【正文】 ，相對(duì)筆記本電腦來(lái)說(shuō)很小 ? 智能手持設(shè)備中市場(chǎng)潛力最大、增長(zhǎng)最快的將會(huì)是手持助理設(shè)備中的個(gè)人助理 ? 國(guó)內(nèi)的個(gè)人助理的市場(chǎng)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。我們的研究對(duì)象是 TFTLCD面板 TFTLCD 面板 LCD產(chǎn)業(yè)鏈 行業(yè)與市場(chǎng)分析 液晶電視機(jī) VCD機(jī) 背投電視 攜帶電視 家電 手表 計(jì)算器 PDA 數(shù)碼相機(jī) 電子字典 玻璃基板 ITO導(dǎo)電玻璃 背光源模組 光罩 印刷電路板 偏光板 液晶材料 彩色濾光片 LCD驅(qū)動(dòng) IC 家電產(chǎn)品 消費(fèi)產(chǎn)品 電腦資訊 通訊產(chǎn)品 工商產(chǎn)品 筆記本電腦 液晶顯示器 移動(dòng)電話 汽車(chē)導(dǎo)航 呼叫器 可視電話 機(jī)器設(shè)備 醫(yī)療儀器 交通運(yùn)輸 儀表設(shè)備 上游材料 中游面板 集合各材料制造 LCD面板提供給下游應(yīng)用廠商使用 下游用戶(hù) 下游應(yīng)用產(chǎn)品種類(lèi)眾多，所需面板規(guī)格幾乎都不同，需根據(jù)產(chǎn)品切割面板尺寸，因此 LCD面板較沒(méi)有規(guī)格產(chǎn)品 TN LCD STN LCD TFT LCD 面板模組 (LCM) 研究的對(duì)象 51 169。 新進(jìn)入市場(chǎng)的臺(tái)灣廠商和韓國(guó)的生產(chǎn)商都集中于 顯示器，市場(chǎng)爭(zhēng)奪很激烈。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 產(chǎn)品特性 評(píng)論 信息來(lái)源：中國(guó)電子報(bào)， 2023年 7月 中國(guó) TFTLCD面板主要應(yīng)用產(chǎn)品的 市場(chǎng)需求統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè) (1997年 2023年 ) VCD一體機(jī) 攝錄一體機(jī) 液晶投影儀 液晶顯示器 筆記本電腦 GPS PDA ? 中國(guó)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和國(guó)際市場(chǎng)的預(yù)測(cè)大體一致，液晶顯示器將成為 TFTLCD面板在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的最主要的推動(dòng)力，其余依次是攝錄一體機(jī)、液晶投影儀和 PDA ? 液晶顯示器從 1998年到 2023年期間的累積年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為 %，主要得益于 TFTLCD面板在液晶顯示器市場(chǎng)中的進(jìn)一步滲透，取代傳統(tǒng)的 CRT及低端 LCD顯示器 到 2023年， TFTLCD面板 的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將主要來(lái)自液晶顯示器、攝錄一體機(jī)和液晶投影儀 TFTLCD面板 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的主要驅(qū)動(dòng)因素 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1997 1998 1999 2023 2023 2023 55 169。臺(tái)灣的達(dá)基和聯(lián)友于 2023年合并組成友達(dá)光電 ? 2023年前夕，國(guó)內(nèi)第一批 TFTLCD產(chǎn)品在 吉林通海高科技股份有些公司正式下線。但是由于供對(duì)于求的狀態(tài)仍然存 在， TFTLCD面板的價(jià)格彈性較大，價(jià)格下滑的狀況估計(jì)要持續(xù)到 2023年底 ?對(duì)于市場(chǎng)的新進(jìn)入者，如果不具備合理的成本結(jié)構(gòu)，從 2023年下半年它們將有可能無(wú)法沖低可變成本，并由此導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)重組，如并購(gòu)等 全球各尺寸 TFTLCD面板平均售價(jià) (2023年第一季度 2023年第四季度 ) 01002003004005006007008009001 Q 0 1 2 Q 0 1 3 Q 0 1 4 Q 0 1 1 Q 0 2 2 Q 0 2 3 Q 0 2 4 Q 0 21 2 . 1 i n . X G A 1 3 . 3 i n . X G A 1 4 . 1 i n . X G A ( p o r t a b l e ) 1 4 . 1 i n . X G A ( m o n i t o r )1 5 . 0 i n . X G A ( p o r t a b l e ) 1 5 . 0 i n . X G A ( m o n i t o r ) 1 7 . 0 i n . S X G A 1 8 . 1 i n . S X G A美元 59 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 ? 系統(tǒng)集成服務(wù)的市場(chǎng)特點(diǎn) ? 智能卡 /LED屏 /專(zhuān)業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場(chǎng)概況 ? 系統(tǒng)集成服務(wù)關(guān)鍵因素 ? 選擇行業(yè)切入點(diǎn) ? 選擇產(chǎn)品組合 ? 發(fā)展行業(yè)特殊方案 ? 培養(yǎng)集成的核心能力 ? 提供概念推廣 /項(xiàng)目的資金支持 ? 合理安排業(yè)務(wù)體系戰(zhàn)略 ? 系統(tǒng)集成服務(wù)和分銷(xiāo)渠道的結(jié)合 研究?jī)?nèi)容 63 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 評(píng)論 國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成服務(wù)的利潤(rùn)率狀況 比例 毛利潤(rùn)率 0 10%以下 1030% 30%以上 10% 73% 17% 100% 1998年國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的利潤(rùn)分布比例 國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，使行業(yè)的毛利潤(rùn)率不斷下降， 到 1999年，大多數(shù)的系統(tǒng)集成商的毛利潤(rùn)率已降低到 815%，很少的集成商能夠做到 1520%的毛利率 ? 京東方的工程服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品的毛利率將會(huì)隨著競(jìng)爭(zhēng)而產(chǎn)生全行業(yè)的下降 ? 不斷保持行業(yè)重點(diǎn)和提供行業(yè)解決方案將是使京東方保持良好的利潤(rùn)率 系統(tǒng)集成服務(wù)的市場(chǎng)特點(diǎn) 67 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 專(zhuān)業(yè)電腦市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)處于起步階段，具有巨大的發(fā)展?jié)摿? 專(zhuān)業(yè)電腦 中國(guó)市場(chǎng)基本情況 智能卡 /LED屏 /專(zhuān)業(yè)電腦 系統(tǒng)集成服務(wù)市場(chǎng)概況 1 2 3 4 5 6 7 2023 2023 2023 2023 百萬(wàn)臺(tái) 國(guó)際專(zhuān)業(yè)電腦市場(chǎng) 年復(fù)合增長(zhǎng)率 =% 國(guó)內(nèi) Windows終端市場(chǎng) 年復(fù)合增長(zhǎng)率 =% 信息來(lái)源： IDC預(yù)測(cè)，中國(guó)計(jì)算機(jī)用戶(hù) 4 國(guó)際專(zhuān)業(yè)電腦和國(guó)內(nèi) Windows終端 市場(chǎng)預(yù)測(cè) (2023年 2023年 ) 評(píng)論 ? WBT在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上處于起步階段，發(fā)展?jié)摿薮螅?2023年至 2023年間的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) % ? 與 PC相比， WBT的最大優(yōu)勢(shì)是降低了TCO (總體擁有成本 )，提高了可管理性和可維護(hù)性，軟硬件升級(jí)方便、系統(tǒng)安全性高，但 WBT產(chǎn)品只有在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，整體優(yōu)勢(shì)才明顯。如果京東方充當(dāng)該行業(yè)的領(lǐng)跑者，需要對(duì)概念推廣所需的投資有所準(zhǔn)備 69 169。 據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)的 WBT在未來(lái)的 5年內(nèi)將占商用 PC的 20%30%，按照這種估計(jì)2023年國(guó)內(nèi) WBT市場(chǎng)將達(dá)到 240萬(wàn)臺(tái) 應(yīng)當(dāng)注意到，美國(guó)的專(zhuān)業(yè)電腦的概念推廣已經(jīng)有 6~7 年， SUN Mircrosystem, Microsoft, IBM, Netscape 等公司為推廣專(zhuān)業(yè)電腦的概念投入了巨額資金。智能卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)為智能卡集成業(yè)務(wù)帶來(lái)了機(jī)遇 智能卡市場(chǎng)與智能卡集成業(yè)務(wù)的關(guān)系 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1996 1997 1998 1999 2023 2023 Dataquest Datamonitor Forst Sullivan 0 1 2 3 4 5 6 7 1999 2023 2023 2023 數(shù)據(jù)來(lái)源： Gartner Group, Datamonitor, Forst Sullivan ? 智能卡的封裝印刷在國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成數(shù)十條生產(chǎn)線，于 19 99 年即達(dá)到生產(chǎn)能力 ，卡的終端設(shè)備的研制也初步形成系列化和規(guī)模生產(chǎn)。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功要素 目標(biāo)客戶(hù) 系統(tǒng)集成商 /工程甲方 提供的產(chǎn)品 為多種產(chǎn)品的組合，需要按 不同工程定制 利潤(rùn)來(lái)源 增值服務(wù)利潤(rùn)常常 大于硬件利潤(rùn) 供應(yīng)商 需要協(xié)調(diào)復(fù)查的供應(yīng)商體系 銷(xiāo)售方式 多針對(duì)工程甲方，資金周期長(zhǎng) 依賴(lài)行業(yè)案例 客戶(hù)的特點(diǎn) 常常帶有行業(yè)特點(diǎn) 選擇行業(yè)切入點(diǎn) 選擇產(chǎn)品組合 BOE/非 BOE 提供行業(yè)特殊 方案 注重集成 能力的培養(yǎng) 提供資金支持 項(xiàng)目 / 概念推廣 發(fā)展業(yè)務(wù)體系 系統(tǒng)集成服務(wù)的市場(chǎng)特點(diǎn) 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的行業(yè)特點(diǎn) 65 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 TFTLCD面板 小結(jié) TFTLCD面板市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括： ? TFTLCD面板的市場(chǎng)容量巨大，市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速 ? TFTLCD面板行業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，因?yàn)椋? ? 投資金額巨大 ? 目前市場(chǎng)供大于求的狀況仍將維持一段時(shí)間 ? 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，目前的價(jià)格跌破制造成本 ? 價(jià)格持續(xù)下跌對(duì)生產(chǎn)商的資金方面是很大的挑戰(zhàn) ? TFTLCD面板的關(guān)鍵成功要素有： ? 雄厚的資金實(shí)力 ? 技術(shù)實(shí)力 ? 前向一體化的程度 61 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 TFTLCD面板價(jià)格的持續(xù)下滑使得許多生產(chǎn)商蒙受虧損。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 從 2023年第 3季度起， TFTLCD面板 行業(yè)再度進(jìn)入了供大于求的狀態(tài)，而且短期內(nèi)供略大于求的局面還將繼續(xù)保持 TFTLCD面板 市場(chǎng)容量和增長(zhǎng) 行業(yè)與市場(chǎng)分析 ? 2023年底全球共有 39條大型各代的 TFTLCD生產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn) ? 2023年將有 12條生產(chǎn)線可順利投入量產(chǎn) ? 8條第 4代、 2條第 2條第 3代 ) ? 日本投入 4條，韓國(guó)投入 2條，臺(tái)灣投入 6條 ? 2023年市場(chǎng)上大部分原先計(jì)劃投產(chǎn)的生產(chǎn)線普遍出現(xiàn)較緩的動(dòng)作 ? LGPhillips、臺(tái)灣廣輝有機(jī)會(huì)順利開(kāi)出新生產(chǎn)線 ? 現(xiàn)代電子、臺(tái)灣聯(lián)友已取消了投產(chǎn)計(jì)劃 全球 TFTLCD整體機(jī)器設(shè)備上的投資 (2023 2023年 ) 全球 TFTLCD需求和供給平衡預(yù)測(cè) (2023 2023年 ) 信息來(lái)源： IDC、 上海電子信息庫(kù) 百萬(wàn)臺(tái) 1Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 1Q 01 2Q 01 3Q 01 4Q 01 1Q 02 2Q 02 3Q 02 4Q 02 2023年 2023年 2023年 億美元 57 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 TFTLCD面板 的國(guó)際市場(chǎng)需求主要來(lái)自于三個(gè)方面 : 筆記本電腦、液晶顯示器和液晶電視，而其中液晶顯示器將成為 TFTLCD面板發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)要素 TFTLCD面板 國(guó)際市場(chǎng)需求的主要驅(qū)動(dòng)因素 產(chǎn)品特性 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1999 2023 2023 2023 筆記本電腦 液晶顯示器 液晶彩電 ? 來(lái)自筆記本電腦的需求將逐步增長(zhǎng)，然后基本穩(wěn)定下來(lái) ? 來(lái)自液晶顯示器的需求將大于筆記本電腦，因?yàn)?TFTLCD面板價(jià)格的持續(xù)滑落將大大加速 CRT的更新?lián)Q代，從 2023年起，液晶顯示器將成為T(mén)FTLCD面板市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 在 TFTLCD面板的各個(gè)尺寸中， 14英寸和 15英寸是所占的比例最高兩種，合起來(lái)超過(guò)了 TFTLCD營(yíng)業(yè)收入的 60% TFTLCD面板 市場(chǎng)劃分 全球 TFTLCD面板分尺寸的營(yíng)業(yè)收入組成 (2023年 ) 14英寸 % 15英寸以上 % 8英寸以下 % 810英寸 3% 11英寸 % 12英寸 12..6% 13英寸 % 信息來(lái)源： IDC ? 8英寸以下部分，主要應(yīng)用于以移動(dòng)電話、 PDA、 掌上型電腦、汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)、電子辭典 ? 12英寸的便攜性強(qiáng)，主要應(yīng)用于亞筆記本電腦 ? 目前 。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 工業(yè)應(yīng)用類(lèi)產(chǎn)品 TFTLCD 50 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位等要素決定了移動(dòng)手持設(shè)備可分為三大類(lèi)：個(gè)人信息管理設(shè)備、智能手持設(shè)備和便攜 PC， 而京東方平板電腦的市場(chǎng)定位尚不清晰 商務(wù)通 寶典 828 愛(ài)立信 R380 PAML V HP688 東芝 1750 BOE 平板電腦 智能手持設(shè)備 ? 手寫(xiě) /鍵盤(pán)輸入 ? 專(zhuān)業(yè)操作系統(tǒng) /處理器 ? 文字處理 ? PC或筆記本電腦的補(bǔ)充 個(gè)人信息管理類(lèi)設(shè)備 ? 通訊錄 ? 日程安排 ? 部分具有信息通信 便攜 PC 1500 元 3000 元 5000 元 8000 元 10000 元 400900克 150250克 2023