【正文】 ； —促生長(zhǎng)劑等飼料添加劑。 圖 1 20012020 年食品制造業(yè)銷售額與 GDP 同期變動(dòng)情況 0100,000200,000300,000400,000500,0002000 2001 2002 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020億元03,0006,0009,00012,00015,000億元GDP 食品制造業(yè) 資料來(lái)源： Wind 資訊，鵬元整理 行業(yè)受國(guó)家政策影響大 食品制造業(yè)所用原材料主要來(lái)源于 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)產(chǎn)品，這些食品 原料絕大多數(shù)是由政府統(tǒng)一收購(gòu)，統(tǒng)一定價(jià)，或者價(jià)格受政府嚴(yán)格監(jiān)管。 《中華人民共和國(guó)食品安全法》于 2020 年 6 月 1日起實(shí)施，原來(lái)的《食品衛(wèi)生法》同時(shí)廢止。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)有效帶動(dòng)我國(guó)食品制造業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，但增速有所下滑。 2020 年，食品制造業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá) 10, 億元，同比增長(zhǎng) %，高于同期 GDP 的名義增速（見(jiàn)圖 3） 。 同時(shí)中國(guó)本土的食品制造企業(yè)也在逐漸崛起，包括伊利、蒙牛、喜之郎、旺旺、康師傅、統(tǒng)一企業(yè)、今麥郎、娃哈哈、老干媽等。外資企業(yè)以其資金、技術(shù)、品牌和管理 方面的優(yōu)勢(shì)迅速占領(lǐng)了中國(guó)大部分的市場(chǎng)份額。 2020 年，我國(guó)食品制造業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額為 億元，其中，累計(jì)利潤(rùn)總額前 5 個(gè)省（市、區(qū)）是山東、河南、 廣東、內(nèi)蒙古、福建 ，累計(jì)利潤(rùn)總額分別為 、 、 、 億元，其累計(jì)利潤(rùn)總額合計(jì)占全國(guó)的比重為 %，較 200 年 上升了 個(gè)百分點(diǎn)。為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，獲取利潤(rùn)，各廠家分別從產(chǎn)品、品牌、價(jià)格和渠道四個(gè)方面展開(kāi)角逐。隨著 行業(yè)分析 報(bào)告 12 人們?cè)絹?lái) 越注重健康，對(duì)糖果的消費(fèi)也顯示了健康營(yíng)養(yǎng)方面的需求。以 2020 年央視黃金資源廣告投標(biāo)為例，食品制造行業(yè)成為廣告中標(biāo)的第一名，總投標(biāo)額為 億元。 食品制造業(yè)的品牌競(jìng)爭(zhēng) ， 除了在電視廣告投放之外，也將品牌之爭(zhēng)的領(lǐng)域拓展到奧運(yùn)會(huì)等大型事件，比如伊利贊助奧運(yùn)會(huì)等。對(duì)于季節(jié)性較明顯的食品制造企業(yè)，每當(dāng)?shù)搅虽N售旺季，各種促銷活動(dòng)紛紛而至。 近年來(lái)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，食品制造業(yè)營(yíng)銷模式在不斷革新，總體變化趨勢(shì)是 ——終端渠道的銷售占比日益提高，逐漸代替流通渠道成為最大的銷售渠道。所以各廠商正在努力加強(qiáng)對(duì)終端的控制，使銷售渠道扁平化，搶奪更多的市場(chǎng)。 近年來(lái)，為促進(jìn)食品行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，國(guó)家針對(duì)包括食品制造業(yè)內(nèi)的食品行業(yè)頒布了一系列的政策、法規(guī)。 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2020 年 ，我國(guó) 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 397,983 億元，按可 比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng) %，增速比上年加快 。 圖 5 20202020 年 我國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（ CPI）變化情況 （單位： %） 資料來(lái)源： WIND 資訊 ，鵬元整理 食品安全法的出臺(tái)及食品監(jiān)管的加強(qiáng)，將提高企業(yè)的檢測(cè)費(fèi)用，增大行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，食品出口將面臨更為苛刻的檢查 食品安全不同于其 他形式的安全，沒(méi)有試錯(cuò)的機(jī)會(huì)，一旦出現(xiàn)問(wèn)題就可能會(huì)危害人身健康，甚至可能造成嚴(yán)重的后果。法規(guī)的出臺(tái)有利于規(guī)范行業(yè)的健康發(fā)展，但也會(huì)提高企業(yè)的檢測(cè)成本和采購(gòu)成本，對(duì)添加劑的限制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制都會(huì)使得產(chǎn)品創(chuàng)新 的難度提高，更重要的是食品使用后出現(xiàn)不良反應(yīng)的賠償和處罰成本可能都會(huì)大大提高。同時(shí)中國(guó)出口的食品不斷因 “質(zhì)量問(wèn)題 ”被查禁，而 “三聚氰胺 ”事件 挑戰(zhàn)了道德底線，嚴(yán)重抹黑了 “中國(guó)制造 ”的形象。 2020 年 2 月 18 日，國(guó)務(wù)院食品安全委員會(huì)召開(kāi)的第三次全體會(huì)議明確， 2020 年將從八個(gè)方面進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全監(jiān)管，繼續(xù)深化食品安全綜合治理，強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法，加大對(duì)食品安全突出問(wèn)題的整治力度，提高食品安全水平。 ——完善食品安全應(yīng)急體系，及時(shí)有效應(yīng)對(duì)食品安全事件。 ——加強(qiáng)食品安全科普宣教，增強(qiáng)人民群眾的安全消費(fèi)意識(shí)和能力。 2020 年，我國(guó)糖果產(chǎn)量共計(jì) 萬(wàn)噸，同比上年增長(zhǎng) %，如要達(dá)到國(guó)際水準(zhǔn)，糖果巧克力的總供給量將達(dá) 300 萬(wàn)噸以上，市場(chǎng)空間非常大。隨著人們生活水平的提高和生活節(jié)奏的加快，方便食品市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)容，品牌產(chǎn)品的占據(jù)市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)集中度逐步提高。另外從全世界范圍來(lái)看，美國(guó)速凍食品的年產(chǎn)量達(dá) 2,000 萬(wàn)噸，人均年占有量 60 公斤以上，歐洲超過(guò) 1,000 萬(wàn)噸，人均占有量近 30 公斤，日本 300 萬(wàn)噸左右，人均占有量接近 20 公斤，而我國(guó)速凍食品的人均消費(fèi)量只有 9 公斤。由于這些行業(yè)特征的存在，食品制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正逐漸趨向于品牌、渠道和產(chǎn)品差異化的競(jìng) 爭(zhēng)。 2020 年下半年開(kāi)始 ， 隨著全球及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù) ，深圳經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度逐季 回升 。 深圳食品行業(yè)同樣如此，從圖 6 中可以看出， 受金融危機(jī)影響 ，需求增速在 2020 年下半年卻出現(xiàn)了較大的下滑， 2020 年基本維持低速增長(zhǎng)趨勢(shì)，前三季度增速持續(xù)下滑，三季度增長(zhǎng)率 僅為 %，而第四季度受經(jīng)濟(jì)回暖及國(guó)內(nèi)春節(jié)的到來(lái)，食品需求大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率達(dá)到 %， 2020 年，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的持續(xù)好轉(zhuǎn)，食品需求增速不斷提升， 2020 年四季度，食品飲料零售總額增速達(dá) %。 2020 年 2 月 9 日 ， 國(guó)務(wù)院成立了食品安全委員會(huì)，作為國(guó)務(wù)院食品安全工作的高層次議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。 食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)法律法規(guī)不斷完善，企業(yè)未能及時(shí)適應(yīng)導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)食品制造行業(yè)發(fā)展處于起步階段，食品安全標(biāo)準(zhǔn)并不完善，但隨著國(guó)家對(duì)食品安全監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的進(jìn)一步豐富以及不斷吸收發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)必將不斷制 定和完善食品安全標(biāo)準(zhǔn)；另外不斷發(fā)生的食品安全事故也凸顯我國(guó)食品安全法律法規(guī)的不健全，雖然 2020 年2 月已經(jīng)出臺(tái)《中華人民共和國(guó)食品安全法》，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠解決食品方面所有問(wèn)題，《食品安全法》的出臺(tái)僅僅是我國(guó)完善食品行業(yè)法律法規(guī)的開(kāi)端，可以預(yù)料更完善、更細(xì)化的法律法規(guī)將陸續(xù)制訂。居民消費(fèi)觀念和習(xí)慣的改變對(duì)食品消費(fèi)的影響主要體現(xiàn)在消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，包括種類的變化和消費(fèi)層次的提升，以及注重營(yíng)養(yǎng)、健康、安全的消費(fèi)意識(shí)的增強(qiáng)。外資品牌的不斷進(jìn)入，正不斷擠壓國(guó)內(nèi)食品制造企業(yè)的生存空間，因此 ， 對(duì)于國(guó)內(nèi)食品制造企業(yè)而言，品牌建設(shè)投入力度及成效將成為企業(yè)未來(lái)能否在市場(chǎng)立足的關(guān)鍵 行業(yè)分析 報(bào)告 20 因素。因此，我們需要關(guān)注行業(yè)整合對(duì)食品制造企業(yè)可能產(chǎn)生的不利影響。 總體上看， 2020 年 深圳市 工業(yè)生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售增速均有提高 ，外貿(mào)出口 同比大幅增長(zhǎng) ，總體經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)積極向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 2020 年春節(jié)期間，深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在生產(chǎn)環(huán)節(jié)共抽檢 483 家企業(yè)生產(chǎn)的 1,791批次食品，合格 1,666 批次，抽檢合格率為 %，比去年同期提高了 個(gè)百分點(diǎn)。抽檢結(jié)果顯示，流通環(huán)節(jié)總體食品安全狀況良好。 多種零售業(yè)態(tài)并存，競(jìng)爭(zhēng)激烈，促進(jìn)了食品制造業(yè)銷售渠道的扁平化 深圳目前已形成華強(qiáng)北、東門、人民南、深南中、華僑城、南山、寶安、龍崗 “八大商圈 ”競(jìng)逐零售市場(chǎng)的格局，超市、便利店、專業(yè)店、大型購(gòu)物中心店 等業(yè)態(tài)近年得到快速發(fā)展，極大的促進(jìn)了食品制造企業(yè)渠道的扁平化，提高產(chǎn)品分銷效率，搶占更多市場(chǎng)份額。同時(shí)認(rèn)真組織開(kāi)展打擊違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑以及乳制品、肉制品的專項(xiàng)整治，全面提高食品行業(yè)質(zhì)量、衛(wèi)生水平。流通環(huán)節(jié)共抽檢了 54家食品銷售單位的 139 批次應(yīng)節(jié)食品，經(jīng)檢驗(yàn)，全部合格。 行業(yè)分析 報(bào)告 21 圖 7 20202020 年深圳市人均可支配收入及 實(shí)際 增長(zhǎng)率 情況 （單位：元） 05 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 02 0 , 0 0 02 5 , 0 0 03 0 , 0 0 03 5 , 0 0 02020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %深圳居民人均可支配收入 實(shí)際增速 資料來(lái)源：深圳統(tǒng)計(jì)局 ，鵬元整理 圖 8 20202020 年深圳市人均消費(fèi)支出及年增長(zhǎng)率情況 （單位：元） 05 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 02 0 , 0 0 02 5 , 0 0 02020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %深圳居民人均消費(fèi)支出 實(shí)際增速 資料來(lái)源：深圳統(tǒng)計(jì)局 ，鵬元整理 深圳市政府加大了對(duì)食品行業(yè)的監(jiān)管力度，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境得到凈化，利于優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展和壯大 為了把深圳建設(shè)成食品消費(fèi)放心城市，確保生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)食品質(zhì)量安全， 2020 年深圳 行業(yè)分析 報(bào)告 22 市質(zhì)監(jiān)局采取 分類監(jiān)管、突出重點(diǎn)、增加抽查頻次、擴(kuò)大覆蓋面等措施，不斷加大對(duì)深圳市各類食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管力度。 2020 年，深圳主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步回升，居民人均收入達(dá) 32, 元，在 2020年基礎(chǔ)上增長(zhǎng) %，同期消費(fèi)性支出 22, 元，其中食品消費(fèi)支出達(dá) 8, 元。但隨著《食品安全法》的設(shè)