【正文】 23 2023 2023 2023 美元 年復(fù)合價格跌幅 =% 32 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 產(chǎn)量 整個數(shù)碼相機行業(yè)所處的生命周期 時間 ?目前數(shù)碼相機的市場增長率很高，需求的增長率也很快，產(chǎn)品品種進一步細 分，行業(yè)的進入壁壘提高，競爭者比導(dǎo)入期增多 ?對于處在成長期的數(shù)碼相機行業(yè)，新進入者還是有很多的機會，主要可采用的策略為成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化和集中戰(zhàn)略 (focus) 評論 導(dǎo)入期 成長期 成熟期 衰退期 數(shù)碼相機正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長期，對于新進入者仍有很多的機會 數(shù)碼相機 行業(yè)的生命周期 競爭特性 38 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 中國手持設(shè)備市場中個人助理設(shè)備將是未來市場潛力最大、增長最快的領(lǐng)域 個人助理 中國市場的增長 競爭特性 0 202300 400000 600000 800000 PC 助理 (年復(fù)合增長率 %) 705 1301 2072 2944 3821 4750 5232 個人助理 (年復(fù)合增長率 %) 4930 37515 120472 238774 342023 486529 652880 1998 1999 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E 中國市場 PC助理和個人助理設(shè)備市場規(guī)模 (19982023年 ) 信息來源： IDC 45 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 LCD產(chǎn)品的 制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機、化工、材料等各項領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極廣，所以很少有單一廠商能從材料到成品全部都做，因此各領(lǐng)域分工明顯。但是液晶顯示器的受價格和外部經(jīng)濟狀況的影響大 ? 因為受尺寸增長和較高生產(chǎn)成本的限制，雖然液晶電視的增長速度較快，但其絕對數(shù)量仍很低 評論 TFTLCD面板國際 市場需求組成 (1999年 2023年預(yù)計 ) 信息來源： IDC 2023報告，計算機世界 54 169。但是由于市場供大于求的狀態(tài)仍將持續(xù)，再加上TFTLCD產(chǎn)品較大的價格彈性，價格下滑的狀況將可能持續(xù)到 2023年底，并可能引發(fā)行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)重組 TFTLCD面板 產(chǎn)品的價格趨勢 競爭特性 信息來源： IDC 評論 ?2023年至 2023年，大多數(shù)尺寸的 TFTLCD面板的價格均下跌 3040% ?17英寸以上產(chǎn)品的跌幅達到 45%，主要是因為這些產(chǎn)品由于產(chǎn)量小，因此原價位過高 ?所有尺寸的 TFTLCD面板的價格下跌，造成了生產(chǎn)廠家毛利變薄，甚至蒙受虧損。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 2023年國內(nèi)系統(tǒng)集成服務(wù)整體市場和行業(yè)市場細分 系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點 12% 14% 23% 25% 7% 8% 11% ? 系統(tǒng)集成市場從 1995年的 37億增長到 1999年的 190億，到 2023年國內(nèi)系統(tǒng)集成的已達市場 225億元 ? 90%的客戶集中在金融 (含保險 )，郵電，能源 (含電力 )，政府，教育和交通 ? 近年來金融領(lǐng)域的系統(tǒng)集成服務(wù)市場比重有所下降，交通、郵電的比例迅速上升 系統(tǒng)集成服務(wù)的行業(yè)分布 (2023年 ) 評論 66 169。在業(yè)內(nèi)沒有領(lǐng)跑者的情況下，中國市場能否達到美國市場的成熟度是令人懷疑的。但是智能卡應(yīng)用系統(tǒng)目前仍處在市場啟動階段，目前集中程度還不高 ? 目前國內(nèi)智能卡的制造已經(jīng)進入供大于求的低利潤競爭，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相對落后，尚存在一定的發(fā)展空間 智能卡 /LED屏 /專業(yè)電腦 系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況 中國智能卡市場容量和增長 不同專業(yè)機構(gòu)對全球智能卡市場的估計 68 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 工程及系統(tǒng)集成服務(wù) 62 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 TFTLCD面板在 國際市場上呈日本、韓國和臺灣廠商三足鼎立之勢，共有 20家左右的生產(chǎn)商，行業(yè)集中度低，競爭非常激烈 TFTLCD面板 行業(yè)的競爭環(huán)境 競爭特性 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CR5=% CR10=% 累計市場份額 % 市場上第 大 生產(chǎn)商 國際市場上 TFTLCD面板行業(yè)的 行業(yè)集中度 (2023年 ) TFTLCD行業(yè)營業(yè)收入前十名的生產(chǎn)廠商 (2023年 ) S a ms u n g S h a r p L G P h i l l i p s H i t a c h i T o s h i b a1 8 . 2 0 % 1 4 . 3 0 % 1 3 . 2 0 % 9 . 3 0 % 7 . 7 0 %N E C Ma t u s h i t a T o t t o r i S a n y o I B M A D I6 . 9 0 % 6 . 1 0 % 3 . 8 0 % 3 . 8 0 % 3 . 3 0 %日本廠商 韓國廠商 臺灣廠商 ?Sharp ?DTI ?NEC ?日立 ?松下 ?鳥取三洋 ?HAPD ?ADI ?富士通 ?Samsung ?LGPhillips ?現(xiàn)代 ?華映 ?達基 ?元太 ?翰宇 ?聯(lián)友 ?奇美 ?廣輝 TFTLCD面板行業(yè)的主要生產(chǎn)商 ? 隨著行業(yè)競爭的日益激化，公司之間的購并將是一種趨勢。許多大型筆記本電腦生產(chǎn)商如 Compaq、 IBM、HP、 NEC和 Toshiba保留了 ，甚至增加了一些新項目 ? ，這種趨勢將保持較長一段時間 ? ，但重量沉，所有 市場不太愿意接受 。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 應(yīng)該對平板電腦進行更明確的產(chǎn)品細分，從而確定其市場定位，平板電腦可以考慮向三個方向發(fā)展，即市場規(guī)模大、價格低的個人助理，規(guī)模小、價格低的專業(yè)化產(chǎn)品或功能全面的高端筆記本電腦 ? 手寫 /鍵盤輸入 ? 專業(yè)操作系統(tǒng) /處理器 ? 文字處理 ? PC或筆記本電腦的補充 ? 通訊錄 ? 日程安排 ? 部分具有信息通信 便攜 PC/筆記本電腦 1500 元 3000 元 5000 元 8000 元 10000 元 平板電腦的發(fā)展方向 產(chǎn)品細分 ? 零售數(shù)據(jù)采集 ? 交通 /運輸數(shù)據(jù) ? 商務(wù)用途 個人信息管理類 智能手持設(shè)備 筆記本類 48 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 智能手持設(shè)備 (Smart Handheld Devices) 產(chǎn)品細分 產(chǎn)品特性 智能手持設(shè)備分為三大類，在中國智能手持設(shè)備中市場最大的將是手持助理設(shè)備中的個人助理 ?PC 助理 (PC Companions) 產(chǎn)品描述 典型產(chǎn)品舉例 ? 主要用于個人信息管理，電子郵件的處理，部分數(shù)據(jù)處理能力， 400900 g重，具有鍵盤或手寫輸入 和同 PC數(shù)據(jù)通訊 ? 主要用于個人信息管理，和數(shù)據(jù)閱讀， 150250 g重，具有手寫輸入和有限的數(shù)據(jù)通信功能 HP Jornada 680/820 Compaq Aero 8000 Sharp Mobilon HC 4500 Paml III/V Legend 1000/2023 Casio Cassiopeia ? 手寫用于商務(wù)或現(xiàn)場數(shù)據(jù)輸入， 重， 5英寸英寸以上的顯示 Fujitsu’s 7600 Sharp Copernicus ? 手寫輸入 , 用于通常的數(shù)據(jù)收集，較小的顯示 ? 用于環(huán)境惡劣的條件下的數(shù)據(jù)錄入 Matsushita’s JT S系列 Telxon 的 PRC系列 7 ? 具有語音及信息管理和通信功能的移動電話 Nokia 9110/Motorola 6288 Ericsson R380 ?個人 助理 (Personal Companions) ?手寫平板 (Pen Tablet) ?手寫記事本 (Pen Notepad) ?鍵盤手持 (Keyboard Handheld) 手持 助理 專業(yè)應(yīng)用設(shè)備 智能電話 智能手持設(shè)備 41 169。2MP以上的數(shù)碼相機價格降幅相對穩(wěn) 定 ?到 2023年 1MP和 SVGA數(shù)碼相機之間的價格差距大為減小，而且 XGA的價格也逼近 SVGA，將造成大眾數(shù)碼相機市場結(jié)構(gòu)的變化 ?生產(chǎn)商要保持較長時間的高盈利必須不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量 評論 信息來源 :IDC， PwC分析 數(shù)碼相機 產(chǎn)品的價格趨勢 產(chǎn)品特性 全球數(shù)碼相機各品種平均售價 預(yù)測 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 9 8 9 9 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 Simple VGA VGA XGA 1MP 2MP 3MP 4MP 美元 35 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 ? 雖然數(shù)碼相機產(chǎn)業(yè)屬于快速成長的行業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更新?lián)Q代速度非常快，這對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)速度提出了很高的要求 ? 1MP以上的產(chǎn)品在 2023年前保持了很高的增長速度 ? 1MP以下的產(chǎn)品的市場需求開始停滯不前甚至有所下降，特別是 SVGA 市場 在經(jīng)歷了 1999年至 2023年的快速增長之后，從 2023年開始逐步下滑 ? 技術(shù)含量不高的數(shù)碼相機品種的生命周期很短，這對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品管理水平也提出了很高的要求 信息來源 :IDC， PwC分析 全球數(shù)碼相機的高端產(chǎn)品市場 (1MP以上的產(chǎn)品 )將在未來幾年內(nèi)以高速度增長，而 1MP以下產(chǎn)品的市場需求則停滯不前或逐步下滑，產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分迅速 4MP 3MP 2MP 1MP XGA VGA Simple VGA 全球數(shù)碼相機細分產(chǎn)品市場預(yù)測 0 10 20 30 40 50 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 百萬臺 評論 數(shù)碼相機 細分市場分析 行業(yè)與市場分析 29 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 相對于臺式機，筆記本電腦行業(yè)屬于壁壘較高的行業(yè)之一。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場的研究方法 0 10 20 30 40 50 0 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 百萬臺 年增長率 XX產(chǎn)品 市場預(yù)測 XX產(chǎn)品 區(qū)域銷售分析 市場容量與增長 是研究市場的基本數(shù)據(jù)，判斷是否應(yīng)進入某個市場的出發(fā)點 市場細分 是確定進入市場的層次和角度的主要方法 通常按區(qū)域、價格、產(chǎn)品檔次和客戶進行市場細分 客戶的價值驅(qū)動因素 評價市場吸引力的方法之一 客戶購買 XX產(chǎn)品的驅(qū)動因素 XX市場 XX市場的進入壁壘 市場進入壁壘 幫助新進入者評估加入新行業(yè)的難易程度 演示 17 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 京東方的主要收入 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1998 1999 2023 / 信息來源：京東方年報 京東方各類產(chǎn)品對應(yīng)公司的收入貢獻 京東方的來自于電子管類銷售的收入自 1998年后迅速下降，京東方 2023財年的主要收入來自于顯示器的銷售收入 京東方主營產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會成為集團的主要業(yè)務(wù)收入，它與京東方的 2023年雙百億目標的差距較大 8 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 京東方發(fā)展的驅(qū)動力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來自市場和用戶的需求 京東方發(fā)展的驅(qū)動力 1993 1997 2023 時間 上市轉(zhuǎn)型 國有計劃 合資合作 產(chǎn)品發(fā)展 企業(yè)變革階段 核心技術(shù)演變 電子管等元器件