【正文】 量不高的數(shù)碼相機(jī)品種的生命周期很短，這對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品管理水平也提出了很高的要求信息來源 :IDC， PwC分析全球數(shù)碼相機(jī)的高端產(chǎn)品市場 (1MP以上的產(chǎn)品 )將在未來幾年內(nèi)以高速度增長，而 1MP以下產(chǎn)品的市場需求則停滯不前或逐步下滑，產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分迅速4MP3MP2MP1MPXGAVGASimple VGA全球數(shù)碼相機(jī)細(xì)分產(chǎn)品市場預(yù)測010203040501999 2023 2023 2023 2023 2023 2023百萬臺評論數(shù)碼相機(jī) 細(xì)分市場分析 行業(yè)與市場分析29169。2MP以上的數(shù)碼相機(jī)價格降幅相對穩(wěn) 定u到 2023年 1MP和 SVGA數(shù)碼相機(jī)之間的價格差距大為減小，而且 XGA的價格也逼近 SVGA，將造成大眾數(shù)碼相機(jī)市場結(jié)構(gòu)的變化u生產(chǎn)商要保持較長時間的高盈利必須不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量評論信息來源 :IDC， PwC分析數(shù)碼相機(jī) 產(chǎn)品的價格趨勢 產(chǎn)品特性全球數(shù)碼相機(jī)各品種平均售價 預(yù)測0100200300400500600700800900100098 99 00 01 02 03 04 05Simple VGA VGA XGA 1MP 2MP 3MP 4MP美元35169。 高端相機(jī)的價格不斷下降，對 SVGA造成壓力228。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密1999年國內(nèi)個人助理出貨量為 37515部，聯(lián)想以 9200部占有 %的市場分額。我們的研究對象是 TFTLCD面板TFTLCD 面板 LCD產(chǎn)業(yè)鏈 行業(yè)與市場分析液晶電視機(jī)VCD機(jī)背投電視攜帶電視家電手表計算器PDA數(shù)碼相機(jī)電子字典玻璃基板 ITO導(dǎo)電玻璃 背光源模組 光罩 印刷電路板偏光板 液晶材料 彩色濾光片 LCD驅(qū)動 IC家電產(chǎn)品 消費產(chǎn)品 電腦資訊 通訊產(chǎn)品 工商產(chǎn)品筆記本電腦液晶顯示器移動電話汽車導(dǎo)航呼叫器可視電話機(jī)器設(shè)備醫(yī)療儀器交通運輸儀表設(shè)備上游材料中游面板 集合各材料制造 LCD面板提供給下游應(yīng)用廠商使用下游用戶 下游應(yīng)用產(chǎn)品種類眾多，所需面板規(guī)格幾乎都不同，需根據(jù)產(chǎn)品切割面板尺寸，因此 LCD面板較沒有規(guī)格產(chǎn)品TN LCD STN LCD TFT LCD面板模組 (LCM)研究的對象51169。但是液晶顯示器的受價格和外部經(jīng)濟(jì)狀況的影響大u 因為受尺寸增長和較高生產(chǎn)成本的限制，雖然液晶電視的增長速度較快，但其絕對數(shù)量仍很低評論TFTLCD面板國際 市場需求組成(1999年 2023年預(yù)計 )信息來源： IDC 2023報告，計算機(jī)世界54169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密TFTLCD面板在 國際市場上呈日本、韓國和臺灣廠商三足鼎立之勢，共有 20家左右的生產(chǎn)商，行業(yè)集中度低，競爭非常激烈TFTLCD面板 行業(yè)的競爭環(huán)境 競爭特性0204060801001 2 3 4 5 6 7 8 9 10CR5=%CR10=%累計市場份額 %市場上第 大生產(chǎn)商國際市場上 TFTLCD面板行業(yè)的行業(yè)集中度 (2023年 )TFTLCD行業(yè)營業(yè)收入前十名的生產(chǎn)廠商 (2023年 )日本廠商 韓國廠商 臺灣廠商? Sharp? DTI? NEC? 日立? 松下? 鳥取三洋? HAPD? ADI? 富士通? Samsung? LGPhillips? 現(xiàn)代? 華映? 達(dá)基? 元太? 翰宇? 聯(lián)友? 奇美? 廣輝TFTLCD面板行業(yè)的主要生產(chǎn)商228。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密TFTLCD面板 行業(yè)進(jìn)入壁壘 競爭特性資本技術(shù)含量TFTLCD上游原材料 經(jīng)營規(guī)模 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密TFTLCD面板 小結(jié)TFTLCD面板市場分析的要點包括：u TFTLCD面板的市場容量巨大，市場增長迅速u TFTLCD面板行業(yè)的市場風(fēng)險較大，因為：228。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密工程及系統(tǒng)集成服務(wù)62169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密工程服務(wù)類產(chǎn)品有許多不同于產(chǎn)品分銷的特點，最大的不同在于對用戶提供增值服務(wù)的能力工程和系統(tǒng)集成服務(wù)有別于消費 /商用類分銷產(chǎn)品消費 /商用類分銷產(chǎn)品 工程及系統(tǒng)集成類目標(biāo)客戶 分銷商 /零售商 /最終用戶 系統(tǒng)集成商 /工程甲方提供的產(chǎn)品 多為單獨產(chǎn)品，產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)化程度高 為多種產(chǎn)品的組合，需要按 不同工程定制利潤來源 以產(chǎn)品硬件利潤為主 售后服務(wù)為輔 增值服務(wù)利潤常常大于硬件利潤供應(yīng)商 通常比較單一 需要協(xié)調(diào)復(fù)雜的供應(yīng)商體系銷售方式 多針對下游渠道；資金回 籠迅速，依賴市場宣傳 多針對工程甲方，資金周期長 依賴行業(yè)案例客戶的特點 種類多樣化 常常帶有行業(yè)特點64169。因此 WBT不可能完全取代 PCu 目前美國的 WBT市場屬于較為成熟的市 場，其 WBT產(chǎn)品約占商用 PC的 20%。u主要的系統(tǒng)集成商的能力集中在電信和郵電行業(yè)u電力和政府行業(yè)處于系統(tǒng)集成的第二大市場u京東方應(yīng)在智能卡系統(tǒng)集成的領(lǐng)域里規(guī)劃行業(yè)重點，發(fā)展行業(yè)能力u京東方的系統(tǒng)合作伙伴應(yīng)當(dāng)重點選擇行業(yè)內(nèi)發(fā)展比較領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商數(shù)據(jù)來源：長城證券研究2023年系統(tǒng)集成商在各行業(yè)的分布72169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密評論為行業(yè)客戶定制系統(tǒng)和增值服務(wù) 系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素 3 提供行業(yè)特殊解決方案資料來源： IBM 公司u IBM 公司提供的統(tǒng)計數(shù)字表明，系統(tǒng)集成服務(wù)真正的長期穩(wěn)定的利潤來自為客戶提供定制系統(tǒng)u 對于京東方來說，一卡通服務(wù)、專業(yè)電腦服務(wù) (甚至 LED大屏 ) 能否建立為客戶提供專業(yè)的解決方案的能力是這類服務(wù)的關(guān)鍵成功要素u WBT 業(yè)務(wù)的定位如果在純硬件供應(yīng)商的層面上，很難抵御 PC 的價格競爭，只有結(jié)合相應(yīng)的軟件，提供行業(yè)特殊的解決方案，才能有效切入市場78169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密評論專業(yè)電腦的特點是集中管理的客戶端設(shè)備可靠，管理維護(hù)省時省力，安全性好，網(wǎng)絡(luò)升級簡單，有效解決網(wǎng)絡(luò)阻塞等優(yōu)點，主要應(yīng)用于對安全性、穩(wěn)定性和可維護(hù)性要求較高的大行業(yè)用戶專業(yè)電腦的國內(nèi)行業(yè)應(yīng)用 系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素 1 選擇行業(yè)切入點國內(nèi) Windows終端的客戶類型劃分u 京東方曾將 WBT 定位在政府消費，但是由于眾所周知的原因，政府部門并非是 WBT 類產(chǎn)品的主要用戶，這點與市場分析的結(jié)果是一致的u 國內(nèi)行業(yè)客戶的分布與美國的情況頗有不同，因此選擇行業(yè)切入時應(yīng)更重視國內(nèi)市場研究75169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密u LED 顯示屏市場近年來呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，為京東方提供良好的發(fā)展機(jī)遇u 有資料認(rèn)為未來幾年內(nèi)隨著城市化進(jìn)程的深入，到 2023年之前 LED電子顯示屏的市場仍將保持年增長率 45%以上u 相對于智能卡集成市場， LED 大屏市場的容量是有限的，而且集中度很低，僅僅依靠現(xiàn)有產(chǎn)品系列，即使達(dá)到市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位也不大可能達(dá)到很大的銷售額LED 電子顯示屏 中國市場基本情況評論Data Source : 《 中國電子報》《國際電子商訊》 ， BOE 訪談 PwC Analysis8122005101520251998 1999 2023 2023 中國大陸 LED顯示大屏市場智能卡 /LED屏 /專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況億元70169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密評論多數(shù)專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為世界智能卡市場的年增幅在 30%~35%，中國市場則在 40%~ 50%。 發(fā)展行業(yè)特殊方案228。 價格持續(xù)下跌對生產(chǎn)商的資金方面是很大的挑戰(zhàn)u TFTLCD面板的關(guān)鍵成功要素有：228。 TFT的價格下降趨勢使得生產(chǎn)廠商必需擴(kuò)大規(guī)模吉林通海的生產(chǎn)線是 1998年從日本全套引進(jìn)的國際 90年代末先進(jìn)水平的生產(chǎn)線，主要生產(chǎn) 品信息來源： IDC、 上海電子信息庫58169。 8條第 4代、 2條第 2條第 3代 )228。許多大型筆記本電腦生產(chǎn)商如 Compaq、 IBM、HP、 NEC和 Toshiba保留了 ，甚至增加了一些新項目u ，這種趨勢將保持較長一段時間u ，但重量沉，所有 市場不太愿意接受 。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密平板電腦 小結(jié)u 到 2023年中國智能手持設(shè)備的市場大小將為 20億元，相對筆記本電腦來說很小u 智能手持設(shè)備中市場潛力最大、增長最快的將會是手持助理設(shè)備中的個人助理u 國內(nèi)的個人助理的市場集中度不高，競爭較為激烈。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密智能手持產(chǎn)品的三個關(guān)鍵成功要素如下：智能手持設(shè)備 關(guān)鍵成功要素 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特征要素? 消費類電子產(chǎn)品商店 19%? 辦公設(shè)備公用商場 18% ? 授權(quán)電腦經(jīng)銷商 16%? 廠家銷售處 14%? 個人信息管理 53%? 記事及文字處理 29% ? 電子郵件 /遠(yuǎn)程文件傳送 15%? 數(shù)據(jù)表格 13% ? Web 瀏覽 4%? 較輕的重量 32%? 長時間電池時間 21%? 大型 LCD顯示 12%? 無線數(shù)據(jù)通信 10%? 數(shù)據(jù)安全 7%? 電子筆 6%信息來源： IDC 市場調(diào)查結(jié)果 市場調(diào)查結(jié)果 市場調(diào)查結(jié)果產(chǎn)品功能要素 產(chǎn)品渠道特點42169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密產(chǎn)量 整個數(shù)碼相機(jī)行業(yè)所處的生命周期時間u目前數(shù)碼相機(jī)的市場增長率很高，需求的增長率也很快，產(chǎn)品品種進(jìn)一步細(xì) 分，行業(yè)的進(jìn)入壁壘提高，競爭者比導(dǎo)入期增多u對于處在成長期的數(shù)碼相機(jī)行業(yè)，新進(jìn)入者還是有很多的機(jī)會，主要可采用的策略為成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化和集中戰(zhàn)略 (focus)評論導(dǎo)入期 成長期 成熟期 衰退期數(shù)碼相機(jī)正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長期，對于新進(jìn)入者仍有很多的機(jī)會數(shù)碼相機(jī) 行業(yè)的生命周期 競爭特性38169。預(yù)計 2023年 XGA不但在美國而且在全球范圍數(shù)碼相機(jī)市場中將消失美國 XGA市場變動情況(1999 2023年 )信息來源 :IDC， PwC分析數(shù)碼相機(jī) 細(xì)分市場分析 (XGA) 行業(yè)與市場分析美國 XGA價格變動情況(1999 2023年 )33,60102030401999 2023 2023 2023 2023 2023 2023萬臺01002003004005006001999 2023 2023 2023 2023 2023 2023美元年復(fù)合價格跌幅=%32169。Nikon等228。1MP 大眾消費類數(shù)碼相機(jī)市場Pointandshoot數(shù)碼相機(jī) SVGA數(shù)碼相機(jī)228。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密評論筆記本電腦的平均價格呈逐年下降的趨勢，成本幾乎已無下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是改進(jìn)技術(shù)，推出新品筆記本電腦 產(chǎn)品的價格趨勢 產(chǎn)品特性14000150001600017000180001900020230210002202323000240001998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023* 圖中價格指各種機(jī)型的平均價格 (總銷售額 /總銷量 )，而非主流機(jī)型價格信息來源： IDC ， PwC 分析u 全行業(yè)的平均價格基本每年下降 10% ~ 15%，主流產(chǎn)品的價位每年下降 1500 ~ 2023 元，由于成本的規(guī)模效應(yīng)基本已經(jīng)用足，推出新品成為維持毛利的主要手段u 對于京東方而言，宜在產(chǎn)品組合方面有所側(cè)重，可用低價位產(chǎn)品占領(lǐng)市場份額，用高質(zhì)高價的產(chǎn)品提供毛利空間筆記本電腦平均價格趨勢預(yù)測23169。 百萬臺數(shù)量級的市場容量意味著渠道的重要性，如何在最短的時間內(nèi)將產(chǎn)品以最低的成本推到終端是在競爭中勝出的關(guān)鍵評論萬臺 年增長率中國筆記本電腦市場預(yù)測19169。 2023 Pricewaterhou