良反應(yīng)的賠償和處罰成本可能都會大大提高。同時中國出口的食品不斷因 “質(zhì)量問題 ”被查禁，而 “三聚氰胺 ”事件 挑戰(zhàn)了道德底線，嚴重抹黑了 “中國制造 ”的形象。 2020 年 2 月 18 日，國務(wù)院食品安全委員會召開的第三次全體會議明確， 2020 年將從八個方面進一步加強食品安全監(jiān)管，繼續(xù)深化食品安全綜合治理，強化監(jiān)管執(zhí)法，加大對食品安全突出問題的整治力度，提高食品安全水平。 ——完善食品安全應(yīng)急體系，及時有效應(yīng)對食品安全事件。 ——加強食品安全科普宣教，增強人民群眾的安全消費意識和能力。 2020 年，我國糖果產(chǎn)量共計 萬噸，同比上年增長 %，如要達到國際水準，糖果巧克力的總供給量將達 300 萬噸以上，市場空間非常大。隨著人們生活水平的提高和生活節(jié)奏的加快，方便食品市場空間不斷擴容，品牌產(chǎn)品的占據(jù)市場份額進一步擴大，行業(yè)集中度逐步提高。另外從全世界范圍來看，美國速凍食品的年產(chǎn)量達 2,000 萬噸，人均年占有量 60 公斤以上，歐洲超過 1,000 萬噸，人均占有量近 30 公斤，日本 300 萬噸左右，人均占有量接近 20 公斤，而我國速凍食品的人均消費量只有 9 公斤。由于這些行業(yè)特征的存在，食品制造業(yè)的競爭正逐漸趨向于品牌、渠道和產(chǎn)品差異化的競 爭。 2020 年下半年開始 ， 隨著全球及國內(nèi)經(jīng)濟的恢復(fù) ，深圳經(jīng)濟增長速度逐季 回升 。 深圳食品行業(yè)同樣如此，從圖 6 中可以看出， 受金融危機影響 ，需求增速在 2020 年下半年卻出現(xiàn)了較大的下滑， 2020 年基本維持低速增長趨勢，前三季度增速持續(xù)下滑，三季度增長率 僅為 %，而第四季度受經(jīng)濟回暖及國內(nèi)春節(jié)的到來，食品需求大幅增長，增長率達到 %， 2020 年，隨著經(jīng)濟形勢的持續(xù)好轉(zhuǎn)，食品需求增速不斷提升， 2020 年四季度，食品飲料零售總額增速達 %。 2020 年 2 月 9 日 ， 國務(wù)院成立了食品安全委員會，作為國務(wù)院食品安全工作的高層次議事協(xié)調(diào)機構(gòu)。 食品安全標(biāo)準以及行業(yè)法律法規(guī)不斷完善，企業(yè)未能及時適應(yīng)導(dǎo)致的法律風(fēng)險 我國食品制造行業(yè)發(fā)展處于起步階段，食品安全標(biāo)準并不完善，但隨著國家對食品安全監(jiān)管經(jīng)驗的進一步豐富以及不斷吸收發(fā)達國家先進經(jīng)驗，我國必將不斷制 定和完善食品安全標(biāo)準；另外不斷發(fā)生的食品安全事故也凸顯我國食品安全法律法規(guī)的不健全，雖然 2020 年2 月已經(jīng)出臺《中華人民共和國食品安全法》，但遠遠不夠解決食品方面所有問題，《食品安全法》的出臺僅僅是我國完善食品行業(yè)法律法規(guī)的開端，可以預(yù)料更完善、更細化的法律法規(guī)將陸續(xù)制訂。居民消費觀念和習(xí)慣的改變對食品消費的影響主要體現(xiàn)在消費結(jié)構(gòu)的變化，包括種類的變化和消費層次的提升，以及注重營養(yǎng)、健康、安全的消費意識的增強。外資品牌的不斷進入，正不斷擠壓國內(nèi)食品制造企業(yè)的生存空間，因此 ， 對于國內(nèi)食品制造企業(yè)而言，品牌建設(shè)投入力度及成效將成為企業(yè)未來能否在市場立足的關(guān)鍵 行業(yè)分析 報告 20 因素。因此，我們需要關(guān)注行業(yè)整合對食品制造企業(yè)可能產(chǎn)生的不利影響。 總體上看， 2020 年 深圳市 工業(yè)生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售增速均有提高 ，外貿(mào)出口 同比大幅增長 ，總體經(jīng)濟呈現(xiàn)積極向好的發(fā)展態(tài)勢。 2020 年春節(jié)期間，深圳市市場監(jiān)督管理局在生產(chǎn)環(huán)節(jié)共抽檢 483 家企業(yè)生產(chǎn)的 1,791批次食品，合格 1,666 批次，抽檢合格率為 %，比去年同期提高了 個百分點。抽檢結(jié)果顯示，流通環(huán)節(jié)總體食品安全狀況良好。 多種零售業(yè)態(tài)并存，競爭激烈，促進了食品制造業(yè)銷售渠道的扁平化 深圳目前已形成華強北、東門、人民南、深南中、華僑城、南山、寶安、龍崗 “八大商圈 ”競逐零售市場的格局，超市、便利店、專業(yè)店、大型購物中心店 等業(yè)態(tài)近年得到快速發(fā)展，極大的促進了食品制造企業(yè)渠道的扁平化，提高產(chǎn)品分銷效率，搶占更多市場份額。同時認真組織開展打擊違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑以及乳制品、肉制品的專項整治，全面提高食品行業(yè)質(zhì)量、衛(wèi)生水平。流通環(huán)節(jié)共抽檢了 54家食品銷售單位的 139 批次應(yīng)節(jié)食品，經(jīng)檢驗，全部合格。 行業(yè)分析 報告 21 圖 7 20202020 年深圳市人均可支配收入及 實際 增長率 情況 （單位：元） 05 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 02 0 , 0 0 02 5 , 0 0 03 0 , 0 0 03 5 , 0 0 02020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %深圳居民人均可支配收入 實際增速 資料來源：深圳統(tǒng)計局 ，鵬元整理 圖 8 20202020 年深圳市人均消費支出及年增長率情況 （單位：元） 05 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 02 0 , 0 0 02 5 , 0 0 02020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %深圳居民人均消費支出 實際增速 資料來源：深圳統(tǒng)計局 ，鵬元整理 深圳市政府加大了對食品行業(yè)的監(jiān)管力度，市場競爭環(huán)境得到凈化，利于優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展和壯大 為了把深圳建設(shè)成食品消費放心城市，確保生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)食品質(zhì)量安全， 2020 年深圳 行業(yè)分析 報告 22 市質(zhì)監(jiān)局采取 分類監(jiān)管、突出重點、增加抽查頻次、擴大覆蓋面等措施，不斷加大對深圳市各類食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管力度。 2020 年，深圳主要經(jīng)濟指標(biāo)進一步回升，居民人均收入達 32, 元，在 2020年基礎(chǔ)上增長 %，同期消費性支出 22, 元，其中食品消費支出達 8, 元。但隨著《食品安全法》的設(shè)