【正文】 價(jià) 單位：千部 單位： $ 19548 235 234 224 215 206 195 0 5000 10000 15000 20230 25000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 0 50 100 150 200 250 個(gè)人助理 平均售價(jià) 單位：千部 單位： $ 亞太地區(qū) PC助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè) 亞太地區(qū)個(gè)人助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè) 信息來源： IDC 43 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 中國(guó)手持設(shè)備市場(chǎng)中個(gè)人助理設(shè)備將是未來市場(chǎng)潛力最大、增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域 個(gè)人助理 中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)特性 0 202300 400000 600000 800000 PC 助理 (年復(fù)合增長(zhǎng)率 %) 705 1301 2072 2944 3821 4750 5232 個(gè)人助理 (年復(fù)合增長(zhǎng)率 %) 4930 37515 120472 238774 342023 486529 652880 1998 1999 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E 中國(guó)市場(chǎng) PC助理和個(gè)人助理設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 (19982023年 ) 信息來源： IDC 45 169。 而市場(chǎng)的前四名共占約65%的市場(chǎng)銷量 個(gè)人助理 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 % 聯(lián)想 % 3 Com % Leo % 惠普 % IBM % 海信 % 長(zhǎng)城 % 方正 % 其它 ?聯(lián)想和海信是國(guó)家 863重點(diǎn)支持的項(xiàng)目個(gè)人助理項(xiàng)目 ?有 PC 廠商背景的聯(lián)想、方正、長(zhǎng)城、惠普 和 IBM都已有很強(qiáng)的品牌認(rèn)知度 ? 由于 3Com的非中文操作系統(tǒng)和對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的反映，使其失去在中國(guó)的市場(chǎng)地位 ?惠普和康柏將會(huì)不斷提供更多產(chǎn)品系列滿足市場(chǎng) 中國(guó)市場(chǎng)個(gè)人助理主要廠商市場(chǎng)份額 (1999年 ) 競(jìng)爭(zhēng)特性 信息來源： IDC 評(píng)論 46 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 應(yīng)該對(duì)平板電腦進(jìn)行更明確的產(chǎn)品細(xì)分，從而確定其市場(chǎng)定位，平板電腦可以考慮向三個(gè)方向發(fā)展，即市場(chǎng)規(guī)模大、價(jià)格低的個(gè)人助理，規(guī)模小、價(jià)格低的專業(yè)化產(chǎn)品或功能全面的高端筆記本電腦 ? 手寫 /鍵盤輸入 ? 專業(yè)操作系統(tǒng) /處理器 ? 文字處理 ? PC或筆記本電腦的補(bǔ)充 ? 通訊錄 ? 日程安排 ? 部分具有信息通信 便攜 PC/筆記本電腦 1500 元 3000 元 5000 元 8000 元 10000 元 平板電腦的發(fā)展方向 產(chǎn)品細(xì)分 ? 零售數(shù)據(jù)采集 ? 交通 /運(yùn)輸數(shù)據(jù) ? 商務(wù)用途 個(gè)人信息管理類 智能手持設(shè)備 筆記本類 48 169。有 PC廠商背景的廠商在個(gè)人助理市場(chǎng)上的知名度很強(qiáng) ? 手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位是決定移動(dòng)手持設(shè)備的三大要素 ? 平板電腦的市場(chǎng)定位應(yīng)向更加明確的產(chǎn)品細(xì)分發(fā)展，可以考慮向三個(gè)方向發(fā)展，即市場(chǎng)規(guī)模大、價(jià)格低的個(gè)人助理，規(guī)模小、價(jià)格低的專業(yè)化產(chǎn)品和功能全面的高端應(yīng)用產(chǎn)品，否則將很難有生存的空間 平板電腦市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括 49 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 LCD產(chǎn)品的 制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機(jī)、化工、材料等各項(xiàng)領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極廣，所以很少有單一廠商能從材料到成品全部都做，因此各領(lǐng)域分工明顯。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 總體來說由于 TFTLCD面板的諸多優(yōu)點(diǎn)，預(yù)計(jì) 2023 2023年間全球 TFTLCD面板產(chǎn)量和產(chǎn)值的年復(fù)合增長(zhǎng)率將分別達(dá)到 39%和 17% TFTLCD面板 市場(chǎng)基本情況 行業(yè)與市場(chǎng)分析 ?節(jié)省空間 (厚度薄 ) ?重量輕 ?耗電量少 ?有利環(huán)保和用戶身體健康 (無輻射 ) ?畫面顯示質(zhì)量好、穩(wěn)定 ?抗干擾性強(qiáng) ?亮度較高、實(shí)際可視面積大 ?價(jià)格貴 (35倍 ) TFTLCD與 CRT的比較 信息來源：臺(tái)灣工研院 ITIS 0 2023 4000 6000 8000 10000 1999 2023 2023 2023 2023 0 50 100 150 200 產(chǎn)量 (萬片 ) 產(chǎn)值 (億美元 ) 全球大型 TFTLCD面板市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì) (1999 2023年 ) 52 169。許多大型筆記本電腦生產(chǎn)商如 Compaq、 IBM、HP、 NEC和 Toshiba保留了 ，甚至增加了一些新項(xiàng)目 ? ，這種趨勢(shì)將保持較長(zhǎng)一段時(shí)間 ? ，但重量沉，所有 市場(chǎng)不太愿意接受 。由于廠商的大力推廣， 17和 18英寸的價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下 跌 說明 行業(yè)與市場(chǎng)分析 53 169。但是液晶顯示器的受價(jià)格和外部經(jīng)濟(jì)狀況的影響大 ? 因?yàn)槭艹叽缭鲩L(zhǎng)和較高生產(chǎn)成本的限制，雖然液晶電視的增長(zhǎng)速度較快，但其絕對(duì)數(shù)量仍很低 評(píng)論 TFTLCD面板國(guó)際 市場(chǎng)需求組成 (1999年 2023年預(yù)計(jì) ) 信息來源： IDC 2023報(bào)告，計(jì)算機(jī)世界 54 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 大尺寸 TFTLCD面板行業(yè)自 1993年起共經(jīng)歷過 3次景氣循環(huán)，呈階段式階梯發(fā)展態(tài)勢(shì)，每次供求關(guān)系的轉(zhuǎn)換都是由于價(jià)格下調(diào)刺激需求的增加或生產(chǎn)技術(shù)的提高和生產(chǎn)能力的增加從而帶動(dòng)了新的需求 TFTLCD面板 行業(yè)概況 行業(yè)與市場(chǎng)分析 1993年 日本廠商進(jìn)入 1995年 韓國(guó)廠商進(jìn)入 1998年 亞洲金融危機(jī) 1999年 臺(tái)灣廠商進(jìn)入 1996年 1997年 2023年 2023年 供大于求 供不應(yīng)求 ?韓國(guó)廠商進(jìn)入行 業(yè)，產(chǎn)能大幅增加 ?筆記本電腦主要采用 STNLCD， TFTLCD配置率不高，市場(chǎng)需求不高 ?價(jià)格大幅下調(diào) ?筆記本電腦主流機(jī)種開始采用 12..1英寸 TFTLCD面板，導(dǎo)致市場(chǎng)需求大增 供大于求 ?日韓廠商相繼擴(kuò)大產(chǎn)能，而筆記本電腦增長(zhǎng)速度放慢 供不應(yīng)求 ?筆記本主流機(jī)朝更大尺寸面板靠攏 ?金融危機(jī)使廠商無力投資新的生產(chǎn)線，供給量停滯甚至減少 供大于求 ?有臺(tái)灣廠商進(jìn)入行業(yè)，現(xiàn)有臺(tái)灣廠商開出新生產(chǎn)線 ?面板跌破制造成本，生產(chǎn)商停止擴(kuò)增計(jì)劃 產(chǎn)能 /規(guī)模 第一次循環(huán) 第二次循環(huán) 第三次循環(huán) 56 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 TFTLCD面板在 國(guó)際市場(chǎng)上呈日本、韓國(guó)和臺(tái)灣廠商三足鼎立之勢(shì)，共有 20家左右的生產(chǎn)商，行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈 TFTLCD面板 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 競(jìng)爭(zhēng)特性 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CR5=% CR10=% 累計(jì)市場(chǎng)份額 % 市場(chǎng)上第 大 生產(chǎn)商 國(guó)際市場(chǎng)上 TFTLCD面板行業(yè)的 行業(yè)集中度 (2023年 ) TFTLCD行業(yè)營(yíng)業(yè)收入前十名的生產(chǎn)廠商 (2023年 ) S a ms u n g S h a r p L G P h i l l i p s H i t a c h i T o s h i b a1 8 . 2 0 % 1 4 . 3 0 % 1 3 . 2 0 % 9 . 3 0 % 7 . 7 0 %N E C Ma t u s h i t a T o t t o r i S a n y o I B M A D I6 . 9 0 % 6 . 1 0 % 3 . 8 0 % 3 . 8 0 % 3 . 3 0 %日本廠商 韓國(guó)廠商 臺(tái)灣廠商 ?Sharp ?DTI ?NEC ?日立 ?松下 ?鳥取三洋 ?HAPD ?ADI ?富士通 ?Samsung ?LGPhillips ?現(xiàn)代 ?華映 ?達(dá)基 ?元太 ?翰宇 ?聯(lián)友 ?奇美 ?廣輝 TFTLCD面板行業(yè)的主要生產(chǎn)商 ? 隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激化，公司之間的購(gòu)并將是一種趨勢(shì)。吉林通海的生產(chǎn)線是 1998年從日本全套引進(jìn)的國(guó)際 90年代末先進(jìn)水平的生產(chǎn)線，主要生產(chǎn) 品 信息來源： IDC、 上海電子信息庫(kù) 58 169。但是由于市場(chǎng)供大于求的狀態(tài)仍將持續(xù)，再加上TFTLCD產(chǎn)品較大的價(jià)格彈性，價(jià)格下滑的狀況將可能持續(xù)到 2023年底，并可能引發(fā)行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)重組 TFTLCD面板 產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì) 競(jìng)爭(zhēng)特性 信息來源： IDC 評(píng)論 ?2023年至 2023年，大多數(shù)尺寸的 TFTLCD面板的價(jià)格均下跌 3040% ?17英寸以上產(chǎn)品的跌幅達(dá)到 45%，主要是因?yàn)檫@些產(chǎn)品由于產(chǎn)量小，因此原價(jià)位過高 ?所有尺寸的 TFTLCD面板的價(jià)格下跌，造成了生產(chǎn)廠家毛利變薄，甚至蒙受虧損。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 TFTLCD面板 行業(yè)進(jìn)入壁壘 競(jìng)爭(zhēng)特性 資本 技術(shù)含量 TFTLCD 上游原材料 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 ? 價(jià)格的波動(dòng)會(huì)造成銷售利潤(rùn)上的風(fēng)險(xiǎn) ? 而由于成本競(jìng)爭(zhēng)考慮，大型化面板產(chǎn)能規(guī)劃已不可避免，因此設(shè)廠成本愈來愈高 ? 能不能上規(guī)模是 TFT產(chǎn)品能否成功的關(guān)鍵因素 ? TFT的價(jià)格下降趨勢(shì)使得生產(chǎn)廠商必需擴(kuò)大規(guī)模 ? 產(chǎn)品制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機(jī)、化工、材料等各項(xiàng)領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極 廣，技術(shù)障礙頗高 ? 密切注意新技術(shù)、新產(chǎn)品誕生，不但要關(guān)注日、韓兩國(guó)不斷推出的新技術(shù) /產(chǎn)品，還有歐美等國(guó)采用完全不同的顯示原理推出的新技術(shù)和新產(chǎn)品 ? 其原材料橫跨光電、半導(dǎo)體、印刷制造等領(lǐng)域，種類多且領(lǐng)域不同，占產(chǎn)品成本約 60%70%左右，因此廠商一定要確保原料來源及控制成本 TFTLCD屬于高風(fēng)險(xiǎn)高投入的行業(yè)，行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高 60 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 工程及系統(tǒng)集成服務(wù) 62 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 工程服務(wù)類產(chǎn)品有許多不同于產(chǎn)品分銷的特點(diǎn)，最大的不同在于對(duì)用戶提供增值服務(wù)的能力 工程和系統(tǒng)集成服務(wù)有別于消費(fèi) /商用類分銷產(chǎn)品 消費(fèi) /商用類分銷產(chǎn)品 工程及系統(tǒng)集成類 目標(biāo)客戶 分銷商 /零售商 /最終用戶 系統(tǒng)集成商 /工程甲方 提供的產(chǎn)品 多為單獨(dú)產(chǎn)品，產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)化程度高 為多種產(chǎn)品的組合，需要按 不同工程定制 利潤(rùn)來源 以產(chǎn)品硬件利潤(rùn)為主 售后服務(wù)為輔 增值服務(wù)利潤(rùn)常常大于硬件利潤(rùn) 供應(yīng)商 通常比較單一 需要協(xié)調(diào)復(fù)雜的供應(yīng)商體系 銷售方式 多針對(duì)下游渠道；資金回 籠迅速，依賴市場(chǎng)宣傳 多針對(duì)工程甲方，資金周期長(zhǎng) 依賴行業(yè)案例 客戶的特點(diǎn) 種類多樣化 常常帶有行業(yè)特點(diǎn) 64 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 2023年國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成服務(wù)整體市場(chǎng)和行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分 系統(tǒng)集成服務(wù)的市場(chǎng)特點(diǎn) 12% 14% 23% 25% 7% 8% 11% ? 系統(tǒng)集成市場(chǎng)從 1995年的 37億增長(zhǎng)到 1999年的 190億，到 2023年國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成的已達(dá)市場(chǎng) 225億元 ? 90%的客戶集中在金融 (含保險(xiǎn) )，郵電，能源 (含電力 )，政府，教育和交通 ? 近年來金融領(lǐng)域的系統(tǒng)集成服務(wù)市場(chǎng)比重有所下降，交通、郵電的比例迅速上升 系統(tǒng)集成服務(wù)的行業(yè)分布 (2023年 ) 評(píng)論 66 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 評(píng)論 多數(shù)專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為世界智能卡市場(chǎng)的年增幅在 30%~35%，中國(guó)市場(chǎng)則在 40%~ 50%。但是智能卡應(yīng)用系統(tǒng)目前仍處在市場(chǎng)啟動(dòng)階段，目前集中程度還不高 ? 目前國(guó)內(nèi)智能卡的制造已經(jīng)進(jìn)入供大于求的低利潤(rùn)競(jìng)爭(zhēng)，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相對(duì)落后，尚存在一定的發(fā)展空間 智能卡 /LED屏 /專業(yè)電腦 系統(tǒng)集成服務(wù)市場(chǎng)概況 中國(guó)智能卡市場(chǎng)容量和增長(zhǎng) 不同專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)全球智能卡市場(chǎng)的估計(jì) 68 169。因此 WBT不可能完全取代 PC ? 目前美國(guó)的 WBT市場(chǎng)屬于較為成熟的市 場(chǎng)，其 WBT產(chǎn)品約占商用 PC的 20%。在業(yè)內(nèi)沒有領(lǐng)跑者的情況下，中國(guó)市場(chǎng)能否達(dá)到美國(guó)市場(chǎng)的成熟度是令人懷疑的。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 ? LE