【正文】 需求將大于筆記本電腦，因為 TFTLCD面板價格的持續(xù)滑落將大大加速 CRT的更新?lián)Q代，從 2023年起，液晶顯示器將成為TFTLCD面板市場發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 TFTLCD面板價格的持續(xù)下滑使得許多生產(chǎn)商蒙受虧損。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功要素 目標(biāo)客戶 系統(tǒng)集成商 /工程甲方 提供的產(chǎn)品 為多種產(chǎn)品的組合，需要按 不同工程定制 利潤來源 增值服務(wù)利潤常常 大于硬件利潤 供應(yīng)商 需要協(xié)調(diào)復(fù)查的供應(yīng)商體系 銷售方式 多針對工程甲方，資金周期長 依賴行業(yè)案例 客戶的特點 常常帶有行業(yè)特點 選擇行業(yè)切入點 選擇產(chǎn)品組合 BOE/非 BOE 提供行業(yè)特殊 方案 注重集成 能力的培養(yǎng) 提供資金支持 項目 / 概念推廣 發(fā)展業(yè)務(wù)體系 系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的行業(yè)特點 65 169。 據(jù)預(yù)測，中國的 WBT在未來的 5年內(nèi)將占商用 PC的 20%30%，按照這種估計2023年國內(nèi) WBT市場將達(dá)到 240萬臺 應(yīng)當(dāng)注意到，美國的專業(yè)電腦的概念推廣已經(jīng)有 6~7 年， SUN Mircrosystem, Microsoft, IBM, Netscape 等公司為推廣專業(yè)電腦的概念投入了巨額資金。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 專業(yè)電腦市場在國內(nèi)處于起步階段，具有巨大的發(fā)展?jié)摿? 專業(yè)電腦 中國市場基本情況 智能卡 /LED屏 /專業(yè)電腦 系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況 1 2 3 4 5 6 7 2023 2023 2023 2023 百萬臺 國際專業(yè)電腦市場 年復(fù)合增長率 =% 國內(nèi) Windows終端市場 年復(fù)合增長率 =% 信息來源： IDC預(yù)測，中國計算機用戶 4 國際專業(yè)電腦和國內(nèi) Windows終端 市場預(yù)測 (2023年 2023年 ) 評論 ? WBT在國內(nèi)市場上處于起步階段，發(fā)展?jié)摿薮螅?2023年至 2023年間的年復(fù)合增長率高達(dá) % ? 與 PC相比， WBT的最大優(yōu)勢是降低了TCO (總體擁有成本 )，提高了可管理性和可維護(hù)性，軟硬件升級方便、系統(tǒng)安全性高，但 WBT產(chǎn)品只有在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，整體優(yōu)勢才明顯。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 ? 系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點 ? 智能卡 /LED屏 /專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況 ? 系統(tǒng)集成服務(wù)關(guān)鍵因素 ? 選擇行業(yè)切入點 ? 選擇產(chǎn)品組合 ? 發(fā)展行業(yè)特殊方案 ? 培養(yǎng)集成的核心能力 ? 提供概念推廣 /項目的資金支持 ? 合理安排業(yè)務(wù)體系戰(zhàn)略 ? 系統(tǒng)集成服務(wù)和分銷渠道的結(jié)合 研究內(nèi)容 63 169。臺灣的達(dá)基和聯(lián)友于 2023年合并組成友達(dá)光電 ? 2023年前夕，國內(nèi)第一批 TFTLCD產(chǎn)品在 吉林通海高科技股份有些公司正式下線。 新進(jìn)入市場的臺灣廠商和韓國的生產(chǎn)商都集中于 顯示器，市場爭奪很激烈。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 平板電腦 小結(jié) ? 到 2023年中國智能手持設(shè)備的市場大小將為 20億元，相對筆記本電腦來說很小 ? 智能手持設(shè)備中市場潛力最大、增長最快的將會是手持助理設(shè)備中的個人助理 ? 國內(nèi)的個人助理的市場集中度不高，競爭較為激烈。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 智能手持產(chǎn)品的三個關(guān)鍵成功要素如下： 智能手持設(shè)備 關(guān)鍵成功要素 產(chǎn)品特性 產(chǎn)品特征要素 ?消費類電子產(chǎn)品商店 19% ?辦公設(shè)備公用商場 18% ?授權(quán)電腦經(jīng)銷商 16% ?廠家銷售處 14% ?個人信息管理 53% ?記事及文字處理 29% ?電子郵件 /遠(yuǎn)程文件傳送 15% ?數(shù)據(jù)表格 13% ?Web 瀏覽 4% ?較輕的重量 32% ?長時間電池時間 21% ?大型 LCD顯示 12% ?無線數(shù)據(jù)通信 10% ?數(shù)據(jù)安全 7% ?電子筆 6% 信息來源： IDC 市場調(diào)查結(jié)果 市場調(diào)查結(jié)果 市場調(diào)查結(jié)果 產(chǎn)品功能要素 產(chǎn)品渠道特點 42 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 數(shù)碼相機 市場進(jìn)入的壁壘 產(chǎn)品特性 國內(nèi)數(shù)碼相機的生產(chǎn)商的數(shù)量迅猛增長，除了傳統(tǒng)光學(xué)相機生產(chǎn)廠商外許多 IT廠商在 2023年也投入到數(shù)碼相機市場 ?數(shù)碼相機的主要部件：感光傳感器和光學(xué)鏡頭集中在幾個大的上游生產(chǎn)廠商手中，數(shù)碼相機廠家主要采用外購方式獲得這些部件，進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)難度降低。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 在美國市場上， SVGA于 1999年進(jìn)入市場，在經(jīng)歷了 3年高速增長后迅速 進(jìn)入衰退期，其價格也將不斷下滑 % % % % % 0 1 2 3 4 100% 50% 0 50% 100% 150% 200% 250% 百萬臺 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 年增長率 信息來源 :IDC， PwC分析 美國 SVGA的價格趨勢(1999 2023年 ) 數(shù)碼相機 細(xì)分市場分析 (SVGA) 行業(yè)與市場分析 0 50 100 150 200 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 美元 年復(fù)合價格跌幅 =% 美國 SVGA的市場趨勢(1999 2023年 ) % 30 169。對于采用 OEM方式的廠商 (例如京東方 )而言，主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗 筆記本電腦 市場進(jìn)入的壁壘 產(chǎn)品特性 制造 技術(shù) 品牌 ?高 ?筆記本電腦制造需要上億美元的資金投入和良好的質(zhì)量控制體系 渠道資金 渠道客戶 ?中等 ?相對于臺式機有一定技術(shù)壁壘，對產(chǎn)品集成能力要求高 ?高 ?品牌在該行業(yè)中起比較重要的作用 ?存在較高壁壘 ?筆記本電腦行業(yè)建立品牌、渠道鋪貨需要較大量資金 ?存在較高壁壘 ?代理商存在一定惰性，發(fā)展渠道需要一定投入和時間 進(jìn)入筆記本電腦行業(yè)的壁壘 對于京東方的主要進(jìn)入壁壘 22 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 毛利和價格分析 評價市場吸引力的方法之一 銷售渠道分析 了解產(chǎn)品的分銷渠道有助于理解整個市場和行業(yè)的特點 競爭環(huán)境和生命周期分析 通過對市場的競爭程度、競爭對手和所處生命周期的分析，判斷市場的整體競爭環(huán)境和未來的發(fā)展變化并制定相應(yīng)策略 分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場的研究方法 (續(xù) ) 演示 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20230 21000 22023 23000 24000 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 產(chǎn)品的價格趨勢 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 市場集中度 名次 產(chǎn)量 行業(yè)的生命周期 廠 商 全國總分銷商 地區(qū)分銷商 代理 (行業(yè)代理 ) 電腦商 百貨商 家電商 專賣店 網(wǎng)上銷售 電話定貨 最終用戶 18 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 龍騰計劃的主要銷售收入來源 京東方龍騰計劃中的銷售目標(biāo)的實現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的 TFTLCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品 顯示器件和部品收入目標(biāo) 數(shù)字媒體設(shè)備收入目標(biāo) 軟件和系統(tǒng)集成收入目標(biāo) 真空電器類收入目標(biāo) 光電子器件類收入目標(biāo) 現(xiàn)有產(chǎn)品 彩色顯示器 真空電器類 光電子器件類 規(guī)劃 /新 產(chǎn)品 TFTLCD顯示模塊 IA產(chǎn)品 專業(yè)電腦 筆記本電腦 數(shù)碼相機 一卡通 2023主營銷售目標(biāo) 5億 5 億 京東方龍騰計劃按產(chǎn)品銷售目標(biāo)分解 4億 9 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 1. 對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議 2. 京東方愿景的分析和建立 3. 京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立 4. 實施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析 5. 京東方戰(zhàn)略的高層行動計劃 6. 京東方戰(zhàn)略陳述對組織結(jié)構(gòu)和營銷策略的啟示 日程 內(nèi)容 機 密 1. 對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議 機 密 京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 5 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 市場 /產(chǎn)品 /服務(wù)信息反饋 產(chǎn)業(yè)價值鏈及其關(guān)鍵增值活動 基于產(chǎn)業(yè)價值鏈的分析 產(chǎn)品研發(fā) 產(chǎn)品設(shè)計 產(chǎn)品規(guī)劃 產(chǎn)品營銷 銷售 /分銷 產(chǎn)品服務(wù) ?產(chǎn)品市場調(diào)研 ?產(chǎn)品市場細(xì)分 ?產(chǎn)品市場選擇 ?產(chǎn)品系列定位 ?產(chǎn)品技術(shù)開發(fā) ?產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā) ?新技術(shù)研究 ?機械設(shè)計 ?零配件設(shè)計 ?電路設(shè)計 ?解決方案設(shè)計 ?技術(shù)文件編制 ?品牌建立 ?公共關(guān)系 ?市場推廣 ?價格管理 ?市場情報 ?銷售人員管理 ?銷售效績管理 ?分銷渠道建立 ?分銷渠道控制 ?分銷渠道維護(hù) ?產(chǎn)品保修和維修 ? 售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建立 ?用戶服務(wù)計劃和增值服務(wù) ? 用戶產(chǎn)品和市場服務(wù)信息反饋 產(chǎn)品生產(chǎn) ?生產(chǎn)計劃 ?生產(chǎn)流程 ?物料管理 ?裝配管理 ?質(zhì)量控制 物料采購 ?元器件采購 ?物流管理 ?庫存管理 關(guān)鍵的增值活動： 12 169。京東方的銷售、市場人員和費用投入基本上需依照市場區(qū)域分布情況安排 ? 筆記本電腦的主流機型的價格已經(jīng)從1998~1999年的 20230~24000元降至16000~18000元，部分萬元左右的低端產(chǎn)品迅速占領(lǐng)低端用戶市場。 2023 PricewaterhouseCoopers 機 密 評論 筆記本電腦行業(yè)的競爭者基本可以分為三類：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和新進(jìn)入者；競爭者又來自國產(chǎn)品牌、臺品牌和海外品牌，市場的整體競爭強度迅速提高 筆記本電腦 行業(yè)的競爭環(huán)境 競爭特性 2023 年國內(nèi)市場銷售量 (臺數(shù) )排名 CR5 % CR10 % ? 筆記本電腦的市場集中度不高，前 5名的競爭者只占市場份額的 70%，目前尚未形成絕對強勢的品牌，對新進(jìn)入市場者仍然有一定機會 ? 傳統(tǒng)第一集團的三大品牌和第二集團的界限已經(jīng)比較模糊，競爭更加白熱化 ? 京東方除了要面對傳統(tǒng)品牌的競爭之外，國內(nèi)品牌海信、浪潮、實達(dá)、福日等國內(nèi)新進(jìn)入品牌成為京東方的直接競爭者 信息來源 : IDC ， PwC 分析 25 169。預(yù)計 2023年 XGA不但在美國而且在全球范圍數(shù)碼相機市場中將消失 美國 XGA市場變動情況(1999 2023年 ) 信息來源 :IDC， PwC分析 數(shù)碼相機 細(xì)分市場分析 (XGA) 行業(yè)與市場分析 美國 XGA價格變動情況(1999 2023年 ) 33,6 0 10 20 30 40 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 萬臺 0 100 200 300 400 500 600 1999 2023 2023 20