【正文】 因此 WBT不可能完全取代 PC ? 目前美國的 WBT市場屬于較為成熟的市 場，其 WBT產(chǎn)品約占商用 PC的 20%。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 工程服務類產(chǎn)品有許多不同于產(chǎn)品分銷的特點，最大的不同在于對用戶提供增值服務的能力 工程和系統(tǒng)集成服務有別于消費 /商用類分銷產(chǎn)品 消費 /商用類分銷產(chǎn)品 工程及系統(tǒng)集成類 目標客戶 分銷商 /零售商 /最終用戶 系統(tǒng)集成商 /工程甲方 提供的產(chǎn)品 多為單獨產(chǎn)品，產(chǎn)品 標準化程度高 為多種產(chǎn)品的組合，需要按 不同工程定制 利潤來源 以產(chǎn)品硬件利潤為主 售后服務為輔 增值服務利潤常常大于硬件利潤 供應商 通常比較單一 需要協(xié)調復雜的供應商體系 銷售方式 多針對下游渠道；資金回 籠迅速，依賴市場宣傳 多針對工程甲方，資金周期長 依賴行業(yè)案例 客戶的特點 種類多樣化 常常帶有行業(yè)特點 64 169。吉林通海的生產(chǎn)線是 1998年從日本全套引進的國際 90年代末先進水平的生產(chǎn)線，主要生產(chǎn) 品 信息來源： IDC、 上海電子信息庫 58 169。由于廠商的大力推廣， 17和 18英寸的價格會進一步下 跌 說明 行業(yè)與市場分析 53 169。有 PC廠商背景的廠商在個人助理市場上的知名度很強 ? 手持設備的重量、功能特點和價格定位是決定移動手持設備的三大要素 ? 平板電腦的市場定位應向更加明確的產(chǎn)品細分發(fā)展，可以考慮向三個方向發(fā)展，即市場規(guī)模大、價格低的個人助理，規(guī)模小、價格低的專業(yè)化產(chǎn)品和功能全面的高端應用產(chǎn)品，否則將很難有生存的空間 平板電腦市場分析的要點包括 49 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 亞太地區(qū)的智能手持設備市場上，個人助理市場需求以 %的年復合增長率增長，到 2023年將達1954萬部，平均價格將會降到 195美元，而 PC助理的市場將只有 65萬部，平均價格在 549美元 PC助理和個人助理 市場容量和增長及市場價格 55 639 627 617 605 573 549 0 100 200 300 400 500 600 700 2023 2023 2023 2023 2023 2023 500 520 540 560 580 600 620 640 660 PC 助理 平均售價 單位：千部 單位： $ 19548 235 234 224 215 206 195 0 5000 10000 15000 20230 25000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 0 50 100 150 200 250 個人助理 平均售價 單位：千部 單位： $ 亞太地區(qū) PC助理市場及價格預測 亞太地區(qū)個人助理市場及價格預測 信息來源： IDC 43 169。尤其SVGA在技術方面的壁壘更低一些 ?數(shù)碼相機不存在政策方面的限制 ?數(shù)碼相機在資金方面的要求與筆記本電腦相比也不是太大 行業(yè)的進入壁壘 ?數(shù)碼相機的生產(chǎn)商 1999年為 12家，2023年迅速增加到 28家，主要是國內(nèi)和韓國廠商 ?目前的數(shù)碼相機生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學相機的生產(chǎn)商，也有 IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術優(yōu)勢向該領域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲的奧美加、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場 行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)商 信息來源 : CCID、 PwC分析 36 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 VGA數(shù)碼相機 在美國于 2023年開始市場逐步萎縮，價格也逐漸下滑 美國 VGA市場變動情況(1998 2023年 ) 信息來源 :IDC， PwC分析 數(shù)碼相機 細分市場分析 (VGA) 行業(yè)與市場分析 47 32 29 % % % % % % 0 10 20 30 40 50 60 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 萬臺 年增長率 美國 VGA價格變動情況(1998 2023年 ) 0 100 200 300 400 500 600 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 美元 年復合價格跌幅 =10% 31 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 評論 筆記本電腦的平均價格呈逐年下降的趨勢，成本幾乎已無下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是改進技術，推出新品 筆記本電腦 產(chǎn)品的價格趨勢 產(chǎn)品特性 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20230 21000 22023 23000 24000 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 * 圖中價格指各種機型的平均價格 (總銷售額 /總銷量 )，而非主流機型價格 信息來源： IDC ， PwC 分析 ? 全行業(yè)的平均價格基本每年下降 10% ~ 15%，主流產(chǎn)品的價位每年下降 1500 ~ 2023 元，由于成本的規(guī)模效應基本已經(jīng)用足，推出新品成為維持毛利的主要手段 ? 對于京東方而言，宜在產(chǎn)品組合方面有所側重，可用低價位產(chǎn)品占領市場份額，用高質高價的產(chǎn)品提供毛利空間 筆記本電腦平均價格趨勢預測 23 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 整個筆記本電腦市場處在高增長的時期，預期未來五年內(nèi)的年復合增長率在 32% 左右 (以臺數(shù)記 )，并在 2023 年形成一個高達 360 億人民幣的市場 筆記本電腦 市場容量與增長 行業(yè)與市場分析 34% 69% 51% 44% 27% 23% 21% 0 50 100 150 200 250 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 信息來源： IDC, PwC 分析 ? 與桌面 PC 相比， 筆記本電腦的市場在中國仍然處于快速上升的時期，對新進入者應當還有一定的空間 ? 由于筆記本電腦屬于個人消費類 IT產(chǎn)品，面對這樣一個大容量、高增長的市場： ? 品牌建設需要投入的資金量較大 (通常每年在千萬元量級 ) ? 百萬臺數(shù)量級的市場容量意味著渠道的重要性，如何在最短的時間內(nèi)將產(chǎn)品以最低的成本推到終端是在競爭中勝出的關鍵 評論 萬臺 年增長率 中國筆記本電腦市場預測 19 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場階段，具有不同的市場重點和機會 京東方各類產(chǎn)品的市場階段劃分 現(xiàn)有市場 新的市場 京東方現(xiàn)有的產(chǎn)品 /服務 京東方新的 產(chǎn)品 /服務 ? 擴展產(chǎn)品及服務的提供 ? 提供競爭力 ? 增加市場份額 京東方 LED工程服務 京東方智能卡集成業(yè)務 ? 擴展新的市場目標 ? 提供區(qū)域覆蓋能力 ? 發(fā)揮先行優(yōu)勢 京東方 專業(yè)電腦 ? 產(chǎn)品細分和規(guī)劃 ? 產(chǎn)品的市場定位及定價 京東方筆記本 京東方 TFTLCD 京東方數(shù)碼相機 ? 確定產(chǎn)品和市場進入戰(zhàn)略 京東方平板電腦 京東方應針對不同的產(chǎn)品和市場系統(tǒng)地研究各自的市場發(fā)展策略 10 169。機 密 戰(zhàn)略 評估模塊 最終報告 2023年 9月 1日 北京 京東方科技集團有限公司 追求卓越管理 京東方組織提升與流程再造項目 2 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關鍵問題 京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關鍵問題： ?京東方的產(chǎn)品和技術的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國有計劃體制下的生產(chǎn)和技術導向的特點 ?京東方對于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應鏈或服務的組成成分來分析和建立的，而不是以價值鏈為核心的市場和客戶導向來劃分 ?短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術和市場競爭力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉型的推動力 ?京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場階段缺乏不同的市場推廣策略和考慮 ?產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關性不強 ?產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場分析 ?京東方對于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術和市場的控制力薄弱 11 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 評論 筆記本電腦 國內(nèi)市場劃分 ? 從區(qū)域分布來看，傳統(tǒng)的北京、上海和深圳為中心的市場格局還很難改變。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 評論 筆記本電腦的分銷模式主要分為三類：以聯(lián)想為代表的國內(nèi)品牌采用區(qū)域分支機構和二級代理模式、 以 TOSHIBA為代表總分銷模式和以 DELL 為代表的直銷方式 筆記本電腦 主要的銷售渠道模式 產(chǎn)品特性 廠 商 全國總分銷商 地區(qū)分銷商 代理 (行業(yè)代理) 電腦商 百貨商 家電商 專賣店 網(wǎng)上銷售 電話定貨 最終用戶 ? 對于目前尚缺乏品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品尚不能定制生產(chǎn)、又希望建立自有通路的京東方而言，海外品牌所采取的總代理制和DELL的直銷制均不現(xiàn)實，采用各地自建分支機構，發(fā)展地區(qū)代理是比較可行的方式 2023年中國筆記本電腦市場產(chǎn)品的銷售通路模式 信息來源： CCID 24 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 由于 XGA的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬像素的價格與 XGA不相上下，導致 XGA在數(shù)碼相機市場上的加速退出。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 數(shù)碼相機 主要的銷售渠道模式 國內(nèi)數(shù)碼相機 目前的銷售渠道 消 費 者 傳統(tǒng)光學相機的銷售渠道 網(wǎng)上或郵購直銷 IT產(chǎn)品的銷售渠道 銷量的 95% 廠商 ... ... 美國 SVGA 數(shù)碼相機 的銷售渠道 目前國內(nèi)數(shù)碼相機主要通過 IT產(chǎn)品的銷售渠道進行分銷，隨著數(shù)碼相機在國內(nèi)市場的進一步發(fā)展，其銷售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面 信息來源 :IDC、 CCID 產(chǎn)品特性 1% 44% 40% 3% 5% 7% 美國 PointandShoot 數(shù)碼相機 的銷售渠道 電子消費品零售商 /電腦超市 % 網(wǎng)上直銷和郵購 % 攝影器材專賣 % 大型零售商 % 經(jīng)銷商 % 37 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 中國智能手持設備市場中包括 PC 助理和個人助理兩類設備在 2023年達到市場價值為 ，總出貨量為 智能手持設備 中國市場規(guī)模 競爭特性 0 100000 202300 300000 400000 500000 600000 700000 價值 出貨量 價值 (美元 ) 2772 19874 64948 118442 151133 184721 230339 出貨量 5635 38816 122544 241718 345842 491279 658112 1998 1999 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E 中國市場手持設備市場規(guī)模 (19982023) 信息來源： IDC 44 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 工業(yè)應用類產(chǎn)品 TFTLCD 50 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 TFTLCD面板 的國際市場需求主要來自于三個方面 : 筆記本電腦、液晶顯示器和液晶電視，而其中液晶顯示器將成為 TFTLCD面板發(fā)展的關鍵驅動要素 TFTLCD面板 國際市場需求的主要驅動因素 產(chǎn)品特性 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1999 2023 2023 2023 筆記本電腦 液晶顯示器 液晶彩電 ? 來自筆記本電腦的需求將逐步增長，然后基本穩(wěn)定下來 ? 來自液晶顯示器的