【正文】 ? 數(shù)碼相機(jī)的更新?lián)Q代速度很快，生產(chǎn)商必須不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含量 ? 1MP數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格大幅下滑將幫助其從 SVGA、 VGA和 XGA處爭(zhēng)奪市場(chǎng) ? 2MP相機(jī)的發(fā)展前景良好，而且其價(jià)格下滑幅度相對(duì)穩(wěn)定 ? 數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道將可能發(fā)生多元化 40 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 數(shù)碼相機(jī)目前盈利性較高，但 2MP以下的相機(jī)的高盈利的時(shí)間很短暫，要保持較長時(shí)間的高盈利只有通過不斷地提升技術(shù)含量和推出新產(chǎn)品 ?各個(gè)檔次的數(shù)碼相機(jī)價(jià)格逐年下降的趨勢(shì)非常明顯 ?2MP以下的數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格在 6年甚至更短的時(shí)間內(nèi)價(jià)格降為原來的一半。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 信息來源 :IDC 大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)按其技術(shù)含量劃分，分為兩大類： SVGA 和 PointandShoot數(shù)碼相機(jī) 數(shù)碼相機(jī) 國際市場(chǎng)劃分 行業(yè)與市場(chǎng)分析 ?生產(chǎn)商：有 Polaroid, KB Gear等 ?技術(shù)特征： 1999年進(jìn)入市場(chǎng)，無液晶顯示屏但有可移動(dòng)內(nèi)存， 35萬像素以下，售價(jià)低于 $100 包括： ?VGA ?XGA ?1MP 大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng) Pointandshoot數(shù)碼相機(jī) SVGA數(shù)碼相機(jī) ?2MP ?3MP ?4MP ?Olympus ?Sony ?Fiji Film ?Kodak ?Nikon等 ? 青少年 ? 對(duì)高科技不是很了解的用戶，不會(huì)被 SVGA的簡(jiǎn)單功能嚇倒 ? 把數(shù)碼相機(jī)視為娛樂用品，而不是追求一步到位的高級(jí)相機(jī) ?技術(shù)特征：屬于傳統(tǒng)型數(shù)碼相機(jī) 專業(yè)類數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng) 數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng) ?目標(biāo)客戶群為 ?重要的生產(chǎn)商有： 這種 這種相機(jī)的消費(fèi)特征與相機(jī)的傳統(tǒng)消費(fèi)特征有了很大的不同 28 169。但是對(duì)于消費(fèi)者來說，品牌往往代表了質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等諸多因素的綜合，實(shí)際上品牌仍然是消費(fèi)者購買筆記本電腦的首要因素之一 信息來源 : CCID， PwC 分析 普華永道觀點(diǎn) 客戶購買筆記本電腦的驅(qū)動(dòng)因素 筆記本電腦客戶分布 21 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 消費(fèi) /商用分銷類產(chǎn)品 消費(fèi) /商用分銷類產(chǎn)品和市場(chǎng)的研究方法 消費(fèi) /商用分銷類產(chǎn)品分析 筆記本電腦 數(shù)碼相機(jī) 平板電腦 16 169。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定 電子元器件 顯示器件 數(shù)字媒體設(shè)備 ? TFT ? VFD ? CRT ? 筆記本電腦 ? 專業(yè)電腦 ? 數(shù)碼相機(jī) IC卡系統(tǒng)應(yīng)用軟件及芯片 機(jī)具 系統(tǒng)及解決方案 ?市政、金融、交通一卡通等 軟件與解決方案 ? 證券系統(tǒng)解決方案 ? 企業(yè)辦公管理解決方案 ? 一卡通系統(tǒng)解決方案等 網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù) 產(chǎn)品 服務(wù)提供的組成成分 服務(wù) 7 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ) 京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價(jià)值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃無法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈劃分的三類產(chǎn)品具有不同的市場(chǎng)和銷售渠道 市場(chǎng)細(xì)分和銷售模式 產(chǎn)品 服務(wù) 消費(fèi) /商用分銷類 工業(yè)應(yīng)用類 產(chǎn)品分類 銷售模式 細(xì)分市場(chǎng) 工程及系統(tǒng)集成類 ?筆記本電腦 ?數(shù)碼相機(jī) ?平板電腦 ?TFTLCD元件 ?專業(yè)電腦 ?LED電子顯示大屏 ?智能卡集成 渠道代理分銷 +電子商務(wù) 工業(yè)直銷 專業(yè)服務(wù)行業(yè)銷售模式 消費(fèi) /商用用戶 政府 /行業(yè)用戶 工業(yè)用戶 機(jī) 密 京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)深入分析 15 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 評(píng)論 目前筆記本電腦的消費(fèi)對(duì)象仍以商用客戶為主，而品牌是消費(fèi)者購買筆記本電腦時(shí)考慮的首要因素之一 筆記本電腦 客戶的主要價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 產(chǎn)品特性 % % % % % % % % % % % % % % % % % % ? 目前筆記本產(chǎn)品的消費(fèi)仍然明顯呈現(xiàn)商務(wù)型的特征，據(jù)統(tǒng)計(jì)向經(jīng)銷商購買筆記本電腦的 58%是機(jī)關(guān)或企業(yè)的 IT人員 ? 盡管品牌最消費(fèi)者的統(tǒng)計(jì)中排在質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格之后。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)從 1998年起一直保持了較高的增長速度 , 中國市場(chǎng)的發(fā)展速度高于國際市場(chǎng)，但是中國 市場(chǎng)的整體成熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國際市場(chǎng)，在國際市場(chǎng)中比重較低 信息來源 :IDC， PwC分析 % % 14% % % % % 0 10 20 30 40 50 0 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 百萬臺(tái) 年增長率 全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè) % % % % 0 10 20 30 40 50 60 70 0 20% 40% 60% 80% 100% 1999 2023 2023 2023 2023 萬臺(tái) 年增長率 中國數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè) ? 2023年一些傳統(tǒng)品牌如 Olympus 和 Kodak的數(shù)碼相機(jī)在發(fā)達(dá)國家的銷售量已經(jīng)超過了傳統(tǒng)相機(jī)，而且這種趨勢(shì)會(huì) 進(jìn)一步加強(qiáng) 數(shù)碼相機(jī) 市場(chǎng)容量與增長 行業(yè)與市場(chǎng)分析 全球經(jīng)濟(jì)受美國經(jīng)濟(jì)影響放慢 以 2023年為例，中國的數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)僅占全球市場(chǎng)的 1% 27 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 越來越多的廠商開始重視 2MP市場(chǎng)，高價(jià)位的 2MP在未來的幾年內(nèi)將保持高速增長，而且其價(jià)格下滑幅度較為平緩 美國 2MP市場(chǎng)變動(dòng)情況(1999 2023年 ) 信息來源 :IDC， PwC分析 數(shù)碼相機(jī) 細(xì)分市場(chǎng)分析 (2MP) 行業(yè)與市場(chǎng)分析 美國 2MP價(jià)格變動(dòng)情況(1999 2023年 ) 美元 百萬臺(tái) 0 200 400 600 800 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 年復(fù)合價(jià)格跌幅 =% % % % % 38% % 0 1 2 3 4 5 6 7 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 年增長率 34 169。 ?在數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)上，知名品牌大多數(shù)屬于傳統(tǒng)的相機(jī)品牌，但是也有 IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢(shì)向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲(chǔ)的奧美加、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的 Microtek 等，新進(jìn)入市場(chǎng)的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng) ?在數(shù)碼相機(jī)的低端產(chǎn)品市場(chǎng)，由于市場(chǎng)吸引力比較高，并且進(jìn)入壁壘相對(duì)較 低，所以新進(jìn)入者很多，競(jìng)爭(zhēng)很激烈，并且價(jià)格戰(zhàn)可能是進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重要手段，推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格水平的下降 全球 PointandShoot數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)集中度 (2023年 ) 信息來源 :IDC， PwC分析 評(píng)論 數(shù)碼相機(jī)的行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其領(lǐng)導(dǎo)者主要為傳統(tǒng)品牌，現(xiàn)有不少其它行業(yè)的廠商以低端產(chǎn)品切入這個(gè)市場(chǎng) 數(shù)碼相機(jī) 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 競(jìng)爭(zhēng)特性 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 21% % % % % 21% 42% 59% 72% 80% Olympu Sony Fijifilm Kodak Nikon CR5=% 39 169。 而市場(chǎng)的前四名共占約65%的市場(chǎng)銷量 個(gè)人助理 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 % 聯(lián)想 % 3 Com % Leo % 惠普 % IBM % 海信 % 長城 % 方正 % 其它 ?聯(lián)想和海信是國家 863重點(diǎn)支持的項(xiàng)目個(gè)人助理項(xiàng)目 ?有 PC 廠商背景的聯(lián)想、方正、長城、惠普 和 IBM都已有很強(qiáng)的品牌認(rèn)知度 ? 由于 3Com的非中文操作系統(tǒng)和對(duì)于中國市場(chǎng)的反映，使其失去在中國的市場(chǎng)地位 ?惠普和康柏將會(huì)不斷提供更多產(chǎn)品系列滿足市場(chǎng) 中國市場(chǎng)個(gè)人助理主要廠商市場(chǎng)份額 (1999年 ) 競(jìng)爭(zhēng)特性 信息來源： IDC 評(píng)論 46 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 總體來說由于 TFTLCD面板的諸多優(yōu)點(diǎn)，預(yù)計(jì) 2023 2023年間全球 TFTLCD面板產(chǎn)量和產(chǎn)值的年復(fù)合增長率將分別達(dá)到 39%和 17% TFTLCD面板 市場(chǎng)基本情況 行業(yè)與市場(chǎng)分析 ?節(jié)省空間 (厚度薄 ) ?重量輕 ?耗電量少 ?有利環(huán)保和用戶身體健康 (無輻射 ) ?畫面顯示質(zhì)量好、穩(wěn)定 ?抗干擾性強(qiáng) ?亮度較高、實(shí)際可視面積大 ?價(jià)格貴 (35倍 ) TFTLCD與 CRT的比較 信息來源：臺(tái)灣工研院 ITIS 0 2023 4000 6000 8000 10000 1999 2023 2023 2023 2023 0 50 100 150 200 產(chǎn)量 (萬片 ) 產(chǎn)值 (億美元 ) 全球大型 TFTLCD面板市場(chǎng)增長趨勢(shì) (1999 2023年 ) 52 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 大尺寸 TFTLCD面板行業(yè)自 1993年起共經(jīng)歷過 3次景氣循環(huán)，呈階段式階梯發(fā)展態(tài)勢(shì)，每次供求關(guān)系的轉(zhuǎn)換都是由于價(jià)格下調(diào)刺激需求的增加或生產(chǎn)技術(shù)的提高和生產(chǎn)能力的增加從而帶動(dòng)了新的需求 TFTLCD面板 行業(yè)概況 行業(yè)與市場(chǎng)分析 1993年 日本廠商進(jìn)入 1995年 韓國廠商進(jìn)入 1998年 亞洲金融危機(jī) 1999年 臺(tái)灣廠商進(jìn)入 1996年 1997年 2023年 2023年 供大于求 供不應(yīng)求 ?韓國廠商進(jìn)入行 業(yè)，產(chǎn)能大幅增加 ?筆記本電腦主要采用 STNLCD， TFTLCD配置率不高，市場(chǎng)需求不高 ?價(jià)格大幅下調(diào) ?筆記本電腦主流機(jī)種開始采用 12..1英寸 TFTLCD面板，導(dǎo)致市場(chǎng)需求大增 供大于求 ?日韓廠商相繼擴(kuò)大產(chǎn)能，而筆記本電腦增長速度放慢 供不應(yīng)求 ?筆記本主流機(jī)朝更大尺寸面板靠攏 ?金融危機(jī)使廠商無力投資新的生產(chǎn)線，供給量停滯甚至減少 供大于求 ?有臺(tái)灣廠商進(jìn)入行業(yè)，現(xiàn)有臺(tái)灣廠商開出新生產(chǎn)線 ?面板跌破制造成本，生產(chǎn)商停止擴(kuò)增計(jì)劃 產(chǎn)能 /規(guī)模 第一次循環(huán) 第二次循環(huán) 第三次循環(huán) 56 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 TFTLCD面板 行業(yè)進(jìn)入壁壘 競(jìng)爭(zhēng)特性 資本 技術(shù)含量 TFTLCD 上游原材料 經(jīng)營規(guī)模 ? 價(jià)格的波動(dòng)會(huì)造成銷售利潤上的風(fēng)險(xiǎn) ? 而由于成本競(jìng)爭(zhēng)考慮，大型化面板產(chǎn)能規(guī)劃已不可避免，因此設(shè)廠成本愈來愈高 ? 能不能上規(guī)模是 TFT產(chǎn)品能否成功的關(guān)鍵因素 ? TFT的價(jià)格下降趨勢(shì)使得生產(chǎn)廠商必需擴(kuò)大規(guī)模 ? 產(chǎn)品制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機(jī)、化工、材料等各項(xiàng)領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極 廣，技術(shù)障礙頗高 ? 密切注意新技術(shù)、新產(chǎn)品誕生，不但要關(guān)注日、韓兩國不斷推出的新技術(shù) /產(chǎn)品，還有歐美等國采用完全不同的顯示原理推出的新技術(shù)和新產(chǎn)品 ? 其原材料橫跨光電、半導(dǎo)體、印刷制造等領(lǐng)域，種類多且領(lǐng)域不同，占產(chǎn)品成本約 60%70%左右，因此廠商一定要確保原料來源及控制成本 TFTLCD屬于高風(fēng)險(xiǎn)高投入的行業(yè)，行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高 60 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 評(píng)論 多數(shù)專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為世界智能卡市場(chǎng)的年增幅在 30%~35%，中國市場(chǎng)則在 40%~ 50%。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 ? LE